新時(shí)代背景下國內(nèi)乘用車消費(fèi)現(xiàn)狀與趨勢研究

周云郊，孫大許

(1.華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院，廣東廣州 510640；2.廣東省汽車工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，廣東廣州 510640；3.廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東廣州 510550)

0 引言

十九大報(bào)告指出，中國特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。與此同時(shí)，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代，基本特征就是我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，中國經(jīng)濟(jì)已步入由超高速增長向中高速增長的新常態(tài)。在此背景下，作者從社會(huì)經(jīng)濟(jì)、人口結(jié)構(gòu)、政策法規(guī)、市場車型結(jié)構(gòu)等方面，對新時(shí)代背景下國內(nèi)乘用車消費(fèi)現(xiàn)狀和趨勢進(jìn)行研究，得出乘用車市場低速增長將成為常態(tài)，產(chǎn)品趨向年輕化、運(yùn)動(dòng)化、時(shí)尚化，并向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，且在此過程中始終伴隨著鮮明的消費(fèi)升級(jí)特征的結(jié)論。

1 社會(huì)經(jīng)濟(jì)

2011—2017年國內(nèi)生產(chǎn)總值(Gross Domestic Product,GDP)及同比增長率如圖1所示。

由圖1可知：最近幾年中國GDP增速保持穩(wěn)中有降的態(tài)勢，2016年是筑底的一年。隨著GDP總量超過10萬億美元，中國經(jīng)濟(jì)告別了以往兩位數(shù)的高速增長階段，步入由超高速增長向中高速增長的新常態(tài)。2017年，中國經(jīng)濟(jì)增速回升到6.9%，延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，整體形勢好于預(yù)期。從國際比較看，我國在世界上仍屬于經(jīng)濟(jì)增長率最高的國家之一，2016年6.7%的經(jīng)濟(jì)增速大大高于1.5%左右的美國經(jīng)濟(jì)增速、0.6%左右的日本經(jīng)濟(jì)增速，以及1.5%左右的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速[1]。

圖1 2011—2017年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)及同比增長率

在GDP構(gòu)成方面，近3年情況如圖2所示。

圖2 近3年GDP構(gòu)成情況

由圖2可知：消費(fèi)已成為經(jīng)濟(jì)增長主要驅(qū)動(dòng)力，我國經(jīng)濟(jì)增長已實(shí)現(xiàn)由投資和外貿(mào)拉動(dòng)向內(nèi)需消費(fèi)為主的重大轉(zhuǎn)型。

就業(yè)方面，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率創(chuàng)多年來的最低。2017年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口1 351萬，已是我國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)連續(xù)第五年保持在1 300萬以上，表明市場整體就業(yè)環(huán)境較好，就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。從物價(jià)看，2017年全國居民消費(fèi)價(jià)格上漲1.6%，漲幅比2016年回落0.4%；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格由2016年下降1.4%，轉(zhuǎn)為上漲6.3%，結(jié)束了自2012年以來連續(xù)5年的下降態(tài)勢?？傮w上看：居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，物價(jià)水平保持平穩(wěn)；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格持續(xù)恢復(fù)性上漲，但漲勢趨穩(wěn)。從國際收支看：國家外匯儲(chǔ)備年末近31 400億美元，較2016年末增加1 294億美元。其中，2017年2月至12月外匯儲(chǔ)備余額連續(xù)11個(gè)月回升[2]。

綜合以上信息：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)生產(chǎn)需求增勢穩(wěn)定、就業(yè)形勢持續(xù)向好、物價(jià)溫和上漲、國際收支改善的良好格局，穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。

2 人口結(jié)構(gòu)

人口結(jié)構(gòu)包括了人口出生情況、年齡結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)等的變化，對乘用車消費(fèi)有很大的影響。

