康嘉林 逄丹

經(jīng)歷幾年的發(fā)展，中國已成為全球最大的手機(jī)制造生產(chǎn)國。

中國手機(jī)品牌在全球市場(chǎng)表現(xiàn)有目共睹。全球智能手機(jī)品牌出貨量TOP10中，國內(nèi)手機(jī)廠商占據(jù)7個(gè)席位。

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步明顯，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力提升。LCD屏幕國內(nèi)企業(yè)技術(shù)成熟，國內(nèi)市場(chǎng)上超過85%的手機(jī)LCD屏來自國產(chǎn)品牌面板企業(yè)；OLED方面建立多條產(chǎn)線，京東方、和輝光電已有OLED產(chǎn)品出貨；攝像頭模組領(lǐng)域舜宇、歐菲光、丘太科技位列國內(nèi)市場(chǎng)供貨前三；指紋模組領(lǐng)域，歐菲光擁有蘋果、華為、小米等多家國內(nèi)外客戶資源；手機(jī)后蓋材料領(lǐng)域，蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技；在天線領(lǐng)域，信維通信是蘋果的核心供應(yīng)商之一。

但是，我們也要清楚地認(rèn)識(shí)到，在手機(jī)核心元器件方面，我國依賴國外企業(yè)的現(xiàn)象依然明顯。

“作為全球集成電路領(lǐng)域最大消費(fèi)國，我國在一些核心元器件上卻處于‘自制率較低境遇。”賽迪顧問半導(dǎo)體副總裁李珂在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）記者采訪時(shí)表示。

而這種現(xiàn)狀更尤其表現(xiàn)在手機(jī)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)。

手機(jī)存儲(chǔ)是短板

我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)短板之一的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪洗禮。

近日，福建晉華和臺(tái)灣聯(lián)電各自發(fā)布聲明，稱因涉嫌專利侵權(quán)，福州中院發(fā)布“臨時(shí)禁令”，要求美光停止在華銷售部分DRAM和NAND產(chǎn)品。

在此之前，媒體披露，由于涉嫌操縱哄抬內(nèi)存價(jià)格，國際三大存儲(chǔ)巨頭三星、 SK海力士、美光遭中國反壟斷調(diào)查，或遭罰款8-80億元。

而更早之前，去年12月，美光科技在美國加州提起民事訴訟，控告臺(tái)灣聯(lián)電及福建晉華侵害DRAM的營業(yè)秘密。

從訴方變成反訴方，從反訴方變成訴方，以及有關(guān)機(jī)構(gòu)的介入，各方利益博弈的背后，隱藏著產(chǎn)業(yè)鏈的眾生相，有需求者的無奈、領(lǐng)軍者的得意、入局者的失落、監(jiān)管者的警覺。

但，更是暴露出我國存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)缺“芯”現(xiàn)狀。

實(shí)際上，每次手機(jī)發(fā)布會(huì)上被廠商著重潑墨的存儲(chǔ)芯片，我國卻一直依賴進(jìn)口。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國每年芯片進(jìn)口額超過兩千億美元，其中，存儲(chǔ)芯片占比接近50%。2017年，中國進(jìn)口存儲(chǔ)芯片889.21億美元，同比2016年的637.14億美元增長(zhǎng)39.56%。

巨頭壟斷下的無奈

用于智能手機(jī)里的存儲(chǔ)芯片分為兩大類，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器DRAM和閃存NAND Flash。簡(jiǎn)單來說，手機(jī)廠商宣傳的4GB內(nèi)存對(duì)應(yīng)的便是DRAM，32GB或64GB存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)的是NAND Flash。這兩大存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期被幾家巨頭壟斷。

在DRAM市場(chǎng)，三星、海力士、美光的市場(chǎng)份額分別為44%、27%、22%，三家合計(jì)占比超過90%；在NAND Flash市場(chǎng)，三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、海力士的市場(chǎng)份額分別是39%、16.8%、15.1%、11.3%、10.5%，五家占比同樣超過90%。

巨頭壟斷也意味著他們對(duì)于存儲(chǔ)芯片的定價(jià)擁有著話語權(quán)。據(jù)悉，從2016年開始，DRAM的價(jià)格多次提高，2017年的價(jià)格漲幅更是高達(dá)40%。從今年年初到現(xiàn)在，DRAM價(jià)格漲幅開始有所下降，不到10%，但對(duì)利潤空間本來就很小的中國手機(jī)品牌廠來說，承受著巨大的壓力。

反觀三星，2017年，全球DRAM市場(chǎng)增長(zhǎng)74%，規(guī)模達(dá)到722億美元，“頭部企業(yè)”三星、海力士、美光成為最大的受益者，銷售收入也隨之水漲船高。海力士2017年報(bào)顯示，營收30.1094萬億韓元（約合1796億元），同比增長(zhǎng)75%；凈利13.7213萬億韓元，同比增長(zhǎng)319%。

