◆李明謙 王 爭(zhēng) 路來(lái)光 翟仕良

京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革問(wèn)題研究

◆李明謙 王 爭(zhēng) 路來(lái)光 翟仕良

近年來(lái)，京津冀水泥行業(yè)效益連續(xù)惡化。本研究課題將結(jié)合金隅冀東戰(zhàn)略重組的實(shí)踐，通過(guò)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、降產(chǎn)量、優(yōu)布局、促轉(zhuǎn)型等一系列“組合拳”的探討，為打造京津冀水泥行業(yè)價(jià)值高地進(jìn)行深入思考。本研究課題將采用理論聯(lián)系實(shí)際的方式，為提高水泥行業(yè)對(duì)京津冀經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)健康發(fā)展的價(jià)值貢獻(xiàn)，提供系統(tǒng)思路和解決方法。

京津冀；水泥行業(yè)；供給側(cè)；結(jié)構(gòu)性改革；研究

改革開(kāi)放以來(lái)，受益于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，我國(guó)水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平躍居國(guó)際一流。但長(zhǎng)期粗放式發(fā)展也帶來(lái)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩的頑疾。新常態(tài)下，水泥行業(yè)進(jìn)入平臺(tái)過(guò)渡期，一方面市場(chǎng)需求已越過(guò)峰值，另一方面產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，供需矛盾更加凸顯。目前我國(guó)水泥產(chǎn)能高達(dá)35億噸，過(guò)剩超過(guò)30%。本文試圖通過(guò)國(guó)家、協(xié)會(huì)、企業(yè)層面的系統(tǒng)思考，為京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供方法路徑。

一、近年來(lái)水泥行業(yè)的基本情況

（一）銷量情況。自2007年至2013年全行業(yè)水泥每年都有超過(guò)2億噸的增長(zhǎng)，2013年全行業(yè)銷量跨越24億噸大關(guān)，至2014年銷量摸高，之后連續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。原金隅+原冀東水泥銷量在2014年達(dá)到頂峰。2015年銷量負(fù)增長(zhǎng)，2016年受重組影響銷量回升，原金隅水泥2016年銷量增長(zhǎng)約50%。

（二）產(chǎn)能發(fā)揮率情況。2014年之前全國(guó)熟料產(chǎn)能平均發(fā)揮率基本維持在76%左右，2014年熟料產(chǎn)能平均發(fā)揮率達(dá)到了近十年最高峰79%，但之后便迅速回落至以往年度的平均水平。

全國(guó)水泥產(chǎn)能平均發(fā)揮率在2013年之前基本維持在73%左右，隨著市場(chǎng)需求的快速回落以及大量粉磨站的建設(shè)導(dǎo)致水泥粉磨產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，拉低了水泥產(chǎn)能的平均發(fā)揮率，2015年至近十年最低水平，僅為67%。相較于全國(guó)平均水平金隅冀東水泥（北方）的熟料和水泥產(chǎn)能利用率均有不同程度的差距，尤其是水泥產(chǎn)能利用率比全國(guó)平均水平差十個(gè)百分點(diǎn)。

（三）行業(yè)效益情況。2014年水泥行業(yè)利潤(rùn)達(dá)到峰值780億元，但2015年斷崖式回落至329億元，全行業(yè)虧損面達(dá)35%，長(zhǎng)江以北地區(qū)水泥企業(yè)基本全線虧損。特別是京津冀地區(qū)連續(xù)4年出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)，與2011年需求量峰值相比，下降了28.7%之多。華北地區(qū)利潤(rùn)率-6.4%，虧損42.1億元，創(chuàng)歷史新低，為全國(guó)效益最差、也是整體唯一虧損的區(qū)域，成為全國(guó)水泥行業(yè)的價(jià)值洼地。

