劉 冰

（北京中材人工晶體研究院有限公司，北京 100018）

一、我國(guó)松香的生產(chǎn)與貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）我國(guó)松香的生產(chǎn)狀況

松香，是一種以松樹(shù)松脂為原料，通過(guò)不同的加工方式從松脂、明子或木漿浮油中制得的非揮發(fā)性純天然樹(shù)脂，主要由各種二萜樹(shù)脂酸組成，還具有少量脂肪酸及中性物，根據(jù)來(lái)源，松香可分為脂松香、木松香、浮油松香3種，而中國(guó)主要生產(chǎn)脂松香[1]。松香作為重要的化工原料，在各工業(yè)部門(mén)廣泛使用，如肥皂工業(yè)、造紙工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、油墨工業(yè)、粘合劑工業(yè)、橡膠工業(yè)等[2]。1980年我國(guó)松香產(chǎn)量增至32.7萬(wàn)噸，首超美國(guó)，居世界首位[3]，此后一直保持世界領(lǐng)先，截止到2016年，我國(guó)松香總產(chǎn)量為149.1萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量60%以上。中國(guó)松香產(chǎn)區(qū)主要集中在南方地區(qū)，如廣西、廣東、云南、江西、福建等?？紤]到國(guó)內(nèi)外對(duì)松香產(chǎn)品的供不應(yīng)求，未來(lái)幾年中國(guó)松香產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2002—2012年我國(guó)松香的產(chǎn)量，如表 1所示。

表1 2002—2012年10年間我國(guó)松香產(chǎn)量

從表1中可以看出，目前中國(guó)松香在國(guó)際市場(chǎng)上生產(chǎn)總量穩(wěn)中有進(jìn)，在2004年后，產(chǎn)量有比較大幅度的上漲，這與我國(guó)松香的采摘及相關(guān)技術(shù)的升級(jí)有不可分割的關(guān)系。

中國(guó)松香工業(yè)的迅速發(fā)展，極大地滿足了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)松香產(chǎn)品的需求。松香已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)一個(gè)具有鮮明特色的出口型非木質(zhì)林產(chǎn)品，前景較為樂(lè)觀。

（二）我國(guó)松香的貿(mào)易狀況

一直以來(lái)，松香在國(guó)內(nèi)的需求不大，主要依賴(lài)于出口，每年出口的松香約占世界松香市場(chǎng)貿(mào)易總量的50%左右，大部分出口到歐美、日本、韓國(guó)及東南亞等國(guó)家和地區(qū)，其中日本是我國(guó)松香最大的進(jìn)口國(guó)，近年來(lái)從我國(guó)進(jìn)口松香都在5萬(wàn)噸左右。根據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒、中國(guó)松香網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊松香網(wǎng)的有關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)2001—2016年松香進(jìn)出口數(shù)據(jù)如表2所示。

從松香的國(guó)際貿(mào)易額看，中國(guó)松香的出口額在不斷提高，主要原因是發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)大了對(duì)松香的產(chǎn)品需求，故形成了當(dāng)下的局面。從表2中可以看出，2010年中國(guó)出口額出現(xiàn)大幅度增加，比2009年增長(zhǎng)62.6%，是近十年來(lái)出現(xiàn)的最大幅度的增長(zhǎng)。雖然松香的產(chǎn)量及出口量都在逐年增加，并且占據(jù)了國(guó)際市場(chǎng)的首要地位，但是我國(guó)松香的深加工產(chǎn)品出口量相對(duì)初級(jí)產(chǎn)品而言相對(duì)較少，反而要從日本、臺(tái)灣、新加坡、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口樹(shù)脂酸、松香鹽及樹(shù)脂酸鹽、松香及樹(shù)脂酸衍生物的鹽等產(chǎn)品，而且單價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)出口商品。因此可以看出，我國(guó)松香高級(jí)產(chǎn)品的附加價(jià)值較低，在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。只有通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，才能擁有高層次的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

表2 2001—2016年中國(guó)松香進(jìn)出口貿(mào)易額和貿(mào)易量

二、我國(guó)松香的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究

（一）貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)分析

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)也稱(chēng)貿(mào)易專(zhuān)業(yè)化系數(shù)，是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)某類(lèi)產(chǎn)品凈出口額與其進(jìn)出口總額之比[4]，可用來(lái)評(píng)價(jià)該國(guó)家某產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，其計(jì)算公式如下：

