本刊記者 沈 穎

地位及影響

水泥作為建筑膠凝材料，自1824年進(jìn)入人類生活，至今已經(jīng)有180多年的歷史，人類對(duì)其的依賴性也愈發(fā)明顯。水泥工業(yè)在制造和使用方面都已經(jīng)十分成熟，技術(shù)普及率很高，在成本和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面也有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。近些年，由于鋼結(jié)構(gòu)建筑具有抗震性能好、施工周期短、施工現(xiàn)場(chǎng)污染小，建筑垃圾少、鋼材可循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn)，因此替代了部分混凝土結(jié)構(gòu)。但我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑占新增城鎮(zhèn)房屋建筑面積比例只有4%，距美、英等發(fā)達(dá)國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)建筑占比超過(guò)40%還有相當(dāng)差距?！笆濉逼陂g，鋼結(jié)構(gòu)建筑的推廣應(yīng)用是必然趨勢(shì)，不過(guò)由于其轉(zhuǎn)換成本較高，在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)不會(huì)對(duì)水泥造成太大威脅。而在替代水泥的其他新型材料方面，國(guó)內(nèi)外至今均未有大的突破，水泥在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用依然無(wú)可替代，作為基礎(chǔ)材料之一的地位依然無(wú)可撼動(dòng)。

對(duì)水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商主要分三大類：第一類是維護(hù)水泥生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商，如耐火材料、潤(rùn)化油等，這類材料在水泥生產(chǎn)總成本中僅占6-8%, 且市場(chǎng)供大于求；第二類是原材料供應(yīng)商，因一般大型水泥企業(yè)都有自己的石灰石礦山，石膏、鐵粉等輔助材料，雖然價(jià)格波動(dòng)較大，但供應(yīng)商集中度低，討價(jià)還價(jià)能力有限。第三類是煤炭、電力供應(yīng)商，在水泥生產(chǎn)總成本中，煤電成本約占65%。電力在我國(guó)尚屬壟斷行業(yè)，電價(jià)由國(guó)家確定，加之我國(guó)水泥企業(yè)大多有余熱發(fā)電，所以電力供應(yīng)商的影響有限。煤炭屬不可再生能源，但和水泥行業(yè)一樣，亦屬過(guò)剩行業(yè)。近年來(lái)由于市場(chǎng)波動(dòng)，價(jià)格變動(dòng)劇烈，甚至冰火兩重天，對(duì)煤炭供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，水泥企業(yè)是需求大戶，也是穩(wěn)定的客戶，難兄難弟，相煎何急，因此討價(jià)還價(jià)能力也不強(qiáng)。

對(duì)水泥行業(yè)的最大影響來(lái)自于購(gòu)買方。一是水泥產(chǎn)量的過(guò)剩，給了買方足夠的議價(jià)空間。二是從水泥行業(yè)的特點(diǎn)分析，買方的影響主要表現(xiàn)在：水泥用戶的集中度、水泥質(zhì)量和價(jià)格的要求、付款條件的要求、水泥交貨期的要求、產(chǎn)品多樣性的需求，售后服務(wù)的要求等。水泥的特性，決定了水泥的買方多是道路、橋梁、建筑等工程的業(yè)主或施工單位。在水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，水泥產(chǎn)品的大部分銷量還是集中在少數(shù)大客戶手中。水泥是高度同質(zhì)化產(chǎn)品，在同一強(qiáng)度等級(jí)下，各生產(chǎn)商的水泥質(zhì)量差異不大，除非工程對(duì)水泥有特殊要求，水泥買方的選擇余地比較大，這對(duì)水泥企業(yè)是不小的壓力，從而造成競(jìng)爭(zhēng)，甚至是惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)大幅下降。