出生情況方面，2012—2017年出生人口數(shù)及出生率如圖3所示。

圖3 2012—2017年出生人口數(shù)及出生率

2017年我國出生人口1 723萬人，雖比2016年小幅減少，但明顯高于“十二五”時(shí)期年均出生1 644萬人的水平，是2000年以來歷史第二高值。另外，2017年是我國“全面兩孩”生育政策實(shí)施的第二年，也是政策效果完整顯現(xiàn)的第一年。受政策效應(yīng)影響，2016年二孩出生數(shù)量大幅上升，明顯高于“十二五”時(shí)期平均水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年二孩數(shù)量進(jìn)一步上升至883萬人，比2016年增加了162萬人；二孩占全部出生人口的比重達(dá)到51.2%，比2016年提高了11%，“全面兩孩”政策效果持續(xù)顯現(xiàn)[3]。

年齡結(jié)構(gòu)方面，據(jù)2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)整理得到的代際人口情況如圖4所示[4]。

圖4 第六次人口普查代際人口情況

由圖4可知：1960—1980年代人口數(shù)量眾多，由于計(jì)劃生育的嚴(yán)格執(zhí)行，1990—2000代兩代人口大幅度下降。相比于80后，90后人口減少了5 363萬，下降23.5%；00后人口又比90后人口減少2 839萬，下降16.2%。人口代際情況也反映出我國勞動(dòng)人口減少、老齡化壓力加大的趨勢。

我國存在城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，且收入存在較大差異，因此人口城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)對消費(fèi)層級(jí)有較大影響。人口城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)方面，2000—2017年城鎮(zhèn)人口數(shù)及人口城鎮(zhèn)化率情況如圖5所示。

2010年城鎮(zhèn)人口數(shù)量達(dá)到49.7%，接近總?cè)丝诘囊话搿?000—2010年人口城鎮(zhèn)化率由36.2%提升到49.7%，年均提高1.35%；2012—2017年的近5年，城鎮(zhèn)化率由52.6%提高到58.5%，年均提升1.18%，仍保持較高的城鎮(zhèn)化增速。據(jù)發(fā)達(dá)國家城市發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率在30%～70%時(shí)，城鎮(zhèn)化處于加速時(shí)期，2018年我國城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)將達(dá)到60%左右。

圖5 2000—2017年城鎮(zhèn)人口數(shù)及人口城鎮(zhèn)化率

3 市場車型結(jié)構(gòu)

3.1 乘用車總體情況分析

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱中汽協(xié))統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008—2017年全國廣義乘用車銷量及同比增長情況如圖6所示。

受益于1.6 L及以下排量購置稅減半政策的積極影響，2016年乘用車銷量2 438萬輛，同比增長14.9%；隨著購置稅優(yōu)惠退坡至7.5%，2017年乘用車?yán)塾?jì)銷量2 472萬輛，同比僅增長1.4%，為近十余年來新低。

圖6 2008—2017年全國廣義乘用車銷量及同比增長情況

另外由圖6可知：隨著年銷量基數(shù)的攀升，購置稅優(yōu)惠政策對乘用車銷量增長的刺激作用已大為降低。2009年和2010年1.6 L及以下排量車型購置稅稅率分別為5%和7.5%，銷量同比增長分別為52.9%和33.2%；2016年和2017年1.6 L及以下排量車型購置稅稅率仍然分別為5%和7.5%，但銷量同比增長分別為14.9%和1.4%?？梢灶A(yù)見，乘用車銷量低速增長甚至負(fù)增長將成為常態(tài)。

3.2 乘用車細(xì)分車型分析

據(jù)中汽協(xié)公開數(shù)據(jù)整理得到的2014—2017年乘用車及細(xì)分車型銷量同比增長情況如圖7所示。

圖7 2014—2017年乘用車及細(xì)分車型銷量同比增長情況

2014—2016年度內(nèi)，SUV(Sports Utility Vehicle)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，每年增長率均在36%以上，遠(yuǎn)高于其他細(xì)分車型領(lǐng)域。2017年，在乘用車平均增速1.4%的情況下，轎車和MPV(Multi-Purpose Vehicle)均為負(fù)增長，但SUV仍達(dá)到13.3%的高速增長率，SUV已成為拉動(dòng)車市增長的最主要?jiǎng)恿?。但與此同時(shí)，也應(yīng)注意到SUV同比增速已大幅下降，2018年SUV同比增速極有可能回落至個(gè)位數(shù)。

