王 琰

(西安外國語大學(xué) 日本文化經(jīng)濟(jì)學(xué)院， 陜西 西安 710061)

沙特阿拉伯(文中統(tǒng)一簡稱沙特)近幾年的經(jīng)濟(jì)改革受到全世界的矚目，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的沙特?zé)o論是國內(nèi)市場還是海外市場都呈現(xiàn)出了很大的波動(dòng)。從國家的發(fā)展戰(zhàn)略角度來看沙特經(jīng)濟(jì)的發(fā)展可以分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段是實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化階段。這個(gè)階段可以追溯到第一次石油危機(jī)的爆發(fā)。石油危機(jī)對歐美發(fā)達(dá)國家以及當(dāng)時(shí)的日本來說都是當(dāng)頭一棒，大大刺激了原油市場，導(dǎo)致原油價(jià)格暴漲，沙特也由此大幅提升了財(cái)政收入。沙特政府1975年開始制定經(jīng)濟(jì)的五年發(fā)展計(jì)劃，幾個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃之后進(jìn)入90年代的沙特已經(jīng)躋身為世界上高收入國家的行列。2005年12月，沙特加入世界貿(mào)易組織，開始大力推行經(jīng)濟(jì)多元化政策，逐步形成了以石油、天然氣為支柱、多樣化綜合性的現(xiàn)代化工業(yè)體系。

第二個(gè)階段是沙特走向國際化的發(fā)展階段。所謂的國際化包含了兩個(gè)方面的內(nèi)容，一方面是加大開放力度，國內(nèi)市場更多領(lǐng)域允許外國資本進(jìn)入。以國營企業(yè)為中心發(fā)展的保守經(jīng)濟(jì)格局逐漸轉(zhuǎn)型為大力促進(jìn)私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，一部分國有資產(chǎn)進(jìn)行私有化改革。從金融、產(chǎn)業(yè)政策上扶持中小企業(yè)發(fā)展，以達(dá)到降低失業(yè)率、減少行業(yè)差距、改善營商環(huán)境、健全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、吸引全球各地的頂尖人才和投資的目標(biāo)。另一方面就是加大對海外市場的投資力度，實(shí)現(xiàn)投資立國的經(jīng)濟(jì)改革目標(biāo)。沙特提出的“2030愿景”是通過投資全球各地的大型國際企業(yè)與新興技術(shù)，充分發(fā)揮本國的投資實(shí)力，從而使沙特成為某些特定領(lǐng)域的造市者，成為財(cái)富基金與投資有效管理的引領(lǐng)者。

沙特的經(jīng)濟(jì)改革步伐中“投資立國”的目標(biāo)受到了全世界的關(guān)注。沙特主權(quán)財(cái)富基金(SWF)①主權(quán)財(cái)富基金(Sovereign wealth fund，簡稱SWF)，通稱主權(quán)基金，指由一些主權(quán)國家政府所建立并擁有，用于長期投資的金融資產(chǎn)或基金，主要來源于國家財(cái)政盈余、外匯儲備、自然資源出口盈余等，一般由專門的政府投資機(jī)構(gòu)管理。之一的公共投資基金(Public Investment Fund簡稱PIF)是全世界規(guī)模最大的基金，由于資金額巨大，目標(biāo)定位是優(yōu)化沙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善對石油依賴過高的經(jīng)濟(jì)格局，所以在“2030愿景”中占據(jù)了重要的地位。目前PIF正在實(shí)施多項(xiàng)重大項(xiàng)目，其中包括沙特紅海沿岸半自治島嶼的發(fā)展、建設(shè)NEOM經(jīng)濟(jì)區(qū)[注]沙特王儲在2017年10月召開的“未來投資倡議大會(huì)”(Future Investment Initiative)上宣布2025年之前打造一個(gè)價(jià)值約5000億美元，且毗鄰約旦和埃及的新獨(dú)立經(jīng)濟(jì)區(qū)NEOM。該經(jīng)濟(jì)區(qū)占地面積達(dá)2萬6500平方公里，由可再生能源提供全部電力。NEOM將聚焦于能源和水源、生物科技、食品、先進(jìn)制造業(yè)和娛樂產(chǎn)業(yè)。毗鄰紅海和亞喀巴灣，并靠近蘇伊士運(yùn)河的海上貿(mào)易通道，NEOM將作為通往國王薩勒曼橋的入口，將連接埃及和沙特阿拉伯。、新投資工具—“組合型基金”(Fund of Funds)等項(xiàng)目。在這一系列投資革新的浪潮中沙特政府與日本政府及民間企業(yè)家的合作動(dòng)向令人深思。

