□ 張 斌

推廣乙醇汽油不能忽略汽油、MTBE、乙醇等現(xiàn)有產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的事實，政策推進(jìn)要綜合權(quán)衡。

2017年9月13日，國家發(fā)展改革委員會、國家能源局、財政部等十五部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，指出到2020年，全國范圍內(nèi)將基本實現(xiàn)車用乙醇汽油覆蓋。該方案的頒布對乙醇汽油相關(guān)行業(yè)帶來了深遠(yuǎn)的影響。

乙醇汽油推廣緩慢

乙醇汽油是指用燃料乙醇（糧食或各種植物纖維加工而成）替代MTBE等含氧添加劑的車用汽車燃料，是由指定的乙醇汽油調(diào)配中心通過相關(guān)工藝混配而成的清潔環(huán)保車用燃料。按照我國的國家標(biāo)準(zhǔn)，由燃料乙醇和汽油組分按1∶9比例混配形成。因此乙醇汽油是一種混合物而不是化合物，在汽油中加入適量乙醇作為汽車燃料，可節(jié)省石油資源，減少汽車尾氣對空氣的污染，還可促進(jìn)酒精的消費，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

乙醇汽油雖然清潔環(huán)保，但我國乙醇汽油的推廣進(jìn)度較慢。據(jù)統(tǒng)計，2005～2006年是乙醇汽油推廣最快年份，先后有6個省份開始推廣乙醇汽油。自此之后的近10年內(nèi)，新增乙醇汽油推廣地區(qū)非常少，僅有廣西、內(nèi)蒙古（三地市）和廣東湛江三個地區(qū)開始嘗試性推廣乙醇汽油。自2004年頒布明確方案后，經(jīng)過近13年的發(fā)展，目前中國推廣乙醇汽油的地區(qū)也僅涉及12個省份，在全省封閉推廣乙醇汽油的省份僅6個。

乙醇汽油在推廣之初，目的是解決中國石油短缺問題，消化陳化糧，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)生態(tài)環(huán)保。近年來隨著中國宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境的變化，乙醇汽油的定位已經(jīng)發(fā)生了改變，進(jìn)而導(dǎo)致乙醇汽油推廣受阻。而在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、環(huán)保壓力增大的背景下，新近發(fā)布的推廣政策，為沉寂多年的乙醇汽油推廣提供了強(qiáng)勁動力。

9月13日，國家發(fā)改委、國家能源局等十五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》。東方IC 供圖

原料玉米去庫存化進(jìn)程加快

據(jù)卓創(chuàng)資訊預(yù)計，2017年我國玉米產(chǎn)量在2.18億噸左右，每年消費量在2.2億噸左右，國儲玉米庫存在1.9億噸左右，其中2015年產(chǎn)1.25億噸，2014年產(chǎn)0.6億噸，如果按照存放三年以上算，到2018年有6000萬噸左右的玉米即將超期存放。

由于國內(nèi)玉米庫存高企，國家開始加大對玉米深加工行業(yè)的政策支撐力度，有利于提升玉米的消費。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國玉米酒精對玉米消費量僅有1080萬噸，而根據(jù)國家發(fā)改委《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》確定的目標(biāo)，到2020年我國生物燃料乙醇的年利用量將達(dá)到1000萬噸，單純?nèi)剂弦掖紝τ衩椎南M量就達(dá)到3000萬噸，這將極大地促進(jìn)玉米的去庫存化。

據(jù)統(tǒng)計，近年來燃料乙醇年產(chǎn)量保持在200萬噸左右，其中以玉米為原料的燃料乙醇能占總產(chǎn)量60%～70%，為120萬～140萬噸。根據(jù)生產(chǎn)工藝折算后，玉米消耗量為360萬～420萬噸，消耗量占玉米庫存較小。

而2016年中國汽油表觀消費量約1.2億噸，若按照10%的燃料乙醇添加比例，燃料乙醇用量高達(dá)1200萬噸，玉米消費量將達(dá)到3600萬噸，可見未來燃料乙醇玉米消費量增長空間巨大。

若乙醇汽油如期推廣，對玉米行業(yè)而言，未來下游消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，在飼料玉米消費增長空間放緩的情況下，深加工玉米消費有望扛起玉米去庫存的大旗，中長期來看利好玉米市場。

乙醇行業(yè)再迎發(fā)展良機(jī)

以生物燃料乙醇為代表的生物能源是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前中國玉米正處于消化庫存狀態(tài)，而環(huán)保是重中之重，當(dāng)前全球不少國家都在發(fā)展燃料乙醇，美國、巴西走在前列，這兩個國家也是燃料乙醇的主要生產(chǎn)國和出口國。中國發(fā)展燃料乙醇既是時代需要，也是順應(yīng)綠色低碳發(fā)展的主流趨勢。

