梁辰++謝麗容

在亞馬遜的倒逼下，甲骨文這樣的上一代巨頭能否克服“創(chuàng)新者窘境”

全球最大的數(shù)據(jù)庫(kù)公司甲骨文最近在“云計(jì)算之都”西雅圖租賃了16萬(wàn)平方英尺的辦公區(qū)，這距離它的總部加州硅谷約為上千公里，卻與它最新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜咫尺相隔。

市值2045億美元的甲骨文，至今仍是世界上最賺錢(qián)的軟件公司之一。創(chuàng)始人拉里·埃里森是一個(gè)強(qiáng)勢(shì)、侵略性不加掩飾的人物。在2013年前，他是硅谷創(chuàng)業(yè)的典范——白手起家，巧妙抓住時(shí)機(jī)，不擇手段橫向擴(kuò)展，銷(xiāo)售額連年翻番，他本人也成為硅谷首富。

在這之后，埃里森卻開(kāi)始以浮夸的言辭和對(duì)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的諷刺而著稱。今年3月，他公開(kāi)表示，亞馬遜和微軟都是失敗的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，至少在云計(jì)算的技術(shù)層面。讓人難為情的是，甲骨文與他們之間存在著數(shù)倍的差距。

四年前，甲骨文超過(guò)了IBM，成為繼微軟后全球第二大軟件公司。亞馬遜則從一眾云服務(wù)商中逐步脫穎而出。研究公司Synergy當(dāng)時(shí)發(fā)布報(bào)告稱，一個(gè)季度內(nèi)亞馬遜收入的增幅大幅超過(guò)了全部市場(chǎng)的增幅，并預(yù)計(jì)下個(gè)季度亞馬遜獲得的收入將比所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還多15%。

原本處于平行線上的兩家公司，很快便短兵相接。原因無(wú)他，以亞馬遜為代表的新興云計(jì)算公司在不斷降低價(jià)格的同時(shí)，持續(xù)侵蝕甲骨文的生存空間。

面對(duì)變化，兩家軟件為主的公司選擇了不同的路徑。微軟借助產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，迅速、正面切入云計(jì)算市場(chǎng)，而甲骨文花了幾年時(shí)間抵觸、猶豫，后而激進(jìn)，導(dǎo)致了今天兩家公司的不同命運(yùn)。

2013年，微軟市值一直徘徊在2000億美元上下，但到了2017年，微軟市值已經(jīng)逼近6400億美元。相形之下，甲骨文的腳步顯然停滯了。

2014年，拉里·埃里森終于向“云”低頭了。埃里森突然宣布辭去CEO一職，轉(zhuǎn)任CTO，投入更多的精力在產(chǎn)品研發(fā)和戰(zhàn)略制定。他通過(guò)大肆收購(gòu)補(bǔ)全自由業(yè)務(wù)的不足，縮減成為完整云服務(wù)商的時(shí)間。隨后進(jìn)行集成整合，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化，最終向客戶提供包括IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)層次完整的云計(jì)算服務(wù)。

從財(cái)務(wù)狀況來(lái)看，拉里·埃里森的策略似乎行之有效。2018財(cái)年一季度，營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.9%，這是2011年以來(lái)單季度最高增長(zhǎng)率。與此同時(shí)，云計(jì)算業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的百分比從2015財(cái)年的5.5%，上升至16%。

今年10月，在全球大會(huì)上，甲骨文又一次放低身段，開(kāi)始大談性價(jià)比，這似乎是一個(gè)好的征兆。甲骨文一路被亞馬遜倒逼，一步一步走上云端，并試圖顛覆現(xiàn)有云商業(yè)模式。然而，云商業(yè)尚在前半程，它顯然還有機(jī)會(huì)。

被亞馬遜倒逼的四年

浮現(xiàn)危機(jī)之時(shí)，恰是甲骨文收入到達(dá)頂峰那一刻。

2013年10月，甲骨文軟件業(yè)務(wù)過(guò)去一年的總收入已經(jīng)超過(guò)同期的IBM，成為全球第二大商業(yè)軟件公司。此時(shí)，IBM軟件部分的收入是257億美元，甲骨文的收入是278億美元。

