本刊記者 屠雯｜文

近年來，中國鋁加工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時也面臨了巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟發(fā)展的不確定性、全球化經(jīng)濟交往中多邊貿(mào)易的利益糾纏以及我們自身存在的產(chǎn)業(yè)發(fā)展弊端等，都使鋁加工產(chǎn)業(yè)不能盲目樂觀。

6月26日，廣東佛山，一場鋁加工盛會拉開帷幕。這場盛會匯聚了近千位業(yè)內(nèi)精英。在中國改革開放的前沿——廣東，在中國鋁加工業(yè)特別是建筑鋁型材源起之地——佛山，這場以“新時代、新發(fā)展”為主題的鋁加工盛會，頗有意義?！皩Ω母镩_放40周年最好的紀念就是要在改革開放上有新作為”，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委副書記、中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會理事長范順科在會上做了題為“新時代中國鋁加工產(chǎn)業(yè)面臨的形勢及努力方向”的報告，這讓人們對中國鋁加工業(yè)未來的發(fā)展充滿了期待。本刊整理成文字，以饗讀者。

基本情況介紹

我國現(xiàn)代鋁加工業(yè)始于上世紀80年代，從時間軸上看，發(fā)展不過短短30多年時間，然而，從產(chǎn)能產(chǎn)量的數(shù)字上來看，中國鋁加工業(yè)伴隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，迅猛增長，已經(jīng)超越其他國家總和。

中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會和安泰科聯(lián)合公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，包括板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、鍛件等在內(nèi)的“鋁加工材綜合產(chǎn)量”為3820萬噸，比2016年增長8.5%。其中，板帶材中包含鋁箔毛料約415萬噸，剔除該部分與鋁箔的重復統(tǒng)計之后，“鋁加工材產(chǎn)量”為3405萬噸，比2016年增長7.8%。

2001～2017年間，中國鋁材產(chǎn)量的年復合增長率達到16.6%，遠遠高于其它國家1.9%的平均增幅，成為拉動全球鋁材產(chǎn)量增長的關鍵力量。2017年中國產(chǎn)量已經(jīng)占全球總產(chǎn)量的57%。

擠壓材為最大鋁材品種。2017年底，鋁擠壓材產(chǎn)量1950萬噸，占總產(chǎn)量的57.3%。

中國鋁材生產(chǎn)以滿足國內(nèi)需求為主。2017年中國鋁材總消費量3445萬噸，其中國內(nèi)表觀消費3023萬噸，出口422萬噸，出口在總消費中占比約12%。

中國鋁材自2005年實現(xiàn)總體凈出口。鋁型材在2001年最早實現(xiàn)凈出口，鋁箔2004年實現(xiàn)凈出口，鋁板帶2008年實現(xiàn)凈出口；2017年中國鋁材凈出口量為382萬噸。

發(fā)展特點

我國鋁加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近30年的強勢發(fā)展，逐漸形成了裝備精良、工藝先進、產(chǎn)業(yè)集群式成長、大企業(yè)國際影響力增強、創(chuàng)新能力提高、應用領域不斷擴大的特點。

范順科在報告中逐一介紹了這些特點：

上下游一體化，短流程受推崇。電解鋁生產(chǎn)企業(yè)延伸鋁加工業(yè)務，鋁液直供短流程生產(chǎn)鋁擠壓圓錠、軋制板坯、圓鋁桿比例不斷加大，節(jié)能降本增效明顯，也使得鋁加工聚集區(qū)從消費地向原料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。山東作為中國最大的電解鋁生產(chǎn)地，同時也成為中國乃至全球鋁工業(yè)短流程生產(chǎn)模式最集中的地區(qū)。

產(chǎn)業(yè)集群成長，行業(yè)效率提升。企業(yè)在一個區(qū)域內(nèi)聚集，形成集群效應，能夠共享產(chǎn)業(yè)生態(tài)，企業(yè)個體和區(qū)域競爭力都能夠得到有效提升。目前在山東、河南、廣東南海、重慶、長三角等地都形成了十分成熟且特點各異的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

各鋁材品種所處發(fā)展階段有所不同。擠壓材是我國優(yōu)勢鋁材品種，產(chǎn)量最大、品種最全、質(zhì)量最優(yōu)、深加工延伸最早、標準領先、設備先進、布局合理，已經(jīng)初步邁入強國行列，有些擠壓企業(yè)已經(jīng)成為全球領跑者。

鋁箔生產(chǎn)進入與發(fā)達國家并肩前行的階段，產(chǎn)量最大、品種齊全、工藝最優(yōu)、成本優(yōu)勢明顯，是全球唯一能夠生產(chǎn)1.1m以上幅寬0.004mm超薄電容器鋁箔的國家，但是有些尖端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和質(zhì)量還存在差距。

