晨雨

當(dāng)大部分消費(fèi)者把目光集中在以電動(dòng)車為代表的新能源行業(yè)時(shí)，中國(guó)的另一股新能源力量在政策的強(qiáng)勢(shì)助力下已默默成長(zhǎng)，漸漸地登上了行業(yè)制高點(diǎn)。

2005年，中國(guó)光伏裝機(jī)容量?jī)H為6.8萬(wàn)千瓦，直至2010年也不過(guò)89.3萬(wàn)千瓦；而截至2016年底，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)3454萬(wàn)千瓦，累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)7742萬(wàn)千瓦，11年間增長(zhǎng)近500倍。

這些數(shù)字的背后，承載的是萬(wàn)千中國(guó)光伏從業(yè)人員的辛勤勞作，也是中國(guó)制造加工業(yè)在全球新能源需求大幅飆漲、政府強(qiáng)勢(shì)介入之后聯(lián)合創(chuàng)造的奇跡。

不過(guò)，2011年開(kāi)啟的全球各地“雙反”貿(mào)易戰(zhàn)，也讓中國(guó)公司壓力陡增，大量企業(yè)倒閉、員工失業(yè)，行業(yè)在谷底徘徊了數(shù)年，其中歷經(jīng)的辛酸也只有自己才能體會(huì)。挫折之后，國(guó)內(nèi)公司逐步走出了泥潭、并大舉開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，得以迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

美國(guó)企業(yè)提起對(duì)華光伏產(chǎn)業(yè)的第一次“雙反”調(diào)查

光伏產(chǎn)量與技術(shù)的并進(jìn)發(fā)展，與全球新能源持續(xù)、長(zhǎng)期的有效政策導(dǎo)向分不開(kāi)。德國(guó)政府最先開(kāi)啟了全世界的新能源發(fā)展之路：1998年，當(dāng)?shù)靥岢隽?0年光伏計(jì)劃。日本政府也在1994年～2003年期間實(shí)施了一輪補(bǔ)貼，促使2004年日本光伏累計(jì)安裝量達(dá)到1100兆瓦。此外，美國(guó)、西班牙、意大利和希臘等地也大力倡導(dǎo)新能源用電，帶動(dòng)了太陽(yáng)能需求量的螺旋式上升。

而中國(guó)政府也因勢(shì)利導(dǎo)，推出了一系列與電價(jià)、電網(wǎng)及安裝相關(guān)的強(qiáng)力政策，呵護(hù)了“新生兒”的成長(zhǎng)環(huán)境，從而讓國(guó)內(nèi)光伏制造商也得以迅速擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)而贏得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，搶奪了行業(yè)的制高點(diǎn)。

但是，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能及技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)卻引發(fā)了一大批海外同行的不滿，并提議所在地政府對(duì)中方實(shí)行“雙反”制裁，中國(guó)企業(yè)被迫陷入海外貿(mào)易戰(zhàn)。

在美國(guó)次貸危機(jī)和歐洲債務(wù)危機(jī)輪番爆發(fā)的時(shí)刻，美歐地區(qū)政府對(duì)于光伏的支持力度大幅銳減，不少歐美企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也急劇萎縮，導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)陷入尷尬。2011年10月19日，美國(guó)7家太陽(yáng)能光伏制造企業(yè)共同發(fā)起了一項(xiàng)針對(duì)中國(guó)公司的聯(lián)邦貿(mào)易訴訟，指責(zé)中國(guó)光伏太陽(yáng)能企業(yè)在美國(guó)及全球市場(chǎng)上“傾銷”光伏太陽(yáng)能產(chǎn)品，并要求政府就美國(guó)輸美“對(duì)中國(guó)貨”進(jìn)口的太陽(yáng)能產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。2011年11月份，美方?jīng)Q定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏光伏電池征收“雙反”關(guān)稅，這也被稱作美國(guó)對(duì)華光伏第一次“雙反”。

當(dāng)時(shí)，美國(guó)參議員Ron Wyden于2011年9月8日致美國(guó)時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬的的信中提到，目前中國(guó)產(chǎn)品在可再生能源市場(chǎng)中越發(fā)地占據(jù)主要地位，無(wú)論是美國(guó)企業(yè)，還是日本及歐洲公司，都幾乎失去了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額，而中國(guó)生產(chǎn)商的份額在逐步提升。

