安暉　徐豐　向昱任

隨著產(chǎn)業(yè)進入成熟期和近幾年市場增速放緩，手機產(chǎn)業(yè)進入洗牌周期，預計未來幾年洗牌速度還將加快

手機產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)連續(xù)多年呈現(xiàn)高速發(fā)展，是電子信息制造業(yè)的支柱領域。在手機發(fā)展熱潮中，中國先后涌現(xiàn)出數(shù)百個手機品牌。隨著產(chǎn)業(yè)進入成熟期和近幾年市場增速放緩，市場競爭越發(fā)激烈，產(chǎn)業(yè)門檻持續(xù)提高，手機產(chǎn)業(yè)進入洗牌周期，相當數(shù)量的品牌手機企業(yè)陷入困局，并由此帶來一系列風險。為此，應找準原因，做好預判，提前發(fā)力，化解可能帶來的問題和挑戰(zhàn)，引導推動中國手機產(chǎn)業(yè)及信息技術產(chǎn)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

三方面因素推動手機產(chǎn)業(yè)進入洗牌周期

1.產(chǎn)業(yè)整體增長乏力，市場競爭越發(fā)激烈。全球智能手機出貨量從2012年的45.1%下滑到2015年的10.3%。2016年上半年，全球智能手機出貨量同比增速僅為0.2%和0.3%。同時，中國市場集中度不斷提高，2015年銷量前9大手機品牌市場份額之和超過90%，其中前5大品牌之和超過62%。在市場趨于成熟、競爭日益激烈的情況下，單一品牌特別是中小品牌要實現(xiàn)增長將更為困難。

2.龍頭企業(yè)加大投入，產(chǎn)業(yè)門檻持續(xù)提高。中國成為全球手機市場的主戰(zhàn)場，國內外龍頭企業(yè)紛紛加大攻關力度。一方面，國外企業(yè)努力圈地。蘋果發(fā)布了主要面向中國市場的 iPhone SE，三星推出針對中國消費者的C5和C7機型。另一方面，國內一線企業(yè)深耕專利布局和強化特色功能。華為通過自主研發(fā)處理器、OPPO通過快速充電和高端影像技術、VIVO通過拍照與 HiFi技術，都已建立起一定的技術優(yōu)勢，給研發(fā)創(chuàng)新實力不強的手機廠商造成更加難以逾越的壁壘。

3.低價和網(wǎng)售魅力削減，發(fā)展模式遭遇挑戰(zhàn)。低價和互聯(lián)網(wǎng)銷售是前幾年不少手機廠商的競爭法寶，但近來逐漸褪色、失效。一方面，消費者更傾向品質好、功能強、“有面子”的品牌產(chǎn)品，不再接受簡單堆砌硬件、同質化嚴重的低價機。另一方面，網(wǎng)絡營銷的效果大大削減，線下渠道煥發(fā)新活力，嚴重依賴單一網(wǎng)絡渠道的企業(yè)面臨越來越大的困難。發(fā)展模式的轉換使得大批核心技術缺失、以往主要靠“噱頭”博風頭的手機企業(yè)難以適應。

實際上，手機品牌淘汰已成常態(tài)。從龍頭格局看，2013年占據(jù)國內手機銷量半壁江山的“中華酷聯(lián)”在2015年變?yōu)椤叭A米VO”，只有華為一家坐穩(wěn)，且小米也在2016上半年跌出前五。從品牌數(shù)量看，2014年、2015年國產(chǎn)手機品牌淘汰數(shù)量均在140家左右，中小手機品牌成為“重災區(qū)”。預計未來幾年，手機產(chǎn)業(yè)的洗牌速度還將加快。華為高級副總裁余承東甚至認為，未來3-5年，全球市場僅能存活下來2-3家手機廠商，中國市場只能活下來1-2家主流手機廠商。