鋁材各板塊的生產(chǎn)裝備先后進入世界先進行列

鋁板帶生產(chǎn)正快速追趕發(fā)達國家，產(chǎn)量最大、設備最優(yōu)，普通板帶競爭力較強，但是ABS、航空鋁材等高端產(chǎn)品的技術水平和成品率與發(fā)達國家有較大差距，特別是民機鋁材的市場占有率很低。

另外，向深加工延伸也開始在全行業(yè)大范圍起步。

大型企業(yè)涌現(xiàn)，國際影響凸顯。其中擠壓材方面有中國忠旺，以及興發(fā)鋁業(yè)、鳳鋁鋁業(yè)、堅美鋁材、華建鋁業(yè)、南平鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、廣亞鋁業(yè)、豪美新材、新合鋁材、閩發(fā)鋁業(yè)、華昌鋁業(yè)、三星鋁業(yè)、偉業(yè)鋁材等鋁建筑材十強企業(yè)；板帶材領域有中鋁西南鋁、中鋁瑞閩、中國忠旺、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、中國宏橋、中孚實業(yè)、南南鋁業(yè)、永杰新材料等知名企業(yè)；鋁箔生產(chǎn)領域有鼎勝新材、常鋁股份、晟通集團、宏創(chuàng)控股、廈順鋁箔、江蘇中基、中鋁鋁箔、華北鋁、東陽光科、南山鋁業(yè)等優(yōu)勢企業(yè)，其中不乏上市公司。

忠旺天津板帶項目是全球最大、設備最先進的鋁板帶單體項目；山東龍口、濱州是全球在一個區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、品種最完善的地區(qū)；全球440m以上的十大建筑所用幕墻型材都來自興發(fā)、堅美等中國生產(chǎn)商；鼎勝成為全球最大的鋁箔生產(chǎn)商。

大企業(yè)的快速成長，使得整個鋁加工業(yè)軟實力提升，發(fā)展特色彰顯。在延伸精深加工領域，晟通集團、山東叢林、麥達斯控股、利源精制、廣亞鋁業(yè)、和勝股份、金橋鋁材、華建鋁業(yè)、裕陽集團、南平鋁業(yè)都可以提供專業(yè)解決方案；中鋁瑞閩、堅美鋁業(yè)、萬合工業(yè)、鼎勝新材、銀邦鋁業(yè)、華峰鋁業(yè)、新疆眾和等企業(yè)，專注細分市場，形成了各自的專業(yè)特色。

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在企業(yè)自身快速發(fā)展的同時，借助資本市場，實現(xiàn)跨越發(fā)展，已經(jīng)是行業(yè)發(fā)展共識。截至5月底，滬深兩市共有鋁加工領域主要科技成果鋁加工上市企業(yè)20家，產(chǎn)品廣泛涉及鋁加工業(yè)各品種，成為鋁加工行業(yè)發(fā)展的主力，也為更多的企業(yè)合理、安全利用資本市場探索了有效路徑。

除了量上的絕對優(yōu)勢以外，近年來，整個鋁加工行業(yè)的創(chuàng)新步伐不斷加快，并且取得豐碩成果。不僅在民用產(chǎn)品領域，在高端鋁材領域也基本擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴。通用鋁合金建筑型材、鋁板帶、鋁箔等產(chǎn)品質(zhì)量普遍達到國際水平。2017年5月，南山鋁業(yè)7050-T7451厚板產(chǎn)品順利通過波音公司認證，2017年9月12日首批供貨；2018年4月11日，中國商飛向中鋁西南鋁頒發(fā)了7050厚板工程批準證書，標志著西南鋁7050鋁合金預拉伸厚板正式通過中國民用航空適航鑒定，獲得中國商飛授權。

產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量上的提升，進一步帶來了標準專利和科技成果的大發(fā)展。GB/T 5237《鋁合金建筑型材》、GB/T 3198《鋁及鋁合金箔》 、 GB/T 3880《一般工業(yè)用鋁及鋁合金板、帶材》、GB/T 8013《鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜》等國家標準得到了世界上多個國家的認可和采用。截止到2017年，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)專利中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國鋁材專利總申請量約31023件，其中有權專利12928項，占比42%。初步統(tǒng)計，鋁加工行業(yè)國家認定的企業(yè)技術中心有17家。

2012年，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召開擴大鋁應用研討會，推廣應用，主要是鋁材。6年來，成效顯著，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。交通領域“以鋁代鋼”、建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”、包裝領域“以鋁代塑”。建筑用鋁模板、汽車用鋁材、鋁制家具等等，給行業(yè)注入了不斷探索和發(fā)展的活力。

面臨的挑戰(zhàn)