一、沙特阿拉伯的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)及發(fā)展中的問題

沙特是中東國家中國土面積最廣闊，石油、稀有金屬等礦產(chǎn)資源豐富，國內(nèi)生產(chǎn)總值也據(jù)中東首位。沙特的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)主要就是以石油和石化工業(yè)為主要支柱產(chǎn)業(yè)，石油收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的40%多，政府財(cái)政收入的70%以上也依賴于石油收入。目前已探明的石油儲量仍然高居世界第二位。如表1所示，2009年受國際金融危機(jī)影響，國際原油價(jià)格急劇下跌，沙特經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響，2010年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，截止到2015年經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，特別是2011年經(jīng)濟(jì)增長高達(dá)近10%。2014年下半年開始隨著石油價(jià)格暴跌，經(jīng)濟(jì)增長速度逐漸趨緩，國民人均收入下滑，2017年再次陷入經(jīng)濟(jì)負(fù)增長的萎靡階段。

表1 2008—2017年沙特宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[注]總額及國民凈人均收入的計(jì)算基于2010年不變價(jià)美元。

資料來源：根據(jù)世界銀行公開數(shù)據(jù)，由作者整理制作。

為了改變依賴石油出口的單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，政府大力引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備， 建立先進(jìn)的外向型企業(yè)， 鼓勵(lì)外資企業(yè)進(jìn)入沙特市場，引領(lǐng)和促進(jìn)工業(yè)發(fā)展，并通過倡導(dǎo)使用本國產(chǎn)品， 對本國有能力生產(chǎn)的同類進(jìn)口商品征收高關(guān)稅等措施保護(hù)民族工業(yè)。目前， 已建成以石油、化工、鋼鐵、煉鋁、水泥、海水淡化和電力等工業(yè)為主的十幾個(gè)大型骨干企業(yè)。但從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比來看石油·天然氣領(lǐng)域仍占40%以上(如圖1)。

圖1 沙特GDP行業(yè)構(gòu)成比(2016年)

資料來源：株式會(huì)社 三井住友銀行コーポレート·アドバイザリー本部企業(yè)調(diào)査部「サウジアラビアの現(xiàn)況」2017年9月。

表2是沙特2016年主要的進(jìn)出口產(chǎn)品及構(gòu)成比?？梢钥闯錾程卦趯ν赓Q(mào)易中70%以上的對外貿(mào)易收入仍然來自于石油及與石油相關(guān)的產(chǎn)品。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，原材料及簡單加工的一次性產(chǎn)品占了近90%。進(jìn)口產(chǎn)品除了必需的糧食及生活用品外，基本都是汽車、機(jī)械及電子·通信產(chǎn)品，仍然屬于典型的工業(yè)技術(shù)水平低下的發(fā)展中國家對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

表2 2016年主要出口及進(jìn)口產(chǎn)品 (單位：百萬美元)

資料來源：株式會(huì)社 三井住友銀行コーポレート·アドバイザリー本部企業(yè)調(diào)査部「サウジアラビアの現(xiàn)況」2017年9月。

從政府的財(cái)政收入比例來看，雖然從2015年開始石油領(lǐng)域的收入有所下降，非石油領(lǐng)域收入從2014年的10%猛增至2015年的37%，支撐增收的主要來源是公共投資基金(PIF)[注]PIF是沙特主權(quán)財(cái)富基金之一，1971年成立，創(chuàng)建以來一直由沙特財(cái)政部主管，2015年3月，主管權(quán)轉(zhuǎn)移至由副皇太子為首的經(jīng)濟(jì)·開發(fā)事務(wù)委員會(huì)(CEDA)，為對國民經(jīng)濟(jì)具有戰(zhàn)略意義的項(xiàng)目提供融資支持。該主權(quán)財(cái)富基金持有石油儲藏量及生產(chǎn)量居世界首位的沙特國營阿美石油公司股份。所產(chǎn)生的投資回報(bào)。但同時(shí)可以看出石油相關(guān)領(lǐng)域收入仍然是政府財(cái)政收入的主要來源，始終維持在60%以上(如表3)。沙特政府近年來積極吸引外來資本的同時(shí)，加大政府國內(nèi)投資力度，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，取得了一定的經(jīng)濟(jì)改革效果。但國際市場原油價(jià)格的暴跌，歐佩克原油減產(chǎn)協(xié)議仍然嚴(yán)重影響了沙特政府的財(cái)政收入。

