肯尼亞投資環(huán)境研究

張研+劉海龍

[摘要]依據(jù)世界政治經(jīng)濟(jì)地理及投資環(huán)境研究的相關(guān)理論，借鑒PEST研究手段，從肯尼亞的基本國情入手，對肯尼亞的政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策、基礎(chǔ)設(shè)施條件等方面進(jìn)行深入研究。研究結(jié)果表明：在今后一段時期內(nèi)，肯尼亞投資環(huán)境總體良好，中國企業(yè)在肯尼亞的投資方向應(yīng)主要集中于制造業(yè)，區(qū)域布局應(yīng)以肯尼亞三大城市及其周圍出口加工區(qū)為主。同時，投資企業(yè)應(yīng)尊重雙方文化差異，了解當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，時刻關(guān)注員工的身體健康狀況。

[關(guān)鍵詞]肯尼亞 ；投資環(huán)境；產(chǎn)業(yè)布局

[中圖分類號]F1121[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A[文章編號]2095-3283（2017）01-0043-04

[作者簡介]張研（1991-），女，山西河津人，碩士研究生，研究方向：城市與區(qū)域發(fā)展；劉海龍（1983-），男，甘肅正寧縣人，講師，博士，研究方向：城市與區(qū)域發(fā)展?？夏醽喪侵袊膫鹘y(tǒng)友好國家，新中國成立以來，中肯雙邊關(guān)系在各個領(lǐng)域均取得長足進(jìn)步，經(jīng)貿(mào)合作成果尤其令人矚目。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2015年中肯雙邊貿(mào)易總額達(dá)6016億美元，同比增長2012%；肯尼亞在中國貿(mào)易伙伴排名中從第88為躍升至第64位，躋身中國在非第六大貿(mào)易伙伴；中國也超過印度，成為肯尼亞第一大貿(mào)易伙伴。中國的“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略以及肯尼亞的“向東看”戰(zhàn)略，為中肯兩國進(jìn)一步深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系提供了有利契機(jī)。因此，深入研究肯尼亞投資環(huán)境具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

一、肯尼亞基本概況

肯尼亞地跨南北半球，赤道從中部橫貫而過，大致位于45°N和44°S之間以及3383°E與4175°E之間，東西寬約800km，南北長約880km。國土面積582646km2（其中陸地面積569253km2，水面面積約13393km2）。肯尼亞位于非洲大陸的東部，東鄰索馬里，南接坦桑尼亞，西連烏干達(dá)，北與埃塞俄比亞、蘇丹交界，東南瀕臨印度洋。全境位于熱帶季風(fēng)區(qū)，但地勢較高，肯尼亞為熱帶草原氣候，全年高溫，干濕季明顯，景觀獨特。

肯尼亞典型的熱帶草原氣候，決定了其主要糧食作物有玉米、小麥、薯類、豆類、高粱、小米、大米和大麥等；主要經(jīng)濟(jì)作物有茶葉、咖啡、甘蔗、除蟲菊、花卉、水果以及劍麻、棉花、煙草等。

肯尼亞礦產(chǎn)資源豐富，主要有純堿、鹽、螢石、石灰石、重晶石、金、銀、銅、鋁、鋅及鈮、釷等。目前除純堿和螢石外，多數(shù)礦藏尚未開發(fā)[1]。礦產(chǎn)業(yè)主要以煉油、水泥、軋鋼等為主。

2004—2014年，肯尼亞GDP年均增長率達(dá)554%，其經(jīng)濟(jì)的快速增長得益于貿(mào)易額的迅速擴(kuò)大以及新興市場經(jīng)濟(jì)體投資的不斷增加。2014年肯尼亞GDP為397億美元，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)占比較為均衡，在工業(yè)總產(chǎn)值中，制造業(yè)占比為60%，是最為重要的工業(yè)部門（如圖1所示）。

至2014年底，肯尼亞全國總?cè)丝跒?408萬人，人口增長率27%。全國共有42個民族，主要有基庫尤族、盧希亞族、卡倫金族、盧奧族和康巴族等；語言以斯瓦希里語和英語為主。

肯尼亞于1991年在非洲政治民主化的影響下由一黨制改行多黨制，目前已與 107個國家建立了外交關(guān)系，同時是聯(lián)合國、非洲聯(lián)盟、不結(jié)盟運動、七十七國集團(tuán)成員國，洛美協(xié)定簽字國，也是政府間發(fā)展組織、東部和南部非洲共同市場、東非共同體和環(huán)印度洋地區(qū)合作聯(lián)盟等次地區(qū)組織的成員。

