張 慧

俄羅斯航空工業(yè)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整聚焦

張 慧

蘇聯(lián)解體之初，俄羅斯航空工業(yè)的自由式發(fā)展和缺乏國(guó)家監(jiān)管的狀態(tài)，引發(fā)國(guó)內(nèi)擔(dān)憂。一方面，政府擔(dān)心企業(yè)在缺乏資金的情況下，被外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者收購(gòu)，對(duì)國(guó)家安全具備戰(zhàn)略意義的航空產(chǎn)品和技術(shù)會(huì)流向國(guó)外，直接威脅俄羅斯國(guó)家安全。另一方面，俄羅斯航空工業(yè)企業(yè)要在全球競(jìng)爭(zhēng)的條件下長(zhǎng)期生存并奪回市場(chǎng)，只有摒棄各個(gè)企業(yè)之間的嫌隙，集中資源形成合力提高競(jìng)爭(zhēng)力。為此，俄羅斯政府加強(qiáng)了對(duì)航空工業(yè)的管控，對(duì)航空工業(yè)設(shè)計(jì)和批生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始了持續(xù)多年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，在調(diào)整中初步形成了航空工業(yè)的總體框架，同時(shí)也帶來(lái)了供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的變化。在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的大潮流下，未來(lái)俄羅斯將圍繞供應(yīng)鏈發(fā)展進(jìn)一步深化結(jié)構(gòu)調(diào)整。

發(fā)展概況

截至2014年，俄羅斯航空工業(yè)共有248家企業(yè)，主要由工業(yè)和貿(mào)易部協(xié)調(diào)管理，其中有189家列入當(dāng)年國(guó)防工業(yè)系統(tǒng)名錄，也就是說(shuō)，大部分航空企業(yè)都可以承接軍品業(yè)務(wù)，包括8家國(guó)有單一制企業(yè)、168家開(kāi)放式股份公司、13家封閉式股份公司及其他類型企業(yè)。近年來(lái)，俄羅斯航空工業(yè)企業(yè)的專業(yè)化集團(tuán)整合初見(jiàn)成效，逐步形成了聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器集團(tuán)、俄羅斯直升機(jī)公司、聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)、無(wú)線電電子技術(shù)集團(tuán)、“技術(shù)發(fā)展”集團(tuán)等幾家大型集團(tuán)。其中，聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)和俄羅斯直升機(jī)公司主要從事設(shè)計(jì)和總裝任務(wù)，另外四家公司主要供應(yīng)配套的發(fā)動(dòng)機(jī)、航電、機(jī)電和機(jī)載武器等產(chǎn)品。各集團(tuán)具有高度集中的業(yè)務(wù)分布，業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，集團(tuán)間不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，集團(tuán)內(nèi)部有限競(jìng)爭(zhēng)。這幾家大集團(tuán)各有特點(diǎn)：

聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)（UAC）于2006年成立，整合了蘇霍伊、米格、圖波列夫以及伊留申等飛機(jī)設(shè)計(jì)制造集團(tuán)和主要總裝企業(yè)，產(chǎn)品囊括戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、無(wú)人機(jī)、民用飛機(jī)等幾乎所有類型，是俄羅斯航空工業(yè)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的重要力量。

俄羅斯直升機(jī)公司（俄直）成立于2006年，隸屬于“俄羅斯技術(shù)”國(guó)家公司下屬的國(guó)防工業(yè)公司（Oboronprom）。俄羅斯直升機(jī)公司是對(duì)俄羅斯國(guó)內(nèi)直升機(jī)工業(yè)進(jìn)行行業(yè)重組整合形成的公司，包含了俄羅斯國(guó)內(nèi)主要的直升機(jī)設(shè)計(jì)和總裝企業(yè)，以及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)和修理廠。

戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器集團(tuán)（KTRV）是2003年根據(jù)《國(guó)防工業(yè)系統(tǒng)改革與發(fā)展2002—2006》規(guī)劃在“星箭”科研生產(chǎn)聯(lián)合體基礎(chǔ)上成立的，在2004年和2007年又分別整合了“三角旗”“彩虹”設(shè)計(jì)局等主要企業(yè)，最終形成了在俄羅斯戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器領(lǐng)域的壟斷。

聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)（UEC）是一個(gè)管理型的公司，整合了俄羅斯發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的幾乎全部資產(chǎn)，已經(jīng)成為俄羅斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)的領(lǐng)軍企業(yè)。UEC也隸屬于“俄羅斯技術(shù)”國(guó)家公司下屬的國(guó)防工業(yè)公司，目前其下屬的各個(gè)企業(yè)還具有相當(dāng)大的自主權(quán)力。UEC產(chǎn)品包括軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航天發(fā)動(dòng)機(jī)，以及服務(wù)于電力與熱能、燃?xì)廨斔汀⑴炤d燃?xì)鉁u輪設(shè)備等各種動(dòng)力裝置。

無(wú)線電電子技術(shù)集團(tuán)（KRET）成立于2009年，隸屬于“俄羅斯技術(shù)”國(guó)家公司，公司包括研制和生產(chǎn)航空電子產(chǎn)品、電子戰(zhàn)設(shè)備、狀態(tài)識(shí)別、無(wú)線電測(cè)量、電纜、固定接線器、其他用途日常設(shè)備等產(chǎn)品的企業(yè)，也包括醫(yī)療設(shè)備和其他民用產(chǎn)品企業(yè)。集團(tuán)公司匯集了俄羅斯聯(lián)邦28個(gè)地區(qū)近百家企業(yè)。

“技術(shù)發(fā)展”集團(tuán)，原航空設(shè)備集團(tuán)，隸屬于“俄羅斯技術(shù)”國(guó)家公司，從事航空設(shè)備和電氣系統(tǒng)以及軍用民用傘降系統(tǒng)的研制生產(chǎn)和售后服務(wù)，包括36家企業(yè)，其中21家控股公司，分別是3家聯(lián)邦國(guó)有單一制企業(yè)和18家股份公司，軍品和民品的比例目前約為53%∶47%。

大型航空集團(tuán)在形式上完成整合之后，為了提高企業(yè)效率，俄羅斯開(kāi)始深入?yún)f(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)的企業(yè)分工，俄羅斯航空工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整是在已搭建好的工業(yè)格局之上開(kāi)展的。即，一方面進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部能力橫向整合，根據(jù)地區(qū)分布、產(chǎn)品特點(diǎn)等合并同類企業(yè)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，重新分配資源，提高資金利用效率和產(chǎn)能等；另一方面是細(xì)化分工、完善供應(yīng)鏈體系、引入適度競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)航空產(chǎn)品質(zhì)量完善。

集團(tuán)內(nèi)部橫向整合

當(dāng)前，俄羅斯航空工業(yè)各大集團(tuán)調(diào)整的主要趨勢(shì)是理順生產(chǎn)關(guān)系，重新分配生產(chǎn)任務(wù)和資源，力爭(zhēng)提升制造能力滿足來(lái)自軍方和航空公司的日益緊迫的產(chǎn)品需求。

通過(guò)園區(qū)建設(shè)理順企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。由于地域廣闊，相距較遠(yuǎn)的企業(yè)整合會(huì)增加諸多交通和時(shí)間成本，因此深入調(diào)整首先是按照近地域原則開(kāi)展的。通過(guò)園區(qū)建設(shè)可使財(cái)政資金在技術(shù)改造上充分得到應(yīng)用并能均勻分配企業(yè)專業(yè)生產(chǎn)能力，以改善俄羅斯的技術(shù)性能和科學(xué)-生產(chǎn)基礎(chǔ)狀況。

以俄羅斯直升機(jī)公司整合喀山和庫(kù)梅爾套地區(qū)生產(chǎn)能力為例，2015年10月，俄羅斯直升機(jī)公司開(kāi)始實(shí)施生產(chǎn)能力和基礎(chǔ)設(shè)施的整合方案。該方案關(guān)鍵點(diǎn)是在喀山直升機(jī)廠和庫(kù)梅爾套航空制造廠兩家企業(yè)（均隸屬于俄羅斯直升機(jī)公司，相距100公里左右）基礎(chǔ)上成立統(tǒng)一的直升機(jī)制造園區(qū)，生產(chǎn)不同類型和用途的直升機(jī)。