綜上所述，我國(guó)水泥集中度低和產(chǎn)能過(guò)剩是影響水泥工業(yè)發(fā)展的瓶頸。近幾年,，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)的集中度有了較大提高,前十大水泥 集團(tuán)在企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)邊界方面有所發(fā)展，2016年熟料產(chǎn)量達(dá)10.4億噸,占總產(chǎn)的57%，但相對(duì)國(guó)外而言，仍存在差距。 水泥行業(yè)屬于資源消耗型、高能耗、高污染、低附加值的行業(yè)之一，在化解產(chǎn)能過(guò)剩的背景之下，成本和規(guī)模成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素， 優(yōu)勢(shì)企業(yè)有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，而劣勢(shì)企業(yè)將會(huì)淘汰。

利好與優(yōu)勢(shì)

中投顧問(wèn)發(fā)布的《2017-2021年中國(guó)水泥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，實(shí)際上，中國(guó)水泥的高消費(fèi)是依靠投資拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式所催生的產(chǎn)物，是未來(lái)市場(chǎng)空間的提前且集中的釋放。以目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，短期內(nèi)投資拉動(dòng)仍然是三駕馬車中的先鋒，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，仍對(duì)維持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)起到不可替代的作用。

然而，三駕馬車已被經(jīng)濟(jì)學(xué)家詬病多年，其主要弊病除了房地產(chǎn)綁架了國(guó)民經(jīng)濟(jì)外，還在于項(xiàng)目建設(shè)期長(zhǎng)，投資回報(bào)慢，易使金融杠桿加長(zhǎng)，引發(fā)通貨膨脹和金融危機(jī)。從1985年到2016年，廣義貨幣（M2）增長(zhǎng)了300倍，復(fù)合增長(zhǎng)率為21%。只有兩類資產(chǎn)跑贏了印鈔機(jī)，一類是中心城市的核心區(qū)域地產(chǎn)，如北上廣深； 一類是極少數(shù)的科技型、前沿型、成長(zhǎng)型股票。在二級(jí)市場(chǎng)以炒股為生，做到年化率20%且持續(xù)30年的，目前活人只有一個(gè)：巴菲特。但是，如果你過(guò)去15年長(zhǎng)期堅(jiān)定持有格力電器 ，那么你的年化收益率將高達(dá)驚人的35.77%。如果你長(zhǎng)期持有貴州茅臺(tái) ，那么你的年化收益率也將高達(dá)34.99%。此外，同期乳業(yè)巨頭伊利股份的年化收益率為24.74%，瀘州老窖 、雙匯發(fā)展 、五糧液等的年化收益率分別達(dá)到了24.74%、23.61%和20.72%。而這些跑贏印鈔機(jī)的股票都是消費(fèi)型股票，故而在機(jī)構(gòu)投資者眼中，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入大消費(fèi)時(shí)代。從"供不應(yīng)求"到"供大于求"，中國(guó)擁有13億以上的人口規(guī)模，提供了巨大的消費(fèi)規(guī)模和深厚的消費(fèi)多樣性基礎(chǔ)。下一個(gè)30年，消費(fèi)需求將成為增長(zhǎng)的源動(dòng)力。在消費(fèi)升級(jí)的背景下，終端消費(fèi)行業(yè)也將迎來(lái)巨大的變遷。摩根士丹利中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)表示，中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)，特別是三、四線城市將釋放巨大消費(fèi)潛力，成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)力。