銷量占比方面，根據(jù)中汽協(xié)公開數(shù)據(jù)，2012—2017年全國乘用車四類車型(轎車、SUV、MPV、交叉型乘用車)各自銷量占當(dāng)年乘用車總銷量的百分比情況如圖8所示。

圖8 2012—2017年乘用車細(xì)分車型銷量占比情況

由圖8可知：乘用車總銷量中，SUV份額持續(xù)增長，傳統(tǒng)轎車份額明顯下滑，MPV份額近3年基本保持穩(wěn)定，但2017年已經(jīng)有明顯下滑。2017年度，SUV和轎車的份額之比約為0.87∶1，隨著銷量的此消彼長，兩種車型銷量之比在2018年預(yù)計(jì)將接近或達(dá)到1∶1。因此，車企應(yīng)提高對SUV產(chǎn)品的重視度，進(jìn)一步完善SUV產(chǎn)品的布局。

3.3 乘用車級(jí)別市場分析

根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)(以下簡稱乘聯(lián)會(huì))公開數(shù)據(jù)，整理得到的2017年狹義乘用車各車型級(jí)別銷量及同比增長情況如圖9所示。總體上，每種車型均呈現(xiàn)出鮮明的消費(fèi)升級(jí)特征。

圖9 2017年狹義乘用車各車型的級(jí)別銷量及同比增長情況

轎車方面，A0級(jí)和A級(jí)轎車下降幅度最大，而微型轎車和C級(jí)轎車增幅分別為63%和24%，其中微型轎車增幅主要受益于A00級(jí)新能源乘用車的高速增長。另外，A級(jí)轎車仍是轎車市場的絕對主力，2017年銷量達(dá)到750萬輛，占轎車市場的63.9%。

SUV方面，在整體銷量同比增速高達(dá)16%的情況下，小型SUV同比下降5%，而中型及中大型SUV銷量同比增速分別高達(dá)59%和58%，充分反映了SUV市場的新需求及消費(fèi)升級(jí)特征。在級(jí)別市場占有率方面，A級(jí)車型(緊湊型)仍占主要份額，占比達(dá)到65.1%。

MPV銷量增長趨勢與SUV相似，隨著全面二胎政策效果的顯現(xiàn)，中大型級(jí)別銷量保持高速增長態(tài)勢。

3.4 新能源乘用車市場分析

新能源汽車已是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新動(dòng)能”之一，在新能源汽車購置及使用環(huán)節(jié)優(yōu)惠和雙積分政策驅(qū)動(dòng)下，近年新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，并呈現(xiàn)出新的趨勢和動(dòng)向。

3.4.1 總體情況

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016和2017年新能源乘用車銷量分別為32.4萬輛和55.6萬輛，同比分別增長83%和69%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。純電動(dòng)和插電式乘用車2017年銷量及純電動(dòng)占比情況如圖10所示。

圖10 純電動(dòng)和插電式乘用車2017年銷量及純電動(dòng)占比情況

純電動(dòng)乘用車銷量占新能源乘用車總銷量的比重逐年增加，2017年占比已超過80%，純電動(dòng)車表現(xiàn)強(qiáng)于插電式。插電式占比下滑的直接原因在于價(jià)格偏高、補(bǔ)貼卻減少，處于純電動(dòng)與節(jié)能型油電混動(dòng)的雙面夾擊之中。

3.4.2 新能源乘用車細(xì)分車型分析

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2015—2017年新能源乘用車中，純電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力汽車細(xì)分車型(轎車、SUV、MPV)銷量占比分別如圖11和圖12所示。

