+ Alan Crisp（NSR）/文 沈永言(中國(guó)衛(wèi)通) /譯

相對(duì)于M2M總體服務(wù)市場(chǎng)來講，基于衛(wèi)星的M2M市場(chǎng)所占比例相對(duì)較小?？墒?，面對(duì)未來十年即將到來的數(shù)百億美元的M2M設(shè)備市場(chǎng)，基于衛(wèi)星的M2M設(shè)備潛力依然不可小覷。

如同NSR在《衛(wèi)星上M2M and IoT第八版》里所調(diào)查的那樣，這個(gè)市場(chǎng)目前主要被Inmarsat以及Iridium、Globalstar 等非GEO運(yùn)營(yíng)商所占據(jù)。過去幾年里，針對(duì)小衛(wèi)星商業(yè)模式的興趣和投資相當(dāng)可觀，許多項(xiàng)目都指望前文提及的數(shù)百億美元的M2M/IoT設(shè)備能投入使用。盡管如此，NSR并沒有看到新的小衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商以強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)出現(xiàn)于這個(gè)市場(chǎng)。展望未來，要想從現(xiàn)有服務(wù)市場(chǎng)分一杯羹并不容易。

著眼于M2M/IoT的小衛(wèi)星商業(yè)案例

幾個(gè)小衛(wèi)星公司，包括Kepler通信、ELSE、Helios無線、eightyLEO等，都依據(jù)數(shù)百億美元IoT設(shè)備即將投入使用的邏輯建立了各自的M2M/IoT商業(yè)計(jì)劃。這樣，即便獲得1%（自上而下邏輯）的份額也將產(chǎn)生數(shù)千萬或數(shù)億美元量級(jí)的設(shè)備使用量。這些公司聲稱，未來幾年里它們將獲得數(shù)百萬的M2M和IoT設(shè)備市場(chǎng)。然而，它們沒有提及這些市場(chǎng)要求具有由現(xiàn)有MSS衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商提供的低時(shí)延或高SLA（服務(wù)等級(jí)約定）。

有了小衛(wèi)星的低成本，初期的商業(yè)計(jì)劃建立在它們能夠通過非時(shí)延敏感性應(yīng)用衛(wèi)星市場(chǎng)途徑，獲得一些日益增長(zhǎng)的M2M/IoT機(jī)會(huì)的假設(shè)上，它們會(huì)盡力獲得最低的每Kbps成本。這說起來比做起來容易的多，然而由于某些緣故，NSR看到的是，現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商在衛(wèi)星M2M/IoT市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位相當(dāng)顯著。

更大的野心

致力于M2M領(lǐng)域的傳統(tǒng)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商包括Inmarsat、Iridium、Thuraya、Globalstar以及其它公司。它們?cè)贛2M/IoT市場(chǎng)上的在位優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。往前看來，由于多個(gè)原因，這些根基牢固的運(yùn)營(yíng)商有望獲得這個(gè)市場(chǎng)的巨大份額。

2016-2026年衛(wèi)星上的農(nóng)業(yè)M2M/IoT

首先應(yīng)該注意到，絕大多數(shù)M2M/IoT設(shè)備將通過地面手段接入。因此，確實(shí)需要通過衛(wèi)星接入的M2M/IoT設(shè)備，要么是該地區(qū)沒有地面網(wǎng)絡(luò)可用（由于地面網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展的緣故，這個(gè)可能性正在變小），而特別關(guān)鍵的應(yīng)用又要求時(shí)常在線；要么是需要一個(gè)簡(jiǎn)單的全球化平臺(tái)。這使得新小衛(wèi)星公司獲得著力點(diǎn)變得困難。為了給星座擴(kuò)展融資，這些小衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商需要付費(fèi)用戶。但是，至少在初期，獲得付費(fèi)用戶相當(dāng)困難。因?yàn)樵谠缙陔A段，由于星座尚未建設(shè)完成，小衛(wèi)星星座的時(shí)延更大，可靠性相對(duì)較低。只有整個(gè)星座衛(wèi)星完全到位后，新創(chuàng)公司才能提供滿足這些領(lǐng)域需要的可靠性。

此外，許多M2M在用單元已經(jīng)安裝了接收器，它們將被全壽命使用。也就是說，M2M的切換成本非常高，新創(chuàng)公司將只能靠深耕細(xì)作來獲得市場(chǎng)份額。面對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)領(lǐng)域，NSR認(rèn)為現(xiàn)有衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商和地面運(yùn)營(yíng)商更占優(yōu)勢(shì)。

盡管如此，IoT專用小衛(wèi)星仍有其細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，如沒有地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋的、需要M2M的地方，如農(nóng)業(yè)、礦業(yè)和城市及邊遠(yuǎn)地區(qū)的讀表應(yīng)用，它們要求的功耗極少。但是，這些市場(chǎng)的規(guī)模不足以支持起整個(gè)星座。盡管小衛(wèi)星、納米衛(wèi)星的資本性支出極低，這有利于降低價(jià)格、提供更具競(jìng)爭(zhēng)性的服務(wù)，但像農(nóng)業(yè)這樣的關(guān)鍵小衛(wèi)星細(xì)分市場(chǎng)潛在收入也相對(duì)較低，這意味著其價(jià)值主張上的挑戰(zhàn)和進(jìn)一步發(fā)展上的生存風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)束語

盡管關(guān)于M2M應(yīng)用的巨大商機(jī)被說得天花亂墜，事實(shí)上，這些小衛(wèi)星的處境與若干年前的O3b大同小異。O3b發(fā)掘了中繼、回傳以及海事移動(dòng)等巨大的潛在市場(chǎng)，但是，正如公司名稱直接表明的那樣，其最初目的是向未能接入互聯(lián)網(wǎng)的“另外三十億人口”提供互聯(lián)網(wǎng)接。盡管這個(gè)目的十分崇高，O3b很快發(fā)現(xiàn)，向ARPU值最多是每月個(gè)位美元數(shù)字的人群銷售互聯(lián)網(wǎng)接入是非常困難的生意。

這些小衛(wèi)星星座可能會(huì)同樣發(fā)現(xiàn)，上文提到的若干細(xì)分市場(chǎng)中的ARPU值同樣證明不了投資的合理性（蜂擁而至的小衛(wèi)星星座將更加讓人泄氣），它們需要發(fā)掘自己的類似于O3b的“高質(zhì)量用戶”，如美國(guó)國(guó)防部、嘉年華郵輪公司或皇家加勒比郵輪。