從專利突圍

“三大巨頭能如此肆無忌憚漲價(jià)，是否也暴露出我們核心技術(shù)受制于人的窘境呢？”李珂一語道出問題關(guān)鍵所在。

因此，對(duì)于技術(shù)受制于人的局面，專家直言，我們不能回避，只能借鑒和吸收國外先進(jìn)技術(shù)，主動(dòng)出擊，實(shí)現(xiàn)破局。

當(dāng)前，我國存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)地圖已經(jīng)初步形成。既有投入NAND Flash市場(chǎng)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，也有專注于移動(dòng)式內(nèi)存的合肥長(zhǎng)鑫，亦有致力于利基型內(nèi)存的福建晉華。

從三家廠商披露的信息看，各自產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)倒計(jì)時(shí)階段。試產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)將在2018年下半年，量產(chǎn)時(shí)間則可能集中在2019年上半年。

在國內(nèi)存儲(chǔ)芯片研發(fā)仍處于爬坡上坎階段的時(shí)候，需要指出的是，無論DRAM還是NAND Flash，比拼的除了先進(jìn)工藝和規(guī)模，更重要的是專利難題。

這是因?yàn)?，?duì)于存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，小小的一個(gè)零部件都有著嚴(yán)苛的專利保護(hù)。而這些專利往往掌握在巨頭手中，巨頭市場(chǎng)占有量又非常大。因此，要避開所有現(xiàn)有的專利來進(jìn)行開發(fā)，挑戰(zhàn)非常大。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心研究員王雷就對(duì)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）表示，傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品被大量專利保護(hù)。

“即使中國廠商千辛萬苦創(chuàng)新突破完成DRAM技術(shù)研發(fā)，但很可能還沒有運(yùn)作到量產(chǎn)階段，就先收到巨頭的專利投訴?！蓖趵字赋?。

因此，在技術(shù)攻關(guān)之外，筑起專利護(hù)城河也是國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的重要手段。行業(yè)分析師付亮對(duì)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）記者表示，對(duì)于新進(jìn)入者，唯一能做的就是擴(kuò)大自身專利池。只有壯大自身實(shí)力把產(chǎn)品做好，始終堅(jiān)持自主研發(fā)，當(dāng)大家都是核心專利時(shí)，才有資格和他廠談判，走專利互授權(quán)路線。

福建晉華和臺(tái)灣聯(lián)電提起的專利侵權(quán)訴訟，便很好地佐證了付亮的看法，只有做好自己的專利池，才能在維護(hù)自身利益的同時(shí)對(duì)大廠進(jìn)行反制。

王雷還表示，除了龐大的資金投入外，企業(yè)在當(dāng)前新形勢(shì)下發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，不應(yīng)只是簡(jiǎn)單的追趕，而應(yīng)該更加注重技術(shù)和市場(chǎng)的創(chuàng)新；應(yīng)做好長(zhǎng)期儲(chǔ)備，在資金上確保持續(xù)投入；更重要的是要在立足自身市場(chǎng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上追求世界領(lǐng)先水平。

我國存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)正從邊緣突破，形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從而邁進(jìn)市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，樂觀估計(jì)，5-10年內(nèi)將改寫存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)被國際大廠壟斷的局面。

記者手札

用十年去打一場(chǎng)戰(zhàn)役

對(duì)于本次的議題采訪良久，我們發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為國產(chǎn)芯片生存比較困難，主要是業(yè)界不給迭代的機(jī)會(huì)。這是因?yàn)?，一方面，市?chǎng)已經(jīng)存在性能優(yōu)越的芯片，甚至成本也低。另一方面，人們沒有耐心去等國產(chǎn)的芯片迭代，這直接限制了中國的芯片設(shè)計(jì)能力的提升。本來有很多人其實(shí)可以設(shè)計(jì)出很好的芯片來，但是由于市場(chǎng)的生態(tài)不給國產(chǎn)芯片迭代的機(jī)會(huì)，選擇性忽視國產(chǎn)，所以國內(nèi)公司也就不能、也不給工程師去犧牲的機(jī)會(huì)，這就是我們的問題所在。

實(shí)際上，集成電路本身投資巨大，是回報(bào)周期非常長(zhǎng)的一個(gè)行業(yè)。所以，針對(duì)我們的存儲(chǔ)芯片行業(yè)，每個(gè)公司可能都要做到七到八年看不到盈利希望的心理準(zhǔn)備。正如大家所說，我們必須要有用十年打一場(chǎng)漂亮戰(zhàn)役的決心，才能成為最后贏家。（康嘉林）