文/李新波

一、2017年載貨車市場回顧

2017年，在國家一系列組合政策的作用下，影響我國載貨車市場發(fā)展的各項指標(biāo)（表1）大幅改善，帶動載貨車市場需求增加。2017年我國載貨車共銷售363.3萬輛，同比大幅增加16.9%，創(chuàng)下近五年來的新高。

1.重型載貨車行業(yè)

2017年，全國27家重型貨車生產(chǎn)企業(yè)共銷售111.68萬輛，同比增加52.38%，創(chuàng)出新高。一汽、東風(fēng)、中國重汽、陜汽和福田五家企業(yè)集中度達(dá)83.7%，未來有望進(jìn)一步提高。

根據(jù)2001年以來的重型貨車銷量數(shù)據(jù)分析，多年來呈區(qū)間波動發(fā)展，每6～7年一個波動周期（重型貨車更新期一般為6年）。2004年和2010年分別達(dá)到階段銷量高點(diǎn)。2016年時，運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差，更新需求的意愿被壓制，2016年底，運(yùn)價指數(shù)提升，運(yùn)輸企業(yè)效益改善，運(yùn)輸企業(yè)開始集中更新車輛，重型貨車更新需求增加，2017年的重型貨車銷量創(chuàng)下新高。不過，我們預(yù)計2018年重型貨車市場將波動下行。

2.中型貨車行業(yè)

2017年，全國20家中型貨車企業(yè)共銷售22.9萬輛，同比微增0.02%。分企業(yè)來看，力帆、東風(fēng)和一汽銷量均減少，企業(yè)銷量集中度不高。中型貨車的運(yùn)輸效率低，不利于集約化、大規(guī)模運(yùn)輸，中型貨車市場規(guī)模小，企業(yè)重視程度不高，長期來看，中型貨車的市場規(guī)模仍有萎縮的趨勢。

表1：2016～2017年影響載貨車市場需求關(guān)鍵指標(biāo)情況

表2：2013～2017年我國載貨車分車型銷售情況（單位：輛）

表3：2016～2017年我國重型貨車企業(yè)銷售排名（單位：輛）

3.輕型貨車行業(yè)

2017年，輕型貨車共銷售171.9萬輛，同比增加11.63%。GB 7258-2017將皮卡定義為多功能貨車，各地將逐步放開對皮卡的限行，企業(yè)將加大皮卡的產(chǎn)品研發(fā)，未來市場有一定發(fā)展空間。2018年，輕型貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷變化，天然氣、電動化車輛有較大發(fā)展空間，快遞運(yùn)輸車輛和冷鏈物流運(yùn)輸車需求空間大。

4.微型貨車行業(yè)

2017年，微型貨車銷量56.8萬輛，同比下降6.21%。上汽通用五菱、長安和東風(fēng)三家企業(yè)市場份額達(dá)75%，且銷量均實(shí)現(xiàn)同比正增長，福田汽車同比降幅高達(dá)35%。微型貨車產(chǎn)品電動化趨勢明顯，微型電動物流車有較大發(fā)展空間。

5.分燃料類型的載貨車行業(yè)發(fā)展

2017年，天然氣重新具有比價優(yōu)勢，銷量大幅上漲，保有量大增需考慮天然氣季節(jié)供應(yīng)短缺問題，貨車用天然氣的優(yōu)先權(quán)低于公交車和出租車，更低于居民用氣。貨車電動化發(fā)展同樣較快，以輕型和微型貨車為主，大型城市限行以及環(huán)保升級，為貨車電動化提供了機(jī)會。部分企業(yè)在燃料電池貨車領(lǐng)域進(jìn)行了研發(fā)和技術(shù)積累，技術(shù)短板突破后，在貨車領(lǐng)域的應(yīng)用前景更大。

圖1：歷年來重型貨車行業(yè)需求量周期波動情況

表4：2016～2017年我國中型貨車企業(yè)銷量排名（單位：輛）

表5：2016～2017年我國輕型貨車企業(yè)銷量排名（單位：輛）

2017年我國載貨車共銷售363.3萬輛，同比大幅增加16.9%，創(chuàng)下近五年來的新高。2018年我國載貨車市場更多的將是結(jié)構(gòu)性機(jī)會，銷量會波動下行。

表6：2016～2017年我國微型貨車企業(yè)銷量排名（單位：輛）

表7：2016～2017年我國貨車分燃料類型銷售情況（單位：輛）

二、2018年載貨車市場展望

2017年，我國載貨車市場銷量達(dá)到五年來的高點(diǎn)，在我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景以及物流業(yè)降本增效的環(huán)境下，2018年我國載貨車市場更多的將是結(jié)構(gòu)性機(jī)會，銷量會波動下行。我們特別提醒，載貨車市場內(nèi)的相關(guān)企業(yè)要關(guān)注以下變化。

微型貨車領(lǐng)域，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注城市的電動化發(fā)展和廣大農(nóng)村市場的產(chǎn)品需求。

輕型貨車領(lǐng)域，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的是：1.皮卡做為多用途貨車管理，各地限行將逐步放開，私人消費(fèi)市場迎來發(fā)展機(jī)會，但目前我們的產(chǎn)品供給不夠，企業(yè)應(yīng)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度。2.輕型貨車的電動化和天然氣燃料動力仍有較大發(fā)展機(jī)會，在滿足新的技術(shù)要求情況下，整合資源和創(chuàng)新發(fā)展模式是企業(yè)競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。3.重視在部分一線城市實(shí)施國六的發(fā)展機(jī)遇。

中重型貨車領(lǐng)域，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的是：1.產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，產(chǎn)品升級加速，安全、舒適和智能化是發(fā)展方向。2.行業(yè)盈利模式快速變化，將來由賣產(chǎn)品到賣解決方案發(fā)展。企業(yè)需加快布局體系競爭力，重視物流降本增效的行業(yè)變革，為客戶提供具有經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢的解決方案。3.特別重視海外市場的發(fā)展，尤其是一帶一路沿線國家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目均會帶來大量的重型貨車需求，是化解各企業(yè)產(chǎn)能的主要突破點(diǎn)。