世界鉀礦之都
——加拿大薩斯喀徹溫省鉀肥生產(chǎn)、供應(yīng)與市場分析(四)

肖梅東，亓昭英

(1.加拿大金圣鉀肥公司 薩斯喀徹溫薩斯卡通 S7K0C3；2.鉀鹽〔肥〕與中微肥產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 上海 200062)

2.5 中資鉀礦項(xiàng)目

中國是一個(gè)可溶性鉀資源貧乏的國家，經(jīng)過60年的大發(fā)展，目前國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量仍只能達(dá)到50%左右的自給率，鉀肥需求量遠(yuǎn)超出自身的供應(yīng)能力，每年需要大量進(jìn)口。根據(jù)中國耕地面積測(cè)算，實(shí)際鉀肥需求量超過20 000 kt/a(折KCl，下同)，而國產(chǎn)鉀肥現(xiàn)有年供應(yīng)量在9 500 kt左右。因此，擁有一個(gè)穩(wěn)定可控的鉀肥生產(chǎn)供應(yīng)渠道，關(guān)系著中國國家糧食安全甚至整個(gè)國家安全戰(zhàn)略。面對(duì)中國的鉀資源現(xiàn)狀，早在2000年就開始布局，鼓勵(lì)中國鉀肥行業(yè)要形成“國產(chǎn)、境外、進(jìn)口”三足鼎立之勢(shì)。

加拿大薩省是世界上最主要的鉀鹽資源地和鉀鹽供應(yīng)地，是中國企業(yè)“走出去”勘察開發(fā)鉀鹽資源的首選地區(qū)。近10多年來，已經(jīng)有多家中資企業(yè)進(jìn)入薩省購買鉀礦礦權(quán)并進(jìn)行勘探和開發(fā)，目前已取得了相當(dāng)?shù)倪M(jìn)展。目前，在薩省的主要中資鉀肥企業(yè)情況如下。

2.5.1 加拿大金圣鉀肥公司(Canada Golden Fortune Potash Corp.)

加拿大金圣鉀肥公司成立于2014年，是一家在加拿大薩省從事鉀礦資源勘探和開發(fā)的鉀肥公司，總部位于薩斯卡通市。該公司在薩省100%擁有兩個(gè)鉀鹽區(qū)塊，包括KL280(原KP437，Broadview項(xiàng)目，Grenfell地區(qū))和KL282(原KP442，Redstone項(xiàng)目)，總面積為678 km2。加拿大金圣鉀肥公司正在推進(jìn)1 000 kt/a并擬擴(kuò)產(chǎn)至3 000 kt/a的Broadview水溶鉀礦項(xiàng)目，在項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā)的56.98 km2(22平方英里)土地面積內(nèi)，鉀鹽層的資源足以支持年產(chǎn)1 000 kt鉀礦生產(chǎn)174.1年。該公司已于2015年完成了總計(jì)120 km 的二維地震數(shù)據(jù)分析解讀工作，此二維地震數(shù)據(jù)質(zhì)量良好，與歷史鉆孔記錄能夠進(jìn)行非常好的對(duì)照，證明獲取的數(shù)據(jù)能夠真實(shí)反映KL280的地質(zhì)情況。為了進(jìn)一步勘探KL280區(qū)域內(nèi)部的鉀鹽分布情況，金圣鉀肥公司于2015年2月完成3口勘探井的鉆探，2015年6月至7月完成了5口勘探井的鉆探，勘探井鉆探范圍幾乎覆蓋了整個(gè)KL280區(qū)域。2015年10月，由加拿大著名的地質(zhì)勘探公司完成了加拿大礦業(yè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的NI 43- 101報(bào)告，顯示KL280區(qū)域內(nèi)鉀礦資源量超過60億t，氯化鉀礦層品位為26%～28%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)，下同)，最高品位達(dá)到65%。另外，溶解試驗(yàn)、巖芯試驗(yàn)以及水、電、氣、鐵路、港口等工廠開工建設(shè)所需要的條件已經(jīng)具備，并達(dá)到通過加拿大政府環(huán)評(píng)報(bào)告的要求。目前，1 000 kt/a產(chǎn)能項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告已經(jīng)提交，預(yù)計(jì)2018年10月通過薩省環(huán)境部的環(huán)境評(píng)估，項(xiàng)目計(jì)劃2018年年底開始動(dòng)工建設(shè)，2021年春天建成投產(chǎn)，項(xiàng)目成本優(yōu)勢(shì)明顯。

2.5.2 西部鉀肥公司(Western Potash Corp.)