式中X代表出口值；M代表進(jìn)口值；j代表產(chǎn)品；k代表國(guó)家或地區(qū)。TSC值介于-1和1之間，當(dāng)TSC＞0時(shí)，表明該產(chǎn)品具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；TSC值越接近于1，表明該產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)；TSC＜0時(shí)，表明該產(chǎn)品缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；TSC值越接近于-1，表明該產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越弱。

根據(jù)中國(guó)近幾年的松香進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可得2001—2012年中國(guó)松香的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)，如表3所示。由表3可知，2001—2012年中國(guó)松香的TSC與1相近，說(shuō)明在國(guó)際市場(chǎng)上中國(guó)松香產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)松香產(chǎn)業(yè)有望取得更大的成績(jī)。

（二）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

我國(guó)松香行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具備天然的優(yōu)勢(shì)及良好的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。這種優(yōu)勢(shì)是建立在資源、勞動(dòng)力低成本的基礎(chǔ)之上的。從需求和供給的角度分析中國(guó)松香行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，繼而為中國(guó)松香從低層次的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向高層次的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供依據(jù)。

表3 2001—2012年中國(guó)松香的各項(xiàng)出口指標(biāo)

1.供給角度。從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)角度看，中國(guó)松香產(chǎn)量穩(wěn)步增加，如表4所示，使得我國(guó)松香從量的角度在國(guó)際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[5]。

表4 1990—2016年我國(guó)松香的年產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸

運(yùn)用 Eviews統(tǒng)計(jì)軟件，以1990—2016年的松香產(chǎn)量數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)中國(guó)松香的產(chǎn)量進(jìn)行供給回歸和定量預(yù)測(cè)分析，建立松香的供給模型，計(jì)算出2017—2021年間的預(yù)計(jì)產(chǎn)量，從而為松香在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供給和發(fā)展提供指導(dǎo)和政策依據(jù)。供給模型如下：

其中，Y表示中國(guó)松香年產(chǎn)量，X表示從1990年開(kāi)始的時(shí)間。令 ɑ=0.05，則 tɑ=2.074，F(xiàn)（1，22）=1.4，故該模型的擬合優(yōu)度比較高，通過(guò) t、F檢驗(yàn)。從而預(yù)測(cè) 2017—2021年5年內(nèi)松香的年產(chǎn)量，如表5所示。

表 5 2017—2021年松香年產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸

我國(guó)松香的年產(chǎn)量將逐年增加，但增長(zhǎng)幅度并不是很大。一方面，因?yàn)樗闪置娣e有限，在有限的土地上種植有限的松林，也就決定了松香產(chǎn)量的有限性；另一方面，該模型是在理想條件下進(jìn)行的預(yù)測(cè)，具有局限性，如果我國(guó)松香在未來(lái)不進(jìn)行科技創(chuàng)新，那么松香的產(chǎn)量仍然不會(huì)有大幅度的增長(zhǎng)。

2.需求角度。從中國(guó)松香的需求角度來(lái)看，松香在國(guó)際市場(chǎng)上的需求量逐年上升，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中具有他國(guó)不具有的優(yōu)勢(shì)[6]。

運(yùn)用 Eviews統(tǒng)計(jì)軟件，根據(jù)表6，以1999—2016年間的松香出口量和出口額數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)我國(guó)松香的出口量和出口額進(jìn)行回歸和定量預(yù)測(cè)分析，建立松香的出口需求模型，計(jì)算出2017—2019年間的預(yù)計(jì)出口量，如表7所示，從而為我國(guó)松香在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求分析提供依據(jù)。

表6 1999—2016年中國(guó)松香出口貿(mào)易額和貿(mào)易量

表7 2017—2019年預(yù)計(jì)我國(guó)松香出口貿(mào)易額和貿(mào)易量

出口量模型：Y1=-0.265X2+1063.151X-1065208

出口額模型：Y2=2765.292X2-11057097X+1.11E+10

其中X表示時(shí)間從1996年開(kāi)始，Y1和Y2分別表示我國(guó)松香的出口量和出口額。令ɑ=0.05，tα=2.131，F(xiàn)（1，15）=1.42，則可知該模型的擬和度較高，通過(guò)了t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)，并可以較好地體現(xiàn)出松香出口量和出口額的未來(lái)趨勢(shì)。