喀山直升機(jī)廠和庫(kù)梅爾套航空制造廠分別是韃靼斯坦和巴什科爾托斯坦重要的航空企業(yè)，現(xiàn)階段俄羅斯直升機(jī)公司正與兩個(gè)共和國(guó)的國(guó)家權(quán)力機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行溝通，共同討論兩家企業(yè)最有效的聯(lián)合方式和未來(lái)直升機(jī)制造業(yè)發(fā)展。兩家企業(yè)生產(chǎn)能力聯(lián)合后，利用協(xié)同效應(yīng)可以加大“米”系列和“卡”系列直升機(jī)的生產(chǎn)數(shù)量，提高收入指標(biāo)、凈利潤(rùn)等。

在資產(chǎn)聯(lián)合框架下俄羅斯直升機(jī)公司需進(jìn)行地理位置相近的生產(chǎn)過(guò)程再分配。或?qū)⒃趲?kù)梅爾套飛機(jī)制造廠生產(chǎn)基地完成更多的工作科目和內(nèi)容，并計(jì)劃在此生產(chǎn)米-8、“安薩特”和米-38的零件及部件，提高備料沖壓、鍛壓和部件裝配生產(chǎn)能力，很快還將在此組織地面服務(wù)設(shè)備的生產(chǎn)。

喀山直升機(jī)制造廠和庫(kù)梅爾套航空制造廠的聯(lián)合使投資計(jì)劃得以持續(xù)實(shí)施，并且能夠使高技術(shù)人才數(shù)量及其專業(yè)水平不斷提升。投資方案中還計(jì)劃在庫(kù)梅爾套和喀山培養(yǎng)掌握創(chuàng)新工藝過(guò)程和高科技產(chǎn)品及部件生產(chǎn)的跨專業(yè)人才。園區(qū)的建設(shè)能夠優(yōu)化2018-2023年直升機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)和修理能力的分布，優(yōu)化管理系統(tǒng)，如期完成當(dāng)前及未來(lái)的合同項(xiàng)目，以及進(jìn)一步投資發(fā)展聯(lián)合生產(chǎn)基地的生產(chǎn)設(shè)施和人員能力。

借助專業(yè)化重組重塑企業(yè)格局。俄羅斯航空工業(yè)深入整合的又一理念是執(zhí)行專業(yè)化重組，減少行業(yè)內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化資源，以整體形象亮相國(guó)際。聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)，就是按照軍、民、燃等不同領(lǐng)域進(jìn)行剝離重組的。

俄羅斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的改革涉及與航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的所有企業(yè)，改革的基本思路和主要措施是分階段整合、專業(yè)化剝離和重組：第一階段是整合航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)資源，成立4個(gè)控股公司；第二階段是把4個(gè)控股公司整合在一起，成立聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)；第三階段是進(jìn)行深層次改革，持續(xù)進(jìn)行專業(yè)化重組。目前調(diào)整已經(jīng)進(jìn)行到第三階段，在專業(yè)化重組的基礎(chǔ)上，形成了4個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)部，分別是戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部、民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部、直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部、燃?xì)廨啓C(jī)部。

戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部以烏法發(fā)動(dòng)機(jī)制造生產(chǎn)聯(lián)合體為主，包括了從原土星科研生產(chǎn)聯(lián)合體剝離出來(lái)的留里卡設(shè)計(jì)局，還包括車爾尼雪夫工廠和馬達(dá)科研生產(chǎn)企業(yè)，近期還將吸納禮炮聯(lián)合體及其分部；民用發(fā)動(dòng)機(jī)部以土星公司為主，包括彼爾姆航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠以及彼爾姆市其他一些航空機(jī)構(gòu)；直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部主要以克里莫夫股份公司為主。燃?xì)廨啓C(jī)部則整合了行業(yè)內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)和制造力量。

