1～11月生豬生產(chǎn)現(xiàn)狀及后期走勢分析

文│虞華（國家統(tǒng)計局鹽城調(diào)查隊）

徐文軍（江蘇省鹽城市物價局）

虞麗娜（中國郵政集團公司鹽城市分公司）

自我國出現(xiàn)非洲豬瘟之后的生豬禁運，使產(chǎn)銷區(qū)間的運輸呈現(xiàn)割裂狀態(tài)，造成了銷區(qū)價格暴漲、產(chǎn)區(qū)價格低迷的態(tài)勢。東北地區(qū)尤其是遼寧地區(qū)是非洲豬瘟疫病的重點防疫區(qū)域，盡管區(qū)域內(nèi)生豬發(fā)病屠宰量占年出欄總量比重很低，但疫病的不斷出現(xiàn)對養(yǎng)殖戶補欄信心打擊很大。多數(shù)規(guī)?；i養(yǎng)殖企業(yè)在東北地區(qū)的投產(chǎn)、擴產(chǎn)計劃已經(jīng)擱置或放緩。若非洲豬瘟持續(xù)下去，產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖場戶將面臨大洗牌，母豬將大量被迫淘汰，生豬存欄的出清加快。基于當前行業(yè)情況，有專家建議，政府可以考慮采用逐批次檢疫，并對檢疫合格的生豬進行屠宰，并對凍豬肉進行收儲或者通過補貼屠宰企業(yè)，嚴格按照當前非洲豬瘟檢疫程序進行屠宰倉儲，確保明年第二季度的豬肉供應(yīng)，而且此舉可以加快大豬去欄，方便仔豬補欄。

一、1～11月國內(nèi)生豬市場情況

2018年1～11月我國生豬價格變動經(jīng)歷了四個時期：一是延續(xù)上年高位行情期（1月初～1月下旬），1月25日豬糧比價仍達7.7∶1。二是春節(jié)跳水探底期（1月下旬～5月中旬），豬價從1月25日的14.64元/千克跌到3月25日9.73元/千克，后持續(xù)低位震蕩于9.70～10.20元/千克之間。三是止跌反彈沖高期（5月下旬～8月中旬），從5月20日的9.80元/千克沖高至8月15日的13.73元/千克。四是非洲豬瘟疫情影響波動期（8月中旬～10月底），波動區(qū)間在13.20～14.10元/千克，先從8月15日的13.73元/千克下跌至8月29日的13.29元/千克，后回升至9月20日的14.07元/千克，10月25日又回落至13.70元/千克（圖1）。

◎圖1 2018年以來全國生豬價格變化圖（元/千克）

◎圖2 2014年以來全國生豬月度平均出場價格走勢圖（元/千克）

1.全國生豬跨省調(diào)運受限，產(chǎn)、銷區(qū)高低價差持續(xù)拉大。隨著云南、湖南及貴州等地相繼發(fā)生非洲豬瘟疫情，截至10月28日，全國很多地區(qū)生豬跨省調(diào)運均被禁止，生豬跨省調(diào)運基本凍結(jié)降至冰點。南方主要產(chǎn)區(qū)外調(diào)省，如湖南、云南、廣西等地生豬跨省外調(diào)受限，省內(nèi)豬源供應(yīng)充足，豬價大幅走跌，低價跌至12元/千克。反觀主要銷區(qū)市場，如浙江、廣東、川渝等地，豬價快速大幅上漲，浙江、重慶豬價相繼突破20元/千克，高低價差持續(xù)拉大。在非洲豬瘟疫情的影響之下，生豬調(diào)運困難，疫區(qū)活豬不允許出省，外地活豬不許調(diào)往疫區(qū)，而且在疫情持續(xù)發(fā)酵的情況下，產(chǎn)、銷區(qū)價差迅速拉大。截至10月28日，全國生豬外三元出欄價平均為13.99元/千克，其中東北地區(qū)最低，均價為9.92元/千克，遼寧僅為8.69元/千克，西南地區(qū)最高，均價為16.67元/千克，重慶達19.62元/千克。盡管疫情持續(xù)出現(xiàn)，但就全國生豬及豬肉整體價格而言，下跌幅度并不大，只是波動頻率增多。2018年1～10月全國生豬出場價格平均每千克為12.22元，比上年同期的14.86元低2.64元。其中1月均價最高，為14.75元/千克；2月均價為12.85元/千克；3月均價為10.38元/千克；4月均價最低，為10元/千克，5月均價為10.03元/千克；6月均價為11.01元/千克；7月均價為11.99元/千克；8月均價為13.50元/千克；9月均價為13.97元/千克；10月均價為13.76元/千克（圖2）。2018年1～10月全國豬肉批發(fā)價格平均每千克為18.52元，比上年同期的21.45元低2.93元。其中1月均價最高，為21.03元/千克；2月均價為20.56元/千克；3月均價為18.26元/千克；4月均價最低；為16.63元/千克；5月均價為15.97元/千克；6月均價為16.56元/千克；7月均價為17.33元/千克；8月均價為19.04元/千克；9月均價為19.86元/千克；10月均價為19.92元/千克（圖3）。

