李櫻燦，劉 暢，陳佳眉

(中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸及經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100081)

我國(guó)鐵路運(yùn)輸經(jīng)過(guò)一系列現(xiàn)代化改革，逐漸貼合市場(chǎng)，并逐漸完成從計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變。在國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響下，快捷貨物、集裝箱運(yùn)輸、專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸?shù)冗\(yùn)量逐年提升，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，現(xiàn)代鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)的需求已不同于傳統(tǒng)市場(chǎng)，需要對(duì)不同市場(chǎng)的運(yùn)輸需求進(jìn)行分析探討，為鐵路貨運(yùn)發(fā)展提供支持。

1 鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1 主要大宗貨物運(yùn)輸

大宗貨物是鐵路貨運(yùn)的主要貨源，在鐵路白貨運(yùn)量逐步提高的情況下，大宗貨物鐵路運(yùn)量仍然占鐵路總貨運(yùn)量90%左右，鐵路貨運(yùn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕笞谪浳镉忻禾俊撹F和鐵礦石。

2006—2017年煤炭、鋼鐵、鐵礦石運(yùn)量情況如圖1所示。從運(yùn)量上看，鐵路大宗貨物運(yùn)量從2006年至2012年基本處于逐年遞增的狀態(tài)，而從2013年開(kāi)始，受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)能過(guò)剩及其他運(yùn)輸方式競(jìng)爭(zhēng)的影響，各大宗品類(lèi)的運(yùn)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。自2016年起，國(guó)家推動(dòng)實(shí)施運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在去產(chǎn)能、去庫(kù)存及環(huán)保要求等多項(xiàng)政策推動(dòng)影響下，鐵路大宗貨物運(yùn)量紛紛開(kāi)始回暖。

從產(chǎn)運(yùn)比情況來(lái)看，鐵路運(yùn)量在過(guò)去十多年間主要呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由于公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善及其他運(yùn)輸方式的快速發(fā)展，鐵路在運(yùn)輸市場(chǎng)的份額受到了極大的影響，其中以鐵礦石受影響最大，2006年至2017年間下降了一半以上。隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)份額從2016年開(kāi)始也得到了好轉(zhuǎn)。

圖1?2006—2017年煤炭、鋼鐵、鐵礦石運(yùn)量情況Fig.1 Railway freight volume of coal, steel and iron ore (2006—2017)

1.2 快捷貨物運(yùn)輸

物流市場(chǎng)多樣化、精細(xì)化、快速化等需求特征的日益凸顯，以及鐵路供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步伐的不斷加快，為鐵路快捷貨物運(yùn)輸提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2013—2017年鐵路零散高附加值白貨運(yùn)量情況如圖2所示。目前鐵路零散高附加值白貨發(fā)送量占比不到總運(yùn)量的10%，還有較大的增長(zhǎng)空間。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，快運(yùn)市場(chǎng)需求的增速遠(yuǎn)快于普貨是必然趨勢(shì)，高附加值貨物也將占據(jù)鐵路運(yùn)輸越來(lái)越多的份額。

1.3 集裝箱運(yùn)輸

圖2?2013—2017年鐵路零散高附加值白貨運(yùn)量情況Fig.2 Railway freight volume of scattered high value and untaxed goods (2013—2017)

近年來(lái)，在國(guó)家倡議“一帶一路”及大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)的背景下，鐵路集裝箱運(yùn)量逐步提升，2008—2017年鐵路集裝箱運(yùn)量如表1所示，鐵路集裝箱運(yùn)量在2015年突破億噸大關(guān)，2017年全路集裝箱運(yùn)量達(dá)到1.94億t，同比上漲37.42%。同時(shí)，其占鐵路總貨運(yùn)量的比例逐步提升，由2013年的2.44%上升到2017年的6.67%。

1.4 商品汽車(chē)運(yùn)輸

鐵路專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸主要包括商品汽車(chē)運(yùn)輸及冷鏈貨物運(yùn)輸。2006—2017年我國(guó)商品汽車(chē)鐵路運(yùn)量如表2所示，鐵路商品汽車(chē)物流在10年間實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2006年，鐵路的商品汽車(chē)運(yùn)量?jī)H有5萬(wàn)臺(tái)，2006—2014年期間緩慢增加，自2015年起，商品汽車(chē)運(yùn)量開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，到2017年，鐵路的商品汽車(chē)運(yùn)量已經(jīng)達(dá)到460萬(wàn)臺(tái)。但是，鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸份額仍然較小，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相差較大。