二、肯尼亞投資環(huán)境分析

投資環(huán)境是指投資經(jīng)營者所面臨的客觀條件，影響和決定投資環(huán)境的因素很多，主要有社會政治因素、市場因素、資源因素、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)政策、勞動力因素等，現(xiàn)擇其要者分析如下。

1.政治環(huán)境

肯尼亞自獨立以后相當(dāng)長一段時期實行一黨制， 1991年在非洲政治民主化影響下，肯尼亞修改憲法改行多黨制。多黨制的實行有效緩解了國內(nèi)的民族、部族矛盾。近年來雖然肯尼亞時有小規(guī)模部族沖突和黨派紛爭發(fā)生，但總體來看，國內(nèi)政局相對穩(wěn)定，為外來投資的進(jìn)入提供了良好的社會政治環(huán)境。

從國際政治環(huán)境來看，自獨立以來，肯尼亞長期奉行和平、睦鄰友好和不結(jié)盟的外交政策，積極參與地區(qū)和國際事務(wù)，大力推動地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)一體化，反對外來干涉，重視發(fā)展同西方及鄰國的關(guān)系，注意同各國發(fā)展經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易關(guān)系，開展全方位務(wù)實外交，強(qiáng)調(diào)外交為經(jīng)濟(jì)服務(wù)。良好的地緣政治環(huán)境成為肯尼亞吸收外國投資的重要因素。

2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

肯尼亞是東非地區(qū)工業(yè)最發(fā)達(dá)的國家，擁有較好的基礎(chǔ)設(shè)施和較多的私人資本[2]。肯尼亞獨立后，政府重視發(fā)展工業(yè)，建國初采取進(jìn)口替代戰(zhàn)略，20世紀(jì)80年代開始轉(zhuǎn)向發(fā)展出口工業(yè)，90年代初建立了出口加工區(qū)，目前出口加工區(qū)已達(dá)三十多個。

肯尼亞經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過東非其他四國之和，是東非最大的經(jīng)濟(jì)體。農(nóng)業(yè)是肯尼亞的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，自獨立以來，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重雖不斷下降，但仍是國民經(jīng)濟(jì)的支柱。制造業(yè)是肯尼亞最為重要的工業(yè)部門，主要包括農(nóng)副食品加工業(yè)，飲料制造業(yè)，紡織業(yè)，紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)，造紙及紙制品業(yè)，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)，橡膠制品業(yè)，交通運輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)等?？夏醽喗甑倪M(jìn)口物量指數(shù)高于出口物量指數(shù)，主要出口對象國有中國、英國、德國、烏干達(dá)、荷蘭、美國、意大利、比利時和瑞典等，產(chǎn)品以初級產(chǎn)品為主，其中農(nóng)產(chǎn)品占70%；主要進(jìn)口來源國有英國、日本、阿聯(lián)酋、德國、法國、美國和荷蘭等，進(jìn)口份額較高的產(chǎn)品有工業(yè)機(jī)械、原油、成品油、汽車、鋼鐵、動植物油脂、塑料制品、小麥、醫(yī)藥產(chǎn)品等。

肯尼亞擁有比較完善的金融服務(wù)體系，包括中央銀行、49家商業(yè)銀行、4家非銀行金融機(jī)構(gòu)、2家抵押放款公司、6家發(fā)展金融機(jī)構(gòu)、4家建房互助協(xié)會和1個資本市場管理局。

3.外資政策

非洲作為一個久未開發(fā)的市場，在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中，市場前景非常廣闊，具有極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃??？夏醽喪菛|非共同體成員國、東南非共同市場成員國和南部非洲發(fā)展共同體成員國，3個經(jīng)濟(jì)共同體共26個成員國，投資商在東非共同體和東南非共同市場各國間的貿(mào)易往來是免稅的，南部非洲發(fā)展共同體成員國之間進(jìn)出口享受優(yōu)惠關(guān)稅率；在肯尼亞投資，可以擁有一個5億人的市場。為有效吸引外資，肯尼亞政府制定了一系列投資優(yōu)惠政策。

（1）減免稅政策

外國企業(yè)家在肯尼亞投資幾乎可以自由選擇投資范圍，肯尼亞政府鼓勵投資的項目有：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和服務(wù)投資項目、非傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品投資項目、制造業(yè)和建筑業(yè)投資項目。