從表6及表7可以看出：

（1）我國(guó)松香的出口量逐年減少，分析原因有如下幾點(diǎn)：第一，當(dāng)今世界不再一味地需求低層次原材料，而對(duì)一些深加工產(chǎn)品的需求越來(lái)越大，而中國(guó)是松香原材料的生產(chǎn)大國(guó)，隨著國(guó)際需求的變化，導(dǎo)致國(guó)際社會(huì)對(duì)松香的需求減少，所以出口量減少；第二，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，目前各個(gè)國(guó)家，尤其是較多進(jìn)口我國(guó)松香的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)受挫，因此其需求減少，使得出口量下降；第三，中國(guó)某些松香企業(yè)的信譽(yù)較差，造成信譽(yù)危機(jī)，使得國(guó)外進(jìn)口商對(duì)中國(guó)松香企業(yè)失去信心，進(jìn)而造成松香的出口量減少；第四，隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)外對(duì)我國(guó)松香深加工產(chǎn)品的需求增多，也就是對(duì)初級(jí)產(chǎn)品的需求減少，所以使得松香出口量減少；第五，國(guó)家政策的制定，減少資源向外流出，造成出口量減少；第六，松林減少，使得松香的產(chǎn)量減少，所以出口量減少；第七，國(guó)內(nèi)需求增多，所以使得出口量變少。

（2）我國(guó)松香初級(jí)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的需求量逐年上升，出口額有了很大的提高。2011年中國(guó)松香的出口量相較于2010年，出口量減少，而出口額卻增加了106 578千美元，這說(shuō)明我國(guó)松香在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格得到了大幅度的提升。

（3）當(dāng)今松香國(guó)際需求量和需求額均大幅度提升的同時(shí)，出口量與中國(guó)松香的產(chǎn)量之比卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，尤其是從2002年的90.1%下降到了2005年的57.3%，此后松香產(chǎn)量中國(guó)際需求量所占的比重越來(lái)越低。這說(shuō)明了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)松香的需求越來(lái)越高，松香價(jià)格的上升是國(guó)內(nèi)與國(guó)際需求共同作用的結(jié)果。

三、我國(guó)松香產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中面臨的主要問(wèn)題

（一）以勞動(dòng)密集型和資源密集型為主的初級(jí)產(chǎn)品不利于松香產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

從目前國(guó)際貿(mào)易的情況來(lái)看，在世界貿(mào)易中，初級(jí)產(chǎn)品和以自然資源為基礎(chǔ)制成商品的份額正在下降，而高新技術(shù)產(chǎn)品在世界貿(mào)易中嶄露頭角，貿(mào)易增長(zhǎng)速度也優(yōu)于其他商品。傳統(tǒng)初級(jí)產(chǎn)品日趨飽和，更高的產(chǎn)品層次向國(guó)際消費(fèi)需求及相應(yīng)的投資需求結(jié)構(gòu)靠攏。中國(guó)出口的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品低加工，少技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量不高，在當(dāng)前愈發(fā)嚴(yán)峻的國(guó)際背景下處于不利地位，在與發(fā)達(dá)國(guó)家就高新技術(shù)工業(yè)制成品的交換貿(mào)易中居于不利地位。因此，在以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口為主的背景下，它的出口導(dǎo)向無(wú)法促進(jìn)松香產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（二）松香企業(yè)缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)和科技創(chuàng)新能力，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)

眾所周知，世界研究開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新大部分由500強(qiáng)企業(yè)所創(chuàng)造和擁有，70%左右的技術(shù)轉(zhuǎn)移均在500強(qiáng)企業(yè)中進(jìn)行。目前，我國(guó)許多支柱產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)依賴(lài)于國(guó)外技術(shù)，自我發(fā)展、自我創(chuàng)新的能力嚴(yán)重不足，在這一方面松香企業(yè)體現(xiàn)的尤為突出。中國(guó)松香深加工產(chǎn)品在層次、附加值水平以及產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面同國(guó)外同行相比有著很大的差距，由于企業(yè)缺少技術(shù)開(kāi)發(fā)資金和高水平的專(zhuān)業(yè)人才，加之企業(yè)與科研單位脫節(jié)，科研成果轉(zhuǎn)化能力低，難以滿足市場(chǎng)需求，從現(xiàn)在的情況看，多數(shù)產(chǎn)品是在市場(chǎng)運(yùn)作中學(xué)來(lái)的，沒(méi)有自己的核心技術(shù)。我們占的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)資源不能實(shí)現(xiàn)最好最優(yōu)的配置效率和利用效率。整個(gè)松香行業(yè)還沒(méi)有真正成熟的管理經(jīng)驗(yàn)，資本積累很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的急速升級(jí)，很難開(kāi)發(fā)自己獨(dú)創(chuàng)的新產(chǎn)品，因而就更難打造自主品牌來(lái)增加產(chǎn)品附加值。這些問(wèn)題存在的結(jié)果導(dǎo)致難以同國(guó)際同行業(yè)的大公司、大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，難以占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，也很難獲得理想的經(jīng)濟(jì)效益。