近年來(lái)俄羅斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)調(diào)整直接促進(jìn)了PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)（可用于MS-21干線客機(jī)等）、“30號(hào)”發(fā)動(dòng)機(jī)（配裝第五代戰(zhàn)斗機(jī)）等新型發(fā)動(dòng)機(jī)的研制。

健全供應(yīng)商體系

當(dāng)前，俄羅斯航空工業(yè)面臨著嚴(yán)峻的進(jìn)口替代問(wèn)題，來(lái)自歐美和烏克蘭的供應(yīng)商已經(jīng)或?qū)⒁袛嗯涮桩a(chǎn)品的供應(yīng)，完善相應(yīng)的供應(yīng)鏈已經(jīng)是俄羅斯保障航空工業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)必須開(kāi)展的工作。另一方面，從結(jié)構(gòu)調(diào)整的全過(guò)程來(lái)看，俄羅斯曾經(jīng)嘗試過(guò)借鑒美國(guó)模式，在行業(yè)內(nèi)建立競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)，但在國(guó)內(nèi)需求疲軟、經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭遇危機(jī)、必須挖掘國(guó)際市場(chǎng)的條件下，俄羅斯航空工業(yè)整合最終選擇了國(guó)內(nèi)壟斷集團(tuán)的形式，以國(guó)家隊(duì)的形式參與全球競(jìng)爭(zhēng)，可以說(shuō)需求與經(jīng)費(fèi)影響了行業(yè)整合方式。俄羅斯在航空工業(yè)調(diào)整過(guò)程中進(jìn)行了劇烈調(diào)整并購(gòu)，大大減少了軍工/航空企業(yè)數(shù)量，按供應(yīng)鏈進(jìn)行了初步的橫向整合兼并，但在航空平臺(tái)方面的主承包商沒(méi)有進(jìn)行跨行業(yè)整合，僅在子系統(tǒng)、部件供應(yīng)商層面開(kāi)始初步整合調(diào)整。

俄羅斯航空工業(yè)供應(yīng)鏈體系形成與工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整密切相關(guān)，雖然當(dāng)前調(diào)整已經(jīng)搭起了航空工業(yè)的總體格局框架，但是深層次調(diào)整還未完成，同時(shí)為消除壟斷帶來(lái)的產(chǎn)品成本和質(zhì)量問(wèn)題，俄羅斯還打算效仿美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，在供應(yīng)鏈的底層引入適度競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前航空產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展的具體特點(diǎn)如下：

分工細(xì)化，打破垂直整合。俄羅斯航空工業(yè)經(jīng)過(guò)多年調(diào)整，當(dāng)前在總承包商和1級(jí)供應(yīng)商方面已經(jīng)形成了國(guó)內(nèi)壟斷的專業(yè)化集團(tuán)（圖1）。俄羅斯供應(yīng)鏈體系還很不完善，沒(méi)有細(xì)分的3～4級(jí)供應(yīng)商，各大集團(tuán)內(nèi)部垂直整合的痕跡依舊明顯，缺少保證行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的獨(dú)立供應(yīng)商。圖2給出了俄羅斯戰(zhàn)略伙伴公司提出的未來(lái)航空工業(yè)結(jié)構(gòu)目標(biāo)模型。根據(jù)目標(biāo)模型，俄羅斯未來(lái)力求以獨(dú)立供應(yīng)商的形式發(fā)展3級(jí)及3級(jí)以下供應(yīng)商，并在總承包商和1～2級(jí)供應(yīng)商之間也引入獨(dú)立供應(yīng)商。同時(shí)1級(jí)供應(yīng)商在保持綜合發(fā)展的同時(shí)，逐步退出共性技術(shù)支持領(lǐng)域。

圖1 當(dāng)前俄羅斯航空產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系

圖2 未來(lái)俄羅斯航空產(chǎn)品供應(yīng)鏈目標(biāo)模型

“引進(jìn)走出”融入國(guó)際市場(chǎng)。航空工業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)全球化帶來(lái)了增加產(chǎn)品研制和生產(chǎn)量的需求。為達(dá)到滿足需求，平臺(tái)制造與多個(gè)系統(tǒng)和配套產(chǎn)品供應(yīng)商合作，這樣能夠分散風(fēng)險(xiǎn)并做出更好的決策。

