全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

在大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的全球制造業(yè)格局中，技術(shù)密集型行業(yè)占主導(dǎo)地位，并提供達(dá)到或維持制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)有力途徑。

《全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》（Global Manufacturing Competitiveness Index, GMCI）是咨詢公司德勤和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力委員會(huì)對(duì)全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行的分析與研究。

研究結(jié)果清楚地表明制造業(yè)將持續(xù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成影響。從其對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，以及對(duì)總體和人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的貢獻(xiàn)等方面的影響力來(lái)看，強(qiáng)大的制造業(yè)為經(jīng)濟(jì)繁榮創(chuàng)造了一條清晰的路徑。

報(bào)告認(rèn)為，2016年至2020年，全球各國(guó)之間與制造業(yè)相關(guān)的活動(dòng)，正在迅速發(fā)展。制造業(yè)收入和出口拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)繁榮，導(dǎo)致各國(guó)通過(guò)投資高科技基礎(chǔ)設(shè)施和教育，強(qiáng)化他們對(duì)開發(fā)先進(jìn)制造能力的重視。國(guó)家和企業(yè)正在努力進(jìn)入下一個(gè)技術(shù)前沿，提高經(jīng)濟(jì)福祉。而隨著制造業(yè)在物理世界和數(shù)字世界的融合，對(duì)公司和國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力而言，先進(jìn)技術(shù)已變得更加重要了。

事實(shí)上，在大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的全球制造業(yè)格局中，技術(shù)密集型行業(yè)占主導(dǎo)地位，并提供達(dá)到或維持制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)有力途徑。最近一期的研究密切關(guān)注的焦點(diǎn)六國(guó)是：美國(guó)、中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)和印度?？傮w來(lái)說(shuō)，這六國(guó)占世界制造業(yè)GDP的60%，充分顯示出這六國(guó)對(duì)全球制造業(yè)趨勢(shì)的影響地位。

美國(guó)

優(yōu)勢(shì)

技術(shù)實(shí)力與規(guī)模：美國(guó)在創(chuàng)新方面領(lǐng)先許多發(fā)達(dá)和新興經(jīng)濟(jì)體。美國(guó)是基礎(chǔ)研究投入最多的國(guó)家，2013年投入的費(fèi)用達(dá)644億美元，而作為第二大投入國(guó)的日本費(fèi)用為160億美元，遠(yuǎn)落后于美國(guó)。2014年美國(guó)申請(qǐng)的專利最多，達(dá)到61492件，占全球申請(qǐng)總量的29%。美國(guó)有著出色的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，工業(yè)、創(chuàng)業(yè)公司、實(shí)驗(yàn)室和大學(xué)在研發(fā)上進(jìn)行合作，以增強(qiáng)制造優(yōu)勢(shì)。

高效能：美國(guó)是世界上勞動(dòng)生產(chǎn)率最高的國(guó)家之一，2014年每位雇員創(chuàng)造的價(jià)值為110050美元。

為國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與大學(xué)提供研究支持：美國(guó)的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和大學(xué)享有穩(wěn)健的研究資金制度。能源部下設(shè)17個(gè)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室，被譽(yù)為基礎(chǔ)研究的先驅(qū)，其研發(fā)的開創(chuàng)性技術(shù)每年創(chuàng)造210億美元的價(jià)值，例如，網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、對(duì)電池制造行業(yè)有益的先進(jìn)陰極技術(shù)。

政策行動(dòng)：美國(guó)將每年10月的第一個(gè)星期五定為“國(guó)家制造業(yè)日”，當(dāng)日制造商允許公眾參觀他們的工廠。這有助于消除公眾的誤解，以為制造業(yè)工廠陰暗危險(xiǎn)，雇用技能較差的工人。總統(tǒng)特朗普對(duì)于振興制造業(yè)已經(jīng)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，力度空前，比如，降低企業(yè)稅率。

挑戰(zhàn)

勞動(dòng)力成本高：2015年美國(guó)的勞動(dòng)力成本明顯高于諸如中國(guó)和印度這樣的新興經(jīng)濟(jì)體；此外，這些市場(chǎng)中人才儲(chǔ)備的可獲得性以及消費(fèi)的增長(zhǎng)對(duì)美國(guó)制造業(yè)構(gòu)成威脅。