圖11 2015—2017年純電動(dòng)乘用車細(xì)分車型銷量占比情況

圖12 2015—2017年插電式混合動(dòng)力乘用車細(xì)分車型銷量占比情況

新能源乘用車銷售結(jié)構(gòu)出現(xiàn)快速變化，雖然純電動(dòng)乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，但進(jìn)入2017年以來純電動(dòng)SUV增長較快，2017年占比達(dá)到9%，是2016年占比的3倍。另外，如蔚來、威馬汽車、小鵬汽車等造車新勢力推出的首款純電動(dòng)車型，也幾乎都選擇從SUV產(chǎn)品切入?？梢钥隙ǖ氖?，SUV產(chǎn)品在純電動(dòng)乘用車中的車型占比還將繼續(xù)大幅增長。

3.4.3 新能源乘用車級(jí)別市場分析

近4年，純電動(dòng)及插電式混合動(dòng)力汽車各級(jí)別銷量占比情況分別如圖13和圖14所示。

圖13 2014—2017年純電動(dòng)乘用車各級(jí)別銷量占比

圖14 2014—2017年插電式混合動(dòng)力乘用車各級(jí)別銷量占比

2014—2015年，A00級(jí)和A0級(jí)是純電動(dòng)乘用車的絕對主力，但2016年和2017年A級(jí)電動(dòng)車分別爆發(fā)增長到純電動(dòng)份額的38.3%和25.3%。隨著動(dòng)力電池成本的不斷下降及質(zhì)量比能量的提升，可以預(yù)見今后A級(jí)車型仍有巨大的釋放潛力。盡管2017年A00級(jí)微型電動(dòng)車仍占據(jù)67.5%的份額，但長期看微型電動(dòng)車是發(fā)展的短期趨勢。另外，目前的市場對新能源乘用車大型化認(rèn)可度很差，因此B級(jí)和C級(jí)銷量極少。

插電式混合動(dòng)力乘用車中，A級(jí)和B級(jí)成為絕對主力，總體上B級(jí)份額上升較為明顯。

3.4.4 新能源乘用車銷量區(qū)域市場分析

保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)顯示的2017年新能源乘用車上牌量前十大城市銷量信息如圖15所示。

圖15 2017年新能源汽車銷量前十城市銷量信息(單位：輛)

由圖15可知：2017年前十城市銷量占當(dāng)年新能源汽車總銷量的55.6%，而列前七位的城市，除合肥外均為限牌城市。因此，當(dāng)前新能源乘用車銷量主要集中于限牌城市。限牌城市對傳統(tǒng)汽車增量的嚴(yán)格控制，以及對新能源汽車的補(bǔ)貼優(yōu)惠、牌照優(yōu)惠、出行優(yōu)惠政策等，構(gòu)成了拉動(dòng)新能源乘用車高速增長的主要?jiǎng)恿χ弧＞唧w到各個(gè)城市，則呈現(xiàn)出“地方特色決定市場模式”的特點(diǎn)。例如，北京市場基本都是純電動(dòng)車型，上海則以插電式混合動(dòng)力車型為主，而深圳則較為均衡。但總體而言，全國新能源車市場的發(fā)展模式呈現(xiàn)出以純電為主的特征。

盡管新能源汽車的當(dāng)前銷量主要集中在限牌城市，呈現(xiàn)嚴(yán)重不均衡狀態(tài)，但這一格局越來越被打破。跟蹤保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)，2017年前5個(gè)月至12個(gè)月的前十城市上牌量占全國總銷量的百分比情況如圖16所示。

由圖16可知：前十城市上牌量占比逐月下降，且下降幅度越來越大，這說明新能源乘用車的市場分布越來越廣闊，在非限牌城市和地區(qū)的接受度有明顯提升。隨著補(bǔ)貼的逐年退坡直至完全退出，新能源汽車未來的趨勢必然走向全國統(tǒng)一市場、統(tǒng)一售價(jià)，而非當(dāng)前的碎片化銷售。此外，即便在限牌城市，新能源車總量也受限制，譬如北京一年的新能源汽車牌照額度共六萬輛，所有的企業(yè)都在這幾個(gè)市場爭奪有限的份額，顯然并非長久之計(jì)。