2.豬糧比價平均仍超7∶1，多數(shù)養(yǎng)豬企業(yè)有利可賺。上半年散養(yǎng)生豬平均每頭虧損300元左右。6月下旬全國平均每頭商品豬仍虧損100元左右。東北地區(qū)出現(xiàn)非洲豬瘟疫情前后，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)卻迎來了普遍由虧轉(zhuǎn)盈的利好行情，行業(yè)多數(shù)企業(yè)走出前期虧損局面。2018年10月25日全國平均豬糧比價為7.05∶1，仍處于“綠色區(qū)域”。價格監(jiān)測資料顯示，2018年1～10月全國平均豬糧比價為6.29∶1，比2017年同期的8.27∶1，下跌1.98個點，低28%，其中：1月比價最高，為7.84∶1%；2月比價為6.68∶1；3月比價為5.19∶1；4月比價最低，為5.01∶1；5月比價為5.15∶1；6月比價為5.69∶1；7月比價為6.16∶1；8月比價為6.95∶1；9月比價為7.15∶1；10月比價為7.07∶1（圖4）。按照10月的價格計算，養(yǎng)殖戶頭均利潤仍有200元左右。考慮到東北及華北部分地區(qū)由于豬價低迷，加上調(diào)運基本停滯，大量的大豬被動壓欄，當生豬超過125千克 /頭后，肉料比大幅增長，疊加當前豆粕價格大漲，玉米價格較去年同期上漲10%左右，這增加了養(yǎng)殖戶的成本壓力。對遼寧養(yǎng)殖戶來說，壓欄到150千克的大豬，一頭虧損大概在500元左右。

3.生豬存欄和能繁母豬存欄繼續(xù)減少。國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年三季度末生豬存欄42887萬頭（圖5），比上年底減少了1.1%，同比減少2.3%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的400個監(jiān)測點生豬存欄信息顯示，2018年9月國內(nèi)生豬存欄量較8月增加0.8%、較2017年9月減少1.8%；2018年9月國內(nèi)能繁母豬存欄較8月下降0.3%，較2017年9月減少4.8%。自2013年9月到2018年9月能繁母豬存欄持續(xù)下跌時間長達58個月，中間僅有2016年4月和2018年3月環(huán)比反彈，同比連續(xù)60個月負增長（圖6）。

看臨儲的出庫情況，截至10月下旬，今年臨儲拍賣已經(jīng)成交9500萬噸，扣除1000萬噸不會流向市場的量，8500萬噸中出庫了2/3，約5500萬噸，剩余3000萬噸還未出庫，相當于國內(nèi)一個半月的用量。參與競拍的多是貿(mào)易商和原先的臨儲企業(yè)，其在臨儲出庫后，用閑置的自有資金參與玉米拋儲競拍，多數(shù)沒有玉米加工和消化能力，加之臨儲玉米由于存放時間過長也不適合長期保存，這部分玉米勢必會在年前全部涌向市場。

◎圖3 2014年以來全國豬肉月度平均價格走勢圖（元/千克）

◎圖4 2014年以來豬糧比價變化圖

4.玉米價格整體出現(xiàn)“反季”上漲行情，豆粕市場對缺口的炒作情緒有所降溫。10月時下正值東北新季玉米集中收獲之際，國內(nèi)玉米價格整體出現(xiàn)“反季”上漲行情，特別是持續(xù)攀升中的華北產(chǎn)區(qū)玉米價格甚至突破“1元”大關(guān)，進入十一月，臨儲拍賣或?qū)⑼Ｖ?，玉米價格仍有上漲的空間，只是相對來說上漲的空間已經(jīng)不大了，雖說今年的新玉米因災(zāi)減產(chǎn)，但是根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年種植面積有所增加，在一定程度上抵消了部分減產(chǎn)帶來的總產(chǎn)量下滑。

