從中美貿(mào)易摩擦看我國乙烯工業(yè)發(fā)展方向

齊景麗，楊東浩

（1.中國國際工程咨詢有限公司石化輕紡業(yè)務部，北京 100048 2.中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院，北京102206）

隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升溫，能源及化工產(chǎn)品已經(jīng)成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的制裁對象，更成為中國反制美國的“殺手锏”。據(jù)統(tǒng)計，美國對中國擬加征關稅產(chǎn)品中，第一批340億美元清單中化工相關產(chǎn)品很少，僅包括部分輪胎及橡膠制品（應用于飛機），其余多為間接涉及，如汽車、半導體、電池等；第二批160億美元清單中，涉及化工產(chǎn)品有所增加，主要包括潤滑油及添加劑、聚乙烯、聚丙烯、聚異丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、聚氯乙烯、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、樹脂等。美國2018年7月10日公布的2 000億美元擬加征關稅清單，更是幾乎覆蓋了化工上下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

我國公布的關稅清單中，第二批約160億美元產(chǎn)品基本上全為石油化工相關產(chǎn)品，包括煤炭、原油、芳烴、酚類、油品等基礎能源產(chǎn)品，C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物，聚乙烯、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚酰胺66、聚酰胺6、環(huán)氧樹脂、聚醚等塑料及聚酯產(chǎn)品，黏合劑，有機硅，潤滑劑，活性劑，貴金屬催化劑，部分殺蟲劑等專用化學品。

1 中美貿(mào)易摩擦對我石化產(chǎn)業(yè)影響

1.1 2017年中美石化貿(mào)易概況

2017年，我國石油和化學工業(yè)凈進口1 974億 美元，但對美貿(mào)易凈出口26億美元，是中國對美貿(mào)易順差總額的1%，位列貿(mào)易順差行業(yè)第8位，并不是構(gòu)成中美貿(mào)易順差的主要行業(yè)。宏觀層面上，我國化工產(chǎn)業(yè)對美國的依賴度更高。美國從中國進出口化工品占美國進出口化工品總額的7%和7.67%，而中國從美國進出口化工品金額占中國化工品進出口總額的17%和26%。

從中美石化貿(mào)易額來看，2017年為476億美元，占我國石化進出口總額的8.1%。2017年美國出口至我國的化工商品金額為111.89億美元，占化工商品總出口額的7%，在全球排名第3位，僅次于加拿大（13.9%）和墨西哥（9.8%），我國是美國化工商品的重要出口國。2017年，我國進口的石化產(chǎn)品中，從美國進口的比重超過10%的石化產(chǎn)品有14種，其中石油焦354萬噸，占總進口量的49%，對美國的進口依賴度最高。我國石化產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)中，聚合MDI、石蠟、滌綸短纖等出口到美國的比重占各自產(chǎn)品出口總量的10%以上。

1.2 中美貿(mào)易摩擦對我國石化產(chǎn)業(yè)近期影響有限、遠期影響尚難定論

從目前對石油和化工行業(yè)的征稅清單看，涉及的化工品大部分都是化工產(chǎn)品的細分領域，對于石化行業(yè)整體影響較為溫和。其中影響較大的石化產(chǎn)品包括1,2–二氯乙烷（ISO）、丙烷、丙烯腈、聚酰胺66切片、環(huán)氧樹脂，2017年這些產(chǎn)品從美國進口的比例分別為69.4%，25.3%，22.2%，17.4%，11.7%。

近期來看，中美貿(mào)易摩擦對我國石化產(chǎn)業(yè)影響不明顯、直接影響不大；中遠期來看，若清單產(chǎn)品加征關稅如期實施，對我國石化產(chǎn)業(yè)的間接影響不容忽視，對液化天然氣、丙烷以及部分上游能源產(chǎn)品和家具、機械、通信、輕工、紡織等下游產(chǎn)業(yè)有可能造成影響。

改革開放以來，我國石化工業(yè)取得了長足發(fā)展，2017年國內(nèi)煉油和乙烯生產(chǎn)規(guī)模已達到8.3億噸/年和2 315萬噸/年，裝置規(guī)模較2000年翻了一倍以上。乙烯當量消費4 324萬噸，僅次于美國、位居世界第2位。但是，我國石化產(chǎn)品人均消費遠低于發(fā)達國家，2017年人均乙烯當量消費僅31千克，相當于日本20世紀80年代的水平。國內(nèi)石化產(chǎn)品仍有巨大發(fā)展空間。