提高對(duì)美國(guó)以外的研發(fā)投資，特別是新興國(guó)家：設(shè)立在美國(guó)的制造公司利用有利的研發(fā)激勵(lì)措施，也在增加對(duì)亞洲研發(fā)活動(dòng)的投入，以靠近市場(chǎng)，生產(chǎn)出適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品。自2000年至2010年，美國(guó)跨國(guó)公司的境外子公司開展的研發(fā)活動(dòng)以4.4%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)（保持美元不變），而美國(guó)跨國(guó)公司在美國(guó)境內(nèi)的研發(fā)支出僅增長(zhǎng)了2.3%。

中國(guó)

優(yōu)勢(shì)

提高研發(fā)支出：國(guó)內(nèi)研發(fā)總支出占GDP的比例從2000年的0.9%提高到2014年的2%。從絕對(duì)數(shù)來(lái)看，從2000年的410億美元增長(zhǎng)到2014年的3447億美元, 幾乎增長(zhǎng)了700%。事實(shí)上，中國(guó)是僅次于美國(guó)的第二大研發(fā)支出國(guó)。自2000年以來(lái)，中國(guó)的專利申請(qǐng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為31%，從2000年的579件增加到2014年的25539件。就申請(qǐng)專利數(shù)量而言，中國(guó)目前位居世界第一。

先進(jìn)的電子制造業(yè)：低成本與政府支持使中國(guó)成為先進(jìn)電子產(chǎn)品的樞紐，也帶動(dòng)強(qiáng)大的電子產(chǎn)品供應(yīng)基地的發(fā)展，吸引了全球的制造商。

中產(chǎn)階級(jí)的擴(kuò)大：中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)正在快速增長(zhǎng)，有望于2022年達(dá)到6.3億，或占城市家庭數(shù)量的78%，而2000年僅占4%。這個(gè)大型消費(fèi)群體的影響力擴(kuò)大的前提是可支配收入水平提高，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)需求。

強(qiáng)大的原材料供應(yīng)基地：原材料容易獲得降低了投入成本。

物質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施：根據(jù)德勤的調(diào)查，中國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)比其他亞洲國(guó)家，如印度與越南，都更有競(jìng)爭(zhēng)力。

挑戰(zhàn)

創(chuàng)新：盡管中國(guó)已經(jīng)出臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律，但這些法律的執(zhí)行情況仍令人擔(dān)憂。根據(jù)美國(guó)商會(huì)的全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心（GIPC）的排名，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面，中國(guó)落后于其他新興經(jīng)濟(jì)體，如俄羅斯，不過(guò)領(lǐng)先于泰國(guó)、印度、越南與巴西。

經(jīng)濟(jì)增速放緩：中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速已從2010年的10.4%放緩至2017年的6.9%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩態(tài)勢(shì)還會(huì)延續(xù)。

缺乏生產(chǎn)力效率：中國(guó)目前著力改善國(guó)內(nèi)的薪資水平。但是，根據(jù)德勤的一項(xiàng)調(diào)查，中國(guó)必須在提高薪資與生產(chǎn)力之間取得平衡。

監(jiān)管效率低下：世界銀行的研究指出，中國(guó)在政策制訂與執(zhí)行方面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他大型經(jīng)濟(jì)體；就百分比排名而言，中國(guó)只有42.6，而韓國(guó)為79.9，日本為83.5，美國(guó)為86.6。

日本

優(yōu)勢(shì)

有利的政策行動(dòng)激發(fā)了新的工業(yè)革命：日本的復(fù)興計(jì)劃將基礎(chǔ)設(shè)施與能源（下一代汽車）作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，2014年6月對(duì)計(jì)劃進(jìn)行了修改，以利用日本成立“機(jī)器人革命促進(jìn)會(huì)”（Robot Revolution Realization Council）后在機(jī)器人先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。日本企業(yè)目前獲得了全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng) 50%的份額。

