文 本刊特約記者/楊國(guó)宇

2017年，我國(guó)皮革行業(yè)面臨的外部形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力偏弱，企業(yè)成本負(fù)擔(dān)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性減輕，行業(yè)總體處于運(yùn)行壓力加大、增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)型任務(wù)緊迫的攻堅(jiān)階段。承壓前行的皮革行業(yè)，深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，總體運(yùn)行平穩(wěn)，且穩(wěn)中有升，行業(yè)呈現(xiàn)整體復(fù)蘇的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從直觀的皮革行業(yè)景氣指數(shù)來(lái)看，2017年月度均值88.96，比上年提高2.09個(gè)百分點(diǎn)，而在2012-2016年間，行業(yè)指數(shù)逐年下移。銷售收入、利潤(rùn)、出口等三項(xiàng)主要指數(shù)相較上年分別提高提高0.99、4.88、4.97個(gè)點(diǎn)。2017年，我國(guó)規(guī)上皮革、毛皮及制品和制鞋業(yè)（以下簡(jiǎn)稱規(guī)上皮革行業(yè)）銷售收入13,673.54億元，同比增長(zhǎng)3.08%。細(xì)分行業(yè)中，鞋業(yè)占比56.59%,同比增長(zhǎng) 4.41%,拉動(dòng)了行業(yè)整體增長(zhǎng)。期間，規(guī)上皮革行業(yè)利潤(rùn)總額851.54億元，同比增長(zhǎng)6.88%。其中，鞋業(yè)利潤(rùn)總額占比57.11%,增速高達(dá)14.83%?？傮w而言，規(guī)上皮革行業(yè)的運(yùn)行質(zhì)效有所好轉(zhuǎn)，全行業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率為6.23%，同比增長(zhǎng)0.22%。

2017我國(guó)規(guī)上輕革產(chǎn)量6.3億平方米，同比下降6.43%。貂、狐、貉取皮數(shù)量有所波動(dòng)，水貂取皮數(shù)量約2060萬(wàn)張，同比下降21.25%，連續(xù)三年大幅下滑；狐貍?cè)∑?shù)量約1410萬(wàn)張，在上年下降的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)11.46%的增長(zhǎng)；貉子取皮數(shù)量約1240萬(wàn)張，同比下降15.59%，連續(xù)兩年大幅下滑。下游的制品行業(yè)中，規(guī)上皮革服裝產(chǎn)量為8686.67萬(wàn)件，同比下降2.74%；規(guī)上毛皮服裝產(chǎn)量361.21萬(wàn)件，同比下降1.79%；規(guī)上皮革鞋靴產(chǎn)量44.77億雙，同比增長(zhǎng)1.29%。

2017年，我國(guó)皮革行業(yè)出口787.36億美元，同比增長(zhǎng)3.11%，扭轉(zhuǎn)了上年下滑的局面。行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)順差689.03億美元，同比增長(zhǎng)2.1%，占我國(guó)貿(mào)易總順差的16.31%。細(xì)分行業(yè)中，鞋占行業(yè)出口總額的57.9%，同比增長(zhǎng)1.66%；箱包占行業(yè)出口總額的33.83%，同比增長(zhǎng)6.4%，二者合計(jì)占比91.74%，平均增幅為3.35%,基本決定了行業(yè)出口的整體走勢(shì)。行業(yè)出口主要集中在廣東、浙江、福建三省，三地合計(jì)占比70.17%，其余省市占比均低于10%。從貿(mào)易方式來(lái)看，行業(yè)出口以一般貿(mào)易為主，占比64.7%；加工貿(mào)易相比上年繼續(xù)下滑，降幅為7.95%；而邊貿(mào)則恢復(fù)了以往的繁榮，同比取得了23.25%的增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，我國(guó)皮革行業(yè)產(chǎn)品出口單價(jià)連年下跌，出口企業(yè)利潤(rùn)空間受到極大擠壓。以鞋為例，2017年鞋類平均出口單價(jià)為4.74美元，同比下降1.86%，連續(xù)兩年下跌。因此，行業(yè)急需進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，打造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2017年，我國(guó)皮革行業(yè)主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、歐盟、東盟、俄羅斯、日本五地，合計(jì)占比64.9%。美國(guó)作為行業(yè)出口第一大目標(biāo)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)0.8%，作為對(duì)比，上年的出口為大幅下降15%。歐盟緊隨其后，對(duì)其出口增長(zhǎng)2.6%，終結(jié)了此前連續(xù)兩年下降的局面。在歐美市場(chǎng)溫和復(fù)蘇之時(shí)，行業(yè)對(duì)東盟的出口也呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)7.4%。2016年行業(yè)對(duì)東盟出口首次下降，降幅高達(dá)19.1%。與此同時(shí)，皮革行業(yè)對(duì)俄出口繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅為11.5%,連續(xù)兩年取得了高于10%的增長(zhǎng)，取代日本成為行業(yè)第四大出口市場(chǎng)。相較之下，行業(yè)對(duì)日出口則有1.2%的小幅下降。

其中，皮革行業(yè)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口231.57億美元，同比增長(zhǎng)9.27%,高于行業(yè)出口平均增速6.16個(gè)百分點(diǎn)?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的實(shí)施，為中國(guó)皮革行業(yè)“走出去”帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

2017年，我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口98.33億美元，同比增長(zhǎng)10.72%。制品進(jìn)口總額2016年首次超越原料進(jìn)口，這一比例在2017年擴(kuò)大為6：4,行業(yè)進(jìn)口消費(fèi)趨勢(shì)愈發(fā)明朗。行業(yè)進(jìn)口的增長(zhǎng)主要是鞋包進(jìn)口的刺激，鞋的進(jìn)口額為31.97億美元，箱包進(jìn)口額為22.83億美元，合計(jì)比55.72%，同比分別增長(zhǎng)18%和21.3%。進(jìn)口消費(fèi)導(dǎo)向的趨勢(shì)在地區(qū)進(jìn)口中同樣有所體現(xiàn)。上海、廣東占我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口總額的59.1%，居主導(dǎo)地位，但二者的進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異顯著。其中，上海為消費(fèi)導(dǎo)向型，鞋、包進(jìn)口占行業(yè)進(jìn)口總額的85.46%。廣東以加工貿(mào)易為主，原料占行業(yè)進(jìn)口總額的77.82%。此外，上海與廣東的進(jìn)口總額一升一降，二者差距逐年擴(kuò)大。

東盟和歐盟是行業(yè)進(jìn)口最主要的兩大來(lái)源地，占比分別為33.26%和31.58%，合計(jì)占比64.83%，同比分別增長(zhǎng)23.21%和17.35%。東盟取代歐盟成為我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第一大來(lái)源地，其中，東盟占我國(guó)鞋類進(jìn)口總額的66.13%，同比增長(zhǎng)27.15%;占已鞣毛皮進(jìn)口總額的82.25%，同比增長(zhǎng)45.24%。

2018年，皮革行業(yè)將進(jìn)一步深化推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高運(yùn)行質(zhì)效，確保行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)。行業(yè)有望延續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年的銷售收入、利潤(rùn)、出口將保持低個(gè)位數(shù)增速。