隨著中央一系列新經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，投資、消費(fèi)、出口的三駕馬車的立足點(diǎn)愈發(fā)削弱，新三駕馬車的理論漸漸走紅：除了大消費(fèi)時(shí)代升級(jí)外，還有深度城市化、一帶一路引領(lǐng)的新一代全球化。深度城市化將是重塑中國(guó)發(fā)展模式的關(guān)鍵所在，它會(huì)持續(xù)釋放出巨大的內(nèi)需潛能，而這正是保障中國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)一段時(shí)間平穩(wěn)較快發(fā)展的動(dòng)力源泉。如何拓展城市的邊界？這方面可以借鑒日本東京的“核心-邊緣”模式，也可以參考城市群的“多中心”模式。實(shí)踐中這兩種模式可以并行不悖，形成中心向外圍的多點(diǎn)輻射，外圍的衛(wèi)星城結(jié)合自身的特點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，承接中心的部分功能。這就是深度城市化戰(zhàn)略，在我國(guó)主要體現(xiàn)為“雄安新區(qū)”、“嘉興新區(qū)”和粵港澳大灣區(qū)、環(huán)杭州灣大灣區(qū)以及渤海灣大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)圈的設(shè)立。雄安將作為北京的衛(wèi)星城，承接北京的非核心功能，如經(jīng)濟(jì)、教育等。嘉興作為浙江對(duì)接上海的示范區(qū)，是形成大上海都市圈的橋頭堡?；浉郯拇鬄硡^(qū)將形成星羅棋布的多中心城市群，依托珠三角的港口與開(kāi)放優(yōu)勢(shì)，是海上絲綢之路戰(zhàn)略的重要起點(diǎn)。設(shè)立雄安新區(qū)是中央親自制定的，有著特殊的意義。這些年來(lái)，國(guó)家的優(yōu)質(zhì)資源源源不斷地流向大城市，而很多二三線城市則得不到應(yīng)有的資源，更不用說(shuō)鄉(xiāng)鎮(zhèn)了，大城市越來(lái)越富，中小城市越來(lái)越窮，城市間的差異，便是利益在不同社會(huì)階層的差異反映，如果這個(gè)邏輯不改變，那么結(jié)果必然是整個(gè)國(guó)家的發(fā)展變成圍繞著北上廣深幾個(gè)大城市的發(fā)展，雄安新區(qū)就是為打破這種利益格局而設(shè)立的。然而，雄安的建設(shè)并沒(méi)有一哄而起，最初的張力沉淀為定力，新區(qū)的規(guī)劃正在有條不紊地制定，涉及產(chǎn)業(yè)、交通、醫(yī)療、教育等各個(gè)方面。雄安新區(qū)管委會(huì)首批審核可入戶的，有阿里巴巴、騰訊、百度、京東金融等民營(yíng)企業(yè)，以及中船重工、中國(guó)建筑等48家企業(yè)。清華、北大、人大等十余所高等院校將積極參與雄安建設(shè)。未來(lái)雄安新區(qū)不僅納入京津冀一小時(shí)交通圈，還和全國(guó)高鐵網(wǎng)緊密銜接，將有五條高鐵據(jù)在雄安交匯。雄安火車站占地68.37萬(wàn)平方米，取代北京南站“亞洲最大火車站”的位置。據(jù)測(cè)算，雄安新區(qū)最后總體投資可能要達(dá)到上萬(wàn)億元。此外，隨著《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》的實(shí)施，明確了該地區(qū)以“一核、雙城、三軸、四區(qū)、多節(jié)點(diǎn)”為骨架，這就像一盤大棋局，散落在華北平原的“棋子”，正在組成錯(cuò)落有致的大盤。

好酒不怕釀，好事不怕等，無(wú)論如何，新區(qū)與經(jīng)濟(jì)圈的建設(shè)對(duì)水泥行業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)期利好消息，盡可慢慢消受。

從全球化的進(jìn)程來(lái)看，“一帶一路”倡議可以說(shuō)正在引領(lǐng)人類的第四次全球化——新型全球化。第一次全球化可追溯到古羅馬時(shí)期，通過(guò)“條條道路通羅馬”式的道路聯(lián)通，羅馬連接了歐洲、中東和北非地區(qū)；第二次全球化始于15世紀(jì)末的“地理大發(fā)現(xiàn)”，盛于英國(guó)的“日不落帝國(guó)”，其動(dòng)力是由商船、戰(zhàn)艦和港口構(gòu)筑的全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)；第三次全球化是上世紀(jì)70年代開(kāi)始的由美國(guó)主導(dǎo)的全球化，美國(guó)以“超級(jí)大國(guó)”姿態(tài)在技術(shù)、文化、價(jià)值觀等各方面向全球輸出影響力。前三次全球化促進(jìn)了貨物流通、信息傳播、科技進(jìn)步以及各國(guó)人民的互動(dòng)，但建立在不平等基礎(chǔ)之上的全球化無(wú)法避免種種負(fù)面效應(yīng)，區(qū)域戰(zhàn)爭(zhēng)、宗教沖突、經(jīng)貿(mào)紛爭(zhēng)等問(wèn)題接踵而至。 以“一帶一路”為標(biāo)志的第四次全球化，不僅是對(duì)2000年來(lái)的前三次全球化的發(fā)展與超越，還在今日全球面臨政治、經(jīng)濟(jì)大變革的格局中創(chuàng)新引導(dǎo)世界持續(xù)走在和平與發(fā)展的道路，幫助每一個(gè)人、每一個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展的夢(mèng)想。

