每年4月，都是上市公司年報(bào)密集亮相的時(shí)候。作為銀行業(yè)中流砥柱的五大國有商業(yè)銀行（中、農(nóng)、工、建、交）也陸續(xù)曬出了2016年的成績單。

如今，在互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技和智能化等一系列新技術(shù)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢下，中國的銀行業(yè)面臨著利潤增長乏力、發(fā)展方式轉(zhuǎn)換、外部沖擊加劇、風(fēng)險(xiǎn)因素交織和監(jiān)管力度趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)。未來，銀行業(yè)向轉(zhuǎn)型要業(yè)績必將成為常態(tài)。

關(guān)鍵詞一：凈利潤增速下滑

“銀行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅放緩，而成本沒有明顯縮減，利潤增速下滑很正常，不用過度解讀?！敝袊缈圃航鹑谒y行研究室主任曾剛說，考慮到實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍然處于調(diào)整期，這一趨勢還將延續(xù)，但即便如此，銀行的絕對(duì)盈利額還是很大的。

曾剛分析，利潤增速下滑最根本的原因是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，企業(yè)的有效信貸需求不足，導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)收益率水平下滑。其次，利率市場化推進(jìn)，也讓銀行凈息差水平不斷收窄，銀行傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)收入下降。再次，金融脫媒也降低了實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)銀行信貸的需求，2016年，企業(yè)發(fā)債成本遠(yuǎn)低于銀行貸款的利率水平，同樣導(dǎo)致銀行資產(chǎn)收益率下降。此外，商業(yè)銀行不良貸款上升，計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)撥備水平隨著不良貸款規(guī)模水平上升而上升，沖減了一部分利潤。

從數(shù)據(jù)來看，工行仍舊是五大行中最賺錢的銀行，凈利潤達(dá)2782億元。但從增速來看，增幅最高的農(nóng)業(yè)銀行也僅增長1.90%，中行更是出現(xiàn)了上市以來的首次負(fù)增長。

關(guān)鍵詞二：收入結(jié)構(gòu)改善

2016年，五大行受央行降息效應(yīng)逐步釋放、市場利率低位運(yùn)行和營改增價(jià)稅分離的影響，利息凈收入不斷下降。不過，從另一方面來講，這也意味著銀行為擺脫對(duì)利息收入的依賴，已在不斷拓展非息業(yè)務(wù)、提升投資管理能力和優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。

從數(shù)據(jù)來看，值得注意的是，中國銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比居然不升反降。據(jù)了解，這是因?yàn)橹行袨橹С謱?shí)體經(jīng)濟(jì)，降低了企業(yè)運(yùn)營及交易成本，導(dǎo)致信用承諾、咨詢顧問等業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降。同時(shí)，受外貿(mào)進(jìn)出口總量下降的影響，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入也出現(xiàn)下降。

關(guān)鍵詞三：住房貸款規(guī)模創(chuàng)新高

近兩年來，全國樓市熱度持續(xù)升溫，個(gè)人住房貸款規(guī)模也跟著屢創(chuàng)新高，這在一定程度上保證了銀行的盈利能力。2016年，“買房”成為年度熱詞之一，各大銀行也順勢為房地產(chǎn)熱添了“幾把火”。從數(shù)據(jù)上看，建行是個(gè)人住房貸款總額和增長額的雙料冠軍。

關(guān)鍵詞四：資產(chǎn)質(zhì)量趨好

2016年，隨著中國經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回暖以及銀行加大不良資產(chǎn)的處置力度，不良貸款率得到了部分改善，資產(chǎn)質(zhì)量也穩(wěn)中趨好。

這是否意味著資產(chǎn)質(zhì)量實(shí)質(zhì)性改善的拐點(diǎn)已經(jīng)到來了呢？有關(guān)專家表示還不能下此判斷。從區(qū)域看，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)將從東部沿海向中西部地區(qū)蔓延。中西部地區(qū)由于資源型行業(yè)比較集中、企業(yè)規(guī)模大、國有企業(yè)偏多，不良貸款可能要更長時(shí)間才能充分暴露；從行業(yè)看，盡管當(dāng)前房地產(chǎn)的不良貸款率不高，但作為資本密集型行業(yè)集中了大量信貸資金，在去庫存的巨大壓力下，潛在風(fēng)險(xiǎn)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。另外，影子銀行體系和銀行非信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，也都可能逐步暴露。

從數(shù)據(jù)上看，五大行的資本充足率均達(dá)到了銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。不良貸款率方面，受不良貸款核銷力度加大、生成放緩等影響，已明顯企穩(wěn)。撥備覆蓋率方面，工行未達(dá)到銀監(jiān)會(huì)150%的合格線，但工行董事長易會(huì)滿表示：“工商銀行的撥備是充足的，也是符合監(jiān)管要求的。工行在過去三年中已經(jīng)拿出1700億元的撥備，處置約5000億元不良貸款。今年還準(zhǔn)備拿出650億元的撥備資源，處理近2000億元不良貸款?！?/p>

關(guān)鍵詞五：員工數(shù)量減少

目前，收縮網(wǎng)點(diǎn)、裁減人員成為了整個(gè)銀行業(yè)的趨勢，員工人數(shù)難免會(huì)減少。

“信息技術(shù)提升帶來了客戶習(xí)慣的改變，是銀行‘瘦身的主要原因，‘瘦身增效成為銀行的共同選擇?！痹鴦傉f。現(xiàn)在越來越多的客戶通過電子化渠道接受金融服務(wù)，上市銀行的電子銀行替代率已經(jīng)達(dá)到95%以上，這意味著銀行減少了對(duì)傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴。

傳統(tǒng)銀行電子化程度提高，老百姓也有切身感受。比如，個(gè)人賬戶開通了網(wǎng)銀，就可以綁定支付寶、微信，繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)在電腦和手機(jī)上就能辦。另外，大額的取款業(yè)務(wù)也可以通過ATM機(jī)等方式自助完成，基本上不需要去柜臺(tái)辦理了。

不過，一些業(yè)內(nèi)人士也表示，從五大行的變動(dòng)情況來看，人員數(shù)量的減少主要是機(jī)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。未來，柜面業(yè)務(wù)仍有減少的空間，但這些人員會(huì)在內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)后轉(zhuǎn)崗，大規(guī)?！安脝T潮”不會(huì)出現(xiàn)。

關(guān)鍵詞六：行長們集體漲薪

近幾年來，銀行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，日子都不怎么好過。雖然行長的年薪不能與一些券商基金大佬動(dòng)輒數(shù)百萬元的年薪相比，但可喜的是，2016年，五大行行長的年薪齊刷刷的都上漲了！從數(shù)據(jù)來看，有意思的是，盡管漲幅不算太大，行長們的薪資幾乎均在稅前65萬元左右。