10月國內(nèi)豆粕庫存下降跡象明顯，商家出于過冬備貨考慮加大采購，致使飼料豆粕高漲不下。10月26日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場延續(xù)穩(wěn)定，沿海主流報價繼續(xù)保持在3550～3600元/噸附近，市場供需平穩(wěn)。國內(nèi)有新省份報告非洲豬瘟疫情病例，疫情防控任務(wù)十分艱巨，疫情的累積效應(yīng)對飼料需求的影響不容忽視。為因應(yīng)進口大豆供應(yīng)偏緊的新形勢，國內(nèi)多部門接連出臺調(diào)控措施，包括取消豆粕出口退稅，允許進口印度菜粕，調(diào)整飼料配方降低蛋白粕添加比例以及連續(xù)進行臨儲大豆拍賣等。多措并舉，改善市場預(yù)期。當前國內(nèi)港口及油廠大豆供應(yīng)充足，巴西大豆對華出口量超過預(yù)期，四季度實際到港量被連續(xù)調(diào)高，延緩冬季國內(nèi)大豆及豆粕供應(yīng)缺口的程度和出現(xiàn)的時間，豆粕市場對缺口的炒作情緒有所降溫。由于四季度到港的進口大豆成本明顯偏高，豆粕現(xiàn)貨及近月期貨受成本的支撐作用較強。預(yù)計國內(nèi)粕類期貨市場維持震蕩走勢。目前中美貿(mào)易關(guān)系走向尚不明朗，10月下旬網(wǎng)上有傳中美貿(mào)易停戰(zhàn)，但尚未得到證實，10月月度豆粕均價環(huán)比繼續(xù)上漲已然成為事實。此外，后期冬春環(huán)保限產(chǎn)疊加大豆供應(yīng)緊張影響，部分大豆壓榨企業(yè)出現(xiàn)大豆現(xiàn)貨短缺的風(fēng)險很高，因此依時間順推確保2018年11月～2019年4月期間維持高庫存是最安全的方式。當然，這也基于中美貿(mào)易不能達成和解的基礎(chǔ)，如果貿(mào)易走向有變，市場將是另一番景象，需要密切關(guān)注11月底G20峰會中美兩國元首的交談。2018年1～10月全國豆粕價格平均每千克為3.31元，比上年同期的3.21元高0.10元。其中：1月均價為3.19元/千克，比上年同月的3.60元低0.41元；2月均價最低，為3.17元/千克，比上年同月的3.48元低0.31元；3月均價為3.32元/千克，比上年同月的3.39元低0.07元；4月均價最高，為3.41元/千克，比上年同月的3.24元高0.17元；5月均價為3.29元/千克，比上年同月的3.18元高0.11元；6月均價為3.18元/千克，比上年同月的2.97元高0.21元；7月均價為3.24元/千克，比上年同月的3.02元高0.22元；8月均價為3.29元/千克，比上年同月的3.04元高0.25元；9月均價為3.37元/千克，比上年同月的3.04元高0.33元；10月均價為3.68元/千克，比上年同月的3.12元高0.56元。2018年10月第3周育肥豬配合飼料平均價格3.06元/千克，比前一周上漲0.3%，同比上漲2%。

短期內(nèi)對生豬市場影響最大的因素仍是疫情。目前受非洲豬瘟影響發(fā)生疫情的主產(chǎn)區(qū)生豬銷售不暢，養(yǎng)殖戶被動壓欄，且補欄積極性不高，預(yù)計會影響2019年三季度的生豬出欄量，豬周期拐點有望提前到來。四季度為季節(jié)性需求旺季，從三季度疫情對需求的影響來看，居民消費量受影響不大，因而預(yù)計四季度豬價會先抑后揚，在疫情未解除前，地區(qū)間價差將持續(xù)存在。由于當下暴發(fā)疫情的養(yǎng)殖場已經(jīng)不僅僅局限在散戶，規(guī)模企業(yè)和萬頭豬場數(shù)量也是有所增加，我國生豬周期性變化正在發(fā)生改變，今冬明春毛豬價格出現(xiàn)先抑后揚的概率也在逐步增加。值得重視的是，受環(huán)保等因素的影響，中國呈現(xiàn)“南豬北養(yǎng)”的養(yǎng)殖格局，國內(nèi)生豬調(diào)運的規(guī)模巨大。據(jù)農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計，國內(nèi)單周生豬跨省調(diào)運量在200萬頭以上，全年生豬跨省調(diào)運在1.2億頭左右，占總產(chǎn)能的20%左右。為防止疫情進一步擴散，國家緊急出臺了生豬禁運的相關(guān)政策。而生豬禁運的政策的出臺，導(dǎo)致國內(nèi)豬價也在產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)顯著的價格分化。在疫情重災(zāi)區(qū)，養(yǎng)殖出現(xiàn)深度虧損，而調(diào)入?yún)^(qū)由于缺少生豬調(diào)入，價格大漲，本地區(qū)養(yǎng)殖利潤豐厚。如果非洲豬瘟的疫情影響繼續(xù)擴大，那么被撲殺的生豬的數(shù)量可能非常可觀，供應(yīng)端的縮小是極為明顯的。若果真如此，2019年的元旦和春節(jié)期間，全國生豬平均價格或會突破14.50元/千克的價位。