"一帶一路"基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作與靈活多樣的自由貿(mào)易政策安排相結(jié)合，無(wú)疑具有務(wù)實(shí)和可操作的巨大吸引力。一帶一路涉及60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大，未來(lái)五年，僅基礎(chǔ)設(shè)施投資需求就達(dá)10.6萬(wàn)億美元。至于如何控制一路一帶的風(fēng)險(xiǎn)，2017年5月4日周小川在《中國(guó)金融》雜志官方微信刊登了一篇署名文章說(shuō)：“長(zhǎng)期來(lái)看，一帶一路投融資合作不是單向的資金支持，需要各方共商共建，構(gòu)建共同付出、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的利益共同體，同時(shí)還必須藉助市場(chǎng)力量，以市場(chǎng)化融資為主，積極發(fā)揮人民幣的本幣作用，以撬動(dòng)更多的當(dāng)?shù)貎?chǔ)蓄和國(guó)際資本，形成正反饋”，可看作是官方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的反應(yīng)和舉措。

在國(guó)內(nèi)，“一帶一路”戰(zhàn)略重點(diǎn)圈定18個(gè)省，據(jù)統(tǒng)計(jì)，18個(gè)省市新型干法水泥熟料產(chǎn)能約8.1億噸，人均熟料產(chǎn)能1.5噸，高于1.0噸/人的全國(guó)平均水平。其中新疆、內(nèi)蒙、寧夏等地情況尤為嚴(yán)重，新疆人均熟料產(chǎn)能達(dá)3.5噸，是產(chǎn)能過(guò)剩重災(zāi)區(qū)，但“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)”的新定位預(yù)計(jì)將使該地區(qū)的水泥行業(yè)受益良多。

一個(gè)無(wú)法忽視的問(wèn)題是，基建投資時(shí)間長(zhǎng)，見(jiàn)效慢，導(dǎo)致杠桿率的大幅提高，造成金融危機(jī)的隱患。目前，我國(guó)所處戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生重大變化。從經(jīng)濟(jì)意義來(lái)說(shuō)，全球進(jìn)入了總需求不足和去杠桿化的漫長(zhǎng)過(guò)程，我國(guó)的戰(zhàn)略機(jī)遇則主要表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的巨大拉動(dòng)作用、在發(fā)達(dá)國(guó)家呈現(xiàn)出的技術(shù)并購(gòu)機(jī)會(huì)和基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)。我們應(yīng)牢牢把握這些實(shí)質(zhì)性變化，認(rèn)真分析我國(guó)與大國(guó)經(jīng)濟(jì)體在新的歷史條件下所出現(xiàn)的巨大利益交集，明確提出解決全球增長(zhǎng)困境問(wèn)題的方案，在外部條件明朗化后穩(wěn)步加以實(shí)施。

進(jìn)入2018年，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)層面新的洗牌過(guò)程，將令中國(guó)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局乃至整體經(jīng)濟(jì)格局，出現(xiàn)巨大的變化。