快速發(fā)展的同時，中國鋁加工產(chǎn)業(yè)同樣面臨巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)濟發(fā)展的不確定性、全球化經(jīng)濟交往中多邊貿(mào)易的利益糾纏以及我們自身存在的產(chǎn)業(yè)發(fā)展弊端等，都使鋁加工產(chǎn)業(yè)不能盲目樂觀。鋁材出口單價普遍偏低。中國鋁條桿型材、板帶、鋁箔出口單價分別比全球平均水平低5.6%、21.9%和26.1%，表明出口的多為中低附加值的普通鋁材產(chǎn)品。投資增速回升，盈利水平卻存在進一步下降風險。2017年，鋁加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1646億元，繼2015年、2016年兩年回落后再次增長，增幅6%；資產(chǎn)總額8136億元，資產(chǎn)負債率55.9%；鋁加工行業(yè)雖然保持盈利，但總體盈利水平趨于下降，2017年營收利潤率為4.7%，2018年1～3月降至4%以下。產(chǎn)能開工率和企業(yè)集中度都偏低。2017年，我國鋁加工材綜合產(chǎn)量為3820萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年我國規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量為2004家，鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)量僅為1.9萬噸，集約程度較低。

范順科在報告中特別指出，一個更需要關注的問題就是需求總量將逐步見頂，增長步伐收窄。鋁材產(chǎn)品在經(jīng)歷了爆發(fā)式的需求增長后，傳統(tǒng)的消費模式和發(fā)展戰(zhàn)略將難以維持。隨著中國經(jīng)濟從高速增長進入中高速增長新常態(tài)，鋁需求增速系統(tǒng)性放緩，同時，后工業(yè)化時代，消費強度趨于減弱是普遍規(guī)律，預計十三五期間消費增速由之前的兩位數(shù)降至6%左右水平。根據(jù)安泰科預計，中國人均鋁消費有可能在6～7年的時間內(nèi)，在2023年前后進入飽和階段，全口徑鋁消費總量也將進入平臺期，預計達到4600～5000萬噸規(guī)模。

與此同時，以產(chǎn)能過剩為痛點的行業(yè)弊端將使得產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，行業(yè)競爭激烈。而這種產(chǎn)能過剩不僅存在于低端產(chǎn)品，也在向高端產(chǎn)品領域蔓延。企業(yè)債務風險凸顯也將逐步成為行業(yè)發(fā)展的掣肘。

更大的挑戰(zhàn)來自于我們短時間內(nèi)沒有辦法完全改善的方面：

1.基礎研究滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如新合金開發(fā)缺乏自主創(chuàng)新。合金牌號研發(fā)多模仿國外，美國鋁協(xié)（AA）注冊的鋁合金牌號接近700個，其中僅有3個來自中國；基礎理論與工藝研究滯后還表現(xiàn)在對技術瓶頸背后的共性科學問題的研究不足。例如，合金化基礎理論、合金的強化機理、熱處理理論、位錯理論、塑性變形理論、斷裂機理、腐蝕理論、組織與性能的關系等基礎理論的諸多方面，無論廣度和深度都和國外有很大差距。

2.環(huán)保要求嚴格，督查趨于常態(tài)。環(huán)保標準不斷完善;《鋁型材行業(yè)污染物排放標準》正在制定中；危險廢物監(jiān)管與防治重視程度也日益提升；環(huán)保督查趨于常態(tài)；安全責任大于天。

3.貿(mào)易摩擦全面升級。美國正挑起全球貿(mào)易戰(zhàn)，不僅直接針對鋁產(chǎn)品，還涉及其它眾多產(chǎn)品，規(guī)模達到數(shù)千億美元規(guī)模；鑒于鋁應用的廣泛性，貿(mào)易摩擦全面升級對鋁產(chǎn)業(yè)不但有直接影響也有間接影響。從2008年開始，每年都有針對中國的貿(mào)易摩擦案件發(fā)生。發(fā)起國家包括加拿大、美國、歐盟、印度、澳大利亞、特立尼達和多巴哥、土耳其、哥倫比亞、歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟。不但覆蓋鋁擠壓材、鋁板帶、鋁箔三大鋁材產(chǎn)品，還擴大到鋁車輪、鋁散熱器、鋁芯電纜等終端產(chǎn)品。另外，美國還在全球范圍內(nèi)發(fā)起針對鋁產(chǎn)品的貿(mào)易調(diào)查：2016年4月6日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）根據(jù)《美國1930年關稅法》第332條正式對影響美國鋁業(yè)國際競爭力的重大因素展開332調(diào)查（調(diào)查號332-557）；2017年6月發(fā)布了調(diào)查報告。2017年4月26日，美國商務部對進口鋁產(chǎn)品是否威脅美國國家安全發(fā)起調(diào)查(簡稱“232調(diào)查”)；2018年3月23日開始征收10%的全球性關稅，部分國家豁免。