表3 沙特政府收入來源比例 (單位：億美元)

資料來源：日本駐沙特大使館2018年3月發(fā)布的沙特經(jīng)濟(jì)動(dòng)向報(bào)告。

表4 沙特政府財(cái)政收支狀況 (單位：億美元)

資料來源：作者根據(jù)日本駐沙特大使館2017年、2018年發(fā)布的沙特經(jīng)濟(jì)動(dòng)向報(bào)告整理而成。

連續(xù)三年出現(xiàn)的財(cái)政赤字再加上2015年度未及時(shí)結(jié)算的支出，2016年的政府財(cái)政赤字高達(dá)1072億美元(相當(dāng)于GDP的16.8%)。非石油領(lǐng)域的收入主要依靠外匯儲備基金的投資收益及增收煙草稅等新增稅項(xiàng)的實(shí)施。2017年度開始出現(xiàn)政府財(cái)政支出增大的趨勢，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)資源、社會(huì)開發(fā)等領(lǐng)域加大投資力度，試圖通過推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)體發(fā)展的手段以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的活性化。2017年新增人頭稅、附加價(jià)值稅等稅項(xiàng)，以及石油價(jià)格的上漲增加了財(cái)政收入，政府財(cái)政赤字較2016年下降了22%。沙特政府產(chǎn)業(yè)多樣化作為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，2018年政府財(cái)政收入中非石油領(lǐng)域收入預(yù)算比2017年增加近13%，達(dá)到776億美元(表3、表4綜合分析)。

二、“2030愿景”看沙特投資走向

沙特在與美國的經(jīng)濟(jì)關(guān)系上一直保持穩(wěn)固堅(jiān)定的立場。沙特以自身固有優(yōu)勢在全球石油貿(mào)易與權(quán)力格局中占據(jù)了核心地位，同時(shí)作為OPEC的核心成員也使沙特在全球石油貿(mào)易治理中發(fā)揮著決定性的作用。沙特依托巨額石油美元，其金融實(shí)力與影響力不斷上升，沙特在“石油金融”治理中發(fā)揮著實(shí)體基礎(chǔ)地位的同時(shí)，也是左右伊斯蘭金融發(fā)展前景的決定性力量。沙特的“石油美元”和“主權(quán)財(cái)富基金”是國際資本和投資市場上不可忽視的重要力量。沙特的投資以及由此帶動(dòng)的海灣地區(qū)及全球石油美元的投資動(dòng)向深深地影響著全球投資市場及其格局。

2016年4月，沙特政府公布“2030愿景”，揭示了沙特經(jīng)濟(jì)改革的方向和目標(biāo)。該計(jì)劃主要由三大支柱和三大主題構(gòu)成，三大支柱之一是使阿拉伯成為全球投資大國，實(shí)現(xiàn)繁榮經(jīng)濟(jì)的四個(gè)環(huán)節(jié)之一就是進(jìn)行長遠(yuǎn)投資。由此可見，利用其資金的實(shí)力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化與可持續(xù)發(fā)展是沙特政府實(shí)現(xiàn)愿景的主要手段。

圖2 沙特“2030愿景”主要內(nèi)容示意圖

沙特政府主要SWF中最具影響力的是公共投資基金PIF。1971年就已經(jīng)成立的PIF雖然資金規(guī)模巨大，收益性也很好，但在海外投資界知名度并不高。主要原因在于PIF并不是單純的投資基金，同時(shí)還肩負(fù)著促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、推動(dòng)國家大型建設(shè)項(xiàng)目、填補(bǔ)財(cái)政赤字等經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重?fù)?dān)。2016年4月，沙特正式發(fā)布了 “2030愿景”和“國家轉(zhuǎn)型計(jì)劃”(National Transformation Program簡稱“NTP”)，5月，發(fā)布的消息宣稱PIF資金會(huì)由1600億美元擴(kuò)大到20000億美元，高達(dá)10倍以上的增資目標(biāo)使PIF成為穆罕默德副王儲多元化經(jīng)濟(jì)改革措施的主要支撐。[注]參考路透社日本網(wǎng)站“アングル：サウジの巨大政府系ファンド、國內(nèi)投資が足かせに”2016年5月17日新聞報(bào)道。HTTPS://JP.REUTERS.COM/ARTICLE/SAUDI-PIF-IDJPKCN0Y809G