2 鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)需求分析

2.1 主要大宗貨物

隨著生產(chǎn)和消費(fèi)向大型基地集中，大宗貨物大型基地的主干地位不斷得到提升。由于鐵路運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進(jìn)，煤炭、鋼鐵等大宗工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)地逐步聚集[1]。到2017年，大型煤炭基地的總生產(chǎn)份額已經(jīng)逐步提升至90%以上，預(yù)計(jì)將來(lái)將穩(wěn)定在這一階段。城市能源的消費(fèi)要求也在發(fā)生變化，近年來(lái)快速發(fā)展的清潔能源，如電力、天然氣等將逐漸取代煤炭能源消耗。根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》(國(guó)辦發(fā)[2014] 31號(hào))提出的目標(biāo)，到2020年電煤占煤炭消費(fèi)比重將提高到60%以上，到2030年可能提高到70%左右，因而利用電網(wǎng)、管道輸送能源將是發(fā)展的必然趨勢(shì)[2]。鋼鐵基地為了更加靠近原材料與消費(fèi)地，向沿海地區(qū)建設(shè)的趨勢(shì)也在不斷加強(qiáng)；而且隨著鋼鐵企業(yè)對(duì)成本敏感度的提高，運(yùn)輸成本將成為影響鋼鐵企業(yè)選擇運(yùn)輸方式重要原因之一。因此，鋼鐵近距離銷(xiāo)售以降低成本將成為更加明顯的發(fā)展趨勢(shì)。

表1?2008—2017年鐵路集裝箱運(yùn)量Tab.1 Railway container traff i c volume (2008—2017)

表2?2006—2017年我國(guó)商品汽車(chē)鐵路運(yùn)量Tab.2 Railway volume of commercial automobile transprot in China (2006—2017)

由于大宗貨物整體應(yīng)用領(lǐng)域較為穩(wěn)定，主體和消費(fèi)領(lǐng)域也將逐漸固定。鐵礦石主要為鋼鐵生產(chǎn)原材料，而鋼鐵主要用于汽車(chē)制造、船舶制造、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等各領(lǐng)域，消費(fèi)主體多為工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。大宗貨物穩(wěn)定的消費(fèi)主體基本為工業(yè)行業(yè)，非快銷(xiāo)行業(yè)，因此對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)目焖傩砸筝^低，對(duì)貨物送達(dá)的準(zhǔn)時(shí)性要求較高。面對(duì)此種形勢(shì)，鐵路作為專(zhuān)用線在重點(diǎn)線路與區(qū)域間的運(yùn)輸壓力會(huì)逐漸增大，對(duì)鐵路充足的運(yùn)力保障提出了新的要求。

2.2 快捷貨物

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與國(guó)際貿(mào)易流通的快速發(fā)展，客戶需求逐漸從品類(lèi)單一、數(shù)量龐大及長(zhǎng)使用周期變化為多品種、少數(shù)量及快變化周期，使得社會(huì)消費(fèi)品快速增長(zhǎng)，高附加值貨運(yùn)行業(yè)的商品零售額總額平均增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上。尤其是近年來(lái)電商的快速發(fā)展，使高附加值的快捷貨物運(yùn)輸也快速膨脹。因此，社會(huì)對(duì)鐵路快運(yùn)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求更加迫切。2017年，社會(huì)物流總費(fèi)用12.1萬(wàn)億元，其中運(yùn)輸費(fèi)用6.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.9%；全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)為400.6億件，總收入4 957億元。初步預(yù)測(cè)2020年我國(guó)快捷貨物需求將達(dá)到220億t。

快捷貨物運(yùn)輸?shù)男枨筇攸c(diǎn)中快速、準(zhǔn)時(shí)、安全、便捷等特點(diǎn)是鐵路運(yùn)輸所具備的，但是部分新的特點(diǎn)，如服務(wù)質(zhì)量要求高、個(gè)性化需求突出、價(jià)格承受力強(qiáng)等與鐵路運(yùn)輸特征仍然存在著一定的不適應(yīng)性[3]。因此，鐵路有必要擴(kuò)大布局、進(jìn)一步完善快捷貨運(yùn)網(wǎng)，提升運(yùn)輸產(chǎn)品多樣性，加強(qiáng)現(xiàn)代化物流的操作流程[4]，制定靈活的定價(jià)機(jī)制，提高業(yè)務(wù)開(kāi)展能力與客戶服務(wù)能力。