日本在自動(dòng)化與執(zhí)行制造業(yè)最佳實(shí)踐方面一直領(lǐng)先于其他國(guó)家。

發(fā)展核心制造技術(shù)的動(dòng)因：2014年政府推行項(xiàng)目補(bǔ)貼，促進(jìn)增強(qiáng)中小企業(yè)的制造技術(shù)，有可能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

汽車與電子行業(yè)的優(yōu)勢(shì)：日本是許多全球汽車與電子領(lǐng)先企業(yè)的所在地。汽車、汽車配件和電子產(chǎn)品是該國(guó)最大的出口產(chǎn)品。

挑戰(zhàn)

高企業(yè)稅是投資的障礙：2015年度的稅制改革將現(xiàn)行的企業(yè)有效稅率從34.6%減至2016年度的31.3%，但是日本依然是擁有最高企業(yè)稅的工業(yè)化國(guó)家之一。

區(qū)域制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。喝毡驹陔娮雍推嚬I(yè)方面的制造影響力受到韓國(guó)對(duì)手的挑戰(zhàn)。中國(guó)機(jī)器人公司在2014年贏得了中國(guó)工業(yè)機(jī)器人13%的市場(chǎng)份額，侵蝕了日本機(jī)器人制造的優(yōu)勢(shì)地位。

自然資源稀少：由于本國(guó)缺乏自然資源，使得日本的工業(yè)依賴進(jìn)口資源。

人口迅速老齡化：日本人口的迅速老齡化意味著對(duì)制造業(yè)起關(guān)鍵作用的勞動(dòng)人口正在快速收縮。日本正在部署25萬(wàn)工業(yè)機(jī)器人，并在2025年達(dá)到100萬(wàn)，不過(guò)這個(gè)數(shù)量仍然不足以解決預(yù)期的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。

德國(guó)

優(yōu)勢(shì)

機(jī)電制造方面的優(yōu)勢(shì)：機(jī)器與設(shè)備制造是德國(guó)的五大產(chǎn)業(yè)之一，其次是電子制造業(yè)。德國(guó)的中小企業(yè)生產(chǎn)新興市場(chǎng)所需的尖端機(jī)床，供新興市場(chǎng)開發(fā)制造能力。

汽車產(chǎn)能：德國(guó)的知名汽車品牌在全球建立了聲譽(yù)和較強(qiáng)的客戶忠誠(chéng)度。新興市場(chǎng)中，尤其是中國(guó)，消費(fèi)者對(duì)高端的德國(guó)汽車需求旺盛。

中小企業(yè)的增長(zhǎng)提高了制造能力：以穩(wěn)定的家庭所有制為基礎(chǔ)的中小企業(yè)增長(zhǎng)以及無(wú)法復(fù)制的尖端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力促進(jìn)了德國(guó)的制造業(yè)增長(zhǎng)。政府以稅收減免與折舊補(bǔ)貼的形式支持中小企業(yè)的發(fā)展。

熟練的勞動(dòng)力：“雙軌制”的職業(yè)培訓(xùn)（即將課堂教學(xué)與工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合）是多個(gè)國(guó)家爭(zhēng)相模仿的模式。大約60%的德國(guó)年輕人在344個(gè)行業(yè)（從制革工人到牙科技師）中選擇一個(gè)行業(yè)參加雙軌制培訓(xùn)。

創(chuàng)新能力：德國(guó)在主要新技術(shù)方面是領(lǐng)導(dǎo)者，包括可再生能源，如太陽(yáng)能與風(fēng)能。2014年度該國(guó)再生能源占發(fā)電總量的28%。大量的研發(fā)機(jī)構(gòu)、政府對(duì)科技的持續(xù)支持以及產(chǎn)業(yè)與大學(xué)間的密切聯(lián)系是創(chuàng)新能力增強(qiáng)的主要因素。

優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施是德國(guó)的一個(gè)強(qiáng)項(xiàng)。2015年，瑞士洛桑國(guó)際管理學(xué)院 (IMD) 評(píng)估了全球61個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量，德國(guó)排名第9位，其他國(guó)家如日本排名為第13位、中國(guó)為第25位，巴西為第53位。

挑戰(zhàn)