“相比2010年同期，今年以來(lái)中國(guó)在美國(guó)的太陽(yáng)能電池組件產(chǎn)品增幅高達(dá)240%。另外，來(lái)自中國(guó)的光伏組件量在2006年～2010年之間增加了1593%?！彼嵝褗W巴馬，一些美國(guó)光伏企業(yè)已出現(xiàn)了破產(chǎn)，美國(guó)有關(guān)部門(mén)應(yīng)該對(duì)來(lái)對(duì)自中國(guó)的光伏組件進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼的調(diào)查?！懊绹?guó)光伏行業(yè)正在面臨著巨大的挑戰(zhàn)，未來(lái)可能會(huì)有更多工人失業(yè)?！?/p>

Ron Wyden所提到的美國(guó)光伏企業(yè)破產(chǎn)事件并不是個(gè)案，而是在全球范圍內(nèi)發(fā)生的，因此其發(fā)言不值得推敲。

值得注意的是，2011年8月，在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)的有長(zhǎng)青太陽(yáng)能公司、光譜太陽(yáng)能公司，另一家加州太陽(yáng)能電力公司Solyndra也將在當(dāng)時(shí)拍賣資產(chǎn)。而歐洲于當(dāng)年春季已有企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，比如BP旗下的BP Solar就停產(chǎn)了。美國(guó)企業(yè)應(yīng)該從自身的技術(shù)和人力成本上找問(wèn)題，而不是來(lái)攻擊中國(guó)產(chǎn)品。有分析人士認(rèn)為，這幾年，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，中國(guó)光伏組件的口碑在逐步提升，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品誰(shuí)能不喜歡。

國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)在彼時(shí)并不好過(guò)，部分公司進(jìn)入了寒冬期。盡管國(guó)內(nèi)多家光伏組件企業(yè)仍在生產(chǎn)，但一些上游硅片廠已停產(chǎn)，光伏業(yè)遭遇外憂內(nèi)患。一家位于浙江嘉興的硅片公司內(nèi)部管理層就曾說(shuō)，公司產(chǎn)量為每月300萬(wàn)片，而在兩周前因硅片價(jià)格跌得實(shí)在太厲害而干脆直接停產(chǎn)。單晶硅從2011年最高峰的20多元/片跌到了7.2元/片，根本無(wú)利可賺。而海外客戶特別是歐洲組件和電池企業(yè)客戶依然在壓價(jià)，估計(jì)周圍有不少中小型硅片廠都已經(jīng)停產(chǎn)。

另一家設(shè)立在江蘇的大型多晶硅片企業(yè)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人則表示，2011年2月份一種常用型的硅片價(jià)格為30元/片，不到半年時(shí)間跌到了10.8元/片。從當(dāng)年7月以來(lái)，公司一直處于虧損。之所以虧損還要接單，主要是考慮到有些訂單已經(jīng)和對(duì)方談好，必須要執(zhí)行。

第一次“雙反”中，國(guó)內(nèi)輸美的晶體硅光伏產(chǎn)品傾銷幅度為26.71%至165.04%，補(bǔ)貼幅度為27.64%至49.79%；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的輸美晶體硅光伏產(chǎn)品傾銷幅度為11.45%至27.55%，一些國(guó)內(nèi)公司也不再安排人員赴美，產(chǎn)品轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。

新一輪“雙反”美國(guó)對(duì)華“雙反”再次卷土重來(lái)

第一輪的美國(guó)對(duì)華企業(yè)“雙反”制裁，只是一個(gè)開(kāi)始。

2014年7月25日，美國(guó)商務(wù)部初步認(rèn)為，進(jìn)口自中國(guó)大陸、中國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的部分光伏產(chǎn)品存在傾銷行為，并確定了相應(yīng)的傾銷稅率。來(lái)自中國(guó)大陸的晶體硅光伏產(chǎn)品只有天合光能（TSL.NYSE）的稅率在30%以下，其余應(yīng)訴公司的稅率則被定為42.33%或58.87%，未應(yīng)訴的公司稅率被強(qiáng)制定在了165.04%；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的昱晶能源稅率是27.59%，茂迪工業(yè)為44.18%，其他公司定為35.89%。而這無(wú)疑對(duì)2013年大陸及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)創(chuàng)造近15億美元的光伏出口企業(yè)造成了較大打擊。