凡國內(nèi)不能生產(chǎn)或急需進(jìn)口的物資，進(jìn)口可免稅或低稅?？夏醽喺讶∠M(jìn)口許可證制度，除了對有關(guān)影響生態(tài)環(huán)境和涉及國家安全的個別商品實行禁止或限制進(jìn)口外，只要有外匯，商品進(jìn)口不受限制；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備以及其他用于生產(chǎn)的相關(guān)物品免征關(guān)稅。

為增加國家的外匯收入，政府積極鼓勵投資企業(yè)加大出口，并制定了一系列出口獎勵政策，如對于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)所進(jìn)口的原料、設(shè)備等進(jìn)口物資，全部免征進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和出口稅，國家還進(jìn)行出口補(bǔ)貼。實施保稅加工計劃，參與該計劃的企業(yè)可享受優(yōu)惠：進(jìn)口機(jī)器、設(shè)備、原材料和其他物資免征關(guān)稅和增值稅，工廠機(jī)器、設(shè)備和建筑物享受100%的投資補(bǔ)貼[3]。

肯尼亞設(shè)立出口加工區(qū)，區(qū)內(nèi)投資享受相應(yīng)優(yōu)惠政策：加工區(qū)內(nèi)的企業(yè)十年內(nèi)免征所得稅，即一個企業(yè)在出口加工區(qū)內(nèi)所有的生產(chǎn)和出口，十年內(nèi)不會征收任何稅費。同時要求企業(yè)在加工區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品至少有75%必須出口，也就是說其生產(chǎn)的產(chǎn)品最多有 25%可以在肯尼亞國內(nèi)銷售；如果投資者在肯尼亞國內(nèi)銷售了 5%的產(chǎn)品，所獲得的收益可全款匯回本國，也可以選擇繼續(xù)在肯尼亞投資[4]。

（2）投資安全與提供便捷政策

肯尼亞制定多項政策保護(hù)外國企業(yè)財產(chǎn)安全，保障外國企業(yè)的財產(chǎn)不得被強(qiáng)行占有，即使因國家安全和公共利益原因?qū)嵭辛藝谢?，也會給予公平和及時的賠償?？夏醽啗]有外匯管制，商業(yè)銀行可以自由經(jīng)營外匯，任何公司和個人無須申請就可在商業(yè)銀行開設(shè)外匯賬戶；商業(yè)銀行進(jìn)行的外匯買賣，不用申報，任何人均可反復(fù)進(jìn)行。外資利潤匯出自由，外籍人員收入完稅后可將外匯全部匯出。出入境人員攜帶外鈔金額不受限。根據(jù)1964 年頒布的《外國投資者保護(hù)法》規(guī)定，政府向國內(nèi)外投資者保證股息和利息自由匯出，也就是說，如果有中國商人在肯尼亞投資，他可以隨時將賺取的肯尼亞先令兌換成人民幣，然后匯回國內(nèi)。出口加工區(qū)的設(shè)立，簡化了投資審批程序，外商投資可在1個月內(nèi)完成審批手續(xù)；財政金融部門不斷加強(qiáng)稅收管理，嚴(yán)格控制財政支出，對外商全面開放金融市場，外匯管制非常寬松。

4.基礎(chǔ)設(shè)施條件

（1）交通條件

肯尼亞十分重視交通運輸業(yè)發(fā)展，鐵路運輸、公路運輸、水路運輸、航空運輸、管道運輸一應(yīng)俱全。目前，肯尼亞鐵路每年僅承擔(dān)約 160 萬噸的貨運量，鐵路貨運量在整體運輸業(yè)中的比重僅占 7%[5]，幾乎喪失了鐵路作為陸上貨運大動脈的地位。由于鐵路運輸能力有限，從蒙巴薩港向內(nèi)羅畢運輸貨物主要依賴公路。但是，由于道路年久失修，路面坑洼難行，往往較短的路程所耗費的時間較長，運輸效率偏低。東非鐵路改革后，肯尼亞通過貸款投資鐵路建設(shè)，擴(kuò)充鐵路線路，購買新型機(jī)車，更換配套設(shè)備，截至2014年9月，肯尼亞全國鐵路總長2765公里，將大大提高鐵路運量，使鐵路成為肯尼亞高效、便捷的陸上交通工具，發(fā)揮其陸上交通的重要作用。