缺少風(fēng)險(xiǎn)資本：大多數(shù)中小企業(yè)依賴于銀行融資，而德國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)較弱。發(fā)生危機(jī)時(shí)，如歐元區(qū)危機(jī)，企業(yè)不僅需要依賴銀行，還要尋求其他合作伙伴。然而德國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)資本仍處于早期階段，風(fēng)險(xiǎn)資本活動(dòng)自金融危機(jī)以來(lái)有所減弱。

勞動(dòng)成本高：德國(guó)2015年制造業(yè)平均時(shí)薪為40.50美元，制造業(yè)工資處于全球最高位。

德國(guó)銀行對(duì)歐元區(qū)危機(jī)的抵抗力弱：一些德國(guó)銀行的杠桿太高、資本質(zhì)量與利潤(rùn)低，明顯暴露于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)體中。這些脆弱性一般來(lái)說(shuō)會(huì)影響經(jīng)濟(jì)體中融資的可獲得性，尤其影響中小企業(yè)。

老齡化的勞動(dòng)力：勞動(dòng)力的縮減和老齡化造成勞動(dòng)短缺，可能影響德國(guó)的GDP增長(zhǎng)。

韓國(guó)

優(yōu)勢(shì)

享有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)成本和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品：據(jù)2015年的數(shù)據(jù)比較，韓國(guó)的制造業(yè)平均薪酬為20.7美元/每小時(shí)，比美國(guó)38.0美元/每小時(shí)的工資低45.4%。2005年-2015年間，韓國(guó)的人均GDP年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.5%，比美國(guó)（0.9%）以及德國(guó)（0.2%）高。更高的生產(chǎn)率有助于降低勞動(dòng)成本。

大力創(chuàng)新：韓國(guó)是一個(gè)創(chuàng)新領(lǐng)袖，根據(jù)2015彭博社創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告，全球最具創(chuàng)新的50個(gè)國(guó)家中，韓國(guó)位居榜首，在研發(fā)、高等教育與專利方面排名第一。

受過(guò)良好教育的勞動(dòng)力：韓國(guó)大力投資教育，2017年初等到高等教育支出占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超過(guò)6%。

有利的政策刺激高科技制造業(yè)增長(zhǎng)：韓國(guó)的第三期科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)計(jì)劃（2013年-2017年）旨在培育具有創(chuàng)新性的經(jīng)濟(jì)，將投資120項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)和30項(xiàng)核心技術(shù)，推動(dòng)研發(fā)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，從1981年-2010年的35.4%增長(zhǎng)到2013年-2017年的40%。對(duì)制造業(yè)創(chuàng)新的支持被視為一項(xiàng)優(yōu)先的戰(zhàn)略性政策，對(duì)中小企業(yè)的研發(fā)投資從2011年的12.4%增長(zhǎng)至2017年的18%，同時(shí)計(jì)劃將向高科技創(chuàng)業(yè)公司及中小企業(yè)提供創(chuàng)新券及風(fēng)險(xiǎn)資本，作為第三期科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)計(jì)劃的一部分。

挑戰(zhàn)

全球經(jīng)濟(jì)放緩影響增長(zhǎng)前景：2014年，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口占25.4%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在放緩是一個(gè)尤其值得關(guān)注的問(wèn)題。

官僚的復(fù)雜性：盡管政府對(duì)外國(guó)直接投資采取有利的態(tài)度，韓國(guó)的商業(yè)環(huán)境仍然困難重重，因?yàn)榈怯洝⑼ㄖ?、許可和審批的規(guī)定一直很繁瑣，外國(guó)投資者也認(rèn)為該國(guó)法律與監(jiān)管缺乏透明度。

老齡化的人口狀況：韓國(guó)在人口危機(jī)方面面臨長(zhǎng)期的挑戰(zhàn)，其人口老齡化不斷上升，而勞動(dòng)人口數(shù)量一直在下降。65歲及以上的人口占比從1990年的5.1%，增長(zhǎng)到2015年的13.1%,2060年可能達(dá)到40.1%。同時(shí)，15歲～64歲的人口數(shù)量于2016年達(dá)到峰值3700萬(wàn)，然后會(huì)逐年下降。人口挑戰(zhàn)有可能使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，2020年之前的幾年，增長(zhǎng)可能不足3%, 2021年-2025年可能不足2%，而過(guò)去十年韓國(guó)的年均增長(zhǎng)是3.6%。