顯而易見(jiàn)，新三駕馬車中，兩駕馬車和水泥產(chǎn)業(yè)有直接關(guān)系，說(shuō)到底，也還屬于基礎(chǔ)設(shè)施投資范疇，但與過(guò)去那種盲目、短視的投資有本質(zhì)的不同。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，自古以來(lái)就陷入一個(gè)怪圈，一千七百年前，北方游牧民族入侵中原，史稱“五胡亂華”，人民紛紛南渡，北方的經(jīng)濟(jì)從此凋零，大部分時(shí)期，特別在近代，一直落后于南方。個(gè)中原因，探究多年，不甚了了。曾有人從人類學(xué)的角度分析，北方的精英都被趕到了南方，南方人是精英的后代，而北方人是游牧民族的后代，故而落后；也有人從地理、氣候、水資源諸因素做出“南優(yōu)于北”的判斷。即使是改革開(kāi)放之后，這個(gè)格局依然沒(méi)有打破，南方的珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)欣欣向榮；反觀北方，雖有首都北京和北方最大的港口城市天津坐鎮(zhèn)，應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)效應(yīng)下的經(jīng)濟(jì)圈非但沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，反而卻不可思議地惡化為貧困圈。具體到水泥行業(yè)，也出現(xiàn)了“南興北衰”的狀況，產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的四個(gè)省份都在北方：新疆、內(nèi)蒙、東北、山西。雄安新區(qū)的建立，加之京津冀協(xié)同發(fā)展的格局，將對(duì)北方地區(qū)進(jìn)而全國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響不言而喻；或許，下一次的經(jīng)濟(jì)騰飛將從雄安乃至整個(gè)北方開(kāi)始，形成中國(guó)近代史上第一次經(jīng)濟(jì)發(fā)展的路線轉(zhuǎn)移，其歷史、現(xiàn)實(shí)意義不可估量，毫無(wú)疑問(wèn)，水泥行業(yè)將成為首批獲益者。

不言而喻，龐大的發(fā)展規(guī)劃需要巨量的資金支撐，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)究竟如何？

十九大期間，央行行長(zhǎng)周小川在小組會(huì)議上發(fā)言，他說(shuō)中國(guó)的金融很可能會(huì)到來(lái)“明斯基時(shí)刻”，即在大量的投資過(guò)后，到某一個(gè)時(shí)刻，資金周轉(zhuǎn)不動(dòng)了，資金斷檔，各種各樣的金融矛盾、金融危機(jī)就會(huì)發(fā)生。十九大后，周小川又發(fā)表文章，文章大意是不要只注意“黑天鵝”的突然襲擊，更要注重“灰犀?！边@種大的危機(jī)。

由于今年前三季中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)都是6.9%，第四季度增幅也大致如此，今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)全年增長(zhǎng)可達(dá)6.9%，增速比上年增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是什么？有人說(shuō)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是黑天鵝，有人說(shuō)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是灰犀牛，但按中央領(lǐng)導(dǎo)層的意思，風(fēng)險(xiǎn)主要指金融風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)都與金融有關(guān)。要看2018年中國(guó)經(jīng)濟(jì)大勢(shì)，要把握住防風(fēng)險(xiǎn)的路數(shù)，不僅貨幣政策不會(huì)放松，而且更加強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定金融秩序，更重要的是要進(jìn)一步部署整治金融市場(chǎng)。

相信中央會(huì)針對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做出正確的判斷和適宜的安排。

從總量向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

盡管有上述利好消息，但水泥行業(yè)過(guò)剩的基本事實(shí)依然存在，過(guò)剩的本質(zhì)沒(méi)有變化，化解產(chǎn)能過(guò)剩，在重組、并購(gòu)中淘汰一批水泥企業(yè)是不可避免的，這些企業(yè)出路何在，如何進(jìn)行轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，是行業(yè)不得不面對(duì)的難題。

為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)的主要生產(chǎn)資料的工業(yè)，稱之為重工業(yè)。從占比來(lái)說(shuō)，鋼鐵、煤炭、水泥是我國(guó)重工業(yè)中的三大行業(yè)，但悲催的是，同時(shí)也是最為過(guò)剩的行業(yè)。原因在于，需求量大，投資的欲望也大——資本就是候鳥(niǎo)，幾年功夫，三大需求行業(yè)變成三大過(guò)剩行業(yè)。但細(xì)究起來(lái)，這些過(guò)剩，大都是“量”的過(guò)剩，如從“質(zhì)”上論起，不但不是過(guò)剩，相反還是短缺，原因何在？在于資本的盲目性。

