中國(guó)信息通信研究院|羅丹 劉剛 李建偉

IPTV是運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入用戶家庭的天然業(yè)務(wù)入口，圍繞寬帶業(yè)務(wù)，2018年運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或甚于2017年，IPTV或在激烈競(jìng)爭(zhēng)中迎來(lái)爆發(fā)。

我國(guó)的IPTV業(yè)務(wù)最早始于2004年。IPTV最初發(fā)展步履蹣跚，受制于政策和牌照，空有熱情難有作為。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，2005-2010年期間，中國(guó)電信IPTV業(yè)務(wù)被廣電總局叫停達(dá)15次，IPTV業(yè)務(wù)基本陷入停滯階段。

這一局面終于在2010年1月發(fā)生改變，當(dāng)時(shí)國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。會(huì)議提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)：2010年至2012年，重點(diǎn)開(kāi)展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)；2013年至2015年，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展。2015年8月，國(guó)辦發(fā)65號(hào)文全面推廣三網(wǎng)融合與IPTV業(yè)務(wù)。在政策紅利下，IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展峰回路轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了一年3000多萬(wàn)用戶數(shù)的快速增長(zhǎng)。

2016年更是一路高歌猛進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年12月底，中國(guó)電信IPTV用戶數(shù)為6700萬(wàn)，中國(guó)聯(lián)通IPTV用戶數(shù)為2300萬(wàn)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電視用戶數(shù)為2600萬(wàn)。三大通信運(yùn)營(yíng)商電視業(yè)務(wù)總用戶量突破一億。2017年IPTV用戶總數(shù)達(dá)到1.22億戶。工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，IPTV用戶總數(shù)已達(dá)1.42億戶，上半年凈增2002萬(wàn)戶，預(yù)計(jì)年底國(guó)內(nèi)IPTV實(shí)際用戶規(guī)模會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1.63億戶。

中國(guó)電信打造融合終端構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)

在三大運(yùn)營(yíng)商方面，以中國(guó)電信為代表，早在2014年，中國(guó)電信就啟動(dòng)了200萬(wàn)臺(tái)IPTV機(jī)頂盒終端集采。機(jī)頂盒的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)機(jī)頂盒到三合一機(jī)頂盒融合終端，再到四合一機(jī)頂盒融合終端的過(guò)程，逐漸把傳統(tǒng)的光貓、機(jī)頂盒和無(wú)線路由器功能整合到一臺(tái)智能終端上。

截至2018年7月中旬，中國(guó)電信2018年IPTV智能機(jī)頂盒集采規(guī)模達(dá)到1922萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)電信的IPTV用戶數(shù)規(guī)模已達(dá)1億。

中國(guó)電信也在不斷構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)：首先，布局網(wǎng)關(guān)、機(jī)頂盒、綜合APP三大智慧家庭入口；其次，打造體現(xiàn)電信資源稟賦的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，IPTV機(jī)頂盒借勢(shì)高速發(fā)展；最后，搭建智慧家庭能力開(kāi)放平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)能力開(kāi)放、生態(tài)對(duì)接，構(gòu)建智慧家庭產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

中國(guó)聯(lián)通結(jié)合帶寬優(yōu)勢(shì)打造“雙通道”網(wǎng)絡(luò)

2015年12月，中國(guó)聯(lián)通多個(gè)部門(mén)協(xié)同成立了“中國(guó)聯(lián)通4K實(shí)驗(yàn)室”。2016年5月10日，在“中國(guó)聯(lián)通4K高峰論壇”上，中國(guó)聯(lián)通正式發(fā)布4K IPTV技術(shù)白皮書(shū)，全面推進(jìn)4K IPTV業(yè)務(wù)在全國(guó)的落地普及，優(yōu)化現(xiàn)有聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)，著力推動(dòng)IPTV機(jī)頂盒之間、IPTV機(jī)頂盒與手機(jī)之間的視頻通話，進(jìn)一步提升用戶的視頻體驗(yàn)。2018年3月“中國(guó)聯(lián)通4K實(shí)驗(yàn)室”升級(jí)為“中國(guó)聯(lián)通超高清視頻技術(shù)研發(fā)中心”，旨在加強(qiáng)整合聯(lián)通內(nèi)部IPTV研發(fā)力量。