2014年底，美國(guó)商務(wù)部在對(duì)華光伏實(shí)施二次“雙反”終裁：中國(guó)大陸的輸美晶體硅光伏產(chǎn)品傾銷幅度為26.71%至165.04%，補(bǔ)貼幅度為27.64%至49.79%；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的輸美晶體硅光伏產(chǎn)品傾銷幅度為11.45%至27.55%。而所謂的第二次“雙反”在調(diào)查范圍上，則包含了鑄錠、硅片、電池、組件等幾乎全部晶硅類光伏產(chǎn)品。

在查詢了美國(guó)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站后筆者發(fā)現(xiàn)，自中國(guó)大陸進(jìn)口的光伏產(chǎn)品價(jià)值，從2011年的31億美元減少至2013年的14.5億美元；而自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品數(shù)量則從2011年的2.566億美元攀升至2013年的6.568億美元，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品數(shù)額在增加，中國(guó)大陸則在減少。值得一提的是，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的“電池”公司被放在了這輪禁令中，這也是與2012年美國(guó)對(duì)華光伏第一輪“雙反”制裁相比最不同的一點(diǎn)，會(huì)促使中國(guó)大陸的組件廠商蜂擁至馬來(lái)西亞和韓國(guó)采購(gòu)相關(guān)光伏產(chǎn)品。

大陸光伏產(chǎn)品對(duì)美減少的原因，是2012年末美國(guó)對(duì)華中國(guó)光伏產(chǎn)品做過(guò)制裁的關(guān)系。當(dāng)時(shí)反傾銷稅在18.32%至249.96%之間，反補(bǔ)貼稅為14.78%至15.97%。而在第一次的“雙反”中，中國(guó)大陸企業(yè)所生產(chǎn)的電池及組件是“雙反”范圍，部分廠商一方面在減少對(duì)美的出貨量，一方面通過(guò)采購(gòu)中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)?shù)氐碾姵貋?lái)規(guī)避政策，因而后者的臺(tái)灣光伏產(chǎn)品出口美國(guó)的數(shù)量也就順勢(shì)增加了。

新能源資深分析師王潤(rùn)川解釋，第二次“雙反”強(qiáng)調(diào)的是，如果硅片來(lái)自于中國(guó)大陸，而組件和電池在國(guó)外并出口至美國(guó)的話，不在“雙反”范圍內(nèi)；而如果使用中國(guó)大陸的硅片、中國(guó)臺(tái)灣的電池再返回到大陸中國(guó)做成組件，出口美國(guó)就會(huì)被征稅，簡(jiǎn)單說(shuō)等于是把中國(guó)臺(tái)灣電池廠商逼到了非常困難的處境中，最受影響的就是中國(guó)臺(tái)灣公司。

2016年7月，美國(guó)方面相繼對(duì)外宣布了其對(duì)華晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝入模塊）作出的“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）行政復(fù)審終裁結(jié)果。相對(duì)2014年底美國(guó)對(duì)華晶體硅光伏電池“二次雙反”所認(rèn)定的傾銷及補(bǔ)貼幅度，去年的力度并不低。

據(jù)媒體報(bào)道，除英利、天合、比亞迪等約19家企業(yè)被確認(rèn)單獨(dú)反傾銷稅率為6.12%-12.19%（江蘇永能、晶澳調(diào)查期無(wú)可審查交易）外，其他所有中國(guó)出口商均被裁定適用238.95%的反傾銷普遍稅率。（此后美方又補(bǔ)充披露稱，撤銷晶科、英利兩家的反傾銷行政復(fù)審，維持原判）。

“雙反”之下的國(guó)際政策形勢(shì)變化

美國(guó)多次“雙反”只是中國(guó)企業(yè)經(jīng)歷的波折之一，這種勢(shì)頭不僅沒(méi)有被壓制，反而影響到了其他國(guó)家的光伏政策風(fēng)向轉(zhuǎn)變。