2016年中國(guó)鋼材產(chǎn)量11.38億噸，達(dá)到有史以來(lái)最高值，粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，鋼材出口量1億多噸……但是表面光鮮的背后，中國(guó)鋼材實(shí)則是位“跛腳巨人”。從船舶、高鐵、汽車、電力裝備到基礎(chǔ)零部件等領(lǐng)域，上百種高質(zhì)鋼材、特種鋼材我國(guó)還沒(méi)有制造能力。目前，鋼材品種需求呈現(xiàn)個(gè)性化、多品種、小批量的趨勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量要求穩(wěn)定性、可靠性、耐久性水平的持續(xù)提高。

鋼鐵工業(yè)“去產(chǎn)能”的途徑很明確：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

我國(guó)2016年煤炭產(chǎn)能依舊在57億噸左右，到2020年，中國(guó)的能源消費(fèi)總量控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消費(fèi)比2015年下降15%，非化石能源比重達(dá)到15%，而屆時(shí)消費(fèi)需求估計(jì)在40億噸。如果對(duì)煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)實(shí)行高效化、清潔化，優(yōu)化煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，則可提高產(chǎn)業(yè)集中度，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前我國(guó)只有一個(gè)神華煤直接液化項(xiàng)目，同時(shí)也是全世界第一套煤炭清潔轉(zhuǎn)化的示范工程，是神華集團(tuán)邁向煤炭深加工的世界一流能源企業(yè)的重要跨越。顯然，這方面煤炭產(chǎn)業(yè)還有許多功課要做，也需要一個(gè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過(guò)程。

至2016年年底，我國(guó)水泥產(chǎn)量約為24億噸，平均產(chǎn)能利用率約68%，部分地區(qū)產(chǎn)能利用率不到50%。實(shí)際產(chǎn)量中約65%是32.5等級(jí)水泥，與國(guó)外平均約15%的比例相比，差距還很大。

三大過(guò)剩行業(yè)，面臨同樣的命題：從總量向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

十九大上，中央對(duì)于中國(guó)社會(huì)主要矛盾的判斷，自1981年以來(lái)首次發(fā)生變化，從“人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要同落后的社會(huì)生產(chǎn)之間的矛盾”，變成了“人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”?！安黄胶獠怀浞值陌l(fā)展”, 本質(zhì)就是一個(gè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題，所以，總量思維的局限性越來(lái)越大，很多核心的問(wèn)題只有通過(guò)結(jié)構(gòu)性的思維才能解決。

鋼鐵、煤炭行業(yè)的過(guò)剩已經(jīng)發(fā)出了明確無(wú)誤的信號(hào)，要想化解過(guò)剩，必須拋棄“將就”，向“講究”發(fā)展，最后提供“考究”的產(chǎn)品，換言之，要進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。工業(yè)原材料發(fā)展到后期，就是材料工藝，即原材料的精細(xì)化。新型材料領(lǐng)域的空白狀態(tài)，是制約中國(guó)制造業(yè)進(jìn)步的最大桎梏，那么，水泥的精細(xì)化在哪里？在綠色城市、海綿城市的建設(shè)中，除了作為建筑材料外，水泥又該如何定位？水泥企業(yè)充當(dāng)什么角色？能起到什么作用？

最好的出路當(dāng)屬突破資源限制，憑借技術(shù)創(chuàng)新能力、商業(yè)模式革新能力，在新興產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)一席之地。但難度極大，需要政策、機(jī)遇、人才、技術(shù)等幾方面的因緣際合。

二是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，按綠色生態(tài)發(fā)展要求，研發(fā)低碳水泥、低鈣水泥、生態(tài)水泥、干粉砂漿、水泥基新材料等。