隨著 “2030愿景”經(jīng)濟(jì)改革的實(shí)施，PIF的存在意義不斷被凸顯。2018年沙特國家財(cái)政預(yù)算中為PIF增資約221億美元。近幾年由于采取優(yōu)先償還國債的經(jīng)濟(jì)政策，央行及沙特金融管理局(Saudi Arabetary Monetary Authority)的資產(chǎn)額在不斷減少，而另一方面，PIF資產(chǎn)額卻在連年增加，其總額已接近沙特金融管理局資產(chǎn)總額的一半。[注]參考駐沙特阿拉伯日本國大使館2018年3月發(fā)布的“沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)動(dòng)向”的數(shù)據(jù)。http://www.ksa.emb-japan.go.jp/j/economic/pdf/201803economic.pdf

2017年10月，由PIF主辦的沙特“未來投資倡議大會(huì)”(Future Investment Initiative)上公布了長達(dá)100頁的關(guān)于PIF未來三年的投資計(jì)劃。投資計(jì)劃在宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上設(shè)定了9個(gè)KPI，[注]KPI(Key Performance Indicator，關(guān)鍵績效指標(biāo)) 是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可操作的工作目標(biāo)的工具，是企業(yè)績效管理的基礎(chǔ)。KPI可以使部門主管明確部門的主要責(zé)任，并以此為基礎(chǔ)，明確部門人員的業(yè)績衡量指標(biāo)。明確了6個(gè)重點(diǎn)投資領(lǐng)域以外(主要內(nèi)容見表4、表5)，還通過其他多種渠道公布了各項(xiàng)投資倡議和投資預(yù)算金額。大會(huì)前已經(jīng)公布PIF在3年內(nèi)投資資產(chǎn)額將由目前的2000億美元增資至4000億美元，增加的2000億美元并非由PIF出資，而是通過向國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)(企業(yè)或國家)共同融資的形式獲得資金。其中包括俄羅斯、法國、Uber、沙特·約旦投資基金、軟銀愿景基金等五家投資國·企業(yè)。

表4 PIF制定的主要KPI

表5 投資事業(yè)的6個(gè)新領(lǐng)域

資料來源：表4表5均參照駐沙特阿拉伯日本國大使館2018年3月發(fā)表的“沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)動(dòng)向”報(bào)告中內(nèi)容，由作者制作。

除了開拓這6個(gè)新領(lǐng)域的投資以外，PIF的投資還涉及軍事產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、工業(yè)改革、娛樂設(shè)施建設(shè)、能源革新、推動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。總的來看PIF的投資特點(diǎn)體現(xiàn)在資金較為集中在大規(guī)模的城市·特區(qū)開發(fā)項(xiàng)目上，而且伴隨城市·特區(qū)開發(fā)帶動(dòng)的建筑業(yè)及服務(wù)業(yè)的發(fā)展會(huì)創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，從而改善失業(yè)率增高的社會(huì)問題。同時(shí)也很重視產(chǎn)業(yè)·技術(shù)的培育，在這些領(lǐng)域的投入資金也較為集中。

三、與日本合作關(guān)系的發(fā)展

1932年，沙特從英聯(lián)邦獨(dú)立出來，正式建國。1937年3月4日，沙特東部達(dá)曼油田的第7號井發(fā)現(xiàn)了原油，這是沙特的第一口生產(chǎn)油井。1938年沙特第一個(gè)商業(yè)油田—哈林油田被發(fā)現(xiàn)，從而逐步開始了以石油為中心的工業(yè)化進(jìn)程。1958年日本獲得沙特石油的開采權(quán)，1960年在沙特建立阿拉伯石油公司，這是第一家進(jìn)駐沙特的日本企業(yè)。阿拉伯石油公司掌握的沙特及科威特的石油開采權(quán)占當(dāng)時(shí)日本石油開采量的50%，為日本經(jīng)濟(jì)高度成長期工業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的石油供給。