2012年7月24日，以德國(guó)SolarWorld為首的歐洲光伏制造商聯(lián)盟（EUProSun）向歐盟委員會(huì)（下稱“歐委會(huì)”）正式提交對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查的申請(qǐng)。

緊接著的9月，歐委會(huì)公告，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。2012年11月8日，歐盟正式啟動(dòng)對(duì)華光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查。此后歐委會(huì)又對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光伏玻璃發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案光伏玻璃為堿石灰平板玻璃等；同時(shí)，歐盟也提出對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口登記。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)發(fā)表聲明稱，機(jī)電商會(huì)代表中方業(yè)界向歐盟委員會(huì)提交價(jià)格承諾談判方案，但歐委會(huì)直接回絕了方案，也未回應(yīng)談判工作組提出的問(wèn)題和解釋。至此，中歐圍繞歐盟對(duì)華光伏“雙反”的價(jià)格承諾問(wèn)題首輪談判宣告破裂。

2013年5月23日，中國(guó)商務(wù)部率團(tuán)緊急赴歐，向歐委會(huì)就價(jià)格承諾問(wèn)題再次進(jìn)行磋商。最終，有17國(guó)反對(duì)對(duì)華光伏“雙反”議案。2013年5月26日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在訪問(wèn)德國(guó)時(shí)強(qiáng)調(diào)，近日歐盟擬對(duì)華光伏產(chǎn)品和無(wú)線通信設(shè)備產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，中國(guó)政府表示堅(jiān)決反對(duì)，希望通過(guò)對(duì)話磋商妥善解決問(wèn)題，而不是打貿(mào)易戰(zhàn)。令人欣慰的是當(dāng)年12月5日，經(jīng)過(guò)中歐雙方艱苦而細(xì)致的談判，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)代表與歐委會(huì)就中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成價(jià)格承諾，中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端這才化險(xiǎn)為夷。

不過(guò)，歐洲光伏問(wèn)題的暫時(shí)性結(jié)論，并沒(méi)有給其他地區(qū)帶來(lái)足夠的示范效應(yīng)。2014年12月5日，加拿大邊境服務(wù)局（CBSA）宣布，正式啟動(dòng)對(duì)來(lái)自中國(guó)的晶硅光伏組件和層壓件產(chǎn)品“反補(bǔ)貼、反傾銷”調(diào)查。而受加拿大影響最大的四家國(guó)際光伏企業(yè)分別是晶科能源、晶澳太陽(yáng)能、阿特斯及天合光能等。盡管加拿大并不是中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的重鎮(zhèn)，但多位行業(yè)人士判斷，這可能會(huì)影響其他國(guó)家跟進(jìn)，如限制中國(guó)企業(yè)在海外的出口等。

中國(guó)多晶硅企業(yè)聯(lián)手向商務(wù)部求援

在光伏組件和電池公司在歐洲、美國(guó)等地受挫的同時(shí)，海外多晶硅企業(yè)的低價(jià)傾銷同樣讓中國(guó)公司困擾不已。

2012年，保利協(xié)鑫旗下的江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“中能硅業(yè)”）、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司（下稱“賽維LDK”）、洛陽(yáng)中硅科技有限公司（下稱“洛陽(yáng)中硅”）和重慶大全新能源（下稱“重慶大全”）等多家公司，聯(lián)合向商務(wù)部提起多晶硅雙反申請(qǐng)，要求對(duì)美韓、歐洲產(chǎn)的輸華多晶硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查。上述中國(guó)企業(yè)合計(jì)占國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的50%以上。

2012年7月20日，商務(wù)部發(fā)起對(duì)美國(guó)產(chǎn)的進(jìn)口多晶硅“雙反”、對(duì)韓國(guó)產(chǎn)的進(jìn)口多晶硅反傾銷調(diào)查。同時(shí)，2012年9月，商務(wù)部也收到了上述企業(yè)提起對(duì)來(lái)自于歐盟地區(qū)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，就中國(guó)同類產(chǎn)品的情況、進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響等做審查后，商務(wù)部決定對(duì)歐盟產(chǎn)多晶硅立案調(diào)查。前述數(shù)案將同時(shí)合并調(diào)查。

