中國(guó)主要第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的比較研究

周宇諾

摘 要：在電子商務(wù)帶來商業(yè)模式變更的背景下，第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的興起對(duì)我國(guó)的支付體系造成了較大的變革。本文以支付寶和財(cái)付通為代表，通過比較分析其發(fā)展歷程和商業(yè)模式，對(duì)我國(guó)第三方移動(dòng)支付平臺(tái)發(fā)展存在的主要問題進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)未來的可持續(xù)發(fā)展提出了建議。

關(guān)鍵詞：支付寶；財(cái)付通；第三方移動(dòng)支付平臺(tái)

一、引言

隨著信息化與網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，我國(guó)的電子商務(wù)發(fā)展不斷深化，伴隨著商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，我國(guó)支付體系也發(fā)生了較大的變革，近年來，我國(guó)第三方支付迅速發(fā)展，支付方式也逐漸由網(wǎng)銀支付轉(zhuǎn)向第三方支付平臺(tái)支付。從具體類型來看，第三方支付可分為線下收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、預(yù)付費(fèi)卡等四種方式。其中，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及移動(dòng)通信技術(shù)的普及，移動(dòng)支付的使用率越來越高，將成為未來主要的第三方支付方式。本文在分析第三方支付平臺(tái)整體發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上，著重分析了以支付寶和財(cái)付通為代表的第三方移動(dòng)支付平臺(tái)，通過比較分析他們的發(fā)展歷程和商業(yè)模式，總結(jié)了現(xiàn)階段我國(guó)第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的發(fā)展特征并對(duì)其未來發(fā)展提出了一定的建議。

二、我國(guó)第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)Wind資訊的相關(guān)數(shù)據(jù)，2010年以來，第三方整體和第三方互聯(lián)網(wǎng)支付增長(zhǎng)率呈波動(dòng)變化的趨勢(shì)，但增速仍維持著較高的水平。

對(duì)于第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)，其快速發(fā)展時(shí)期滯后于第三方支付整體和互聯(lián)網(wǎng)支付的發(fā)展，但是伴隨著移動(dòng)通信技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，支付方式或?qū)⒂苫ヂ?lián)網(wǎng)支付逐漸向移動(dòng)支付轉(zhuǎn)移，第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)未來發(fā)展空間將十分巨大。具體來看，2013年第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)出現(xiàn)大爆發(fā)，交易規(guī)模突破1萬億，增長(zhǎng)率達(dá)高達(dá)707%，在2014年至2016年增長(zhǎng)率雖有所下降，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第三方支付整體市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，2016年移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到38.5萬億。究其原因，主要是包括銀行卡轉(zhuǎn)賬和虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬在內(nèi)的社交支付的快速發(fā)展。

在市場(chǎng)占有率方面，第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)由于仍處于初期快速發(fā)展階段，而且市場(chǎng)集中度非常高。2013年第1季度至2016年第1季度，支付寶和財(cái)付通兩大廠商合計(jì)占有市場(chǎng)率迅速提高，由52.9%上升至90.1%。由此可得，第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)目前仍屬于新興市場(chǎng)，具有比互聯(lián)網(wǎng)支付更為廣闊的市場(chǎng)空間，因此，我們對(duì)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)行研究。而且在第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)中，支付寶和財(cái)付通為市場(chǎng)占有率最高的兩家公司。所以，本文將以支付寶和財(cái)付通為例，對(duì)比分析其發(fā)展歷程和商業(yè)模式，以對(duì)第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的整體發(fā)展提供建議。

