徐沛宇

過(guò)去的近十年里，天然氣應(yīng)該算是我國(guó)發(fā)展速度最快的一次能源。從國(guó)產(chǎn)量、進(jìn)口量，到表觀消費(fèi)量，天然氣產(chǎn)業(yè)都交出了能源界最亮眼的數(shù)字。毋庸置疑的是，天然氣的黃金時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

在天然氣產(chǎn)業(yè)黃金期到來(lái)之前，我國(guó)興建西氣東輸一線管道時(shí)，行政手段將天然氣分?jǐn)偡咒N(xiāo)到各地是常見(jiàn)現(xiàn)象，不少沿線城市都是被迫接受這種氣源；當(dāng)初中海油建設(shè)第一個(gè)進(jìn)口LNG接收站時(shí)，也同樣對(duì)市場(chǎng)充滿擔(dān)憂，在有了對(duì)接的天然氣電廠后才能完全消化進(jìn)口氣。

這樣的情況在過(guò)去十年里出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。管道氣成為各地爭(zhēng)搶的寶貴氣源，進(jìn)口LNG接收站是企業(yè)和地方政府押寶的戰(zhàn)略項(xiàng)目。當(dāng)然，蜂擁而至的還有許許多多的民營(yíng)企業(yè)，他們也加入到天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。

不過(guò)，在市場(chǎng)瘋長(zhǎng)了幾年后，天然氣的產(chǎn)銷(xiāo)量增速均出現(xiàn)了下降。局部的、季節(jié)性的供應(yīng)過(guò)?，F(xiàn)象不時(shí)出現(xiàn)。究其原因，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)增長(zhǎng)變緩，以及天然氣替代能源的快速發(fā)展，對(duì)天然氣繼續(xù)快速發(fā)展都產(chǎn)生了不利的影響。

有研究者開(kāi)始質(zhì)疑天然氣未來(lái)大發(fā)展的基礎(chǔ)，有企業(yè)人士開(kāi)始擔(dān)憂未來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大天然氣市場(chǎng)的前景。那么，天然氣的黃金時(shí)代經(jīng)過(guò)這短暫的幾年，就已經(jīng)開(kāi)始遠(yuǎn)去了嗎？我們現(xiàn)在自然尚不能對(duì)此下結(jié)論，我們現(xiàn)在要做的是對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)過(guò)去近十年的發(fā)展做一個(gè)全面深入的梳理，用詳實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)展現(xiàn)其真實(shí)的發(fā)展面貌。

上游：不斷攀升的對(duì)外依存度

從2008年到2016年，國(guó)內(nèi)的天然氣產(chǎn)量從803億立方米增長(zhǎng)到1341億立方米（預(yù)計(jì)）。盡管油氣企業(yè)加大了對(duì)非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)力度，政府也出臺(tái)了各種扶持政策，但國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量增速基本也呈現(xiàn)一個(gè)緩慢下降的趨勢(shì)。產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的2008年、2010年，增長(zhǎng)達(dá)到15.97%和12.34%，而到了2015、2016年，增速只有3.9%和1.4%。

國(guó)產(chǎn)氣增長(zhǎng)乏力的情況下，進(jìn)口氣增長(zhǎng)更加迅速。從2008年到2016年期間，除了2015年的進(jìn)口增速僅為4.5%以外，其他年份都保持了兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，其中，2010年的進(jìn)口氣同比增速竟然高到126.9%，令人咋舌。當(dāng)然，我國(guó)出口天然氣的數(shù)量則出現(xiàn)了不斷下跌的趨勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣增速的一慢一快，出現(xiàn)的結(jié)果就是天然氣對(duì)外依存度幾乎年年上升。在2008年，我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度僅為5.6%，到2016年，我國(guó)的天然氣對(duì)外依存度已經(jīng)飆升至36.6%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，天然氣對(duì)外依存度未來(lái)還會(huì)繼續(xù)上升。這也是有人質(zhì)疑天然氣未來(lái)繼續(xù)提高消費(fèi)量的安全性的原因。

在氣源結(jié)構(gòu)里，煤制氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣至今仍然只是天然氣供應(yīng)里微不足道的小角色，例如，2016年，煤制氣的供應(yīng)量進(jìn)展全國(guó)天然氣消費(fèi)量的0.8%。在進(jìn)口來(lái)源方面，2016年，通過(guò)管道從中亞進(jìn)口的天然氣占全國(guó)消費(fèi)量的16.6%，通過(guò)中緬管道進(jìn)口的天然氣占比為2.0%。其余則為進(jìn)口LNG。

2016年1到11月，我國(guó)進(jìn)口LNG為2233.83萬(wàn)噸，占全國(guó)消費(fèi)總量的16.7%。在國(guó)產(chǎn)氣和管道氣增加空間較小的情況下，LNG進(jìn)口將會(huì)是未來(lái)我國(guó)進(jìn)口天然氣的主要途徑。

中游：從一到多的天然氣管網(wǎng)