二、京津冀水泥行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

金隅冀東的戰(zhàn)略重組改變了京津冀的水泥市場(chǎng)格局，消除了原來(lái)兩大企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)價(jià)格理性回歸，行業(yè)效益大幅增長(zhǎng)，但矛盾并未根本解決。具體到京津冀區(qū)域：一是產(chǎn)能過(guò)剩仍較嚴(yán)重。2017年京津冀區(qū)域水泥需求1億噸左右，熟料需求5800萬(wàn)噸，水泥粉磨產(chǎn)能過(guò)剩2.2億噸，熟料產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)4000萬(wàn)噸。二是行業(yè)集中度仍較低。京津冀區(qū)域前三家水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能占比僅為66%。三是行業(yè)自律仍較脆弱。區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)主體仍較多，產(chǎn)能分布較散，協(xié)同難度較大，沒(méi)有資本紐帶的協(xié)同關(guān)系比較脆弱。

三、標(biāo)本兼治，自律共贏，系統(tǒng)推進(jìn)京津冀水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

要打破惡性競(jìng)爭(zhēng)、跳出惡性循環(huán)，根本的出路還在于有序、合理地去產(chǎn)能，使供求達(dá)到基本合理的平衡，需要政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)共同努力，特別是企業(yè)之間加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成去產(chǎn)能的共識(shí)。同時(shí)加大力度推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置、智能工廠等方面的轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

（一）去產(chǎn)能，嚴(yán)禁建新線，提高環(huán)保、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加大質(zhì)次價(jià)低、不合規(guī)產(chǎn)能的淘汰力度，加快先進(jìn)產(chǎn)能走出去。嚴(yán)厲打擊在稅收、環(huán)保、質(zhì)量、用工等方面投機(jī)取巧行為；通過(guò)碳排放交易或污染物排放配額等方式，以市場(chǎng)化方式壓減熟料產(chǎn)能；嚴(yán)厲查處違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目；盡快建立化解過(guò)剩產(chǎn)能基金，對(duì)主動(dòng)退出的企業(yè)給予一定的補(bǔ)貼；不以任何名義新增熟料產(chǎn)能；在資金補(bǔ)償、國(guó)資監(jiān)管、人員安置等方面出臺(tái)更具可操作性的細(xì)則。同時(shí)，有條件的企業(yè)應(yīng)主動(dòng)順應(yīng)“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略要求，通過(guò)先進(jìn)產(chǎn)能走出去，緩解產(chǎn)能過(guò)剩壓力。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)聯(lián)合重組，提高行業(yè)集中度，增強(qiáng)大集團(tuán)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)和行業(yè)引領(lǐng)作用。充分發(fā)揮金隅冀東水泥的重組效應(yīng)，提高京津冀區(qū)域的行業(yè)集中度，提高金隅冀東水泥在京津冀的產(chǎn)能占比，形成大企業(yè)科學(xué)引領(lǐng)市場(chǎng)、有效規(guī)范市場(chǎng)、協(xié)調(diào)自律市場(chǎng)的領(lǐng)袖地位，繼續(xù)穩(wěn)定和提升市場(chǎng)價(jià)值理性回歸的局面，把京津冀區(qū)域打造成為水泥行業(yè)科學(xué)發(fā)展的價(jià)值高地。大企業(yè)要積極主動(dòng)與區(qū)域內(nèi)企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，形成維護(hù)行業(yè)利益的共識(shí)，促進(jìn)各區(qū)域落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)、協(xié)同停窯，改善供求關(guān)系。要繼續(xù)推進(jìn)“晉冀魯豫C12+4”等行業(yè)自律組織建設(shè)，有效規(guī)范和引領(lǐng)區(qū)域行業(yè)自律。

（三）降產(chǎn)量，建立公平合理的去產(chǎn)能路徑和機(jī)制。京津冀水泥企業(yè)要繼續(xù)大力開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)、階段性停產(chǎn)限產(chǎn)，毫不放松、不折不扣地把國(guó)家關(guān)于大氣污染綜合治理方面的政策規(guī)定貫徹落實(shí)到位，進(jìn)一步降低環(huán)境負(fù)荷、降低產(chǎn)能過(guò)剩壓力。要去劣勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)能，保留優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能，避免低質(zhì)低效、違法違規(guī)的生產(chǎn)對(duì)資源、環(huán)境造成的浪費(fèi)和損害，而去產(chǎn)能的成本則應(yīng)由受益者共擔(dān)。要以資本為紐帶，通過(guò)并購(gòu)重組、產(chǎn)能置換、托管、交叉持股等多種方式，真正形成利益共同體。