三、支付寶和財(cái)付通的比較研究

1.發(fā)展歷程

（1）支付寶

支付寶的發(fā)展歷程大體經(jīng)歷了非獨(dú)立支付方式、獨(dú)立支付平臺(tái)、布局移動(dòng)支付市場(chǎng)這三個(gè)階段。第一個(gè)階段是2003年至2004年的依托發(fā)展階段，在該階段支付寶的發(fā)展主要依托于淘寶，僅僅作為淘寶網(wǎng)的一種支付手段而存在，旨在支持淘寶的發(fā)展。第二階段是2005年至2008年，在該階段，支付寶從淘寶網(wǎng)獨(dú)立出來，將其服務(wù)客戶逐漸從淘寶拓展至攜程、京東等大型平臺(tái)，并不斷拓展線下商戶，覆蓋的行業(yè)范圍也越來越多，逐漸發(fā)展成為中國(guó)最大的第三方互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)。第三階段是2008年至今，支付寶開始布局移動(dòng)支付市場(chǎng)，在該階段，支付寶的發(fā)展可以細(xì)分為兩個(gè)小階段，第一個(gè)小階段是2008年至2014年，支付寶發(fā)揮其在互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，在移動(dòng)支付市場(chǎng)的占有率不斷上升，由2013年1季度的47.8%上升至2014年第三季度的82.6%；第二個(gè)小階段是2015年之后，支付寶在財(cái)付通的擠壓下，在移動(dòng)支付市場(chǎng)的占有率逐漸下降，2016年第一季度市場(chǎng)占有率僅為51.8%，但仍保持著領(lǐng)先地位。

（2）財(cái)付通

財(cái)付通是在2005年成立的在線支付平臺(tái)，與支付寶不同的是，財(cái)付通一開始的定位就旨在為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供在線支付業(yè)務(wù)?？v觀財(cái)付通的發(fā)展歷程，大致可以分為獨(dú)立支付平臺(tái)和布局移動(dòng)支付市場(chǎng)兩個(gè)階段。第一階段是成立之初至2013年，在該階段財(cái)付通依托騰訊公司的強(qiáng)大背景，以及騰訊QQ的大規(guī)模用戶，逐步發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)，并與支付寶展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展成為僅次于支付寶的第三方互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)。第二階段是2013年至今，依托微信的龐大用戶群體，財(cái)付通開始布局移動(dòng)支付市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，雖然仍然次于支付寶，但是與支付寶在第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的差距越來越小，2013年一季度至2016年一季度，市場(chǎng)占有率由5.1%上升至38.3%，實(shí)現(xiàn)了迅速發(fā)展。

2.商業(yè)模式

（1）產(chǎn)品和服務(wù)

在提供的產(chǎn)品和服務(wù)方面，支付寶和財(cái)付通互有交叉但又各有所長(zhǎng)。首先，二者都提供最基礎(chǔ)的支付服務(wù)，并且都提供的是信用支付。其次，都提供行業(yè)解決方案服務(wù)。第三，二者都為用戶資金提供了不同風(fēng)險(xiǎn)程度的理財(cái)產(chǎn)品，以滿足用戶的理財(cái)需求。最后，支付寶提供的服務(wù)主要集中在支付方面，而財(cái)付通在提供支付服務(wù)外，還提供網(wǎng)絡(luò)和通信增值服務(wù)，服務(wù)更加多元化。

（2）盈利模式

支付寶和財(cái)付通作為前兩大第三方互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付平臺(tái)，其盈利模式既有相同的地方，也有具有各自特色的部分。

首先，通過提供基礎(chǔ)的支付服務(wù)，二者向用戶收取一定的服務(wù)費(fèi)。作為支付平臺(tái)，支付寶和財(cái)付通最基本的作用在于提供支付方式，在此基礎(chǔ)上向用戶收取一定的服務(wù)費(fèi)。其次，通過提供行業(yè)解決方案來獲取服務(wù)收入。第三，提供理財(cái)產(chǎn)品，賺取收益利差。支付寶和財(cái)付通通過向用戶提供貨幣基金產(chǎn)品，獲取作為中介機(jī)構(gòu)的利差收入。第四，沉淀資金利息。用戶在支付寶和財(cái)付通的賬戶內(nèi)，留有一定的資金，這些資金有時(shí)并不會(huì)全都用于理財(cái)產(chǎn)品，這些沉淀資金的利息收入也是支付平臺(tái)的利潤(rùn)來源。尤其是對(duì)于提供信用支付的平臺(tái)來說，這部分的收入更為龐大。第五，大數(shù)據(jù)服務(wù)和廣告收入。作為支付手段，支付寶和財(cái)付通掌握著用戶的所有支付信息，這些大數(shù)據(jù)的存在雖然不會(huì)為支付平臺(tái)帶來直接的收入，但是通過向商戶收取推薦費(fèi)用等方式，可以獲得間接的收入。此外，在用戶數(shù)量逐漸增多的情況下，在客戶端內(nèi)進(jìn)行廣告推廣所獲得的廣告收入，也是他們不可忽視的利潤(rùn)來源。endprint