中國(guó)聯(lián)通在業(yè)內(nèi)率先提出“雙通道”并發(fā)布“雙通道”寬帶標(biāo)準(zhǔn)?！半p通道”即IPTV業(yè)務(wù)和寬帶上網(wǎng)分別用兩張獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)承載，帶寬相互獨(dú)立，速率互不干擾，既能保證用戶觀看IPTV高清視頻的質(zhì)量，又能確保上網(wǎng)體驗(yàn)的順暢，充分發(fā)揮和利用聯(lián)通傳統(tǒng)寬帶優(yōu)勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月底，2018年中國(guó)聯(lián)通IPTV終端集采量約560萬(wàn)，盡管至今為止從未從集團(tuán)層面進(jìn)行集采，但各地方還是動(dòng)作頻頻。

中國(guó)移動(dòng)整合原有用戶資源打造自主智能品牌

此前，中國(guó)移動(dòng)申請(qǐng)IPTV牌照失敗后以O(shè)TT視頻布局拓展家庭電視視頻市場(chǎng)，為自己爭(zhēng)取更多用戶。2018年6月中旬，中國(guó)移動(dòng)終于拿到IPTV牌照，擴(kuò)大了播放內(nèi)容，這對(duì)推動(dòng)中國(guó)移動(dòng)的IPTV發(fā)展更是如虎添翼。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)用戶激活使用的機(jī)頂盒數(shù)量已經(jīng)超過(guò)6700萬(wàn)，其中95%是4K機(jī)頂盒，2018年智能家庭網(wǎng)關(guān)集采（公開(kāi)部分第一批次）規(guī)模達(dá)1150萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司總經(jīng)理李躍在“中國(guó)超高清視頻(4K)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)”上表示，2018年中國(guó)移動(dòng)即將采購(gòu)5500萬(wàn)機(jī)頂盒，全部是4K智能機(jī)頂盒。預(yù)計(jì)到2020年，僅中國(guó)移動(dòng)自主品牌智能硬件年出貨量將達(dá)到1.57億臺(tái)，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游智能硬件總體年出貨量達(dá)18億臺(tái)。

近一年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶數(shù)始終保持高速增長(zhǎng)，截至今年5月已達(dá)1.3億戶，僅落后中國(guó)電信883萬(wàn)戶。寬帶用戶的不斷增長(zhǎng)也為中國(guó)移動(dòng)大規(guī)模發(fā)展IPTV提供了支持。

IPTV迅速發(fā)展，有線數(shù)字電視不斷衰落

2016-2018年IPTV用戶發(fā)展情況如圖所示，從圖中可以看出，IPTV用戶不斷增長(zhǎng)。與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商寬帶接入速率持續(xù)提升，融合業(yè)務(wù)加快推進(jìn)。2018年第二季度,IPTV用戶季度凈增1220萬(wàn)戶，環(huán)比增長(zhǎng)9.38%，截至2018年第二節(jié)度末，IPTV總量達(dá)到1.42億戶。根據(jù)上半年三大運(yùn)營(yíng)商近億臺(tái)的終端采集推測(cè)，預(yù)計(jì)下半年IPTV用戶還將延續(xù)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2018年第二季度《中國(guó)有線電視行業(yè)發(fā)展公報(bào)》顯示，有線電視行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：有線電視用戶持續(xù)流失，有線數(shù)字化率持續(xù)提升；有線雙向網(wǎng)絡(luò)利用率提升，雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率接近40%；高清用戶滲透率超過(guò)40%，4K點(diǎn)播用戶快速增長(zhǎng)。

2018年第二季度，我國(guó)有線電視智能終端用戶環(huán)比增長(zhǎng)8.17%，季度凈增119.2萬(wàn)戶，總量達(dá)到1577.4萬(wàn)戶，有線智能終端滲透率持續(xù)提升至6.74%。雖然有線電視用戶數(shù)有所增長(zhǎng)，但是有線電視用戶的增長(zhǎng)數(shù)與IPTV的增長(zhǎng)數(shù)是無(wú)法同日而語(yǔ)的。

