中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

1-4月份我國鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

今年以來，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，去產(chǎn)能工作特別是6月底前徹底清除“地條鋼”等政策措施的有力貫徹實施，為鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了較好的外部環(huán)境，全行業(yè)保持了持續(xù)盈利，但是也要看到，全國粗鋼產(chǎn)量較快增長，鋼鐵產(chǎn)品出口大幅下降，國內(nèi)市場供給明顯增加，鋼鐵行業(yè)面臨的形勢仍很嚴(yán)峻。隨著4月份粗鋼日產(chǎn)水平創(chuàng)新高，會員鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤與3月份相比顯著下降，鋼鐵企業(yè)要避免落入增產(chǎn)不增效的怪圈。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本良好

1.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長

1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.7%，增速比上年同期加快0.9個百分點，比1-3月份回落0.1個百分點。主要用鋼制造行業(yè)增加值增速均有所提高，其中汽車制造業(yè)增長13.9%，增速同比提高3.7個百分點；專用設(shè)備制造業(yè)增長12.2%，增速提高8.1個百分點；通用設(shè)備制造業(yè)增長10.7%，增速提高6.2個百分點；金屬制品業(yè)增長8.7%，增速提高0.4個百分點。

2.固定資產(chǎn)投資總體平穩(wěn)

1-4月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長8.9%，增速比上年全年加快0.8個百分點，比今年1-3月份回落0.3個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長19.1%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長3.5%，其中制造業(yè)投資45379億元，增長4.9%；第三產(chǎn)業(yè)投資85801億元，增長12.1%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資29789億元，增長23.3%。

3.房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)提高

1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長9.3%，增速比1-3月份加快0.2個百分點。房屋新開工面積48240萬平方米，同比增長11.1%，其中住宅新開工面積增長17.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積5528萬平方米，同比增長8.1%，增速比1-3月份提高2.4個百分點。4月末，全國商品房待售面積67469萬平方米，比3月末減少1341萬平方米。

1-4月份，宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以穩(wěn)為主，規(guī)模以上工業(yè)增加值和固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)了平穩(wěn)增長?；窘ㄔO(shè)投資等帶動鋼材市場需求有所好轉(zhuǎn)，但是要充分的認(rèn)識到需求向好仍很脆弱，需求向好的趨勢還不牢固，鋼鐵市場供大于求的局面僅是略有改變。

二、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長

4月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6257.67萬噸、7277.71萬噸和9489.82萬噸，同比分別增長5.35%、4.88%和0.45%，平均日產(chǎn)粗鋼242.59萬噸，繼3月份之后再創(chuàng)歷史新高。

1-4月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為23821.44萬噸、27386.98萬噸和35782.72萬噸，同比分別增長4.20%、4.63%和1.74%。1-4月份平均日產(chǎn)粗鋼228.22萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)8.33億噸的水平。會員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為20446.20萬噸、21200.55萬噸和20285.98萬噸，同比分別增長4.67%、7.38%和6.39%。會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增幅高于全國增幅。

1-4月份，全球67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼55084.1萬噸，同比增長5.18%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量26195.1萬噸，同比增長5.73%，比中國內(nèi)地增速高1.1個百分點。中國內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量占全球的49.72%，同比下降0.26個百分點。

三、鋼材出口持續(xù)下降

1-4月份，全國出口鋼材2721萬噸，同比減少969萬噸，下降26.3%，其中4月份出口649萬噸，比3月份減少107萬噸；1-4月份，全國進(jìn)口鋼材456萬噸，同比增加33萬噸，增長7.8%。鋼材凈出口2265萬噸，折合粗鋼凈出口2349萬噸，同比減少893萬噸。

4月份鋼材進(jìn)口均價1095美元/噸，環(huán)比上漲16美元/噸；1-4月份進(jìn)口均價1052美元/噸，同比上漲56美元/噸。4月份鋼材出口均價736美元/噸，環(huán)比上漲57美元/噸；1-4月份出口均價663美元/噸，同比上漲223美元/噸。

四、鋼材社會庫存環(huán)比下降，企業(yè)庫存環(huán)比增加

5月份20個城市5大品種鋼材社會庫存延續(xù)下降趨勢，降至932萬噸，比4月份下降180萬噸，但比上年同期仍增加120萬噸。5月份5大品種庫存均比4月份有所下降，其中螺紋鋼庫存降幅最大。

4月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1480萬噸，環(huán)比增加37萬噸，比上年末增加204萬噸。企業(yè)庫存持續(xù)增加，反映了鋼廠銷售難度增加。鋼材社會庫存和企業(yè)庫存均處于較高水平，鋼鐵企業(yè)要按市場需求安排生產(chǎn)，控制好企業(yè)庫存。

五、鐵礦石價格大幅波動

1-4月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量4.01億噸，同比增長12.29%；進(jìn)口鐵礦石3.53億噸，同比增長8.6%；進(jìn)口均價80.33美元/噸，同比上漲31.43美元/噸。3月份以前，進(jìn)口礦價保持上漲趨勢，特別是春節(jié)以后，漲幅較大，一度突破90美元/噸，3月份以后，鐵礦石價格呈現(xiàn)下跌趨勢，近期在60美元/噸左右波動。1-4月份我國鐵礦石對外依存度降至85%，較2016年下降1.7個百分點。

