◆文/北京 于欣譽

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)展趨勢以及其在汽車后市場服務(wù)中的應(yīng)用

◆文/北京 于欣譽

Telematics產(chǎn)品，即車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，是無線通信技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和車載電腦快速發(fā)展下的綜合產(chǎn)物，被認為是未來的汽車技術(shù)之星。Telematics基于特定的個體行為與個人風(fēng)險提供定制服務(wù)的特點，重新定義了客戶體驗，提供了客戶自由裁量權(quán)。歐美保險公司已經(jīng)對Telematics市場進行了大量的有益探索，形成了階段性的最佳實踐，借鑒國際Telematics市場的發(fā)展經(jīng)驗，可知Telematics將被廣泛應(yīng)用于汽車后市場的服務(wù)領(lǐng)域。

一、市場空間與增長潛力

1.整體的市場前景

Telematics仍處于萌芽階段，存在著巨大的市場空間與增長潛力。Telematics主要以車險的形式進行開展。從車險業(yè)務(wù)的總簽單保費收入來看，2013年全球車險保費收入約為6 760億美元，2009-2013年間的年復(fù)合增長率約為5%。預(yù)計到2018年，復(fù)合年增長率將維持在4.8%左右，車險保費收入將達到8 560億美元?？紤]到全球車險業(yè)務(wù)的規(guī)模與技術(shù)革新的普及程度，Telematics業(yè)務(wù)可以釋放出巨大的增長潛力。截至2013年底，Telematics的全球市場規(guī)模約為40億美元，用戶數(shù)量達到450萬人。預(yù)計在2013-2018年間，Telematics的用戶數(shù)量將以80.2%的平均年復(fù)合增長率快速攀升，在2018年用戶數(shù)量將達到8 550萬人。

2.分區(qū)域的市場前景

從區(qū)域市場來看，美國、意大利和英國是Telematics的早期采用者，也是Telematics前三大主要市場，2013年全球用戶占比分別達到49%、39%、7%左右。在2009-2013年間，英國Telematics用戶從1.2萬名飆升至6萬名，年復(fù)合增長率達到122.86%。預(yù)計2018年，美國Telematics用戶數(shù)量將達到5 420萬人，用戶數(shù)量的平均年復(fù)合增速約為93%，Telematics的車險保單占有率將從2013年的0.8%攀升至2018年的15%左右；英國Telematics用戶數(shù)量將達到570萬人，用戶數(shù)量的平均年復(fù)合增速約為81%，保險深度將達到17.6%；意大利Telematics的用戶數(shù)量將達到1 620萬人，用戶的平均年復(fù)合增速約為55%，Telematics的車險保單占有率將從2013年的4%攀升至2018年的31%左右。

3.在中國的市場前景

尤其值得注意的是，Telematics在中國市場上具有巨大的市場空間將釋放出可觀的增長潛力。從簽單保費收入看，美國是全球最大的車險市場，全球車險保費占比約為1/3。中國是全球第二大車險市場，全球車險保費收入占比約為1/10。緊隨中國之后的是日本、德國、法國、英國和意大利等國，全球車險保費收入占比普遍在1/20左右。相比之下，從Telematics的應(yīng)用情況看，Telematics在美國、意大利與英國已經(jīng)成功應(yīng)用，并已經(jīng)延伸到除中國以外的其他主要車險市場，相比之下中國的Telematics市場與車險市場在規(guī)模與發(fā)展速度上形成巨大差距，兩個市場從發(fā)展不匹配到走向匹配的過程，將使得Telematics市場釋放巨大的發(fā)展空間。借鑒全球領(lǐng)先車險市場與Telematics市場的發(fā)展軌跡，預(yù)計未來，中國的Telematics市場將成為全球重要的增量市場。

二、發(fā)展模式

1.獲客方式的轉(zhuǎn)變

在Telematics發(fā)展的初期階段，通過價格折扣吸引客戶是主要的獲客方式。比如，在美國的National General Insurance保險公司向年行駛里程少于2 500英里的駕駛員提供54%的折扣。美國州立農(nóng)業(yè)保險公司、前進保險公司與好事達保險公司分別可以提供最高分別為50%、30%、與30%的保費折扣。在英國，英杰華保險公司可以提供最高20%的折扣。Direct Line保險公司為參與公司DrivePlus項目的21歲以下駕駛員提供25%的保費折扣。