肯尼亞東部沿海的蒙巴薩港是肯尼亞進(jìn)出口貨物的主要集散地，也是烏干達(dá)、盧旺達(dá)、布隆迪、蘇丹和剛果（金）等國貨物的重要出?？?。中國路橋工程有限責(zé)任公司承建了蒙巴薩港 19號泊位，每年可為蒙巴薩港新增 25 萬個集裝箱的處理能力，降低了港口船只擁堵程度，縮短了等待時間，提升港口的運營能力，同時給港口帶來更多的商機(jī)，對鞏固其作為東非第一大港的地位具有特殊意義。

肯尼亞航空業(yè)較為發(fā)達(dá)，與30多個國家和地區(qū)通航，2011年航空客運總量達(dá)3284萬人次，航空貨運總量達(dá)到2577百萬噸·公里。主要的航空公司有肯尼亞航空，蒙巴薩的莫伊機(jī)場、首都內(nèi)羅畢的喬莫·肯雅塔國際機(jī)場、基蘇木機(jī)場，分別承載肯尼亞東、中、西方向的航運需要，甚至承載鄰國的客貨航運需要。

（2）通信條件

肯尼亞的電信行業(yè)在20世紀(jì)90年代一系列政策的扶持下開始有所發(fā)展，但是成效并不顯著。到2011年，每百人擁有電話線路僅為068；固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶每百人僅有012人；互聯(lián)網(wǎng)用戶每百人僅有28人，手機(jī)擁有量每百人6484部。

目前，肯尼亞仍在為其電信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出努力，引進(jìn)先進(jìn)的管理理念，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化、自由化而出臺了一系列政策，開放市場，鼓勵競爭，這必將給肯尼亞電信業(yè)注入新的活力[6]。

（3）電力供應(yīng)

肯尼亞的電力供應(yīng)以水電為主，主要是來自于塔納河上游的大壩水電站以及西部的特克韋爾河峽谷水壩，但由于水量的季節(jié)變化較大，導(dǎo)致電力供應(yīng)不穩(wěn)定，因而還發(fā)展了火力發(fā)電和地?zé)岚l(fā)電[7]。

2013 年全國電力裝機(jī)容量約為 1700MW，其中水電占 479%，火力發(fā)電占 38%，地?zé)岚l(fā)電占124%。2012 年總發(fā)電量是 785 億度，其中，水電占 507%，火電占 280%，地?zé)岚l(fā)電占 193%。2012 年電力出口 3270 萬度。 2013 年以來，肯尼亞政府鼓勵開發(fā)清潔能源，生物發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電有所發(fā)展，但規(guī)模較小。

5.勞動力條件

肯尼亞的勞動力優(yōu)勢主要體現(xiàn)在勞動力成本、勞動力數(shù)量和相對較高的勞動力質(zhì)量上。肯尼亞雖然技術(shù)工人相對短缺（每百萬人中只有63個技術(shù)工人），但該國十分重視引進(jìn)和培養(yǎng)人才，經(jīng)過多年努力，已擁有非洲最龐大的高級人才庫，加之勞動力資源豐富且勞動力價格低廉（人均月工資200—300美元），成為吸引外資的一大優(yōu)勢。

三、中國在肯尼亞投資的重點領(lǐng)域和區(qū)位選擇

跨國公司在肯尼亞投資的微觀區(qū)位選擇主要包括廠址選擇和辦公區(qū)選擇，研發(fā)機(jī)構(gòu)和公司總部一般設(shè)在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國內(nèi)或者其他發(fā)達(dá)國家或地區(qū)，肯尼亞設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的條件并不突出，因而其選址不予考慮。本文主要結(jié)合以上分析對適宜在肯尼亞進(jìn)行投資的制造業(yè)及其廠址選擇分析如下：

廠址選擇主要傾向于經(jīng)濟(jì)中心區(qū)和出口加工區(qū)，即三大城市內(nèi)羅畢、蒙巴薩、基蘇木。三大城市可為企業(yè)提供較為優(yōu)越的環(huán)境，包括相對完備的基礎(chǔ)設(shè)施、較充足的水電供應(yīng)、便利的交通、快速準(zhǔn)確的信息來源、穩(wěn)定且較高水平的勞動力、出口加工區(qū)的優(yōu)惠政策等。三大城市間擁有較為便捷的鐵路、公路運輸條件，在鐵路、公路沿線等一些交通運輸較發(fā)達(dá)的區(qū)域，也是企業(yè)選址布局的首選。