（三）企業(yè)缺乏誠(chéng)信，行業(yè)信譽(yù)不佳，影響行業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

隨著改革開(kāi)放的進(jìn)行，我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)越來(lái)越多，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的鍛煉，多數(shù)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中都能誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，但這并不能排除一些企業(yè)為了個(gè)人和眼前的利益，違反合同準(zhǔn)則，給國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)極大的負(fù)面影響。這不僅使多數(shù)企業(yè)丟掉了經(jīng)濟(jì)效益，并使得行業(yè)受信譽(yù)危機(jī)的影響，國(guó)外客戶(hù)喪失與中國(guó)企業(yè)合作的信心，從而造成了松香行業(yè)的客源流失，給中國(guó)企業(yè)蒙上了巨大的陰影，導(dǎo)致松香產(chǎn)品出口的減少和經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的下降。

四、對(duì)策建議

（一）政府政策支持

政府干預(yù)是為了引導(dǎo)企業(yè)組織演進(jìn)，故而獲得更好的發(fā)展。在中國(guó)松香行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，政府應(yīng)該充分利用國(guó)家鼓勵(lì)和支持林業(yè)發(fā)展的政策，通過(guò)政策制定以及外部條件創(chuàng)造等發(fā)揮宏觀調(diào)控的作用。第一，政府應(yīng)積極鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。對(duì)于積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和引進(jìn)的企業(yè)，國(guó)家及地方政府可制定資金支持和設(shè)立科研基地的政策，積極加以引導(dǎo)和扶持。鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，以?xún)?yōu)惠的政策積極引進(jìn)國(guó)際人才，為技術(shù)的引進(jìn)和創(chuàng)新搭建平臺(tái)。第二，政府應(yīng)放寬松香深加工產(chǎn)品的出口限制。政府應(yīng)促進(jìn)松香深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與出口，調(diào)整松香產(chǎn)品的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)深加工松香產(chǎn)品的出口。第三，政府應(yīng)對(duì)松香生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)管理。以可持續(xù)發(fā)展為理念，關(guān)閉無(wú)證污染小廠，嚴(yán)格遵守綠色環(huán)境的原則[7]。在聯(lián)合、兼并、重組等方法下，集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)得以實(shí)現(xiàn)，合法企業(yè)得以集中發(fā)展，保證了正規(guī)大生產(chǎn)企業(yè)的原料供應(yīng)及生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

（二）先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的扶持

回顧中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，改革開(kāi)放以來(lái)確實(shí)充分利用了低成本的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，從而導(dǎo)致中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)一直停留在勞動(dòng)力密集型環(huán)節(jié)或資本密集型產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力密集型區(qū)段，而且這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)還存在繼續(xù)維持的可能。在這種情況下，要在發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)作用的同時(shí)能夠適時(shí)完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，應(yīng)當(dāng)借助于產(chǎn)業(yè)政策的外力推動(dòng)作用,及時(shí)培育先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。一般來(lái)講，在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)處于成熟期時(shí)，先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)尚處于幼稚期。因此，要培育和發(fā)展先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，必須通過(guò)政府的政策作用，引導(dǎo)資本逐漸向先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移?？梢猿浞职l(fā)揮引進(jìn)外資對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的積極帶動(dòng)作用。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷積累以及國(guó)際資本持續(xù)進(jìn)入中國(guó)，外資的主要作用已經(jīng)不再是解決資本總量不足問(wèn)題，而是要逐步轉(zhuǎn)向促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和技術(shù)的進(jìn)步。因此，應(yīng)當(dāng)通過(guò)必要的政策調(diào)整引導(dǎo)外資的投資方向，促進(jìn)企業(yè)更加重視利用外資的技術(shù)、管理模式和經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。

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