圖 2016-2018年IPTV用戶發(fā)展情況

表 工信部發(fā)布的2018年6月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況

對(duì)于中國(guó)移動(dòng)開(kāi)始“破冰”、獲得IPTV傳輸牌照，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，有線電視行業(yè)應(yīng)該感到更緊張?，F(xiàn)在不僅是中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通兩家的IPTV與有線電視搶用戶，中國(guó)移動(dòng)也加入進(jìn)來(lái)，有線電視行業(yè)承受的壓力、受到的沖擊會(huì)更大。

傳統(tǒng)有線電視的衰落已是全球普遍現(xiàn)象。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，已有超500萬(wàn)美國(guó)人不再通過(guò)傳統(tǒng)有線電視收看電視節(jié)目，而韓國(guó)的IPTV用戶數(shù)量已與有線訂戶分庭抗禮。

有線電視數(shù)據(jù)的變化折射出的是現(xiàn)有家庭收視格局正發(fā)生的巨大變化。而原因除了新技術(shù)引起的行業(yè)轉(zhuǎn)型外，與用戶使用習(xí)慣的變化也不無(wú)關(guān)聯(lián)。如今用戶對(duì)電視的需求已從單一的“看”轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝谩薄?/p>

寬帶技術(shù)的飛速發(fā)展與各大運(yùn)營(yíng)商三網(wǎng)融合推廣IPTV背景，使得有線電視在技術(shù)、渠道、內(nèi)容、甚至是價(jià)格等多方面與IPTV相比都不具有可比性。所以才有業(yè)內(nèi)人士坦言，有線電視的衰落是必然的。有線電視的沒(méi)落不僅是IPTV重壓的結(jié)果，更是技術(shù)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新蠶食傳統(tǒng)領(lǐng)域的必然結(jié)果。

IPTV或在激烈競(jìng)爭(zhēng)中迎來(lái)爆發(fā)

目前單一寬帶收入模式已經(jīng)逐漸走入下坡路，人口紅利走向枯竭是必然的。IPTV是運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入用戶家庭的天然業(yè)務(wù)入口，圍繞寬帶業(yè)務(wù)，2018年運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或甚于2017年（參見(jiàn)表），IPTV或在激烈競(jìng)爭(zhēng)中迎來(lái)爆發(fā)。

在國(guó)家政策紅利、寬帶提速、用戶需求三方共同作用下，IPTV獲得了巨大發(fā)展空間。在IPTV市場(chǎng)快速擴(kuò)張的局面下，通信運(yùn)營(yíng)商的IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展可謂順風(fēng)順?biāo)?。從?guī)模到運(yùn)營(yíng)，三大運(yùn)營(yíng)商的IPTV業(yè)務(wù)比拼進(jìn)入白熱化。

當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在做各種嘗試，而IPTV增值服務(wù)還有較大成長(zhǎng)空間，從內(nèi)容的基礎(chǔ)包跨越到增值包，又跨越到融合大包制，這都是一種市場(chǎng)的演變。下一步如何縱深發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)將成為運(yùn)營(yíng)商和廠家考慮的新問(wèn)題。

在三網(wǎng)融合的大趨勢(shì)下，通信運(yùn)營(yíng)商更大的能量在于可以與播控方合作建立IPTV平臺(tái)，將各種內(nèi)容聚合到平臺(tái)上，建立相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制并提供技術(shù)支持。眾所周知，傳統(tǒng)的通信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)已經(jīng)趨于飽和，各運(yùn)營(yíng)商瞄準(zhǔn)了增值業(yè)務(wù)的商機(jī)。從電信運(yùn)營(yíng)商商業(yè)布局來(lái)看，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)中，除了視頻、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等已經(jīng)呼之欲出的新服務(wù)和新應(yīng)用外，無(wú)法完全掌握在自己手中的IPTV業(yè)務(wù)更像是一個(gè)用戶聚合器，讓平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者可以充分發(fā)揮平臺(tái)的“聚合涌現(xiàn)”效應(yīng)，從而更好地利用其所帶來(lái)的新商業(yè)機(jī)會(huì)，值得運(yùn)營(yíng)商深入挖掘。