“歐洲出口到中國(guó)的多晶硅比例這幾年有增無(wú)減，而且我們可以通過(guò)證據(jù)來(lái)證明他們確實(shí)是在傾銷產(chǎn)品?！北＠麉f(xié)鑫一位高層曾說(shuō)道。2012年上半年，中國(guó)自歐盟進(jìn)口的多晶硅9286噸，比去年同期增加了30.8%；平均價(jià)格為27.53美元/公斤，比2011去年同期下降了47.46%。其中，德國(guó)進(jìn)口9100噸，比上年同期5700噸同比上升59%，而價(jià)格也在一年間下降了一半。

從歐洲的進(jìn)口多晶硅總量看，德國(guó)瓦克公司算是最多的，如果立案調(diào)查的話，瓦克肯定是調(diào)查的核心企業(yè)之一。

讓幾大國(guó)內(nèi)多晶硅公司感到揪心的是，多晶硅價(jià)一跌再跌，繼續(xù)這樣暴跌下去，公司只能關(guān)門(mén)歇業(yè)了。

2014年1月20日，商務(wù)部對(duì)自美國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的反補(bǔ)貼稅率為0%至2.1%，反傾銷稅率為53.3%至57%，對(duì)韓國(guó)公司所適用的反傾銷稅率為2.4%至48.7%。 據(jù)公告，前述反補(bǔ)貼稅和反傾銷稅的實(shí)施期限為自2014年1月20日起5年。2014年3月20日，商務(wù)部也宣布，瓦克化學(xué)代表向商務(wù)部進(jìn)出口公平貿(mào)易局簽署并遞交了價(jià)格承諾書(shū)，至此對(duì)歐盟多晶硅反傾銷和反補(bǔ)貼案也得到了妥善解決。

以韓企為代表的海外多晶硅廠商在被我國(guó)征收反傾銷稅之后，進(jìn)口量不降反增，這一現(xiàn)象引起了國(guó)內(nèi)同行的矚目。去年，中能硅業(yè)、賽維LDK等公司再度提出申請(qǐng)，希望商務(wù)部對(duì)韓企實(shí)行反傾銷復(fù)審，理由是“其實(shí)際的傾銷幅度已達(dá)33%以上，遠(yuǎn)高于此前的終裁稅率?！弊皂n進(jìn)口的多晶硅被征反傾銷稅中，熊津多晶硅、OCI株式會(huì)社、韓國(guó)硅業(yè)株式會(huì)社、KCC、Innovation Silicon等公司的稅率在2.4%～48.7%不等，但韓國(guó)主要的兩家企業(yè)稅率僅2.4%和2.3%。，卻占韓國(guó)產(chǎn)能的80%以上。目前，商務(wù)部已展開(kāi)了反傾銷期中的復(fù)審。

2011～2012年，中美、中歐光伏發(fā)生貿(mào)易爭(zhēng)端，接踵而來(lái)的是中韓、中美及中歐的多晶硅貿(mào)易調(diào)查案。加拿大等地也發(fā)起了對(duì)華光伏企業(yè)的相關(guān)貿(mào)易調(diào)查，日本暫停了中國(guó)企業(yè)的電站并網(wǎng)，過(guò)去的8年中國(guó)內(nèi)光伏公司的成長(zhǎng)實(shí)屬不易。但是，在中國(guó)光伏市場(chǎng)大舉開(kāi)啟、中國(guó)光伏產(chǎn)品漸受海外客戶認(rèn)可之時(shí)，這些爭(zhēng)端得以平穩(wěn)過(guò)渡。管理得當(dāng)、治理嚴(yán)謹(jǐn)、善于把握政策風(fēng)向的光伏公司還是獲得了極大的機(jī)遇，在出貨量和銷售額上都順勢(shì)崛起。在全球光伏電價(jià)不斷下調(diào)、部分地區(qū)市場(chǎng)出現(xiàn)飽和的前提之下，它們能很快適應(yīng)市場(chǎng)變數(shù)，研發(fā)和生產(chǎn)疊代產(chǎn)品，進(jìn)而鞏固自己的市場(chǎng)地位。

貿(mào)易戰(zhàn)總有結(jié)束的一天，融合與創(chuàng)新才是鑄造百年企業(yè)的秘訣。對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的同道之人，亦是如此。