2016年我國汽油表觀消費量約1.2億噸，假設(shè)全國范圍內(nèi)推行乙醇汽油，未來至少消耗燃料乙醇1200萬噸。而近幾年我國燃料乙醇產(chǎn)量基本在270萬～280萬噸波動，理論上還存在900多萬噸缺口。雖然未來燃料乙醇缺口較大，但是當(dāng)前國內(nèi)乙醇汽油推廣并不理想。我國現(xiàn)有食用及工業(yè)乙醇產(chǎn)能為1215.6萬噸，而乙醇行業(yè)現(xiàn)有開機(jī)率僅為47.69%，處于供應(yīng)過剩狀態(tài)，乙醇的下游消費提升不足，是抑制行業(yè)開機(jī)率提升的關(guān)鍵因素。

因此，乙醇汽油推廣政策的頒布，將在很大程度上刺激現(xiàn)有產(chǎn)能的利用率提升，也將帶動新增產(chǎn)能的釋放。據(jù)了解，2017年底前，博大30 萬噸/年、盛龍15萬噸/年、集賢鴻展一期30萬噸/年、訥河鴻展30萬噸/年乙醇項目有望投產(chǎn)，涉及產(chǎn)能達(dá)到105萬噸/年，而2018年累計有超過290萬噸的增量預(yù)期。

對乙醇行業(yè)而言，應(yīng)借助《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》發(fā)布的良機(jī)，立足國內(nèi)供應(yīng)，科學(xué)有序推進(jìn)生物燃料乙醇生產(chǎn)和車用乙醇汽油推廣使用，著力處理超期超標(biāo)糧食，增強(qiáng)糧食市場調(diào)控能力和提升質(zhì)量安全水平。

借助政策紅利，可以預(yù)計未來若全國推行乙醇汽油，將大大促進(jìn)我國乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

推廣車用乙醇汽油將進(jìn)一步擠占汽油的市場份額。東方IC 供圖

添加劑MTBE行業(yè)前景暗淡

乙醇汽油通過添加10%燃料乙醇可以完全替代普通汽油中MTBE添加劑，因此若全國范圍推廣乙醇汽油，必將對MTBE行業(yè)帶來不利影響。

燃料乙醇作為汽油添加劑，其辛烷值可達(dá)到111，氧含量高達(dá)34.7%，向汽油中加入燃料乙醇可提高汽油的辛烷值，幫助汽油完全燃燒，以減少對大氣的污染。燃料乙醇高辛烷值與高氧含量的特性基本可以取代目前市場上的MTBE，進(jìn)而可以避免地下水與空氣的污染。

由于MTBE易于與水融合，可滲入土壤，破壞地下水質(zhì)，歐美國家許多均已明確禁用MTBE。因此在國內(nèi)環(huán)保大勢之下，乙醇汽油的推廣劍指MTBE。而目前普通汽油中MTBE的添加量基本維持在7%，若2020年全面推廣乙醇汽油，將有近700萬噸的MTBE被取代。

目前國內(nèi)MTBE裝置總產(chǎn)能在1905萬噸/年左右，而2016年國內(nèi)MTBE的表觀消費量在1147萬噸左右，已經(jīng)處于較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩狀態(tài)。未來幾年內(nèi)仍有接近400萬噸/年的MTBE新增產(chǎn)能計劃投產(chǎn)，乙醇汽油的進(jìn)一步推廣對MTBE行業(yè)發(fā)展可謂雪上加霜。

汽油過剩局面難解

2016年我國煉油能力達(dá)8.3億噸，在煉油產(chǎn)能不斷增加的同時，汽油消費量增速卻出現(xiàn)下滑。2017年1～8月，我國汽油表觀消費量為0.8億噸，同比僅小幅增長0.91%。2016年我國汽柴油表觀消費量不足3億噸。若按65%的成品油收率和80%的開工率計算，相當(dāng)于煉油產(chǎn)能過剩1.2億噸/年以上。而且當(dāng)前仍有新的煉廠處于在建或擬建狀態(tài)，而這又將帶來更多的新增產(chǎn)能，保守估計未來國內(nèi)煉油能力仍有近1億噸/年的增量，進(jìn)而拉動汽油產(chǎn)量增長在2000萬噸左右。

整體而言，目前國內(nèi)煉油產(chǎn)能和汽油供應(yīng)都明顯過剩。隨著2020年乙醇汽油全國推廣政策的推進(jìn)，預(yù)計未來約1000萬噸/年的燃料乙醇消費，將進(jìn)一步擠占汽油的市場份額。

政策推進(jìn)要綜合權(quán)衡

燃料乙醇行業(yè)是典型的政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，我國雖明確了全面推廣乙醇汽油的時間點，但相關(guān)細(xì)節(jié)尚未公布。要保證全國范圍內(nèi)推廣乙醇汽油的實施效果，需要進(jìn)一步建立乙醇汽油相關(guān)的法律法規(guī)，使政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)對生產(chǎn)商、加油站等利益相關(guān)方的監(jiān)管有據(jù)可依。所以乙醇汽油推廣影響巨大，但真正落到實處，仍需要時間的檢驗。

同時需要特別注意的是，在改善生態(tài)環(huán)境的需求下推廣乙醇汽油，也能同時解決陳化糧的問題，但是不能忽略國內(nèi)汽油、MTBE、乙醇等現(xiàn)有產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的事實，所以政策的推進(jìn)還需要綜合權(quán)衡。