江西省散預辦

2016年江西省散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿行業(yè)運行情況分析

江西省散預辦

2016年，江西省散預行業(yè)面對下行壓力、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾、復雜供需形勢等發(fā)展環(huán)境，在全省快速增長的基礎設施投資拉動下，尤其是互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)、電力、熱力的生產(chǎn)供應業(yè)以及交通運輸業(yè)等基礎設施建設影響下，全行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、深挖潛力，總體趨穩(wěn)、運行態(tài)勢良好，基本實現(xiàn)年度發(fā)展目標。

一、運行情況

2016年，全省發(fā)展散裝水泥節(jié)煤132.1萬噸，減排水泥粉塵57.78萬噸，減排二氧化碳343.46萬噸，減排二氧化硫11228.68噸，實現(xiàn)社會綜合經(jīng)濟效益25.87億元。預拌混凝土和預拌砂漿行業(yè)使用廢棄物398.94萬噸，主營業(yè)務收入117.69億元，從業(yè)人員18577人。其中，預拌混凝土行業(yè)主營業(yè)務收入115.3億元，同比下降15.89%；從業(yè)人員17878人，同比減少1.61%。預拌砂漿行業(yè)主營業(yè)務收入2.39億元，同比下降22.4%；從業(yè)人員699人，同比減少2.1%。

（一）散裝水泥

2016年，全省水泥產(chǎn)量9513.03萬噸，同比增長0.79%，列全國第14位。全省發(fā)放散裝水泥企業(yè)82家，大中型水泥企業(yè)31家，散裝水泥供應量5749.45萬噸，列全國第11位，同比增長5.89%，同比增幅提高4.71個百分點。水泥供應散裝率60.44%，同比提高2.91個百分點，高出全國平均水平2.39個百分點，列全國第11位，同比前進4位。

圖一 2015、2016年全省散裝水泥銷售情況示意圖

設區(qū)市供應情況。4個設區(qū)市散裝水泥供應量同比保持不同程度增長，其中贛州、鷹潭散裝水泥供應量同比增長幅度較大，分別達到35.52%、13.23%。九江、撫州、宜春、吉安、景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)和新余供應量同比有所減少，其中萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、撫州和新余下降幅度分別達到19.32%、12.29%、11.88%、10.25%。

圖二 2015、2016各設區(qū)市散裝水泥供應量對照圖

（二）預拌混凝土

全省預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達到395家（不包括在建和已批未建），產(chǎn)能為2.9億立方米，同比增長10.69%，產(chǎn)量為4117.79萬立方米，同比下降0.88%。

圖三 2015、2016年全省各季度預拌混凝土產(chǎn)量示意圖

設區(qū)市情況。2016年，7個設區(qū)市預拌混凝土產(chǎn)量同比保持不同程度增長，其中贛州、萍鄉(xiāng)、吉安、景德鎮(zhèn)呈現(xiàn)2位數(shù)增長率，分別達到 23.56%、18.5%、17.19%、 14.79%；新余、鷹潭、宜春、南昌產(chǎn)量同比出現(xiàn)負增長，下降幅度分別達48.05%、27.05%、12.71%、6.24%。

圖四 2015、2016年各設區(qū)市預拌混凝土產(chǎn)量對照圖

（三）預拌砂漿

全省預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)達到20家，同比新增企業(yè)3家；產(chǎn)能為705萬噸，同比增長15.57%；產(chǎn)量為90.86萬噸，同比下降9.37%。

圖五 2015、2016年預拌砂漿產(chǎn)能與產(chǎn)量示意圖

二、運行特點

（一）散裝水泥供應持續(xù)增長

在預拌混凝土和預拌砂漿產(chǎn)量同比下降的情況下，全省散裝水泥仍然保持較高增速，散裝率首次突破60%。

1、固定資產(chǎn)投入的大幅增長，大大提高了散裝水泥的使用量。2016年，全省固定資產(chǎn)投資完成19378.7億元，增長14.0%。全省億元以上施工項目4862個，增長35.4%；完成投資11253.20億元，增長38.7%。其中，億元以上新開工項目2504個，增長56.9%；完成投資4883.62億元，增長35.6%?；A設施投資3707.51億元，增長22.9%，比全部投資增速高8.9個百分點，占比較上年提高1.4個百分點，拉動投資增長4.1個百分點。其中，互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)、電力、熱力的生產(chǎn)供應業(yè)以及交通運輸業(yè)分別增長84.2%、61.5%和21.1%。