圖16 2017年新能源乘用車前十城市上牌量占比情況

4 政策法規(guī)影響

4.1 《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》

2017年9月，工信部發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(簡稱“雙積分”管理辦法)，自2018年4月1日起施行。根據(jù)該辦法，將設(shè)置“乘用車企業(yè)平均燃料消耗量積分”和“乘用車企業(yè)新能源汽車積分”，從兩個(gè)方面進(jìn)行積分核算管理，并納入準(zhǔn)入條件。積分為負(fù)且未抵償歸零的企業(yè)，將面臨被暫停申報(bào)汽車目錄、停止部分傳統(tǒng)汽車車型生產(chǎn)或進(jìn)口的處罰。

需要指出的是，企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)“雙積分”管理辦法出臺(tái)的背景。目前，世界主要汽車生產(chǎn)國已經(jīng)建立了相對完善的汽車燃料消耗量(或二氧化碳)管理體系，提升了當(dāng)?shù)仄嚬?jié)能水平。2015年日本的國產(chǎn)乘用車平均油耗已達(dá)到4.5 L/(102km)，2016年歐盟為4.7 L/(102km)，均已達(dá)到我國2020年5.0 L/(102km)節(jié)能目標(biāo)[5]。此外，英國、德國、法國、挪威、荷蘭、印度、美國加州等國家和地區(qū)開始探討禁售傳統(tǒng)燃油汽車的可能性，堅(jiān)定發(fā)展新能源汽車。因此，“雙積分”管理辦法是實(shí)施汽車行業(yè)節(jié)能減排的必然選擇，也是建設(shè)汽車強(qiáng)國、應(yīng)對國際競爭的迫切需求和內(nèi)在需要。

但一直以來，財(cái)政補(bǔ)貼、牌照和出行等方面的政策性優(yōu)惠是推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的主要力量，于企業(yè)而言，并不具有強(qiáng)制生產(chǎn)并銷售一定量新能源汽車的約束力，不少自主品牌和合資企業(yè)發(fā)展新能源汽車的意愿不強(qiáng)。雙積分管理辦法為補(bǔ)貼退坡和退出做好了政策銜接，是建立新能源汽車市場化發(fā)展的長效機(jī)制。以“雙積分”政策逐步接替購置補(bǔ)貼，是力保新能源汽車高速發(fā)展、確保完成2020年累計(jì)產(chǎn)銷500萬輛目標(biāo)的重要政策變革，因此錨定了未來幾年新能源乘用車的高增長空間。

雙積分管理辦法的出臺(tái)，也意味著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，將從“政策鼓勵(lì)”為主轉(zhuǎn)向?yàn)椤罢吖膭?lì)”+“法規(guī)強(qiáng)制”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，標(biāo)志著我國新能源汽車行業(yè)“胡蘿卜+大棒”時(shí)代的正式開啟，以此倒逼我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)影響重大且深遠(yuǎn)。

4.2 《關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見》

2017年6月4日，發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)﹝2017﹞1055號(hào))(以下簡稱《意見》)，并自發(fā)布之日起施行。

《意見》明確了下階段傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車的投資思路，主要從產(chǎn)能角度推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整。一方面，《意見》細(xì)化了2016年國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的“原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)”的決定，明晰企業(yè)可以新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能的條件，允許優(yōu)質(zhì)企業(yè)擴(kuò)充燃油車產(chǎn)能的同時(shí)，引導(dǎo)車企加碼發(fā)展新能源。另一方面，《意見》規(guī)范了新能源汽車投資項(xiàng)目，設(shè)立新增產(chǎn)能門檻，抑制“低水平”企業(yè)盲目跟進(jìn)。