西部鉀肥公司成立于2007年，總部位于加拿大的溫哥華，2008年在多倫多交易所上市，融資2 000萬加元。該公司在薩省擬建設(shè)2 800 kt/a麥爾史東(Milestone)水溶鉀礦項(xiàng)目，2011年10月完成預(yù)可行性研究，2012年12月完成可行性研究，項(xiàng)目投資約33億加元(2012年數(shù)據(jù))；2013年3月薩省環(huán)境部批準(zhǔn)項(xiàng)目環(huán)境評(píng)估報(bào)告。西部鉀肥公司目前在建設(shè)146 kt/a氯化鉀示范項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2017年6月20日獲得薩省環(huán)境部的環(huán)境評(píng)估批準(zhǔn)。2013年6月，中海油旗下的國新國際公司以3 200萬加元收購西部鉀肥公司19.9%股權(quán)。2015年7月，西部鉀肥公司與國內(nèi)私募基金——北京泰瑞創(chuàng)新資本管理有限公司達(dá)成協(xié)議，北京泰瑞創(chuàng)新資本管理有限公司出資8 000萬加元收購西部鉀肥公司51%股權(quán)。項(xiàng)目目前正在積極進(jìn)行融資招商。

2.5.3 兗州煤礦加拿大鉀肥公司(Yancoal Canada Potash Corp.)

兗州煤礦加拿大鉀肥公司成立于2011年8月，總部位于薩斯卡通市，為中國兗州煤業(yè)股份有限公司的全資子公司。該公司在薩省擬建設(shè)2 800 kt/a索西(Southey)水溶鉀礦項(xiàng)目，已完成勘探、預(yù)可行性研究和可行性研究工作，并于2016年8月獲得薩省環(huán)境部有條件批準(zhǔn)。目前也處于積極的招商融資與開工前期運(yùn)作中。

2.5.4 中川國際礦業(yè)控股有限公司(Zhongchuan Mining Holding Ltd.)

中川國際礦業(yè)控股有限公司于2007年在加拿大注冊(cè)成立，2008年鄭綿平院士帶隊(duì)到加拿大與加拿大鉀鹽專家共同交流論證后，確定鉀鹽靶區(qū)，取得KP488探礦權(quán)。KP488位于薩省主要鉀鹽礦區(qū)的中部地區(qū)，面積為96 km2。該地區(qū)擁有全世界53%的鉀鹽資源，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的30%左右。中川國際礦業(yè)控股有限公司與中國地質(zhì)科學(xué)院簽署了地質(zhì)勘查協(xié)議，鄭綿平院士等親自前往礦區(qū)指導(dǎo)工作。該公司委托加拿大北環(huán)公司等企業(yè)開展地質(zhì)工作，完成二維地震測(cè)線86.6 km，三維地震測(cè)線50.0 km2，含水層測(cè)試3個(gè)，鉆孔7個(gè)，鉆孔總進(jìn)尺達(dá)到9 727 m。

2010年2月，根據(jù)前5個(gè)鉆孔數(shù)據(jù)，完成了國際通用的43- 101地質(zhì)報(bào)告。報(bào)告表明，該礦區(qū)擁有2層鉀鹽礦層，分別是Patience Lake層和Belle Plaine層。Patience Lake鉀鹽層厚度為22 m，Belle Plaine鉀鹽層厚度為9 m，氯化鉀品位為20%～32%，由雜質(zhì)含量較低的鉀石鹽組成，總資源量為9.03億t。

2010年，中川國際礦業(yè)控股有限公司獲得了該礦區(qū)的采礦權(quán)，并先后委托加拿大蘭萬靈公司(SNC Lavalin)、加拿大赫氏工程公司(Hatch)完成了3 000 kt/a氯化鉀工程項(xiàng)目的初步可行性研究報(bào)告。赫氏工程公司與中國化工集團(tuán)長沙設(shè)計(jì)院共同合作，提出了3 000 kt/a氯化鉀項(xiàng)目的工藝流程、設(shè)備，其工藝設(shè)施配套、工程進(jìn)度、運(yùn)營成本和整體投資可行性研究報(bào)告顯示，3 000 kt/a氯化鉀項(xiàng)目整體投資為22.8億美元，工程分兩期建設(shè)，其中：一期工程規(guī)模1 500 kt/a，運(yùn)營成本105.3美元/t，計(jì)劃2016年建成；二期工程3年后建成。該項(xiàng)目位于薩省鉀鹽主產(chǎn)區(qū),周邊有世界級(jí)的鉀鹽廠，天然氣、水、電力、能源供應(yīng)完全，公路、鐵路運(yùn)力充足，基礎(chǔ)設(shè)施齊備，建廠條件完善。

中川國際礦業(yè)控股有限公司已與加拿大鐵路公司(Canadian National Railway)簽署了鐵路運(yùn)輸備忘錄。廠區(qū)距溫哥華港1 700 km，運(yùn)費(fèi)及港口處理費(fèi)為40美元/t，溫哥華港到天津港的運(yùn)費(fèi)為35美元/t。

2.6 其他薩省鉀礦項(xiàng)目

2008年，世界鉀肥市場的平均價(jià)格達(dá)到了500美元/t，年中最高價(jià)甚至達(dá)到1 000美元/t，高額的利潤吸引了以必和必拓、淡水河谷、力拓為代表的一些國際礦業(yè)巨頭和本地新興企業(yè)紛紛開發(fā)薩省鉀鹽。