2、鐵路、公路以及航空和南昌地鐵等基礎設施的大力建設，對散裝水泥的使用貢獻率大。截止2016年底，九景衢、武九客專、昌吉贛客專、蒙華煤運通道（岳吉段）等鐵路項目投資完成率分別達到76.97%、81.01%、32.92%、27.41%，路基、橋梁、隧道、涵洞等基礎建設順利推進。公路、水運等交通基礎設施建設完成投資612億元。其中：高速公路項目完成投資367億元，普通國省道完成投資142億元，農(nóng)村公路完成投資88億元，運輸場站完成投資4億元，水運建設完成投資11億元。

重大基礎設施建設因各種因素一般自備預拌混凝土攪拌站，而自備站未納入行業(yè)管理，其生產(chǎn)量無法統(tǒng)計，尤其是鐵路建設，大部分使用自備站生產(chǎn)的預拌混凝土。同時，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡易預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，但因其屬性問題未納入行業(yè)管理和統(tǒng)計范圍內(nèi)。因此，在預拌混凝土和預拌砂漿產(chǎn)量下降情況下，散裝水泥量仍然保持5.89個百分點的增速。

（二）大型水泥集團成發(fā)散絕對主力

近年來，隨著全省水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能快速推進，水泥生產(chǎn)企業(yè)技術水平不斷提升，散裝水泥生產(chǎn)能力不斷提高，形成了以水泥集團為主的發(fā)散格局。2016年，萬年青、南方、海螺、亞東、紅獅、圣塔、寶華山等7家大型水泥集團散裝水泥供應量達到5154.53萬噸，占全省散裝水泥供應總量的89.65%。散裝水泥供應量達100萬噸企業(yè)13家，供應量達到3834.82萬噸，占全省散裝水泥供應總量的66.7%。

圖六 2016年水泥企業(yè)散裝水泥供應示意圖

（三）預拌混凝土行業(yè)喜憂參半

1、企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)兩極分化。一、二季度，受春節(jié)、自然施工天氣，以及房地產(chǎn)不景氣等因素影響，全省預拌混凝土行業(yè)有所下滑。下半年，隨著自然施工天氣好轉(zhuǎn)，及各大項目建設黃金期到來，預拌混凝土產(chǎn)量明顯高于上半年。2016年，全省395家生產(chǎn)企業(yè)，340家報送數(shù)據(jù)，產(chǎn)量在20萬立方米以上企業(yè)46家，占比為13.52%，同比提高0.67個百分點。其中，南昌22家，占47.83%，6家企業(yè)年產(chǎn)量達50萬立方米以上；贛州9家，占19.57%；宜春、吉安分別有3家，分別占比6.52%；上饒、撫州、景德鎮(zhèn)、鷹潭分別有2家，分別占比4.35%；新余1家，占比為2.17%。產(chǎn)量在10至20萬立方米的企業(yè)115家，占比為33.82%。其分布分別是：南昌8家、九江27家、上饒7家、撫州6家、宜春8家、吉安14家、贛州25家、景德鎮(zhèn)6家、萍鄉(xiāng)6家、新余7家、鷹潭1家。產(chǎn)量在10萬立方米以下企業(yè)179家，占比為52.65%。其分布分別是：南昌14家、九江22家、上饒25家、撫州19家、宜春35家、吉安17家、贛州25家、景德鎮(zhèn)2家、萍鄉(xiāng)9家、新余9家、鷹潭2家。月均產(chǎn)量低于0.5萬立方米生產(chǎn)企業(yè)74家（包括12家停產(chǎn)企業(yè)），占比為21.76%。

圖七 2016年全省預拌混凝土企業(yè)產(chǎn)量情況示意圖

2、縣域預拌混凝土產(chǎn)量進一步增長。截止2016年底，全省縣（市）預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達到230家，產(chǎn)能1.52億立方米，同比增長19.69%，實際產(chǎn)量2230.49萬立方米，同比增長3.41%，同比高于全省產(chǎn)量增幅4.29個百分點，占全省預拌混凝土產(chǎn)量54.17%，同比占比提高2.25個百分點。其中，九江、上饒、宜春、贛州、萍鄉(xiāng)等地縣域預拌混凝土產(chǎn)量占比均超過全區(qū)總產(chǎn)量50%，宜春、九江、贛州縣域預拌混凝土產(chǎn)量占比分別達到79.21%、72.88%、66.77%。