這只是一次數(shù)字上的超越。產(chǎn)品組合和數(shù)據(jù)處理能力，為甲骨文鎖住核心用戶群起到了至關(guān)重要的作用，而核心用戶持續(xù)購(gòu)買(mǎi)軟件許可證授權(quán)，又為甲骨文提供了穩(wěn)定的收入。如果沒(méi)有變化，這會(huì)是一個(gè)良性的商業(yè)循環(huán)。

然而，幾乎同一時(shí)間，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)噴發(fā)了，并顛覆了既有的商業(yè)模式。用戶可以使用更低的價(jià)格，按照需求進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。這使得一勞永逸的甲骨文深陷被動(dòng)。更大的致命傷是，云計(jì)算公司提供可以降低風(fēng)險(xiǎn)的方案，幫助用戶完成遷移。

替代，永遠(yuǎn)是搶奪市場(chǎng)最有效的方式。2013年7月，已經(jīng)進(jìn)入云計(jì)算廠商行列的阿里巴巴宣布，其公司內(nèi)部徹底下線甲骨文數(shù)據(jù)庫(kù)。這是自2008年開(kāi)始的一場(chǎng)變革，以往認(rèn)為難以被替代的甲骨文數(shù)據(jù)庫(kù)從互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始抽離。

阿里之后，亞馬遜AWS接力。2015年10月，亞馬遜AWS CEO安迪·杰希（Andy Jassy）公開(kāi)指責(zé)甲骨文通過(guò)昂貴的商業(yè)合同捆綁用戶。AWS推出數(shù)據(jù)庫(kù)遷移服務(wù)（DMS），幫助用戶從甲骨文等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)庫(kù)遷出，也可以保留用戶的原有甲骨文數(shù)據(jù)庫(kù)，只是從自己的數(shù)據(jù)中心遷移至AWS。但后一種方式往往會(huì)將用戶導(dǎo)向AWS的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。

亞馬遜公布數(shù)據(jù)，甲骨文的數(shù)據(jù)庫(kù)用戶遷移到AWS平臺(tái)的速度越來(lái)越快，2016年為1.8萬(wàn)個(gè)客戶，到2017年9月猛增到3.5萬(wàn)個(gè)。2015年開(kāi)始，數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)已經(jīng)占亞馬遜AWS總銷(xiāo)售額的20%。

埃里森當(dāng)時(shí)認(rèn)為，亞馬遜只是一個(gè)提供“玩具”的公司，“他們已經(jīng)不管那叫做網(wǎng)絡(luò)（電腦），他們現(xiàn)在叫它云計(jì)算”。因?yàn)锳WS服務(wù)的客戶大多是買(mǎi)不起甲骨文這類IT公司產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)者和中小公司。

不過(guò)，埃里森又深知亞馬遜帶給甲骨文的恐怖壓力。當(dāng)年，他在一次公開(kāi)演講中稱，“過(guò)去二十年里，我們密切關(guān)注IBM和SAP這兩家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但現(xiàn)在我們不再關(guān)注他們中的任何一個(gè)?！边@一次他選擇了亞馬遜AWS和微軟。

面對(duì)AWS發(fā)起的赤裸裸的挑戰(zhàn)，甲骨文的應(yīng)對(duì)策略竟然是提高授權(quán)價(jià)格，外界一片噓聲。更令甲骨文措手不及的是，亞馬遜AWS也開(kāi)始向銀行業(yè)擴(kuò)展，而這是甲骨文的核心地帶。

亞馬遜AWS向銀行業(yè)游說(shuō)稱，云計(jì)算可以滿足高峰期對(duì)計(jì)算和存儲(chǔ)的要求，又能在低谷期節(jié)省成本，非常適合支持移動(dòng)應(yīng)用，并在應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況下有益于處理風(fēng)險(xiǎn)。今天銀行業(yè)也在尋求轉(zhuǎn)型，這一話術(shù)顯然極具誘惑力。

掉頭激進(jìn)上云

2016年9月，拉里·埃里森在甲骨文的發(fā)布會(huì)上宣布將全力進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域，與亞馬遜正面開(kāi)戰(zhàn)，甚至直言“亞馬遜獨(dú)占鰲頭的時(shí)代要成為過(guò)去式了”。

今年10月，在全球大會(huì)上，甲骨文又一次放低身段.開(kāi)始大談性價(jià)比，這似乎是一個(gè)好的征兆。