《意見》對現(xiàn)有汽車整車企業(yè)申請建設(shè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)能力投資項(xiàng)目，設(shè)定了應(yīng)同時(shí)滿足的4項(xiàng)前置條件：上兩個(gè)年度產(chǎn)能利用率均高于全行業(yè)平均水平；上年度新能源汽車產(chǎn)量占比高于全行業(yè)平均水平；上年度研發(fā)費(fèi)用支出占主營業(yè)務(wù)收入的比例高于3%；產(chǎn)品具有國際市場競爭力。

4.3 《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》

2017年4月，工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。

《規(guī)劃》全面分析了新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革對汽車產(chǎn)業(yè)的深刻影響，提出以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，加速跨界融合，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)發(fā)展的路徑?！兑?guī)劃》的發(fā)布對我國汽車行業(yè)具有重要的影響：(1)統(tǒng)一了行業(yè)思想、凝聚了產(chǎn)業(yè)共識(shí)，為未來10年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向、明確了任務(wù)、提供了保障，對于加快我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、培育新動(dòng)能、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)具有十分重要的指導(dǎo)意義；(2)確定了“力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強(qiáng)國行列”的總目標(biāo)。

5 乘用車消費(fèi)趨勢研究

5.1 消費(fèi)升級(jí)

近幾年，消費(fèi)已成為我國經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力，對GDP的增長貢獻(xiàn)率高達(dá)60%左右，經(jīng)濟(jì)增長已實(shí)現(xiàn)由投資和外貿(mào)拉動(dòng)向內(nèi)需消費(fèi)為主的重大轉(zhuǎn)型。我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，步入了由超高速增長向中高速增長的新常態(tài)。具體到乘用車行業(yè)，無論是轎車、SUV還是MPV，由前述分析可知，其車型級(jí)別均已呈現(xiàn)出鮮明的消費(fèi)升級(jí)特征，在乘用車市場平均1.4%的低速增長情況下，高端車型仍保持兩位數(shù)的超高速增長態(tài)勢，表明我國乘用車市場已步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

乘用車市場消費(fèi)升級(jí)的出現(xiàn)，并非一時(shí)現(xiàn)象，而是有著堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和支撐，并將成為新常態(tài)。從經(jīng)濟(jì)增長來看，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長將成為未來的新常態(tài)；從城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)發(fā)展來看，城鎮(zhèn)化水平與居民收入呈正相關(guān)關(guān)系，且城鎮(zhèn)居民收入和消費(fèi)水平遠(yuǎn)高于農(nóng)村居民，如圖17所示。關(guān)于城鎮(zhèn)化，習(xí)近平總書記在十九大報(bào)告中指出：“以城市群為主體構(gòu)建大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展的城鎮(zhèn)格局，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化”。中國常住人口城鎮(zhèn)化率距離發(fā)達(dá)國家80%的平均水平還有很大差距，展望未來，我國城鎮(zhèn)化潛力巨大。隨著城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口越來越多，將在一定程度上提高居民的收入和消費(fèi)水平，支撐并進(jìn)一步促進(jìn)乘用車行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)。

圖17 2012—2017年我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入

由J D Power“中國汽車銷售滿意度研究”歷年數(shù)據(jù)得到的中國消費(fèi)者最主要的購車考慮因素變化趨勢情況也進(jìn)一步佐證了乘用車市場消費(fèi)升級(jí)特征[6]，如圖18所示。國內(nèi)車主購車考慮的因素發(fā)生了顯著變化，消費(fèi)者對品質(zhì)，亦即對汽車質(zhì)量和安全性的要求始于2005年，此后，品質(zhì)在購車原因中所占的權(quán)重逐年上升。從2015年開始，中國消費(fèi)者突然關(guān)注起技術(shù)，因?yàn)榧夹g(shù)原因購買新車的比例快速上升。價(jià)格因素從2000年的首要因素下降到2017年第五位，而品牌、品質(zhì)、顏值和技術(shù)，成為購車前四位的考慮因素。