俄羅斯政府對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的支持不是通過(guò)強(qiáng)迫國(guó)內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)先者使用國(guó)產(chǎn)配套產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)，并且國(guó)內(nèi)配套生產(chǎn)商的市場(chǎng)也不應(yīng)僅僅限定于國(guó)內(nèi)領(lǐng)域。為此，考慮到俄羅斯相對(duì)較小的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，配套供應(yīng)商應(yīng)走向國(guó)際市場(chǎng)，減少對(duì)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的依賴。俄羅斯的配套市場(chǎng)，特別是民用航空應(yīng)用領(lǐng)域，依然沒(méi)有形成可以進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)研究和提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力水平的規(guī)模。要解決這個(gè)問(wèn)題首先需要改變公司的生產(chǎn)能力、對(duì)其進(jìn)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量驗(yàn)證，保持財(cái)務(wù)平衡，降低工作成本，同時(shí)還需要穩(wěn)定中級(jí)供應(yīng)商的地位（2～4級(jí)），并拓展到更高級(jí)的供應(yīng)商。

從國(guó)家方面來(lái)說(shuō)，俄羅斯應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)外交，盡力保障對(duì)國(guó)有企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的支持，對(duì)聯(lián)合項(xiàng)目提供債務(wù)擔(dān)保，最終使自身產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)。

發(fā)展獨(dú)立供應(yīng)商，引入競(jìng)爭(zhēng)。完整的供應(yīng)鏈體系是航空裝備研發(fā)順利開(kāi)展的重要保障，建立透明、公平的競(jìng)爭(zhēng)是解決壟斷配件不斷提價(jià)問(wèn)題的重要途徑。對(duì)于俄羅斯總承包商（聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)、“俄羅斯直升機(jī)”公司）和1級(jí)供應(yīng)商（聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)、無(wú)線電電子技術(shù)集團(tuán)、“技術(shù)發(fā)展”集團(tuán)等）來(lái)說(shuō)，積極地發(fā)展獨(dú)立的配套供應(yīng)商非常重要。為此公司需要公開(kāi)透明其前沿方案信息，規(guī)劃長(zhǎng)期訂單，持續(xù)獲得國(guó)家財(cái)政支持，并借助園區(qū)力量充分發(fā)展2～4級(jí)獨(dú)立供應(yīng)商，形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，幫助其獲得用于建立生產(chǎn)的貸款，提供初次訂貨擔(dān)保，協(xié)助獲得認(rèn)證并傳授經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)3～4級(jí)供應(yīng)商必須更積極地放眼國(guó)際市場(chǎng)并尋求合作伙伴。

在供應(yīng)鏈體系方面，俄羅斯的發(fā)展思路逐步向美國(guó)轉(zhuǎn)變，期望建立完善的面向國(guó)際的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，但俄羅斯現(xiàn)有的聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)、“技術(shù)發(fā)展”集團(tuán)、無(wú)線電電子技術(shù)集團(tuán)等大型企業(yè)還有按供應(yīng)鏈垂直整合的痕跡，在2～4級(jí)關(guān)鍵部件供應(yīng)商的發(fā)展方面還有很多空缺，需要采取有力措施進(jìn)一步完善。

總體來(lái)說(shuō)，俄羅斯航空工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已進(jìn)入深化階段，主要圍繞內(nèi)部橫向整合和供應(yīng)鏈完善展開(kāi)。之前，航空工業(yè)壟斷集團(tuán)整合以歐洲為模板，而未來(lái)供應(yīng)鏈體系建設(shè)以美國(guó)為標(biāo)桿，內(nèi)部橫向整合以園區(qū)等為平臺(tái)、以重新劃分任務(wù)分工和調(diào)配資源等為手段合并企業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，供應(yīng)鏈完善則以打破縱向整合、發(fā)展獨(dú)立的2～4級(jí)供應(yīng)商、融入國(guó)際市場(chǎng)等為目標(biāo)進(jìn)行。（中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心）