印度

優(yōu)勢(shì)

熟練、低成本的勞動(dòng)力：印度有豐富的科學(xué)家與研究人才儲(chǔ)備，研發(fā)既經(jīng)濟(jì)又高效。印度有充足的工程師和說(shuō)英語(yǔ)的勞動(dòng)人口幫助其服務(wù)業(yè)與制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。印度的制造業(yè)勞動(dòng)成本（2015年每小時(shí)1.72美元），在世界上屬于低水平。

較高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：2014年與2015年實(shí)際GDP增長(zhǎng)7.3%，2016年7.4%，2017年7.1%，印度成為全球增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為制造商提供了廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。為了利用這個(gè)機(jī)會(huì)，全球制造商在印度建立工廠，帶去了最新的技術(shù)與當(dāng)?shù)刂圃焐谈?jìng)爭(zhēng)?？鐕?guó)企業(yè)與當(dāng)?shù)刂圃焐讨g的競(jìng)爭(zhēng)促使企業(yè)提高生產(chǎn)力，也鼓勵(lì)它們更多地投資創(chuàng)新。

政府支持增強(qiáng)制造業(yè)：納倫德拉·莫迪總理上臺(tái)后，領(lǐng)導(dǎo)新一屆政府發(fā)起了“印度制造”運(yùn)動(dòng)，政府計(jì)劃通過(guò)廢除不必要的審批、創(chuàng)建行業(yè)通道和智慧城市，并且允許更高的外國(guó)直接投資，以創(chuàng)造一個(gè)寬松的商業(yè)環(huán)境。

挑戰(zhàn)

貧乏的基礎(chǔ)設(shè)施與治理問(wèn)題：改善該國(guó)的交通網(wǎng)絡(luò)和電力供應(yīng)需要大量的投資。印度的物流與運(yùn)輸成本高昂，占GDP的14.4%，而其他新興國(guó)家不到8%。印度政府在通過(guò)《2015征地法》時(shí)遇到了阻力，該法旨在使土地征用更加簡(jiǎn)單。土地征用與環(huán)境清理的推遲，使整個(gè)國(guó)家逾270個(gè)項(xiàng)目被擱置。勞動(dòng)改革是另一個(gè)存在爭(zhēng)議的問(wèn)題，要吸引投資，印度政府需要解決這個(gè)問(wèn)題。世界銀行透露，印度是最嚴(yán)格的勞動(dòng)市場(chǎng)之一。

高額不良資產(chǎn)使信貸增長(zhǎng)停滯：印度銀行系統(tǒng)的總不良資產(chǎn)因?yàn)橹亟M貸款惡化，在2018年3月猛增至10.8%，而2015年為4.4%。此外，一些在繁榮期委托的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正在掙扎著還貸，使該行業(yè)失去更多的銀行資金。這些情況共同造成信貸流失的惡性循環(huán)、制造增長(zhǎng)低速以及對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投資降低。

《2016年全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》再一次強(qiáng)調(diào)，在過(guò)去25年中迅速變化的制造業(yè)格局一直主導(dǎo)著世界秩序。而現(xiàn)在，隨著數(shù)字與物理制造業(yè)世界的全面融合，我們似乎將進(jìn)入第四次工業(yè)革命。能夠成功應(yīng)對(duì)這次轉(zhuǎn)型的國(guó)家和企業(yè)將受益匪淺。一個(gè)國(guó)家僅靠單一優(yōu)勢(shì)（如成本競(jìng)爭(zhēng)力）就可建立統(tǒng)治地位的時(shí)光，一去不返。

正在進(jìn)行的全球制造業(yè)爭(zhēng)霸之戰(zhàn)屬于那些優(yōu)先發(fā)展全面創(chuàng)新計(jì)劃的國(guó)家，保持其對(duì)全球企業(yè)的吸引力，同時(shí)也在多個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素中找到正確的平衡方式。