現(xiàn)屬新日鐵住金旗下的NPC(National Pipe Company)于1978年進(jìn)駐沙特市場，為沙特石油運(yùn)輸管道建設(shè)提供大口徑焊接型輸油管為主要業(yè)務(wù)，之后業(yè)務(wù)范圍逐漸擴(kuò)展到天然氣螺旋管道及淡水輸送管道市場。1981年與沙特沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司“SABIC”合資建立了東方石化公司“SHARQ”，主要市場為日本、中國、印度、東南亞、韓國、臺灣等國家和地區(qū)，后逐漸擴(kuò)大到歐洲，大洋洲市場，主要產(chǎn)品為石油下游產(chǎn)品的聚乙烯和乙二醇，在這個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域是穩(wěn)定的全球供應(yīng)商。2000年阿拉伯石油公司開采權(quán)失效，2003年科威特石油開采權(quán)失效，日本在中東地區(qū)的以原油生產(chǎn)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為中心的投資模式進(jìn)入了衰退期。

2005年拉比格煉化公司(Petro Rabigh)成立，是日本住友化學(xué)與沙特阿美石油公司合資建設(shè)的石化項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了煉油-裂解-精細(xì)化工的石化產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目地點(diǎn)位于全球最大的一體化的石化聯(lián)合體中心，被譽(yù)為結(jié)合技術(shù)與資源優(yōu)勢的全球大型一體化石化項(xiàng)目。從50年代末到2000年代初的40多年的發(fā)展中，日本與沙特在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的合作是以石油業(yè)為中心的合作模式。從原油的開采·加工、運(yùn)輸管道建設(shè)到下游產(chǎn)品的開發(fā)·生產(chǎn)，在沙特石油業(yè)從無到有的發(fā)展和形成石油化工產(chǎn)業(yè)鏈縱向統(tǒng)合的過程中日本企業(yè)的技術(shù)和資本起著舉足輕重的作用。

沙特的人口從1975年的730萬增長到了1999年的2，130萬，凈增2倍。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在生活、衛(wèi)生和社會(huì)條件等方面有了很大改善從而導(dǎo)致沙特人口高速增長。沙特政府對于基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資以及私有領(lǐng)域的投資促使大量的外籍勞務(wù)涌入沙特，而沙特本國15-29歲的適齡勞動(dòng)人口在人口中的比率高達(dá)20%，屬于人口年齡結(jié)構(gòu)非常年輕的國家。適齡勞動(dòng)力失業(yè)率一直高居不下，解決就業(yè)問題就成為沙特進(jìn)入21世紀(jì)以來非常嚴(yán)重的社會(huì)問題。針對這一社會(huì)問題，沙特政府采取了兩方面措施，一方面是提高國民教育及職業(yè)技術(shù)水平的培養(yǎng)，另一方面是督促民營企業(yè)提高沙特本國公民雇傭率，實(shí)施Nitaqat Program政策。[注]中東協(xié)力センター「サウジアラビア電子機(jī)器·家電製品研修所(SEHAI)協(xié)力事業(yè)第 4·5 期生卒業(yè)式典開催の報(bào)告」http://www.jccme.or.jp/japanese/pdf/graduation_j_20140626.pdf

沙特是日本最大的原油供應(yīng)國，為了和沙特保持良好的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，日本政府通過行政獨(dú)立法人國際協(xié)力機(jī)構(gòu)(Japan International Cooperation Agency略稱JICA)[注]獨(dú)立行政法人國際協(xié)力機(jī)構(gòu)(JICA)，成立于2003年10月，是日本對外實(shí)施政府開發(fā)援助的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)之一，隸屬于日本外務(wù)省，其前身是成立于1974年日本國際協(xié)力事業(yè)團(tuán)。 JICA的資金全部來源于政府財(cái)政預(yù)算。協(xié)助沙特政府解決適齡勞動(dòng)者就業(yè)問題上實(shí)施了一系列的技術(shù)合作與援助項(xiàng)目。2002年開設(shè)了汽車高等技術(shù)研修所“SJAHI” (Saudi Japan Automobile High Institute)，派出技術(shù)專家進(jìn)行長期技術(shù)指導(dǎo)，至2006年的4年間培養(yǎng)了200多名汽車行業(yè)的技術(shù)人員，促進(jìn)就業(yè)的同時(shí)也為汽車組裝產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域培養(yǎng)和儲備了技術(shù)人才。