2.6.1 必和必拓(BHP)

必和必拓自2008年起在薩省收購了56個(gè)鉀礦礦權(quán)，占薩省鉀鹽礦權(quán)總面積的33%。2010年8月，必和必拓出資430億美元擬收購薩鉀公司，但被加拿大聯(lián)邦政府以惡意收購為由否決。

必和必拓在薩省投資120億加元新建詹森(Jansen)鉀礦項(xiàng)目，計(jì)劃產(chǎn)能10 000 kt/a。詹森項(xiàng)目于2013年開始建設(shè)，后根據(jù)市場和資金情況，施工進(jìn)度及資本投資放緩，項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)將推遲至2025年。詹森鉀礦項(xiàng)目建設(shè)目前處于停滯狀態(tài)，必和必拓正在尋求合作伙伴，并考慮以近20億美元出售此項(xiàng)目25%的股權(quán)。

2.6.2 淡水河谷(Vale)

2009年2月，淡水河谷出資8.5億美元收購力拓公司(Rio Tinto)在薩省的鉀礦資源，其中包括在薩省的3個(gè)鉀礦礦權(quán)，總面積約1 060 km2。淡水河谷在薩省擬建2 800 kt/a克羅瑙(Kronau)水溶鉀礦項(xiàng)目，已經(jīng)完成項(xiàng)目的可行性研究并于2013年完成環(huán)境評(píng)估，但因鉀礦價(jià)格降低，公司尋求戰(zhàn)略投資未果，故調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，項(xiàng)目長期處于擱置狀態(tài)。2016年12月，美盛公司收購了淡水河谷的化肥業(yè)務(wù)，其中包括克羅瑙(Kronau)水溶鉀礦項(xiàng)目，淡水河谷至此退出了薩省的鉀礦開發(fā)。

2.6.3 卡納萊資源公司(Karnalyte Resources)

卡納萊資源公司成立于2007年，總部位于阿爾伯塔省卡爾加里，2011年在多倫多交易所上市。該公司在薩省擁有2個(gè)鉀礦礦權(quán)，面積為345 km2。擬分期建設(shè)溫耶德(Wynyard)水溶鉀礦項(xiàng)目，2011年完成可行性研究，一期工程年產(chǎn)氯化鉀625 kt；2013年2月環(huán)境評(píng)估報(bào)告獲得薩省環(huán)境部批準(zhǔn)。卡納萊資源公司于2016年與印度古吉拉特國家化肥公司(GSFC)達(dá)成原則性協(xié)議，協(xié)議確認(rèn)了古吉拉特國家化肥公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目一期建設(shè)并為期20年采購56%的產(chǎn)量，但由于項(xiàng)目管理權(quán)未能達(dá)成一致而終止，項(xiàng)目也因此被擱置。

2.6.4 恩坎圖鉀肥公司(Encanto Potash)

恩坎圖鉀肥公司是一家與薩省原住民合資合作的鉀礦公司，在多倫多交易所上市。由原住民部落提供6個(gè)鉀礦礦權(quán)，其中與Muskowekwan原住民部落合作的MSK項(xiàng)目位于里賈納以北約100 km，占地約236 km2(58 300英畝)，擬建 2 800 kt/a水溶鉀礦，2017年7月完成預(yù)可行性研究，現(xiàn)正在進(jìn)行環(huán)境評(píng)估，恩坎圖鉀肥公司正在積極聯(lián)系投資者和潛在的鉀肥采購商。

2.6.5 北大西洋公司(North Atlantic Resource)

北大西洋公司是俄羅斯阿康公司(Acron)的子公司，擁有18個(gè)鉀礦礦權(quán)。2011年9月，北大西洋公司與力拓公司就其中的9個(gè)礦權(quán)達(dá)成合資協(xié)議，北大西洋公司以礦權(quán)出資占60%股權(quán)，力拓公司以現(xiàn)金出資占40%股權(quán)。正在推進(jìn)3 000 kt/a 阿爾巴尼(Albany)水溶鉀礦項(xiàng)目，2016年開始進(jìn)行環(huán)境評(píng)估工作。

2.6.6 詹瑟斯鉀肥公司(Gensource)

詹瑟斯鉀肥公司由后被德鉀公司收購的第一鉀肥公司(PotashOne)的前主席Mike Ferguson創(chuàng)立，公司位于薩斯卡通市。詹瑟斯鉀肥公司于2016年從兗州煤礦加拿大公司購買了2個(gè)區(qū)塊，正在推進(jìn)250 kt/a先鋒(Vanguard)水溶鉀礦項(xiàng)目，目前已經(jīng)完成了資源報(bào)告、初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估和可行性研究報(bào)告，正在進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)工作。2017年4月，詹瑟斯鉀肥公司與印度愛索爾集團(tuán)公司(Essel Group)組成合資公司，由愛索爾集團(tuán)公司出資建設(shè)先鋒水溶鉀礦項(xiàng)目。