手機產(chǎn)業(yè)加速洗牌可能帶來多方面風險

1.引發(fā)企業(yè)連環(huán)倒閉。手機產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)系緊密，一家企業(yè)倒閉往往會波及供應鏈上下游企業(yè)，形成連鎖效應。2015年底，代工企業(yè)深圳中天信電子有限公司倒閉，不但影響了多個品牌手機的如期發(fā)貨，還波及近300家供應商。特別是不少手機企業(yè)為了以較低的流動資金維持生產(chǎn)，在快速擴張期采用代工賒銷模式，可一旦遭遇普遍拖欠貨款、銀行抽貸縮貸、投資方撤資等情況，就更容易倒下，并影響到供應鏈企業(yè)。比如深圳一年倒下13家手機供應商，違約金額超20億元，造成多家相關企業(yè)資金鏈斷裂。

2.帶來金融運營風險。手機企業(yè)作為重資產(chǎn)型企業(yè)和地方重點扶持的對象，通常所需貸款金額較大，是金融機構的主要客戶。一些新興金融機構也面向手機產(chǎn)業(yè)提供供應鏈金融服務。手機及配套企業(yè)的倒閉，會導致金融機構貸款回收難，形成不良貸款。如果倒閉企業(yè)數(shù)量過多，且較為集中，甚至會使實力不雄厚的新興金融機構遭遇發(fā)展困難，引發(fā)更大范圍的金融問題。

3.沖擊園區(qū)正常發(fā)展。2013-2015年，中國各地建設了數(shù)量眾多的智能手機產(chǎn)業(yè)園區(qū)。這些園區(qū)往往聚集了上百乃至上千家手機及相關企業(yè)，地方政府也投入了大量資源。在手機品牌加速淘汰過程中，園區(qū)集聚效應可能放大企業(yè)倒閉的負面影響，造成園區(qū)及區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體衰退和地方投入的重大損失。例如，2015年珠三角地區(qū)有76家手機企業(yè)關門，惠州市規(guī)模以上企業(yè)的手機產(chǎn)量下降22.5%，深圳南山區(qū)手機總產(chǎn)量下降12.5%，都對園區(qū)發(fā)展和地方經(jīng)濟造成不小沖擊。

4.導致連鎖社會問題。手機企業(yè)倒閉不僅對地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響，還有可能影響社會穩(wěn)定。2015年10月，作為中興、華為一級供應商的深圳福昌電子因拖欠供應商4億多元債務倒閉后，約3800名員工連續(xù)兩天在工廠門口拉橫幅要求管理層出面支付所欠工資，并到龍崗區(qū)政府門口游行示威要求政府介入解決工資拖欠問題，一度擾亂了社會秩序。

化解風險的措施建議

一是加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)測，積極應對潛在危機。建立涵蓋主要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)的手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展監(jiān)測體系，跟蹤手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和企業(yè)經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)和應對可能出現(xiàn)的問題。支持地方政府建立企業(yè)賒銷統(tǒng)計平臺，協(xié)助手機企業(yè)排查和解決資金問題；聯(lián)合投融資機構設立資金池，及時為遭遇突然問題但有較好發(fā)展前景的企業(yè)提供周轉資金；建立企業(yè)倒閉預案和快速處理渠道，將社會影響降至最低。

二是加強創(chuàng)新引導，支持企業(yè)拓展市場。推動國產(chǎn)手機“三品”建設，促進其技術升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，向高端、特色領域發(fā)展，努力做強、做響手機品牌。把握智能硬件大發(fā)展趨勢，引導部分手機企業(yè)向可穿戴設備、智能家居、智能無人系統(tǒng)、智能家庭服務機器人、虛擬現(xiàn)實等領域拓展，積極發(fā)掘新增長點。為此，還要完善產(chǎn)學研結合機制，提高企業(yè)自主研發(fā)能力，支持企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式，增強企業(yè)進入手機及信息技術產(chǎn)業(yè)的實力。

三是加強中外合作，推動企業(yè)出海發(fā)展。把握印度等新興國家智能手機市場快速發(fā)展的機遇，引導和協(xié)助企業(yè)開拓海外市場。發(fā)揮駐外機構、行業(yè)機構作用，深化對不同海外市場特點的研究，結合目標市場特色提出切實可行接地氣的具體推進建議。總結推廣基伍、WIKO、一加、傳音等企業(yè)在東南亞、歐洲、非洲發(fā)展的經(jīng)驗教訓，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要提供必要支持。

（作者單位為工業(yè)和信息化部賽迪智庫）