為了促進(jìn)石油下游產(chǎn)業(yè)塑料加工業(yè)的“企業(yè)人力沙特化”[注]沙特阿拉伯本國公民取代外國工人的政策被稱為企業(yè)人力沙特化(Saudization)。進(jìn)程，沙特政府向日本提出技術(shù)支援的請求，由日本企業(yè)沙特石油公司(JICA出資占45%)和當(dāng)?shù)卮笫桂^配合于2007年開設(shè)了塑料制造高等技術(shù)研修所“HIPF”(Management of Higher Institute for Plastic Fabrication)，為沙特培養(yǎng)塑料加工領(lǐng)域的技術(shù)人才。這項(xiàng)技術(shù)支援活動(dòng)是日本政府與日本民間企業(yè)共同合作完成的項(xiàng)目。

日本向沙特出口家電產(chǎn)品的數(shù)量不斷增加，以培養(yǎng)對日本家電產(chǎn)品進(jìn)行修理·維護(hù)技術(shù)人才為目的的家電產(chǎn)品技術(shù)研修所“SEHAI”于2009年成立。該研修所由日本資源能源廳出資，由日本工學(xué)校八王子技校以及日本大金工業(yè)、富士通、日立等9家大型家電企業(yè)提供技術(shù)支援，是一項(xiàng)實(shí)現(xiàn)了“官·產(chǎn)·學(xué)”一體化合作模式完成的技術(shù)支援項(xiàng)目。

由于對資本集中的石油領(lǐng)域的投資大幅減少，2010年后流入沙特的海外直接投資出現(xiàn)減少趨勢。日本的住友化工與阿美石油聯(lián)合投資的比格煉化大型石化項(xiàng)目、東邦鈦業(yè)與沙特聯(lián)合投建的生產(chǎn)海綿鈦工場等大型項(xiàng)目投資維持了日本在沙特投資的不斷上升，出現(xiàn)了2015年的投資額比上一年翻了一番還多的投資高潮。但由于政治軍事上的動(dòng)蕩加上王室反腐運(yùn)動(dòng)對經(jīng)濟(jì)帶來的沖擊，也導(dǎo)致一部分日本企業(yè)撤資沙特，2016年的投資余額比上一年降低了近90億美元(表6、表7)。

2000年—2016年，在沙特經(jīng)濟(jì)逐漸進(jìn)入工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中，日本與沙特的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系主要體現(xiàn)為兩個(gè)特點(diǎn)。一是以政府為中心帶動(dòng)民間團(tuán)體及企業(yè)，以技術(shù)援助為中心穩(wěn)固日企在沙特發(fā)展。二是結(jié)束對石油及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為中心的投資后，日本企業(yè)在沙特的石化領(lǐng)域及非石油領(lǐng)域開辟市場，開始了新一輪的集中投資。

表6 日本對沙特直接投資額變化 (單位：億日元)

表7 日本對沙特直接投資余額變化 (單位：億美元)

資料來源：日本財(cái)務(wù)省「日本統(tǒng)計(jì)年鑑」「本邦対外資産負(fù)債殘高統(tǒng)計(jì)」。

2017年3月，日本首相安倍晉三與沙特阿拉伯國王薩勒曼在首相官邸舉行了會(huì)談，針對以經(jīng)濟(jì)合作為核心的“日本沙特愿景2030”達(dá)成了協(xié)議。沙特將在國內(nèi)建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)，特區(qū)內(nèi)放寬簽證、雇傭條件等限制和給予稅收優(yōu)惠，以吸引日本企業(yè)進(jìn)駐。這項(xiàng)協(xié)議被日本看做是日沙兩國經(jīng)濟(jì)合作的新的指南針，一方面，能夠幫助沙特進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革，改善沙特過于依賴石油的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。另一方面，也作為日本經(jīng)濟(jì)成長戰(zhàn)略，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)協(xié)同效應(yīng)，達(dá)到GDP增長600萬億日元的目標(biāo)，獲得兩國經(jīng)濟(jì)雙贏的效果。