但是，隨著Telematics普及率與保費深度的提高，以及在車險保費已經(jīng)很低的地區(qū)，Telematics的低價策略將逐漸變得難以獲得和保留顧客。觀察歐美市場的實踐經(jīng)驗可知，價格在傳統(tǒng)產(chǎn)品與Telematics產(chǎn)品之間的差異，通常僅在最初的4～5年內(nèi)可以發(fā)揮作用，之后價格效用將逐漸衰微。相比之下，Telematics的市場競爭將逐漸演變?yōu)楦髦黧w通過Telematics平臺開展提供增值服務(wù)來吸引駕駛?cè)?。如何通過平臺提供客戶所需的汽車后市場增值服務(wù)，將成為未來Telematics市場上競爭的關(guān)鍵。

2.產(chǎn)品功能的轉(zhuǎn)變

在第一個十年的發(fā)展過程中，Telematics已經(jīng)從初代的“基于駕駛里程折扣”模式(mileage-based discount)過渡為二代的“現(xiàn)駕現(xiàn)付”模式(pay as you drive)，并已經(jīng)演變?yōu)槿摹案鶕?jù)駕駛行為支付”模式(pay how you drive)。在發(fā)展的下一個可預(yù)見性的階段，Telematics有望逐步發(fā)展為“根據(jù)駕駛行為管理”的模式(manage how you drive)。

在新模式下，Telematics產(chǎn)品的功能將從被動的賠償損失向主動的風(fēng)險管理進行轉(zhuǎn)變。通過Telematics平臺，駕駛員可以獲得定期的駕駛行為反饋。運行超過十年的保險公司可以收集到超過數(shù)十億英里的駕駛數(shù)據(jù)，運用精準(zhǔn)分析駕駛員的行為模式向駕駛員提供行為反饋以及改善方案。當(dāng)Telematics推動車險的定價方式從“從車定價”向“從人定價”進行轉(zhuǎn)變，為了避免支付高額的車險保費，駕駛員將自覺主動地強化安全駕駛行為。Telematics產(chǎn)品將成為管理駕駛?cè)诵袨?、強化安全駕駛自我約束機制的有力手段，最終推動交通事故率的降低。

3.增長模式的轉(zhuǎn)變

在Telematics市場發(fā)展的初級階段，技術(shù)、經(jīng)濟與監(jiān)管因素的共同作用將驅(qū)動Telematics市場實現(xiàn)漸進式的增長。具體來看，技術(shù)驅(qū)動力包括技術(shù)進步推動的Telematics平臺與設(shè)備成本的降低以及智能手機的普及與手機APP的發(fā)展，進一步推動Telematics運行成本的降低，與快速普及的可能性等。經(jīng)濟驅(qū)動力主要來自于保險公司對降低賠付成本、提高盈利能力的需求。

監(jiān)管驅(qū)動力主要來自于歐美有利的監(jiān)管規(guī)定推動，比如美國法律要求所有新車裝備行車記錄儀，歐洲議提案強制所有私家車和輕型商用車配備equal系統(tǒng)，巴西立法要求所有車輛裝備車輛追蹤設(shè)備，俄羅斯政府開發(fā)并法律強制要求所有俄羅斯制造的汽車必須安裝Era-Glonass衛(wèi)星跟蹤系統(tǒng)等。據(jù)預(yù)測，這些規(guī)定在2018年左右也可能出現(xiàn)在亞洲核心市場上。同時，消費者意識的增強與客戶消費行為的變化，以及保險公司有意讓顧客獲得更多車險定價權(quán)的行為，將共同推動Telematics的應(yīng)用率保持持續(xù)的漸進式增長。

隨著Telematics的保險深度達到一定門檻后，Telematics的增長速度將發(fā)生質(zhì)變，向爆炸式的增長方式進行轉(zhuǎn)變。據(jù)預(yù)測，采用Telematics的保險深度達到5%是產(chǎn)生質(zhì)變的關(guān)鍵門檻。這時，那些沒有采用Telematics產(chǎn)品的投保人將被市場認為是高風(fēng)險群體，他們將不得不接受比Telematics產(chǎn)品投保人更高的保險費率。最終，Telematics的應(yīng)用將通過市場價格的倒逼機制實現(xiàn)快速增長，駕駛員將在市場定價機制的框架下快速接受Telematics產(chǎn)品。

三、在汽車后市場提供增值服務(wù)的前沿實踐

隨著Telematics發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，拓寬了其在汽車后市場的服務(wù)空間，將汽車廠商、Telematics供應(yīng)商、保險公司、客戶緊密地聯(lián)系到一起。Telematics提供的后市場增值服務(wù)主要包括六類。