支付寶和財(cái)付通盈利模式最大的不同在于，支付寶集中于支付服務(wù)，而財(cái)付通更多地?cái)U(kuò)展增值服務(wù)，例如通訊增值服務(wù)主要通過提供語音及移動(dòng)聊天、訂閱通信產(chǎn)品等方式與電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行分利。

3.營(yíng)銷模式

首先，支付寶和財(cái)付通的營(yíng)銷模式都依賴于背后的大平臺(tái)支持。支付寶主要依托阿里巴巴及淘寶的客戶群體來拓展其市場(chǎng)規(guī)模，而財(cái)付通依托騰訊旗下的QQ、微信、游戲等各類平臺(tái)拓展其市場(chǎng)規(guī)模。第二，通過提供多樣化服務(wù)來吸引用戶，支付寶和財(cái)付通都盡量提供更為全面的生活服務(wù)。不同的是，支付寶主要通過其自有客戶端和淘寶等購物平臺(tái)來提供服務(wù)，而財(cái)付通更多地通過微信、QQ等騰訊旗下的其他通訊服務(wù)平臺(tái)來運(yùn)作。第三，支付寶和財(cái)付通都通過與其他行業(yè)的電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行合作，拓展其市場(chǎng)規(guī)模，比如攜程、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等。最后，通過各種優(yōu)惠活動(dòng)爭(zhēng)取客戶，最近支付寶和微信各自推出了鼓勵(lì)金活動(dòng)，在特定商戶處消費(fèi)完成后，可獲得一定金額的鼓勵(lì)金，直接抵扣下次消費(fèi)額度，這其實(shí)是變相的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

四、總結(jié)

隨著商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，支付方式正在發(fā)生較大的變革，預(yù)計(jì)未來第三方移動(dòng)支付方式將成為主流支付方式。本文主要對(duì)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的代表性支付平臺(tái)支付寶和財(cái)付通進(jìn)行了比較分析，通過比較分析其發(fā)展歷程和盈利模式，我們發(fā)現(xiàn)目前國(guó)內(nèi)的第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的發(fā)展仍然存在一定的問題。首先，過度依賴于集團(tuán)優(yōu)勢(shì)。分屬于阿里和騰訊的支付寶和財(cái)付通過度依賴于集團(tuán)的客戶優(yōu)勢(shì)，雖然這是其迅速發(fā)展的優(yōu)勢(shì)之一，但是并不利于以后的持續(xù)發(fā)展。其次，盈利模式較為單一，目前，雖然支付寶和財(cái)付通提供的服務(wù)日趨多元化，但是主要利潤(rùn)來源還是來自于收取的服務(wù)費(fèi)，在未來其他支付平臺(tái)發(fā)展起來后，不利于保持其市場(chǎng)地位。

因此，我國(guó)第三方移動(dòng)支付平臺(tái)未來的發(fā)展方向應(yīng)集中在以下兩個(gè)方面。一是，找準(zhǔn)定位，創(chuàng)新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立可持續(xù)發(fā)展。找準(zhǔn)自身支付平臺(tái)的定位，各大支付平臺(tái)應(yīng)提高支付安全性，強(qiáng)化其支付功能。同時(shí)，充分挖掘大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新商業(yè)模式，降低對(duì)背后支持平臺(tái)的依賴，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展。二是第三方移動(dòng)支付平臺(tái)和商業(yè)銀行之間合作大于競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)加強(qiáng)與商業(yè)銀行的合作，形成互利共贏的支付產(chǎn)業(yè)鏈條。

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