日沙兩國共41個(gè)省廳·機(jī)關(guān)參加這項(xiàng)合作，具體合作的重點(diǎn)領(lǐng)域主要設(shè)定為9個(gè)廣域領(lǐng)域。①具有競爭力的產(chǎn)業(yè)；②能源； ③娛樂·媒體；④健康·醫(yī)療；⑤農(nóng)業(yè)·食品；⑥高品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施；⑦中小企業(yè)·能力開發(fā)；⑧文化·體育·教育；⑨投資·金融。[注]參照日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省主頁，2017年3月13日公布的“「日·サウジ·ビジョン2030」の作成経緯”內(nèi)容。日本的制造業(yè)、能源和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的企業(yè)預(yù)計(jì)將參加，安倍在會(huì)談中表示希望重啟與沙特等中東6國構(gòu)成的海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)(GCC)的自貿(mào)區(qū)談判，還表示希望促進(jìn)日本與沙特推進(jìn)核能協(xié)議交涉。優(yōu)先推進(jìn)這些領(lǐng)域之中最為重要的31個(gè)個(gè)別項(xiàng)目并簽訂備忘錄。其中包括兩國官方合作項(xiàng)目11項(xiàng)，官方與民間、民間與民間合作項(xiàng)目20件。表8是前兩個(gè)重點(diǎn)合作領(lǐng)域中優(yōu)先推進(jìn)項(xiàng)目的具體案例。基本合作模式都是以國家牽線民間企業(yè)主導(dǎo)的形式展開。

表8 優(yōu)先推進(jìn)項(xiàng)目案例

資料來源：參照日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省主頁，2017年3月13日公布的“「日·サウジ·ビジョン2030」の作成経緯”內(nèi)容，由作者翻譯整理。

日本與沙特在國家級層面上的合作關(guān)系之外，日本民間企業(yè)自身所發(fā)揮的經(jīng)濟(jì)合作效應(yīng)也不容忽視。2016年9月，由主管沙特經(jīng)濟(jì)改革、軍事、外交事務(wù)的新王儲穆罕默德·本·薩勒曼(時(shí)任副王儲)率領(lǐng)的由500人組成的代表團(tuán)訪問日本，專門提出會(huì)見日本軟銀集團(tuán)總裁孫正義，向?qū)O正義強(qiáng)調(diào)了沙特以投資立國為支柱的“2030愿景”的經(jīng)濟(jì)改革。同年6月王儲在硅谷與臉書、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)的經(jīng)營層會(huì)面中，表明正在尋求擅長IT領(lǐng)域投資的合作伙伴，硅谷的CEO們向王儲推薦了孫正義社長。6周后兩人在沙特首都利雅得再次會(huì)面， 10月軟銀集團(tuán)對外正式公布與沙特政府投資的PIF基金共同建立11萬億日元(約1000億美元)規(guī)模的基金。計(jì)劃軟銀在今后5年間至少投入資金250億美元，PIF最大會(huì)投入450億美元?；鸬拿Q也對應(yīng)沙特“2030愿景”起名為“軟銀愿景基金” (SoftBank Vision Fund L.P.，略稱SVF)。谷歌、因特網(wǎng)等硅谷的IT巨頭們也在對新興的IT企業(yè)積極進(jìn)行投資，美國、中國、日本、歐盟這四個(gè)主要國家·地區(qū)2015年在高科技創(chuàng)新企業(yè)投資總額約為10萬億日元，因此SVF這種大規(guī)模的個(gè)人基金可以說是史無前例的。SVF計(jì)劃在IoT相關(guān)領(lǐng)域投資，投資成效將有利于推動(dòng)“2030愿景”規(guī)劃的“投資立國”目標(biāo)前進(jìn)。

2017年5月，SVF完成了第一次融資，總額超過930億美元。主要出資者為PIF(450億美元)，軟銀集團(tuán)(250億美元)以外，還包括阿聯(lián)酋的穆巴達(dá)拉發(fā)展公司(100-150億美元)、蘋果公司(10億美元)、高通公司(10億美元)、拉里埃里森個(gè)人事務(wù)所(10億美元)、鴻海精密工業(yè)等近10家公司。[注]日本經(jīng)濟(jì)新聞“ソフトバンクとサウジの投資ファンド、10社前後參加 ” 2017年3月4日報(bào)道。