實際上美國豐富的石油、天然氣、輕烴、乙烷等資源正是我國緊缺的能源和基礎化工原料。從中美貿(mào)易平衡角度看，兩國擁有廣泛共同利益和巨大合作空間，合作是中美唯一正確選擇，共贏才能通向美好未來，健康穩(wěn)定的中美經(jīng)貿(mào)關系符合兩國和全世界共同利益。12月1日，中美兩國元首就中美經(jīng)貿(mào)達成的共識充分說明了這一點。

2 推進煉化一體化，將石油主要用于生產(chǎn)高附加值的化工材料

2.1 石油作為交通運輸燃料將被替代

石油被替代將主要來自交通運輸領域的用油，即作為燃料的石油產(chǎn)品將被更清潔的能源替代，從而導致石油消費量大規(guī)模減少。特別是新技術(shù)、新材料以及人工智能、大數(shù)據(jù)等的發(fā)展日新月異, 可能帶來人類出行行為的革命, 燃油車會加快退出歷史舞臺。

同時，國際上為應對氣候變化與環(huán)境問題，繼2015年、2016年荷蘭、挪威、德國之后，又有多國在2017年將禁售傳統(tǒng)燃油汽車提上日程。2017年6月，印度的能源部門表示，計劃在2030年禁售燃油汽車。2017年7月6日，法國團結(jié)與生態(tài)轉(zhuǎn)型部長尼古拉·霍洛宣布，法國計劃2040年將全面禁止銷售燃油汽車，2050年實現(xiàn)碳中和。2017年7月27日，英國環(huán)境大臣邁克爾·戈夫表示，英國將自2040年起停止銷售燃油汽車；到2050年，行駛在英國道路上的汽車將全部實現(xiàn)零排放。我國也啟動了相關研究，制定停止生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)能源汽車的時間表，北京、上海、武漢等城市均已出臺相關政策，推進城市貨運車輛電動化進程。

短期內(nèi)石油作為全球第一大消費能源的地位難以撼動，但隨著新能源與技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，以及人類生態(tài)環(huán)境保護意識的提高，石油作為交通運輸燃料被替代的可能性與日俱增。在交通運輸領域的能源消費中，石油一直維持在94%以上，但天然氣、燃料乙醇和電動汽車等替代能源發(fā)展迅速。

從全球來看，2016年全球電動汽車、天然氣、生物質(zhì)燃料替代量約1.47億噸，占全球汽柴油消費總量的8%；預計2020年全球替代能源（天然氣、電和生物質(zhì)）總量將達到2.7億噸。

從我國來看，2016年電動汽車、天然氣、生物質(zhì)燃料替代總量超過3 000萬噸，占汽柴油消費總量的15.6%。預計到2020年，我國電動汽車的保有量將達到500萬輛，替代汽柴油量約750萬噸，年均增速接近50%；天然氣汽車的保有量達到1 050萬輛，替代汽柴油量約2 957萬噸。如果按照規(guī)劃2020年在全國范圍內(nèi)推廣乙醇汽油，預測燃料乙醇的消費量將增加4倍，達到1 480萬噸。因此，預計2020年我國替代能源總量將達到5 187萬噸。

可以預計，2025–2030年，我國交通運輸用油需求將達到峰值水平；之后因電動汽車、電氣化鐵路、燃油效率提升，以及替代能源等因素，油品需求將逐步下降。

2.2 煉化一體化能從根本上提高資源綜合利用水平和基礎化工原料的自主保障程度

長期來看，即使燃油車被替代，將減少原油在交通領域的消費量，但不影響其在化工材料等領域的繼續(xù)使用，石油消費需求不會消失。

我國煉油和化工協(xié)同發(fā)展水平低，一體化率僅約為10%，遠低于世界先進水平，導致資源浪費、物料能耗高、市場競爭力弱。目前，225家企業(yè)中僅有9家實現(xiàn)了煉油、乙烯、芳烴聯(lián)合生產(chǎn)。乙烯、芳烴是與工業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關的重要基礎原料，過度依賴進口恐危及產(chǎn)業(yè)安全。近些年，由于生產(chǎn)能力不足，我國乙烯消費一半以上依賴進口，芳烴中的主要產(chǎn)品對二甲苯自給率近年更是持續(xù)下滑，2016年已跌至43%。煉化一體化在滿足油品需求的同時，增加乙烯、芳烴的原料供應，不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構(gòu)建合理完整的石化產(chǎn)業(yè)體系、維護國家產(chǎn)業(yè)安全的重要手段。