不管是管道直接進(jìn)口天然氣，還是進(jìn)口LNG，天然氣的最終消費(fèi)都將在很大程度上依賴天然氣管網(wǎng)來(lái)完成，因此，我國(guó)天然氣管網(wǎng)的建設(shè)也在不斷加快。

從2008年到2016年，我國(guó)的天然氣管道從36000公里增長(zhǎng)到了近70000公里，翻了近一倍。在2008年以前，我國(guó)的長(zhǎng)輸管道只有西氣東輸一線和陜京一、二線管道，如今，新增建成的管道包括西氣東輸二線、三線（東段），中緬管道，川氣東送管道。正在建設(shè)中的中俄天然氣管道等建成之后，未來(lái)我國(guó)的天然氣管道里程還將會(huì)有大幅的增長(zhǎng)。

我國(guó)的第一個(gè)LNG接收站是2006年建成的中海油深圳大鵬接收站，截止到2016年年底，已經(jīng)建成的LNG接收站已有12座，在建（擴(kuò)建）LNG接收站的有8座，此外還有數(shù)十座遠(yuǎn)期規(guī)劃的接收站。接收站總量增加的同時(shí)，單個(gè)接收站的規(guī)模則在縮小。深圳大鵬LNG接受能力為680萬(wàn)噸/年，目前在建的LNG接收站則多為200、300萬(wàn)噸的接受能力。

這些星羅密布的接收站里的LNG，除了少部分直接用槽車(chē)運(yùn)輸?shù)礁鱾€(gè)LNG的終端消費(fèi)地點(diǎn)之外，大部分的LNG將氣化之后進(jìn)入全國(guó)的天然氣管道。而我國(guó)的天然氣管網(wǎng)已經(jīng)從以前的各個(gè)管道獨(dú)立運(yùn)作機(jī)制，演變?yōu)樗泄芫W(wǎng)聯(lián)通在一起的一張大網(wǎng)。另一方面，長(zhǎng)輸管道之外的城市燃?xì)夤艿馈⒎植际饺細(xì)夤芫W(wǎng)規(guī)模也在漸漸擴(kuò)大。

下游：從高速增長(zhǎng)到增速回落

天然氣下游市場(chǎng)的變化在過(guò)去幾年里是顯著的。從2008年到2016年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量從807億立方米增長(zhǎng)到2040億立方米（預(yù)計(jì)）。其中，2008、2010、2011、2012和2013年的增長(zhǎng)率分別到達(dá)16.1%、20.6%、22.1%、12.5%和14.2%。這幾年的快速增長(zhǎng)，奠定了天然氣黃金時(shí)代的基礎(chǔ)。

但是，近三年里，天然氣的消費(fèi)增長(zhǎng)已降到10%以內(nèi)，2015年的增長(zhǎng)率僅為3.9%，2016年回升到了6.5%，但距離兩位數(shù)的增長(zhǎng)尚有差距。

在天然氣的下游市場(chǎng)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域里，過(guò)去幾年里發(fā)展最快的是城市燃?xì)?，其每年的消費(fèi)量從2008年的279億立方米，增加到了2016年的819億立方米，所占天然氣消費(fèi)的比例由34.6%提高至40.2%。

工業(yè)用和發(fā)電用燃?xì)獾脑鲩L(zhǎng)也較快。工業(yè)用氣的數(shù)量從2008年的276億立方米，增長(zhǎng)到了2016年的577億立方米；發(fā)電用氣的數(shù)量增長(zhǎng)更為迅速，從2008年到2016年，其消費(fèi)量從791億立方米增長(zhǎng)到了349億立方米。

化工用氣的數(shù)量在過(guò)去幾年里起起伏伏，其所占天然氣消費(fèi)的比例年年萎縮。從2008年到2016年，化工用氣量從173億立方米漲至255億立方米。但從2013年起，用氣量連續(xù)三年出現(xiàn)下降，從2013年的314億立方米，分別下降至302、275、255億立方米。很顯然，化工用氣這一領(lǐng)域正在逐漸萎縮。

天然氣的哪個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域未來(lái)會(huì)是更重要的市場(chǎng)？人們普遍的觀點(diǎn)是氣電和交通，但目前看來(lái)這兩方面都不太樂(lè)觀，只有居民用氣量連連攀升。可是，要培育和建立更完善、規(guī)模更大的天然氣下游市場(chǎng)的話，工業(yè)用氣、天然氣發(fā)電等領(lǐng)域還需要有更加良好的政策環(huán)境去推動(dòng)發(fā)展。

四大進(jìn)口氣源

2014年，中緬天然氣管道建成投產(chǎn)。同一年，中俄簽署東線天然氣進(jìn)口協(xié)議。加上原有的中亞天然氣管道和海上進(jìn)口LNG，中國(guó)正式形成了四大進(jìn)口氣源。但就在四大進(jìn)口氣源形成之后，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)陷入疲軟。居民消費(fèi)增長(zhǎng)空間有限、工業(yè)用戶和交通用戶受到更加廉價(jià)的煤炭和石油產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

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