2018年8月，運(yùn)營SVF的軟銀投資顧問公司在沙特國內(nèi)建立運(yùn)營機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)與沙特政府的聯(lián)系。PIF為了吸引海外高科技企業(yè)進(jìn)駐沙特，已經(jīng)開始了與顧問公司的合作。2018年10月，沙特政府計(jì)劃再向SVF追加投資450億美元，軟銀總裁孫正義在采訪中表明，在未來2—3年為一個(gè)周期，與SVF同等規(guī)模的第二支、第三支、第四支基金會(huì)陸續(xù)誕生。業(yè)界推測沙特很可能將繼續(xù)成為主要的投資方。[注]日本經(jīng)濟(jì)新聞“サウジ、ソフトバンク·ファンドに追加出資へ 米報(bào)道 ” 2017年10月6日報(bào)道。通過PIF與SVF的合作關(guān)系不難看出沙特政府的目的在于吸引海外高科技企業(yè)進(jìn)駐沙特完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及加大海外投資獲得更多資金以推動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革。雖然SVF是一支個(gè)人基金，但卻成功地切入了沙特國家經(jīng)濟(jì)改革的重要環(huán)節(jié)之中。

結(jié) 論

隨著石油市場價(jià)格萎靡，中東局勢的動(dòng)蕩，國內(nèi)財(cái)政赤字的不斷擴(kuò)大，沙特政府在政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域可謂是內(nèi)憂外患。 “2030愿景”的經(jīng)濟(jì)改革是以“阿拉伯與伊斯蘭世界心臟”“全球性投資強(qiáng)國”“亞歐非樞紐”為主要的三大目標(biāo)。沙特政府試圖通過經(jīng)濟(jì)改革的成效來改善和減少國內(nèi)政治·經(jīng)濟(jì)矛盾。2017年6月，新任就職的王儲穆罕默德·本·薩勒曼在G20峰會(huì)前分別出訪了中國和日本，為沙特“2030愿景”改革尋求大國支持。中國表示愿在“一帶一路”的框架下與“2030愿景”實(shí)現(xiàn)對接，加強(qiáng)產(chǎn)能合作。日本在此之前已經(jīng)與沙特國王薩勒曼就經(jīng)濟(jì)合作為核心的“日本沙特愿景2030”達(dá)成協(xié)議，并在此基礎(chǔ)上將“日本成長戰(zhàn)略”與“2030愿景”相結(jié)合力圖實(shí)現(xiàn)共贏效果。

新王儲是經(jīng)濟(jì)改革的主要推動(dòng)力量，他主張的“投資立國”理念逐漸在愿景改革中凸顯實(shí)力。在其領(lǐng)導(dǎo)下的公共基金PIF開始了大規(guī)模資金投入，對內(nèi)推進(jìn)非石油領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重視對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及中小企業(yè)的投資，以此擴(kuò)大就業(yè)，解決目前越來越嚴(yán)峻的年輕人失業(yè)率高居不下所引起的一系列社會(huì)問題。 對外積極與日本民間企業(yè)軟銀集團(tuán)合作，作為軟銀愿景基金SVF最大的投資方在IT相關(guān)的高科技領(lǐng)域進(jìn)行巨額投資?？萍蓟鸬淖饔貌粌H能夠期待豐厚的投資收益，對招攬高科技企業(yè)對沙特投資也起到了很大推動(dòng)作用。

沙特的這場經(jīng)濟(jì)改革夾雜了許多政治動(dòng)蕩的因素，因此急于取得改革成效的穆罕默德王儲推進(jìn)改革也采取了“短·平·快”的方法。所謂的“短·平·快”就是指選擇IT高科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，這些產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是在較短周期內(nèi)就能較快獲得較高投資收益，快速有效地取得改革效果。近年來全球經(jīng)濟(jì)市場處于萎靡狀態(tài)，由軟銀集團(tuán)建立，PIF作為最大投資方的軟銀愿景基金無疑成為了業(yè)界的一股颶風(fēng)，它所產(chǎn)生的影響力引起了世界關(guān)注。雖然2018年8月王儲推進(jìn)沙特阿美石油公司上市在反對派的阻撓下遭遇挫折，但改革的前進(jìn)之勢已不可阻擋。日本在沙特“2030愿景”改革中采取了以政府為主導(dǎo)，在傳統(tǒng)投資領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮其技術(shù)特長的同時(shí)，民間企業(yè)也各盡所能，發(fā)揮自身行業(yè)特點(diǎn)靈活應(yīng)對，在新興高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域吸引沙特資金，與政府聯(lián)合用“官·民一體”方法進(jìn)行全面布局。中國是沙特重要的貿(mào)易伙伴和經(jīng)濟(jì)合作伙伴，日本與沙特的合作模式對我國在今后與沙特的合作中具有一定的借鑒和參考意義。