三是向產(chǎn)業(yè)鏈條的終端市場(chǎng)發(fā)展，從砂石骨料到節(jié)能型建筑，很多企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的上游做了功課，但在下游終端，介入的企業(yè)寥寥無(wú)幾。海螺集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始了裝配式建筑的探索，由此可以連鎖一批衍生市場(chǎng)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)集聚、資本密集、市場(chǎng)拉動(dòng)等方式發(fā)展起來(lái)。

一些發(fā)達(dá)國(guó)家早在上世紀(jì)70年代末，就開(kāi)始了建筑節(jié)能材料替代部分水泥的應(yīng)用工作，在建筑設(shè)計(jì)和施工、新型建筑材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用、建筑節(jié)能法規(guī)的制定和實(shí)施、建筑節(jié)能產(chǎn)品的認(rèn)證和管理等方面，已取得了巨大的成效，整個(gè)國(guó)家的建筑能耗大幅度下降，不但節(jié)省了大量的能源，取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)有效地改善了環(huán)境，降低了對(duì)大氣臭氧層的破壞。

新型建筑節(jié)能材料是在傳統(tǒng)建筑材料基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，主要包括新型墻體材料、保溫隔熱材料、防水密封材料和裝飾裝修材料，其選擇及應(yīng)用情況大致如下：

（一）新型墻體材料

新型墻體材料的生產(chǎn)工藝采用現(xiàn)代技術(shù)，并將鋼鐵的耐磨技術(shù)移植到墻材生產(chǎn)設(shè)備中；生產(chǎn)向大規(guī)模、集約型方向發(fā)展；生產(chǎn)方法自動(dòng)化程度更高，普遍采用電腦控制生產(chǎn)全過(guò)程。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的磚產(chǎn)量已基本趨于穩(wěn)定。在產(chǎn)品技術(shù)方面主要向大孔洞率、薄壁方向發(fā)展。

（二）高分子化學(xué)建材

國(guó)外高分子化學(xué)建材發(fā)展迅猛，發(fā)達(dá)國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)值已超過(guò)水泥。歐盟12國(guó)化學(xué)建材年產(chǎn)量達(dá)1600萬(wàn)噸。高分子化學(xué)建材包括建筑門窗、建筑涂料、新型防水材料等。

（三）保溫隔熱材料

產(chǎn)品向輕質(zhì)化、高強(qiáng)度、更長(zhǎng)使用年限和更低導(dǎo)熱系數(shù)發(fā)展，如日本研制的輕型隔熱瓦，是將增強(qiáng)水泥噴涂于發(fā)泡隔熱材料上，以合成樹(shù)脂為主體，以碳酸鈣為填充劑經(jīng)發(fā)泡而成。

（四）復(fù)合材料

總體上看，復(fù)合材料就是將現(xiàn)有的植物、礦物及塑料等材料有機(jī)結(jié)合，使之展現(xiàn)出更優(yōu)異的理化性能，在建筑和公共設(shè)施領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。如以納米材料改性塑料，可使塑料的聚集態(tài)及結(jié)晶形態(tài)發(fā)生改變，從而使之具有新的性能，在克服傳統(tǒng)材料剛性與韌性難以相容的矛盾同時(shí)，大大提高了材料的綜合性能。

我國(guó)新型的建筑節(jié)能材料不論在產(chǎn)品構(gòu)成、總體工藝水平還是產(chǎn)品質(zhì)量以及節(jié)能功效等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。新型建筑節(jié)能材料區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、灰砂石等建材，包括的品種和門類很多。從功能上分，有墻體材料、裝飾材料、門窗材料、保溫材料、防水材料、粘結(jié)和密封材料，以及與其配套的各種五金件、塑料件及各種輔助材料等。從材質(zhì)上分，不但有天然材料，還有化學(xué)材料、金屬材料、非金屬材料等等。依托強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和管理團(tuán)隊(duì)，很多門類的產(chǎn)品水泥企業(yè)完全可以染指。