美國對中國鋁箔和板帶實施雙反的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。2017年中國向美國出口鋁箔14.5萬噸，比2016年減少12.1%；2018年前3個月累計出口1.6萬噸，同比減少67.5%；2018年4月板帶雙反初裁，中向美出口將大幅減少。

應對措施和方向

隨著習近平新時代中國特色社會主義思想的深入貫徹，“以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念為引領，努力消除人民日益增長的美好生活需要和不平衡、不充分的發(fā)展之間的矛盾，推動鋁加工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的共識，“量”或者“質(zhì)”的糾纏已經(jīng)不是重點，如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展才是核心問題。

范順科介紹，行業(yè)發(fā)展的基本目標應該是由鋁材大國全面向鋁材強國邁進；努力提高發(fā)展質(zhì)量和效益；擴大有效供給，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。他在報告中提出以下7個方面的建議：

1.發(fā)展慢些好選擇。聚焦主業(yè)，心無旁騖；強化負債、擔保“雙控”管理，防控金融風險；謹慎投資，特別是慎投新項目，并購重組也許更優(yōu)；關停并轉(zhuǎn)調(diào)結構，升級改造不停步；突出產(chǎn)品特色，打造品牌優(yōu)勢；注重社會責任和安全環(huán)保，做負責任的企業(yè)。

2.強化自主創(chuàng)新。加強基礎研究和應用研發(fā)；重視專利、標準、科技成果，跟蹤前沿技術；推動中國技術、中國裝備、中國產(chǎn)品、中國標準走出去；完善產(chǎn)學研合作機制，發(fā)揮工程中心、企業(yè)技術中心、企業(yè)研究院、院士工作站、博士后工作站等多種科技平臺的作用。

3.積極擴大應用。中國鋁消費水平與發(fā)達國家還存在差距，還有很多新的應用領域有待開發(fā)。培訓客戶群，廣泛宣傳鋁材優(yōu)勢；深入消費端，主動滲透鋁材應用；延伸深加工，提供整體解決方案——是鋁加工行業(yè)的共同努力方向。

4.資本是“雙刃劍”，需要謹慎合理利用。有條件的企業(yè)應積極謀劃上市，借助資本市場力量實現(xiàn)企業(yè)增值、財富增值、資產(chǎn)增值、品牌增值；重視并利用鋁的金融屬性，充分考慮鋁價的波動；用好期貨工具，利用套期保值操作，可以一定程度上規(guī)避鋁錠原材料價格波動風險，提高資金的使用效率，將風險和利潤鎖定在可控范圍內(nèi)，同時可提前感知供需變化，科學組織原材料采購等經(jīng)營生產(chǎn)。

5.人才是發(fā)展的關鍵要素。打造企業(yè)家精神，并把企業(yè)家精神在“二代”中傳承。企業(yè)家始終是發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟的中堅力量，發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟是世界大勢，中國企業(yè)家大有可為，鋁加工行業(yè)需要更多的企業(yè)家和創(chuàng)新者；技術層面，要重視科技人員培養(yǎng)和隊伍建設；生產(chǎn)層面，大力弘揚工匠精神，厚植工匠文化，恪盡職業(yè)操守，崇尚精益求精，培育鋁加工行業(yè)的“中國工匠”，打造更多享譽世界鋁材行業(yè)的“中國品牌”。

6.提升自身實力，積極應對摩擦。

認真研究國際貿(mào)易局勢，認清國際貿(mào)易摩擦擴大化、常態(tài)化的現(xiàn)實；積極應對國際貿(mào)易摩擦，我們“不挑事、不怕事”，涉案企業(yè)應積極應訴，努力維護自身合法權益。

7.拓展新興市場，產(chǎn)能國際合作。

要積極研究東南亞、南亞、中東市場，尋找出口替代市場，擴大出口；具備條件的企業(yè)，要完善全球布局，并購、參股世界領先的鋁加工和應用企業(yè)，提升國際化經(jīng)營能力，深度融入全球鋁加工和應用產(chǎn)業(yè)的價值鏈，實現(xiàn)彎道超車；鋁加工產(chǎn)能“走出去”，在條件具備時機成熟時直接到人口密集的國家和地區(qū)建設鋁加工基地，滿足當?shù)匦枨螅谝欢ǔ潭壬匣鈬H貿(mào)易保護造成的影響。

習近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立95周年大會上的重要講話中明確指出，全黨要以自我革命的政治勇氣，著力解決黨自身存在的突出問題。同樣，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與問題，也需要在明確的自我認知基礎上，用自我革命的勇氣解決問題。既不妄自尊大，也不妄自菲薄。站在新時代的起點上，迎接新發(fā)展。有勇氣迎接挑戰(zhàn)，才有擁有未來的可能。