1.紡織品加工業(yè)、汽車制造業(yè)、電子產(chǎn)品組裝業(yè)布局

內(nèi)羅畢是肯尼亞的首都，有肯尼亞最高學(xué)府內(nèi)羅畢大學(xué)，可提供較高素質(zhì)的勞動力；內(nèi)羅畢的道路和鐵路等交通規(guī)劃相對完善，主要干線可通往蒙巴薩、坦桑尼亞邊境的維多利亞湖及烏干達(dá)，電力來源是內(nèi)羅畢附近的地?zé)岚l(fā)電。制造業(yè)以煙、加工食品飲料等為主要工業(yè)，工業(yè)基礎(chǔ)較好，是輕工業(yè)投資的首選之地。

勞動力指向型的紡織品加工，可在內(nèi)羅畢布局，利用當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)的棉花作原料。目前，當(dāng)?shù)厝杂写罅可瞄L生產(chǎn)棉、波羅麻及羊毛的紡織人才，依靠技術(shù)工人的技術(shù)，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，通過鐵路和水路出口到美國、歐盟等地。肯尼亞的制造業(yè)主要是汽車組裝和銷售，有大量廉價勞動力和車型設(shè)計中心，同時擁有東非廣大的銷售市場，因而汽車制造業(yè)在該地布局具有較大優(yōu)勢。此外，電子產(chǎn)品組裝廠在內(nèi)羅畢布局有較大的優(yōu)勢，豐富的勞動力，較大的市場潛力，對電子產(chǎn)品組裝的布局有較大的吸引力。

2交通設(shè)施加工業(yè)、修船業(yè)、水泥制造業(yè)布局

蒙巴薩擁有東非最大的港口蒙巴薩港，是東非地區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易中心，其電力供應(yīng)來自塔納河上游的水電站，有鐵路通向首都內(nèi)羅畢和基蘇木，向北有通向索馬里的鐵路干線，向南有鐵路干線與坦桑尼亞相通，海陸交通都十分便利。交通設(shè)施加工廠、修船廠、水泥制造廠等在此布局，一方面，利用便利的海運條件出口商品，可有效減少陸上交通成本，另一方面，高能耗和高污染的工廠，靠近環(huán)境承載能力較高的海邊可減少環(huán)境污染。

3.制糖、釀酒等產(chǎn)業(yè)布局

基蘇木是肯尼亞的第三大城市，除鐵路外，還有便利的湖運聯(lián)系烏干達(dá)、坦桑尼亞，并與維多利亞湖諸港聯(lián)系方便。主要的制造業(yè)有棉紡織、制糖、釀酒等，其生產(chǎn)的產(chǎn)品可通過便利的交通線向鄰國出口，或通過鐵路運往蒙巴薩，銷往全國，或在蒙巴薩港口出口海外。蘇基木的能源供應(yīng)來自于特克韋爾河峽谷水壩發(fā)電和烏干達(dá)進(jìn)口的電力。

四、投資注意事項

1.尊重雙方文化差異

從文化角度看，中國與肯尼亞在宗教、歷史沿革、文化傳承等方面都存在著極大的差異，中國企業(yè)在肯尼亞投資時，要正視兩國之間的文化差異，尊重對方的風(fēng)俗習(xí)慣，以一個負(fù)責(zé)任的大國維護(hù)中國在第三世界國家中的良好形象。

2.了解當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

一方面，利用當(dāng)?shù)氐姆杀Ｗo(hù)自己的合法利益，另一方面，不能違反當(dāng)?shù)胤桑瑩p害當(dāng)?shù)鼐用竦睦?。如肯尼亞法律?guī)定，中國向肯尼亞出口商品須事先在中國境內(nèi)進(jìn)行SGS檢驗，而且肯尼亞政府雖然沒有禁止在某個部門投資，但基本不鼓勵外商占用農(nóng)用土地和在小型零售業(yè)方面投資。此外，肯尼亞的縣級行政區(qū)享有一定的自治權(quán)，會出臺相應(yīng)的地方性法規(guī)，時刻關(guān)注肯尼亞和國內(nèi)有關(guān)投資的法律法規(guī)政策的變化極為重要。

3.注重身體健康

肯尼亞流行性疾病的發(fā)生率很高，艾滋病的感染率也較高，因此在肯尼亞投資，企業(yè)應(yīng)該時刻關(guān)注員工的健康狀況，定期換班，營造良好的企業(yè)聲譽。鑒于肯尼亞社會治安狀況較差的基本情況，企業(yè)和個人應(yīng)防患于未然，提前培訓(xùn)、做好安全措施，日常工作中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，與大使館保持聯(lián)系，盡量避免不必要的損失。

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（責(zé)任編輯：顧曉濱馬琳）