從J D Power“中國新車購買意向研究”歷年來統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得到的潛在車主最想購買的車型信息如圖19所示。消費(fèi)者對小型車的偏好程度越來越低；2010年至今，中型車和入門級(jí)中型車對潛在車主的吸引力明顯減少，兩者在潛在車主最想購買的車型中所占比例下降超過一半，而消費(fèi)者對豪華車和SUV趨之若鶩。豪華車占潛在車主最想購買的車型比例從2010年的1%上升至2017年的9%， SUV則從2010年的10%上升到2017年的37%。正是因?yàn)閷ζ焚|(zhì)的追求，才導(dǎo)致消費(fèi)者開始追逐豪華車和SUV車型。根據(jù)中汽協(xié)在2017年12月13日于長沙召開的“2018年中國汽車市場預(yù)測峰會(huì)”中給出的預(yù)測信息，預(yù)計(jì)2018年轎車和SUV的銷量分別為1 177萬輛和1 152萬輛，SUV的市場占有率幾乎和轎車保持相同。

圖18 中國消費(fèi)者最主要的購車考慮因素變化趨勢

圖19 2010—2017年潛在車主最想購買的車型變化趨勢

5.2 電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化

長期看，國內(nèi)乘用車市場向著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化發(fā)展，已是不爭的事實(shí)和趨勢。這既是由消費(fèi)群體決定的，也是由技術(shù)發(fā)展決定的。

從消費(fèi)群體來看，一般而言，購車用戶的年齡結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，24～45歲是購車人群的絕對主體，該年齡段是用車需求和購買力相對最強(qiáng)的年齡段，占80%左右。站在2018年來看，該年齡段即對應(yīng)1973—1994年出生人群，這意味著購車群體正由60后、70后向80后轉(zhuǎn)移，且90后購車群體不斷壯大。隨著時(shí)間推移，24～45歲群體將逐漸向90后人群轉(zhuǎn)移。相比于60后和70后，80后、90后群體表現(xiàn)出鮮明的群體特征。80后完整地經(jīng)歷了改革開放的進(jìn)程，心態(tài)更加開放和自信；經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)和信息化浪潮，追求網(wǎng)聯(lián)化、信息化、智能化，對新事物的接受程度更快也更加包容。90后群體生長在物質(zhì)豐富、開放民主、信息化和娛樂化的年代，伴隨網(wǎng)絡(luò)和智能手機(jī)、電腦等科技產(chǎn)品成長，接受過高等教育的人群占比高，對消費(fèi)品的品質(zhì)要求高，更加推崇顏值、時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)和休閑娛樂，且具有消費(fèi)更加年輕化的趨勢，引領(lǐng)著消費(fèi)潮流。

從技術(shù)的發(fā)展來看：(1)隨著能源革命和新材料、新一代信息技術(shù)的不斷突破，汽車產(chǎn)品加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)的方向發(fā)展，汽車正從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮鸵苿?dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間，乘員、車輛、貨物、運(yùn)營平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施等實(shí)現(xiàn)智能互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享。(2)我國新能源汽車技術(shù)水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。(3)我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在全球占有一定優(yōu)勢，信息通信領(lǐng)域技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)的國際話語權(quán)大幅提高，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)即將實(shí)現(xiàn)全球組網(wǎng)，5G通信商用化在即，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，加快了互聯(lián)網(wǎng)與汽車的深度融合，使得安全駕乘、便捷出行、移動(dòng)辦公、娛樂休閑等需求得以充分釋放。

結(jié)合以上論述：一方面，我國乘用車消費(fèi)向著年輕化、運(yùn)動(dòng)化、時(shí)尚化發(fā)展；另一方面，汽車產(chǎn)業(yè)正在從功能車向智能車轉(zhuǎn)變，未來電動(dòng)車取代燃油車，并向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展也是一個(gè)逐漸形成共識(shí)的趨勢?？梢哉f，沒有在此領(lǐng)域布局的車企，在未來的舞臺(tái)上可能很難找到自己的一席之地。