從實現(xiàn)途徑來看，現(xiàn)有煉油企業(yè)需要通過改造進一步減少成品油產(chǎn)量、加大化工輕油的生產(chǎn)比例；新建煉油能力需要配套乙烯、芳烴等化工裝置，少產(chǎn)或不產(chǎn)成品油，多產(chǎn)化工產(chǎn)品。只有這樣，才能在優(yōu)化我國煉油能力結(jié)構(gòu)的同時，結(jié)合石化產(chǎn)業(yè)布局進行優(yōu)化調(diào)整，加快形成一批先進產(chǎn)能，將我國煉油和成品油有效供應能力控制在合理水平。

以2015年國內(nèi)成品油消費量3.16億噸為計算基數(shù)，綜合考慮經(jīng)濟增長率、汽車保有量及限行措施、天然氣及電力替代等因素，按照“十三五”期間年均增長率3.8%計算，2020年全國成品油需求量約3.81億噸?？紤]化工輕油因素，按成品油產(chǎn)率60%、開工率80%計算，預計2020年需加工原油6.35億噸，需相應配套加工能力7.94億噸/年；若進一步加大化工輕油產(chǎn)率、成品油產(chǎn)率按照50% 計算，預計到2020年需配套加工能力9.53億噸/年。

我們認為，應大力推進煉化一體化，最大程度實現(xiàn)原料、產(chǎn)品、能源的互供互用，上下游協(xié)同發(fā)展，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，重點保障我國日益增長的基礎化工原料需求，增強石化產(chǎn)業(yè)整體競爭力，力爭2020年一體化率提高到15%，2025年達到25%。

3 多元化、自主化、國際化將成為未來乙烯發(fā)展趨勢

3.1 乙烯原料多元化、產(chǎn)品多元化和投資主體多元化，將成為未來我國乙烯工業(yè)發(fā)展趨勢

3.1.1 原料多元化

乙烯是石油作為工業(yè)生產(chǎn)原料的主要消費領域。近些年，我國乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產(chǎn)乙烯的裝置增多。2015年國內(nèi)蒸汽裂解制乙烯原料結(jié)構(gòu)大致為：輕柴油7.5%、石腦油56.6%、抽余油2.2%、加氫尾油15.0%、輕烴及其他18.7%，我國乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)偏重，石腦油所占比重較高。

以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯仍具有一定相對優(yōu)勢，在生產(chǎn)乙烯的同時，可產(chǎn)生丙烯、丁二烯和苯等高附加值化工原料，其經(jīng)濟性在煉化一體化乙烯裝置中體現(xiàn)尤為明顯。以煤、甲醇、乙烷及其他輕烴為原料的乙烯裝置，只能生產(chǎn)乙烯單一產(chǎn)品鏈產(chǎn)品。不但如此，新原料路線存在一定的產(chǎn)業(yè)安全風險。大型煤制烯烴的盲目的建設、無序發(fā)展將會對區(qū)域水資源平衡和生態(tài)環(huán)境保護造成難以估量的后果；在對國際甲醇、丙烷供應穩(wěn)定性和成本控制風險缺乏理性認識的情況下，進口甲醇制烯烴也會帶來較大的投資風險；進口乙烷制烯烴同樣受國外乙烷資源和運輸渠道限制的多重風險。

總體來看，在石油作為能源消費日漸減少的情況下，石油作為乙烯原料消費應逐漸增長，且將逐漸發(fā)展成為石油消費的主要領域。預計到2035年，來自石油的石腦油將占乙烯原料的60%左右，與其他原料生產(chǎn)乙烯呈現(xiàn)多元化共同發(fā)展的格局。

3.1.2 產(chǎn)品多元化

乙烯聯(lián)合裝置產(chǎn)品方案設計對經(jīng)濟效益的影響是直接的。過去一段時間我國石化產(chǎn)品市場短缺矛盾突出，我國乙烯工業(yè)重在提高總量供應，使得大宗通用產(chǎn)品生產(chǎn)得到大幅度提高，但結(jié)構(gòu)性短缺矛盾仍十分突出。