1.駕駛行為反饋服務(wù)：通過Telematics平臺和手機APP，可以向駕駛員提供駕駛行為反饋，協(xié)助駕駛員提升駕駛能力，培養(yǎng)安全駕駛習(xí)慣，降低交通事故率。比如，好事達公司開展了多項車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品項目，一是“DriveSense”與“Drivewise”項目，客戶可以根據(jù)車載設(shè)備或手機APP來記錄駕駛行為，并依據(jù)駕駛行為信息獲得相應(yīng)的保費折扣。二是“DriveSafe”項目，可以幫助家長利用車載信息設(shè)備更好地培養(yǎng)青少年的安全駕駛習(xí)慣。同時，該設(shè)備還能夠限制駕駛員在車輛行駛過程中使用手機。三是推出一款名為“明星司機”(Star Driver)的APP程序，將安全駕駛得分以游戲排名的方式展示出來，通過參與游戲的方式鼓勵青少年持續(xù)關(guān)注安全駕駛。

2.遠程診斷與遠程監(jiān)控服務(wù)：遠程診斷服務(wù)是通過Telematics平臺定期追蹤車輛的健康狀況，包括當(dāng)汽車組件接近報廢時的報警，以及對特殊零部件或系統(tǒng)發(fā)生維護要求時的報警。同時，遠程診斷具有在緊急狀況下，提供自動聯(lián)系維修或道路救援的服務(wù)功能。遠程監(jiān)控服務(wù)是根據(jù)車輛的狀態(tài)，包括車門鎖狀態(tài)、警報狀態(tài)、油料水平、電動汽車的電池狀態(tài)、車輛位置數(shù)據(jù)等信息，通過建立基準(zhǔn)值對標(biāo)分析的方式，實現(xiàn)實時通知駕駛員車輛使用狀態(tài)出險異常情況的服務(wù)功能。

3.自動eCall服務(wù)：自動eCall服務(wù)可以在發(fā)生道路事故時，提供車輛位置信息，自動開啟語音呼叫公共安全應(yīng)答系統(tǒng)，以及呼叫其他私人服務(wù)，從而獲得最快的救援回應(yīng)，提升救援的有效性與出行的安全性。

4.盜竊追蹤服務(wù)：通過Telematics平臺，可以遠程鎖定并追蹤被竊車輛，降低車輛盜竊率與車險欺詐率。這一服務(wù)在意大利已經(jīng)成功投放市場了，同時車輛盜竊率與車險欺詐率也已經(jīng)顯著下降。Telematics平臺不僅能夠定期獲得被追蹤車輛的GPS坐標(biāo)位置數(shù)據(jù)，同時，被整合到發(fā)動機管理系統(tǒng)中的Telematics設(shè)備還可以在收到車輛被入侵或車輛非法移動信息時啟動防盜警報裝置。在罪犯駕車逃離時，可以遠程操縱使被竊車輛熄火或控制車速，實現(xiàn)對竊賊有效的追蹤與攔截。

5.車隊管理服務(wù)：運用通過Telematics平臺收集的數(shù)據(jù)，可以幫助商業(yè)車隊服務(wù)提供商分析定位距離客戶最近的車輛，從而提高車隊效率、節(jié)省油料支出、提升路徑規(guī)劃效率。同時，Telematics可以監(jiān)控車輛健康和行駛狀況，提示車輛可進行定期維護。此外，Telematics平臺還可以監(jiān)控駕駛員的表現(xiàn)與駕駛行為，定期形成車隊使用報告。

6.其他增值服務(wù)：其他增值服務(wù)包括行程導(dǎo)航、路況報告、天氣報告、興趣點搜索服務(wù)、新聞資訊服務(wù)、本地搜索服務(wù)以及支付服務(wù)(如通行費與停車費等)。比如，安聯(lián)推出的車載信息化服務(wù)方案，可以向客戶提供多種增值服務(wù)，包括24小時道路救援、住宿、傳遞緊急口信、旅游預(yù)訂變更、家庭護理、法律咨詢等，提升客戶的全方位服務(wù)體驗，提高客戶粘性。通過以上汽車后市場方面的增值服務(wù)，Telematics有效地增加了保險公司與客戶的接觸頻率，提高了汽車維修與理賠的透明度，提升了流程標(biāo)準(zhǔn)化水平與理賠效率。Telematics技術(shù)與產(chǎn)品仍在不斷的演化，關(guān)于提供Telematics產(chǎn)品與服務(wù)的提供途徑與商業(yè)模式，仍需要進一步的探索和完善，以便把握發(fā)展機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)。(注：本文列舉數(shù)據(jù)來自于Timetric與湯森路透數(shù)據(jù)庫)

(作者于欣譽工作單位：中國人民財產(chǎn)保險股份公司)