2.3 集裝箱

從運(yùn)量上看，當(dāng)前我國(guó)集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展還處于起步階段，在物流運(yùn)輸中所占比例不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一般發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是鐵路集裝箱運(yùn)輸規(guī)模小。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)比例通常在20% ～ 40%，而我國(guó)僅為2%左右；發(fā)達(dá)國(guó)家鐵路集裝箱運(yùn)量占鐵路貨運(yùn)量的比例為30%左右，而我國(guó)僅為10%。國(guó)家政策及鐵路戰(zhàn)略導(dǎo)向均將推進(jìn)集裝箱運(yùn)輸作為重點(diǎn)發(fā)展方向。另外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向內(nèi)陸縱深轉(zhuǎn)移，內(nèi)需型經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，使得我國(guó)對(duì)多式聯(lián)運(yùn)快速發(fā)展的需求度顯著提升，為集裝箱多式聯(lián)運(yùn)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。此外，隨著“一帶一路”相關(guān)政策及協(xié)定的推進(jìn)，中歐、中亞鐵路已進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展階段，國(guó)際聯(lián)運(yùn)鐵路通道不斷暢通完善，國(guó)際聯(lián)運(yùn)發(fā)展具有巨大的潛力。

在此背景下，我國(guó)對(duì)鐵路集裝箱聯(lián)運(yùn)通道的功能、綜合樞紐的建設(shè)、服務(wù)的有效供給、技術(shù)裝備的升級(jí)及信息化暢通發(fā)展等方面提出了更多的要求。預(yù)計(jì)到2020年，實(shí)現(xiàn)鐵路集裝箱運(yùn)量占鐵路貨運(yùn)量的20%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)10%以上，中歐班列開(kāi)行5 000列左右。鐵路作為國(guó)家的骨干運(yùn)輸力量，必然將承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任、國(guó)家責(zé)任；在口碑及品牌打造方面，對(duì)鐵路集裝箱運(yùn)輸發(fā)展也有更高的期待。

2.4 商品汽車(chē)

我國(guó)商品汽車(chē)運(yùn)輸主要依靠社會(huì)物流的力量，以公路運(yùn)輸為主，運(yùn)輸模式相對(duì)成熟；鐵路市場(chǎng)起步較晚，近些年才得到快速發(fā)展，而保持了強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)。2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到2 991.5萬(wàn)輛和2 887.9萬(wàn)輛，鐵路占商品汽車(chē)運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)份額約為18%。同時(shí)，交通運(yùn)輸部等國(guó)家部委聯(lián)合開(kāi)展實(shí)施運(yùn)輸車(chē)輛整治，提出應(yīng)充分發(fā)揮綜合運(yùn)輸體系中不同種類(lèi)運(yùn)輸方式的比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)等先進(jìn)的運(yùn)輸組織方式，提升乘用車(chē)長(zhǎng)途運(yùn)輸中鐵路、水路運(yùn)輸比例。結(jié)合我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降本增效的政策，鐵路對(duì)商品汽車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)的占有率仍具有很大的上升空間。

鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸由于處于起步階段，運(yùn)輸市場(chǎng)設(shè)備設(shè)施建設(shè)與發(fā)展相對(duì)滯后，運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)覆蓋范圍尚不足以與已經(jīng)成熟的公路運(yùn)輸市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)，因而在運(yùn)輸能力保障方面仍然存在較大的提升空間[5]。此外，商品汽車(chē)運(yùn)輸應(yīng)不僅局限于對(duì)整車(chē)、新車(chē)的銷(xiāo)售與物流，而將范圍逐步擴(kuò)展到汽車(chē)生產(chǎn)的原材料與零部件、二手車(chē)的批量物流相關(guān)的各項(xiàng)服務(wù)，延伸出多項(xiàng)運(yùn)輸以外的增值服務(wù)，如金融、保險(xiǎn)、咨詢、汽車(chē)的美容清洗、翻新維修等。鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸發(fā)展應(yīng)充分考慮物流服務(wù)內(nèi)容的變化，做好鐵路商品汽車(chē)物流基地的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)工作、豐富鐵路商品汽車(chē)物流服務(wù)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新鐵路商品汽車(chē)班列運(yùn)輸組織模式、加快鐵路商品汽車(chē)物流技術(shù)裝備開(kāi)發(fā)應(yīng)用等，力求提高市場(chǎng)占有率。

3 鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展對(duì)策分析

鐵路貨運(yùn)應(yīng)主動(dòng)對(duì)接市場(chǎng)，才能實(shí)現(xiàn)鐵路“提質(zhì)增效”的目標(biāo)，促進(jìn)鐵路運(yùn)輸與現(xiàn)代物流融合發(fā)展。鐵路貨運(yùn)應(yīng)堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，主動(dòng)適應(yīng)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，人民消費(fèi)升級(jí)、物流需求多樣化的發(fā)展趨勢(shì)，在貨運(yùn)產(chǎn)品體系、貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量、貨運(yùn)服務(wù)類(lèi)型等方面持續(xù)做出努力，逐步構(gòu)建鐵路物流跨界融合發(fā)展增長(zhǎng)極。