據(jù)調(diào)查，我國引進聚乙烯、聚丙烯等技術(shù)，盡管引進牌號較多，但單裝置生產(chǎn)產(chǎn)品牌號一般不超過10種，常年生產(chǎn)的牌號僅4～5種?？梢哉f，我國目前在解決大宗初級產(chǎn)品供應方面取得了顯著成績，但遠沒有實現(xiàn)產(chǎn)品升級的要求，產(chǎn)品差異化程度較低。

總體來看，我國高檔工程塑料生產(chǎn)以國外公司獨資或合資為主；通用合成樹脂生產(chǎn)也存在專用料產(chǎn)量少、檔次低、共聚產(chǎn)品少的問題，不能滿足汽車、電子、家電等行業(yè)的要求；乙烯下游產(chǎn)品缺少具有國際競爭力的知名品牌和高檔系列產(chǎn)品。未來一段時期，產(chǎn)品多元化將成為提升乙烯行業(yè)競爭力的關鍵舉措。

3.1.3 投資主體多元化

經(jīng)過多年發(fā)展，我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益、質(zhì)量管理水平不斷增強，形成了以中國石化、中國石油為主，中國海油、中國兵器、神華集團、中國化工，以及外資企業(yè)廣泛參與、共同發(fā)展的現(xiàn)狀。近年來，隨著民營企業(yè)加快項目建設、外資迅猛進入石化領域，未來乙烯工業(yè)的投資主體將進一步多元化。

3.2 乙烯自主化技術(shù)裝備水平將帶動行業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級

乙烯技術(shù)的發(fā)展水平對乙烯工業(yè)有著至關重要的影響。我國乙烯裝置裂解技術(shù)在半個多世紀發(fā)展中，經(jīng)歷了從無到有、從引進到自主研發(fā)的發(fā)展歷程，實現(xiàn)了長足發(fā)展，為我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

中韓（武漢）石油化工有限公司80萬噸/年乙烯裝置（武漢乙烯）是我國第一套完全采用自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的乙烯裝置。該裝置工藝技術(shù)、裂解爐和“三機”（裂解氣壓縮機、丙烯制冷及乙烯制冷壓縮機）大型裝備、儀表自控、催化劑均為自主技術(shù)，代表了國內(nèi)乙烯工業(yè)國產(chǎn)化的最高水平。

我國乙烯自主技術(shù)打破了發(fā)達國家對大型乙烯技術(shù)的壟斷，填補了國內(nèi)大型乙烯專有技術(shù)的空白，真正實現(xiàn)了乙烯成套技術(shù)的全面國產(chǎn)化，在我國乙烯工業(yè)發(fā)展史上具有重要的里程碑意義。未來我國乙烯發(fā)展將以自主裝備技術(shù)推廣應用為主流，進一步帶動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3.3 乙烯企業(yè)國際化經(jīng)營將成為發(fā)展熱點

乙烯是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，也是國民收入的重要來源。隨著世界經(jīng)濟全球化的速度日益加快，中國市場與外國市場的互通程度逐步加大。乙烯企業(yè)也面臨著全新的發(fā)展環(huán)境和更為復雜的競爭環(huán)境。企業(yè)如何走出國門、在國際化進程中提升自身的能力水平，在激烈的國際競爭中立于不敗之地，需格外引起關注。

20世紀末至21世紀以來，全球經(jīng)濟經(jīng)歷亞洲金融危機、世界石化產(chǎn)品市場的萎靡、國際油價的大幅下跌等影響，各國石油化工企業(yè)為此也在不斷調(diào)整自身的國際發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇了不同的國際化發(fā)展路線，最終也呈現(xiàn)了不同的結(jié)果。所以，走好國際化發(fā)展道路對行業(yè)發(fā)展具有舉足輕重的作用。

在國際化進程中，我國乙烯企業(yè)一方面要認清自身的優(yōu)勢和不足，另一方面也要了解國外公司的狀況，以及他們的國際化歷程和戰(zhàn)略，吸取他們好的經(jīng)驗和做法。據(jù)此，確定企業(yè)自身戰(zhàn)略任務和目標，并根據(jù)國際環(huán)境變化擬定行動方針或?qū)嵤┓桨?，對在國際環(huán)境中長期生存和發(fā)展做出長遠謀劃。