（四）預拌砂漿行業(yè)南昌一枝獨秀

預拌砂漿行業(yè)雖然產(chǎn)量有所下滑，但總體呈現(xiàn)出向上發(fā)展趨勢，行業(yè)發(fā)展范圍有所擴大，企業(yè)數(shù)量有所增加，積極因素進一步增多。2016年，從產(chǎn)能、產(chǎn)量來看，主要分布在南昌市，其產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為390萬噸、80.22萬噸，占全省55.32%、88.29%，產(chǎn)量同比增長16.29%。全省預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)量4.54萬噸，6家企業(yè)產(chǎn)量在5萬噸以上，占比為25%；3家企業(yè)產(chǎn)量在1.5萬噸至5萬噸（不包括5萬噸），占比為15%。其中，南昌預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)量8.91萬噸，除新投產(chǎn)的江西安居兄弟新型建材有限公司以外，其他企業(yè)產(chǎn)量均在4萬噸以上，產(chǎn)量10萬噸以上企業(yè)達到5家；上饒1家企業(yè)產(chǎn)量達到4.18萬噸，九江、新余企業(yè)平均產(chǎn)量只有0.38萬噸，鷹潭、豐城2家企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。

（五）行業(yè)企業(yè)利潤空間進一步壓縮

1、生產(chǎn)成本持續(xù)走高，產(chǎn)品銷售價格持續(xù)下降。2016年，全省預拌混凝土和預拌砂漿產(chǎn)品主要原材料砂、石價格持續(xù)走高，水泥價格上半年有所回落，但整體走勢呈V字型，年度平均價格高于2015年。預拌混凝土C30、C25產(chǎn)品上半年平均銷售價格分別為278元/立方米、265元/立方米左右，同比分別下跌5.98%、6.24%，下半年平均銷售價格有所上升，分別為296元/立方米、279元/立方米左右，但同比仍下跌4.12%、2.31%。預拌砂漿產(chǎn)品，砌筑砂漿平均銷售價格256元/噸左右，同比下跌5.84%；抹灰砂漿平均銷售價格270元/噸左右，同比下跌3.15%。其中，南昌市抹灰、砌筑砂漿平均銷售價格分別為240元/噸、250元/噸左右，同比分別下降25%、16.67%。

2、行業(yè)企業(yè)經(jīng)營難度有所增加，風險不斷加大。2016年，預拌混凝土行業(yè)，47.35%生產(chǎn)企業(yè)處于較好經(jīng)營狀態(tài)，30.88%生產(chǎn)企業(yè)處于虧損邊緣，21.76%生產(chǎn)企業(yè)處于虧損狀態(tài)，其中5.88%生產(chǎn)企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。從財務成本來看，行業(yè)企業(yè)墊資多，墊資高的企業(yè)超億元，低的也有近千萬元，其財務成本高、風險大。預拌砂漿行業(yè)，45%生產(chǎn)企業(yè)處于良好運行狀態(tài)，55%生產(chǎn)企業(yè)處于困難狀態(tài)，其中30%生產(chǎn)企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)?？傮w看，南昌預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)比較穩(wěn)定，上饒預拌砂漿企業(yè)下半年基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，九江、宜春、新余、鷹潭預拌砂漿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營比較艱難。

三、存在主要問題

一是全省水泥散裝率與上海市、天津市、北京市90%以上的散裝率和浙江省、江蘇省80%以上散裝率相比差距仍較大。省內(nèi)各設區(qū)市散裝率發(fā)展不平衡，高的地區(qū)散裝率達90%以上，低的始終徘徊在30%左右。

圖八 2016年設區(qū)市預拌混凝土企業(yè)產(chǎn)量情況示意圖

二是預拌混凝土行業(yè)企業(yè)整體水平不高。安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、環(huán)境保護等重視不夠；從業(yè)人員技術水平仍待進一步提高，企業(yè)開拓創(chuàng)新意識較低，粗放式發(fā)展仍普遍存在。產(chǎn)能利用率進一步下降，平均產(chǎn)能利用率只有17.45%，同比下降2.65個百分點，7個設區(qū)市產(chǎn)能利用率低于全省平均水平。

2013年11月，習近平總書記首次提出“扶貧要精準扶貧”[1]，指出“扶貧要實事求是，因地制宜。要精準扶貧，切忌喊口號，也不要定好高騖遠的目標”。2018年3月，李克強總理在政府工作報告再次強調(diào)了要加大精準扶貧的力度。2015年7月，在國務院印發(fā)的《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》中，“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為11個方面的具體行動之一提了出來。將現(xiàn)代信息技術引入農(nóng)業(yè)，大力發(fā)展智能農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、運作模式和銷售模式，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有效途徑，激發(fā)內(nèi)部活力，實施精準扶貧，實現(xiàn)精準脫貧。