3.1 優(yōu)化貨運(yùn)產(chǎn)品體系

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的運(yùn)輸市場(chǎng)，鐵路貨運(yùn)應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化貨運(yùn)產(chǎn)品，打造品牌化、聯(lián)運(yùn)化、準(zhǔn)時(shí)化的產(chǎn)品系列[6]。在品牌化方面，鐵路部門(mén)應(yīng)明確產(chǎn)品品牌市場(chǎng)定位，打造多層次、多角度的鐵路貨運(yùn)品牌產(chǎn)品，增加鐵路影響力；在聯(lián)運(yùn)化方面，鐵路部門(mén)應(yīng)著力發(fā)展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品，充分發(fā)揮鐵路在交通運(yùn)輸體系中的骨干作用，提升鐵路市場(chǎng)份額；在準(zhǔn)時(shí)化方面，鐵路部門(mén)應(yīng)將開(kāi)發(fā)準(zhǔn)時(shí)化產(chǎn)品作為吸引市場(chǎng)、搶占市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，根據(jù)不同客戶需求，為客戶提供不同準(zhǔn)時(shí)化程度的產(chǎn)品，增加客戶滿意度。

3.2 提升貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量

為滿足客戶需求，提升客戶體驗(yàn)，應(yīng)加強(qiáng)提高鐵路貨運(yùn)服務(wù)水平，逐步開(kāi)展個(gè)性化、高質(zhì)化、智能化的貨運(yùn)服務(wù)。在個(gè)性化方面，鐵路部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)為客戶提供定制化的運(yùn)輸服務(wù)，根據(jù)客戶不同的運(yùn)輸需求，提供配套的運(yùn)輸服務(wù)，吸引更多的客戶；在高質(zhì)化方面，鐵路部門(mén)應(yīng)從提升鐵路貨運(yùn)便捷性、實(shí)現(xiàn)鐵路貨運(yùn)可視化及加強(qiáng)鐵路貨運(yùn)可控性3方面入手，打造高質(zhì)量的鐵路貨運(yùn)產(chǎn)品，提升鐵路服務(wù)水平；在智能化方面，鐵路部門(mén)應(yīng)著手打造數(shù)字化鐵路貨運(yùn)服務(wù)，加速鐵路貨票電子化，進(jìn)一步發(fā)展智慧化鐵路貨運(yùn)服務(wù)，著力發(fā)展無(wú)人倉(cāng)無(wú)人配送，力求早日實(shí)現(xiàn)無(wú)人化鐵路貨運(yùn)服務(wù)，構(gòu)建鐵路信息平臺(tái)，加快鐵路智能化進(jìn)程[7]。

3.3 拓展貨運(yùn)增值服務(wù)

為加快鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)化進(jìn)程，進(jìn)一步融入大市場(chǎng)環(huán)境，鐵路貨運(yùn)應(yīng)充分運(yùn)用現(xiàn)代物流及供應(yīng)鏈管理理念，在規(guī)范和鞏固現(xiàn)有基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，持續(xù)開(kāi)發(fā)以鐵路運(yùn)輸為基礎(chǔ)的物流增值服務(wù)[8]。首先，應(yīng)以貨物運(yùn)輸服務(wù)為核心，開(kāi)展具有專(zhuān)業(yè)性的增值服務(wù)，如強(qiáng)化運(yùn)輸產(chǎn)品的流通加工、增加貨物的質(zhì)押監(jiān)管功能、提供物流方案設(shè)計(jì)服務(wù)等；其次，應(yīng)與其他運(yùn)輸方式合作，拓展具有延伸性的增值服務(wù)，如與公路等合作開(kāi)展配送服務(wù)、與空運(yùn)等運(yùn)輸方式合作提供運(yùn)輸代理服務(wù)等；最后，應(yīng)融入客戶供應(yīng)鏈，打造具有互利性的增值服務(wù)，如開(kāi)展煤炭代購(gòu)代銷(xiāo)、鋼材期貨交易等增值業(yè)務(wù)，組織構(gòu)建大宗物資專(zhuān)業(yè)物流中心等。

4 結(jié)束語(yǔ)

隨著國(guó)家政策的推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了很大變化。通過(guò)對(duì)大宗商品、快捷貨物、集裝箱及商品汽車(chē)運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)現(xiàn)狀分析，要求鐵路面對(duì)新常態(tài)下消費(fèi)升級(jí)、物流需求多樣化和個(gè)性化等發(fā)展趨勢(shì)所帶來(lái)的新機(jī)遇，通過(guò)進(jìn)一步明確鐵路貨運(yùn)的發(fā)展方向，加快提升貨物運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量及開(kāi)展延伸服務(wù)，不斷拓寬貨運(yùn)市場(chǎng)，充分發(fā)揮鐵路貨運(yùn)節(jié)能環(huán)保、安全經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，提升鐵路運(yùn)輸?shù)暮诵母?jìng)爭(zhēng)力。