2016年9月份以來，鐵礦石港口庫存持續(xù)攀升。截至今年4月底，鐵礦石港口庫存達(dá)到13333萬噸，較年初增加1894萬噸。截至5月19日，鐵礦石港口庫存為13942萬噸，創(chuàng)歷史新高。港口庫存持續(xù)升高，警示企業(yè)要控制好鐵礦石采購節(jié)奏。

六、鋼鐵工業(yè)投資持續(xù)下降

1-4月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資908.44億元，同比下降12.4%，上年同期為增長4.2%，其中民間投資735.22億元，同比下降14.2%，民間投資占總投資的80.93%，比上年同期下降1.71個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資158.49億元，同比下降25.5%，降幅比上年擴(kuò)大5.3個百分點，其中民間投資95.2億元，同比下降39.9%，降幅比上年擴(kuò)大10.1個百分點，民間投資占總投資的60.07%，同比下降14.11個百分點。

七、鋼材價格沖高回落

4月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為92.64點，環(huán)比下降9.01%；與上年同期相比上漲9.43%。4月份，CSPI國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)逐步回落，進(jìn)入5月份以來，鋼材綜合價格指數(shù)緩慢回升，至第三周漲至96.67點，比4月末上漲4.36%。1-4月份，CSPI綜合指數(shù)平均為100.97點，同比上漲53.12%；4月均值為95.48點，同比上漲24.79%。

4月末，在鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種中，除熱軋無縫管價格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降外，長材、板材價格均繼續(xù)下降，板材價格降幅相對較大。其中線材、螺紋鋼和角鋼環(huán)比分別下降301元/噸、288元/噸和319元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別下降400元/噸、405元/噸、468元/噸和313元/噸；熱軋無縫管下降214元/噸。

4月份，鋼材綜合平均結(jié)算價格為3265元/噸，環(huán)比下降7.09%；同比上漲34.53%。1-4月累計平均結(jié)算價格為3384元/噸，同比上漲59.1%。

4月份，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)164.8點，環(huán)比下降2.0%。其中：CRU長材指數(shù)162.8點，環(huán)比下降1.9%；CRU板材指數(shù)165.8點，環(huán)比下降2%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上漲30.7%，其中長材指數(shù)上漲23.6%；板材指數(shù)上漲34.5%。分區(qū)域看，北美繼續(xù)上升，歐洲、亞洲由升轉(zhuǎn)降。

八、全行業(yè)持續(xù)盈利

4月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤總額92.76億元，比3月份減少11.8億元，其中主營業(yè)務(wù)利潤71.81億元，比3月份減少63.07億元。1-4月份，會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入11374.08億元，同比增長38%；盈虧相抵實現(xiàn)利潤總額325.05億元，上年同期為虧損8.06億元；會員企業(yè)銷售利潤率為2.86%，仍然遠(yuǎn)低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤水平。1-4月份仍有19%的企業(yè)虧損。

1-4月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費用同比增長10.81%，其中管理費用同比增長11.39%，銷售費用同比增長20.69%，財務(wù)費用同比增長5.58%。4月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長14.91%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長19.42%；企業(yè)銀行借款同比增長6.23%，其中短期借款同比增長7.39%，長期借款同比增長3.16%；銀行借款存量和增量均以短期借款為主。

九、后期市場形勢分析

今年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，國家去產(chǎn)能特別是打擊地條鋼態(tài)度堅決，措施得力，為鋼鐵行業(yè)營造了較好的外部環(huán)境。隨著徹底清除“地條鋼”工作的逐步推進(jìn)，市場環(huán)境將進(jìn)一步改善，鋼鐵企業(yè)要堅定信心，繼續(xù)做好去產(chǎn)能工作的同時保持行業(yè)平穩(wěn)運行。

當(dāng)前，全行業(yè)需要重點關(guān)注以下幾個方面的問題：一是隨著鋼材市場環(huán)境改善，企業(yè)效益呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，生產(chǎn)積極性高漲，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高，但是伴隨產(chǎn)量增長，鋼鐵企業(yè)效益并沒有實現(xiàn)同步增長，4月份的主營業(yè)務(wù)利潤與3月份相比幾乎下降一半，這為企業(yè)敲響了警鐘，企業(yè)要堅持按訂單組織生產(chǎn)，沒有訂單不生產(chǎn)。二是鋼材出口大幅下降。鋼材出口主要影響因素是鋼材價格，出口量的增減主要受國內(nèi)外價格對比影響，隨著國內(nèi)價格回落，企業(yè)出口積極性有所恢復(fù)。鋼鐵企業(yè)要保持適量的鋼材出口，形成穩(wěn)定的國際市場份額。三是要重點關(guān)注庫存變化。包括鐵礦石庫存、鋼材社會庫存和鋼鐵企業(yè)庫存。5月19日，鐵礦石港口庫存已經(jīng)達(dá)到13942萬噸的歷史新高，2017年以來，鋼材社會庫存和企業(yè)庫存一直高于上年同期，隨著庫存增加，風(fēng)險也在增加，鋼鐵企業(yè)要堅決拋棄“賭市場”的思想，做好風(fēng)險防控。四是關(guān)注螺紋鋼與熱卷價格倒掛問題，這反映的是高端產(chǎn)品過剩和同質(zhì)化競爭問題，應(yīng)當(dāng)引起企業(yè)重視，相關(guān)企業(yè)要做好自律協(xié)調(diào)工作，避免進(jìn)行惡性競爭出現(xiàn)雙輸局面。