文／第一財經(jīng)研究院、埃森哲 聯(lián)合課題組

重塑銀行在金融科技時代的競爭力
——未來銀行創(chuàng)新報告2017

文／第一財經(jīng)研究院、埃森哲 聯(lián)合課題組

隨著科技和創(chuàng)新進(jìn)入拐點式爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能正在重塑全球金融業(yè)。來自廣大消費者群體的未滿足的金融需求，讓中國成為全球范圍內(nèi)金融科技的最大試驗場。金融科技通過低門檻、普惠和高效率為更加廣泛的受眾提供服務(wù)，并通過新算法和深度學(xué)習(xí)改變金融機構(gòu)度量風(fēng)險、尋找回報的基本方程。金融科技帶來了極具挑戰(zhàn)力和競爭力的新對手，也激發(fā)了傳統(tǒng)金融，特別是銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。

中國銀行業(yè)該如何應(yīng)對金融科技帶來的挑戰(zhàn)和競爭？如何通過戰(zhàn)略布局、經(jīng)營策略、風(fēng)險管理流程及技術(shù)框架的搭建和全面創(chuàng)新來擁抱新技術(shù)？如何塑造面向未來的核心競爭力？由第一財經(jīng)研究院和埃森哲聯(lián)合發(fā)起的調(diào)研，在深度面訪了四大國有商業(yè)銀行、領(lǐng)先股份制商業(yè)銀行和農(nóng)商行的決策者和相關(guān)部門之后，試圖回答以上問題。

金融科技的興起

金融科技是先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用到金融體系的期限轉(zhuǎn)換、信用轉(zhuǎn)換、收益轉(zhuǎn)換以及風(fēng)險轉(zhuǎn)換之中，延展、升級并創(chuàng)新了金融服務(wù)理念、思維、流程及業(yè)務(wù)，并逐步呈現(xiàn)要素整合功能的金融新范式。

在中國，金融科技的發(fā)展起源于以第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)理財、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融。然而，互聯(lián)網(wǎng)金融只是金融科技的一個早期發(fā)展階段，近年來持續(xù)的技術(shù)迭代創(chuàng)新、開源的普及，使得移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能以及區(qū)塊鏈等技術(shù)逐漸應(yīng)用于金融體系之中，讓金融科技發(fā)展到一個新的階段，對金融業(yè)產(chǎn)生更為深刻、廣泛的影響。

在本次調(diào)研中，我們感受到中國的銀行高管們面對金融科技帶來的競爭壓力和變革的緊迫感。調(diào)研結(jié)果顯示，金融科技對銀行業(yè)的影響剛剛開始，超過一半的調(diào)研者認(rèn)為，目前銀行基于互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)營收占比低于10%，而其影響已經(jīng)涉及客戶、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和渠道等方方面面，由于金融科技的高成長性，長遠(yuǎn)看終究會對銀行資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生重大影響。

埃森哲研究顯示，在全球范圍內(nèi)金融科技對銀行業(yè)的影響在逐漸深入：消費者正以每年兩位數(shù)百分比的增長速度從傳統(tǒng)銀行遷移到互聯(lián)網(wǎng)金融，到2020年銀行業(yè)將有近30%的營收受影響，其中17.4%來自存款，6%來自信用卡和支付，4.9%來自貸款，3.4%來自資產(chǎn)管理。

應(yīng)對金融科技時代的挑戰(zhàn)

在應(yīng)對金融科技的變革中，中國銀行業(yè)會面臨諸多挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)為：

業(yè)務(wù)模式：形成商業(yè)銀行自己獨特的、同時不偏離其金融屬性的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式，是首要挑戰(zhàn)。同時發(fā)揮商業(yè)銀行的既有優(yōu)勢，實現(xiàn)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)客戶經(jīng)營和產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)模式。

風(fēng)險控制：調(diào)整現(xiàn)有的風(fēng)險管理體系，針對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的特性，制定新的風(fēng)險體系，平衡創(chuàng)新、風(fēng)險和收益的關(guān)系。

客戶關(guān)系：在數(shù)字化消費者的世界中有效地獲客、活客、轉(zhuǎn)化、留客；有效快速應(yīng)對客戶的變化和新需求，構(gòu)建新的客戶管理模式。

科技能力：傳統(tǒng)金融行業(yè)的特性要求銀行信息系統(tǒng)成熟、穩(wěn)定、安全；而新的金融科技強調(diào)平臺、開放、快速、敏捷和試錯。整合新舊并存的技術(shù)體系，建立支撐穩(wěn)定與敏捷共存的運營模式的科技能 力。

調(diào)研顯示，面對撲面而來的金融科技，我們所訪談的銀行已經(jīng)開始戰(zhàn)略調(diào)整和布局，并根據(jù)各自的優(yōu)勢和定位，選擇了不同的打法和路徑：