最新資料顯示，在歐洲，被動(dòng)式超低能耗（也稱近零能耗）建筑正以每年8%的速度遞增，到2020年，歐盟27個(gè)國(guó)家將全部采用被動(dòng)式超低能耗標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。美國(guó)2020年住宅建筑以實(shí)現(xiàn)凈零能耗為設(shè)計(jì)導(dǎo)向，到2030年實(shí)現(xiàn)新建住宅建筑達(dá)到零能耗目標(biāo)；日本2030年所有新建建筑實(shí)現(xiàn)平均零能耗建筑目標(biāo)；韓國(guó)2025年全面實(shí)現(xiàn)零能耗建筑目標(biāo)，建筑能耗基本實(shí)現(xiàn)供需平衡。由此可見(jiàn)，超低能耗綠色建筑已是國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)。

在我國(guó)，由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提出的《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》中要求，大力推動(dòng)建筑節(jié)能和綠色建筑，在不同氣候區(qū)盡快建設(shè)一批超低能耗或近零能耗建筑示范工程，發(fā)揮建筑能效提升標(biāo)桿引領(lǐng)作用,標(biāo)志著超低能耗建筑在我國(guó)政策引領(lǐng)下開(kāi)始啟動(dòng)。這是集新型節(jié)能材料為一體的建筑體系的發(fā)展方向，無(wú)疑是有志于此的水泥企業(yè)的一個(gè)商機(jī)。

四是推動(dòng)服務(wù)型制造。目前我國(guó)大部分水泥企業(yè)還停留在按照用戶需求單純地賣產(chǎn)品階段。隨著制造業(yè)強(qiáng)國(guó)、創(chuàng)新型國(guó)家的建設(shè)，對(duì)水泥品種、質(zhì)量和服務(wù)需求將不斷升級(jí)，將由單純“產(chǎn)品”需求向“產(chǎn)品+服務(wù)”需求轉(zhuǎn)變，由單一的材料供應(yīng)商向能夠統(tǒng)籌提供材料推薦方案、后續(xù)加工使用方案等延伸服務(wù)的服務(wù)商轉(zhuǎn)變。河北金隅鼎鑫水泥公司，將停止生產(chǎn)32.5復(fù)合水泥這一挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇，以開(kāi)發(fā)定制水泥滿足不同客戶需求，擴(kuò)大專用水泥、特種水泥的市場(chǎng)份額，滿足專業(yè)工程、特殊工程的需求。

陜西耀縣水泥廠經(jīng)過(guò)幾年的探索，將普通硅酸鹽水泥、彩色水泥及相關(guān)材料作為主要原材料，通過(guò)設(shè)計(jì)、制模、灌注制作出各種完美逼真的工藝品，每一位看到它們的人，都會(huì)由衷的發(fā)出感慨：這是水泥嗎？水泥這么粗糙的材料怎么能做出如此細(xì)膩、逼真的工藝品？

每種創(chuàng)意的背后都是對(duì)技術(shù)、思維、觀念的挑戰(zhàn)。

鼎鑫和耀縣的實(shí)例告訴我們，在這個(gè)越來(lái)越講究精細(xì)化的時(shí)代，越來(lái)越重視文化、情感和精神的收益，所以也更加重視感受的附加值，而這種附加值必將轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的溢價(jià)能力。

水泥行業(yè)的過(guò)剩，促使企業(yè)思考出路在哪里？筆者認(rèn)為，誰(shuí)能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行有效的資源整合，誰(shuí)能將上下游的產(chǎn)業(yè)鏈打通，誰(shuí)就能分到更多的市場(chǎng)蛋糕。本文旨在給水泥企業(yè)提供一個(gè)思路，一個(gè)方向，真正的破題，還需要業(yè)內(nèi)同仁的共同努力。

“十九大后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)”魏杰，2017清華經(jīng)管EMBA迎新年會(huì)上的報(bào)告

《未來(lái)三十年2：新變局下的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇》，鄭永年，中信出版社

“推動(dòng)水泥行業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”，孔祥忠，《中國(guó)水泥》，2018,1