5.3 十九大給國內(nèi)車企未來發(fā)展的啟示

十九大是在我國全面建成小康社會(huì)決勝階段、中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代的關(guān)鍵時(shí)期召開的一次十分重要的大會(huì)。十九大報(bào)告內(nèi)涵豐富，既縱觀歷史，又展望未來。思考和理解十九大報(bào)告精神，對于國內(nèi)車企融入新時(shí)代、開啟新征程、奪取新勝利具有重要意義。

十九大報(bào)告明確了中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，我國社會(huì)主要矛盾已轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾的重大政治論斷。此論斷定調(diào)了消費(fèi)升級(jí)的大方向，于我國乘用車消費(fèi)市場而言，同樣適用。對于車企而言，及時(shí)調(diào)整發(fā)展重心，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品與消費(fèi)升級(jí)所衍生的新需求的匹配性將是重中之重。

十九大報(bào)告指出，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已步入由超高速增長向中高速增長的新常態(tài)，在此背景下，汽車行業(yè)銷量增速由此前兩位數(shù)增長到個(gè)位數(shù)的中低速穩(wěn)健發(fā)展也將成為新常態(tài)。以2017年為例，當(dāng)年汽車總銷量達(dá)到2 887.9萬輛，總銷量連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，但同比增長率僅為3%。關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車，將是今后汽車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個(gè)主要方向。在2017年汽車總銷量同比增速僅3%的情況下，新能源汽車卻取得了53.3%的超高速增長，充分說明了汽車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要性和成效。

十九大報(bào)告中提到的“全面開放”“綠色發(fā)展”“鄉(xiāng)村振興”“共享經(jīng)濟(jì)”等關(guān)鍵詞，也對國內(nèi)車企有一定的指導(dǎo)和啟示作用?！伴_放帶來進(jìn)步，封閉必然落后。中國開放的大門不會(huì)關(guān)閉，只會(huì)越開越大”，在汽車行業(yè)，下一步或表現(xiàn)為有序放開汽車合資企業(yè)股比限制，股比放開后，預(yù)計(jì)合資和自主并行發(fā)展將成為常態(tài)，并由市場優(yōu)勝劣汰?！凹涌旖⒕G色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系”，在汽車行業(yè)，則意味著新能源汽車將得到大力扶持，傳統(tǒng)燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)將日漸趨嚴(yán)。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！?，多數(shù)車企實(shí)施的渠道下沉戰(zhàn)略便是順應(yīng)農(nóng)村現(xiàn)代化的時(shí)代潮流?！霸谥懈叨讼M(fèi)、共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域培育新增長點(diǎn)，形成新動(dòng)能”，而當(dāng)前網(wǎng)約車、順風(fēng)車、分時(shí)租賃、P2P租車等一系列共享模式已得到蓬勃發(fā)展。

6 結(jié)束語

在我國特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的背景下，從社會(huì)經(jīng)濟(jì)、人口結(jié)構(gòu)、市場車型結(jié)構(gòu)、政策法規(guī)等方面對國內(nèi)乘用車消費(fèi)現(xiàn)狀和趨勢進(jìn)行了研究。結(jié)果表明：乘用車市場個(gè)位數(shù)的中低速增長將成為常態(tài)，市場將由過去高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段；人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)群體轉(zhuǎn)移和技術(shù)發(fā)展共同決定了乘用車消費(fèi)一方面向年輕化、運(yùn)動(dòng)化、時(shí)尚化方向發(fā)展，另一方面也向著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方向發(fā)展，并始終伴隨著鮮明的消費(fèi)升級(jí)特征；十九大報(bào)告給國內(nèi)車企未來的發(fā)展指明了方向，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車將是今后汽車行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個(gè)主要方向，提高產(chǎn)品與消費(fèi)升級(jí)所衍生的新需求的匹配性將是重中之重。