（四）優(yōu)布局，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)和大企業(yè)的引領(lǐng)和帶頭作用。要在協(xié)會(huì)和大企業(yè)的帶動(dòng)下，以市場(chǎng)化的方式來(lái)解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，優(yōu)化與各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相匹配的產(chǎn)能布局，加大產(chǎn)能互換、生產(chǎn)線互換、市場(chǎng)互換、聯(lián)合銷售等多種行業(yè)自律措施的推進(jìn)，著力消除行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)因素。協(xié)會(huì)及大企業(yè)應(yīng)牽頭組織業(yè)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，使信息對(duì)稱，共同分析判斷市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)走勢(shì)，真正靜下心來(lái)共同分析利弊得失，形成合理有序去產(chǎn)能的共識(shí)，維護(hù)行業(yè)自律共贏的態(tài)勢(shì)。

（五）促轉(zhuǎn)型，加快水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，與京津冀協(xié)同發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略相匹配、相協(xié)調(diào)。

綠色轉(zhuǎn)型方面：一是加快把水泥行業(yè)打造成為協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險(xiǎn)廢物等的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，成為“政府好幫手”、“城市凈化器”。二是全面推行清潔生產(chǎn)，強(qiáng)化資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)與之相關(guān)的新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提高固體廢棄物消納量和產(chǎn)品質(zhì)量。三是全面加強(qiáng)高強(qiáng)度水泥、特種水泥，高強(qiáng)度、高性能混凝土，裝配式混凝土建筑及部品部件等新產(chǎn)品的研發(fā)、應(yīng)用及推廣，加速科技含量高、附加值高、節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品的業(yè)化進(jìn)程。

“兩化”融合方面：一是推動(dòng)全業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的端到端集成。建立業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、流程規(guī)范、運(yùn)營(yíng)高效、內(nèi)控有效的集團(tuán)管控信息化支撐平臺(tái)體系，貫通整個(gè)企業(yè)內(nèi)部流程體系和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、管理一體化的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是實(shí)行全自動(dòng)化的縱向集成。以DCS工控系統(tǒng)為基礎(chǔ)，優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)設(shè)備的自動(dòng)化、智能化水平，打造具有行業(yè)特色的智能制造體系，包括：促進(jìn)生產(chǎn)高效穩(wěn)定運(yùn)行的窯磨專家系統(tǒng)、由被動(dòng)維修向預(yù)防性維修轉(zhuǎn)型的EAM設(shè)備管理系統(tǒng)、優(yōu)化能源應(yīng)用的EMS能源管理系統(tǒng)和融合多種智能技術(shù)的工廠物流智能管理系統(tǒng)等。三是探索實(shí)施貫通全供應(yīng)鏈的企業(yè)內(nèi)外部資源縱向集成。通過(guò)企業(yè)價(jià)值鏈和互聯(lián)網(wǎng)將上下游客戶、供應(yīng)商、物流運(yùn)輸商等合作伙伴的業(yè)務(wù)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)IT系統(tǒng)集成在一起，實(shí)現(xiàn)企業(yè)系統(tǒng)和全供應(yīng)鏈的集成，進(jìn)一步提升企業(yè)營(yíng)銷、物流、采購(gòu)全供應(yīng)鏈運(yùn)行效率、效益和服務(wù)水平。

[1]宋海鷗.中國(guó)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀及成因分析［J］.經(jīng)濟(jì),2016,7(9):276-278.

[2]高智.水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩原因分析及對(duì)策［J］.中國(guó)市場(chǎng),2014,7:87-90.

[3]譚桂蓉,萬(wàn)曉祥.經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整存在的問(wèn)題與對(duì)策［J］.建材發(fā)展導(dǎo)向,2017,4:19-22.

（作者單位：唐山冀東水泥股份有限公司）