電商平臺：構(gòu)建自己的電商平臺，創(chuàng)建場景和互聯(lián)網(wǎng)客戶流，實現(xiàn)從金融→場景→金融的轉(zhuǎn)換，有效獲客和留客。

直銷銀行：打破傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點在時間和空間上的限制，為客戶提供全天候、不間斷的金融服務(wù)，更快響應(yīng)客戶的金融需求，提供更好的客戶體驗。

互聯(lián)網(wǎng)交易銀行：利用自身良好的信用、客戶生態(tài)、信息優(yōu)勢，借助互聯(lián)網(wǎng)和科技，作為信息中介，為客戶提供投資、融資、支付結(jié)算等交易金融服務(wù)。

綜合金融服務(wù)模式：創(chuàng)建互聯(lián)網(wǎng)“一站式”金融超市，方便客戶選擇金融產(chǎn)品和服務(wù)。這是擁有多牌照、多產(chǎn)品的商業(yè)銀行和綜合性金融服務(wù)集團的自然選擇。

開放式金融平臺：通過直銷銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行等，從C端和B端兩個層面向非本行用戶和金融同業(yè)開放，創(chuàng)建開放式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，全渠道向內(nèi)外部客戶全面開放。

基于這些趨勢，我們預(yù)見，未來銀行將沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的參與深度，與產(chǎn)品及服務(wù)的豐富程度這兩個維度演化出不同的商業(yè)模式，銀行業(yè)將呈現(xiàn)出新的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。

塑造面向未來的競爭力

我們認(rèn)為，面向未來，只有適者，才能生存。塑造面向未來的競爭力，攀登新的增長曲線，銀行需在以下三個層面做足功課：

戰(zhàn)略層面：在生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建中，找準(zhǔn)差異化的獨特定位；同時樂于被集成。

業(yè)務(wù)層面：回歸金融本質(zhì)，聚焦核心業(yè)務(wù)能力。

第一，在支付結(jié)算業(yè)務(wù)方面，專注于銀行基礎(chǔ)設(shè)施功能競爭優(yōu)勢的重構(gòu)。

第二，在賬戶體系的構(gòu)建和延展中，注重應(yīng)對金融科技對賬戶體系的影響，特別是信用中介職能的弱化。

第三，利用金融科技來構(gòu)建基于資金融通下的衍生服務(wù)體系以及分布式服務(wù)系統(tǒng)。

最后，基于大數(shù)據(jù)思維，依托云、網(wǎng)、端的融合效應(yīng)，建立內(nèi)外交互的信用風(fēng)險評級管理體系、量化模型和IT系統(tǒng)。

技術(shù)層面：善用科技，提升運營效率和客戶體驗。

第一，移動互聯(lián)。贏得移動端是構(gòu)建銀行數(shù)字化生態(tài)的核心內(nèi)容，須使其APP成為其客戶智能手機上的優(yōu)先選擇。

第二，大數(shù)據(jù)。聚焦客戶，即利用內(nèi)外部和生態(tài)伙伴數(shù)據(jù)構(gòu)建客戶全方位視圖，洞察和預(yù)測客戶行為，提升銀行精準(zhǔn)營銷和客戶服務(wù)水平；聚焦內(nèi)部，即通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化內(nèi)部運營，使得業(yè)務(wù)流程效率更高，或建立更完善的風(fēng)險防范體系，減少風(fēng)險損失）；業(yè)務(wù)創(chuàng)新，即以新的模式做新業(yè)務(wù)、進(jìn)入新市場、滿足新需求，形成新的業(yè)務(wù)增長點。

第三，云計算。一個開放的銀行生態(tài)系統(tǒng)是一個“云”上的生態(tài)，基于“云”的架構(gòu)將是銀行構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)架構(gòu)，只有這樣才能實時響應(yīng)客戶和消費者所需，保持生態(tài)系統(tǒng)的開放性。

第四，人工智能。機器學(xué)習(xí)、機器人、計算機視覺、自然語言處理、語音識別等人工智能技術(shù)會使金融服務(wù)的形態(tài)、客戶數(shù)據(jù)處理、洞察需求、風(fēng)險管理發(fā)生根本性的變革。

第五，區(qū)塊鏈。由于具有可訪問、開源、可信、實時、去中心化等一系列特性，區(qū)塊鏈可以被應(yīng)用到金融服務(wù)的一系列領(lǐng)域，比如KYC（客戶識別）、貿(mào)易融資、支付和金融交易等方面。因其廣泛的應(yīng)用前景，商業(yè)銀行可積極嘗試，為未來大規(guī)模的應(yīng)用項目積累經(jīng)驗和能力。