三是預拌砂漿行業(yè)發(fā)展緩慢，大氣候仍未形成。大部分地區(qū)在發(fā)展預拌砂漿行業(yè)的政策措施出臺與執(zhí)行方面力度不夠，仍需進一步加強。同時，行業(yè)技術、裝備水平現(xiàn)代化程度不高，現(xiàn)代化施工預期效果仍需提升，使用成本相對較高。

四、行業(yè)發(fā)展形勢

（一）不利因素

1、宏觀方面。一是國際、國內(nèi)多重因素交織共振，經(jīng)濟平穩(wěn)運行存在一定挑戰(zhàn)。復雜國際因素對我國經(jīng)濟造成的不利影響，可能直接影響我省出口經(jīng)濟，而復雜的國內(nèi)因素，可能消弱我省消費動力，同時，也間接影響全省散預行業(yè)的進一步發(fā)展。二是省內(nèi)房地產(chǎn)等建筑業(yè)經(jīng)濟總體可能不會出現(xiàn)明顯抬頭傾向，總體趨穩(wěn)，除省會南昌市仍將處于發(fā)展興奮期外，其他設區(qū)市既不會出現(xiàn)大幅度上升，也不會出現(xiàn)大幅度滑坡，對散預行業(yè)的增長拉動內(nèi)在動力不足。

2、行業(yè)方面。產(chǎn)能過剩壓力有增不減。2016年，17.45%（預拌混凝土）、12.89%(預拌砂漿)的產(chǎn)能利用率不及先進?。ㄊ校┊a(chǎn)能利用率的40%。市場競爭將進一步加劇，價格戰(zhàn)硝煙彌漫，財務成本不斷攀升，容易出現(xiàn)核心材料“短斤少量”，產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患進一步增加，長期持續(xù)下去將導致行業(yè)低水平發(fā)展，行業(yè)發(fā)展品質(zhì)無法提升。

（二）發(fā)展機遇

1、宏觀方面。2017年，省政府工作報告指出，將著力擴大有效投資。加快建設一批事關發(fā)展全局的重大基礎設施和行業(yè)項目，重點推進980個省大中型項目，總投資1.4萬億元左右，年度力爭完成投資3600億元以上。力爭開工建設昌景黃鐵路，續(xù)建昌吉贛客專等6個項目，建成九景衢鐵路，全線開通武九客專；力爭開工建設大廣高速南康至龍南段改擴建、萍蓮高速等4條高速公路；重點推進43個國省道改造大中型項目；開工建設瑞金機場、明月山機場擴建工程，續(xù)建贛州黃金機場、井岡山機場二期改擴建項目；推進一批省天然氣管網(wǎng)項目；深入實施災后水利薄弱環(huán)節(jié)補短板三年行動計劃，開工建設四方井水利樞紐工程等一批項目；加快特高壓電網(wǎng)發(fā)展。積極擴大先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)投資，重點推進366個大中型行業(yè)項目；開工建設一批重大農(nóng)業(yè)和社會事業(yè)項目。這些重大項目的投資建設，將為全省散預行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供強有力保障。

2、行業(yè)方面。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展倒逼機制基本形成。近年來，新的《環(huán)境保護法》修改實施，《綠色建筑行動方案》《綠色建材評價標識管理辦法》《促進綠色建材和應用行動方案》《綠色建材評價標識管理辦法實施細則》《綠色建材評價技術導則》《預拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術規(guī)程》《江西省綠色建材生產(chǎn)和應用行動計劃》等系列政策出臺實施和啟動，行業(yè)企業(yè)實施清潔化生產(chǎn)改造、提高節(jié)能減排和資源綜合利用水平迫在眉睫。同時，受市場競爭影響，行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將會朝著“淘汰一批、整合一批、發(fā)展一批”的方向不斷推進，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展步伐將進一步加快，發(fā)展理念、市場競爭力有望進一步提高。

五、2017年行業(yè)發(fā)展預測

（一）散裝水泥

預計2016年散裝水泥供應量5900萬噸，同比增長3%；全省水泥供應散裝率62%，同比提高2個百分點。

（二）預拌混凝土

預計2016年全省建成投產(chǎn)預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達到420家，年生產(chǎn)能力達到3億立方米，供應量達到4500萬立方米，同比增長9%。

（三）預拌砂漿

預計2016年全省建成投產(chǎn)預拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)達到25家，年生產(chǎn)能力達到900萬噸，供應量達到110萬噸，同比增長20%。