◎圖5 2012年以來各月全國生豬存欄數(shù)比較（萬頭）

◎圖6 2012年以來各月全國能繁母豬存欄數(shù)比較（萬頭）

綜合來看，進入十一月，雖然短時間內(nèi)玉米仍會保持上漲的態(tài)勢，但是隨著東北玉米的上市和臨儲出庫的影響，玉米價格將會趨于穩(wěn)定甚至?xí)霈F(xiàn)小幅度回調(diào)。從長遠來看，隨著進口糧食到港量驟降、種植成本提升帶動的農(nóng)戶惜售挺價心態(tài)以及需求端長期向好等因素，將進一步支撐未來玉米行情。玉米價格出現(xiàn)大的波動可能發(fā)生在明年的三四月。2018年1～10月全國玉米價格平均每千克為1.95元，比上年同期的1.81元高0.14元。其中1月均價最低，為1.88元/千克，比上年同月的1.77元高0.11元；2月均價為1.92元/千克，比上年同月的1.73元高0.19元；3月和4月均價最高，均為2元/千克，比上年3月的1.71元高0.29元，比上年4月的1.76元低0.24元；5月均價為1.95元/千克，比上年同月的1.79元高0.16元；6月均價為1.94元/千克，比上年同月的1.82元高0.12元；7月均價為1.95元/千克，比上年同月的1.87元高0.08元；8月均價為1.94元/千克，比上年同月的1.87元高0.07元；9月均價為1.96元/千克，比上年同月的1.85元高0.11元；10月均價為1.94元/千克，比上年同月的1.85元高0.09元。

5.仔豬價格持續(xù)低位徘徊。5月下旬仔豬價格止跌回升以來，已連續(xù)5個月持續(xù)低位徘徊。2018年10月17日仔豬均價為24.69元/千克，僅比5月下旬上漲0.96元。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格最新數(shù)據(jù)顯示，2018年1～10月農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均每千克為26.23元，比上年同期的38.48元低12.25元。其中：1月均價最高，為30.62元/千克；2月均價為29.84元/千克；3月均價為27.64元/千克；4月均價為25.92元/千克；5月均價為24.17元/千克；6月均價最低，為24.01元/千克；7月均價為24.27元/千克；8月均價為25.29元/千克；9月均價為25.62元/千克；10月均價為24.94元/千克。

注重把繼承傳統(tǒng)和改革創(chuàng)新結(jié)合起來，把總結(jié)自身經(jīng)驗和借鑒世界其他政黨經(jīng)驗結(jié)合起來，增強從嚴治黨的系統(tǒng)性、預(yù)見性、創(chuàng)造性、實效性?！叭龂廊龑崱?，既體現(xiàn)了全黨對古今中外歷史教訓(xùn)的深刻總結(jié)和反思；又體現(xiàn)了全黨解放思想、改革創(chuàng)新的胸襟與精神，對馬克思主義執(zhí)政黨建設(shè)學(xué)說和理論作了巨大的推動和發(fā)展。

6.我國豬肉前三季進口百萬噸，疫情或令今年總量重回高峰。海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年9月我國豬肉進口量為9.4萬噸，環(huán)比增長1.3%，同比增長8.4%；前三季度冷鮮凍豬肉進口量為92.3萬噸，同比增幅0.3%，豬副產(chǎn)品進口總量約為60萬噸上下，總計150萬噸左右，遠遠超出預(yù)期值。從豬肉進口單月數(shù)據(jù)來看，進入下半年后進口量明顯增加，1～9月平均月度進口量超過10萬噸。我國有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著豬肉進口的增加、中國非洲豬瘟疫情不斷擴散、中美貿(mào)易走向轉(zhuǎn)變等因素，市場對于明年中國冷鮮凍豬肉進口寄予較高預(yù)期。

二、后期豬價整體走勢研判

仙草中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)及具有清暑解渴、抗氧化、抗損傷、抗缺氧、降血壓、降血糖、降血脂、抗菌、消炎、保肝、護肝等多種保健功能。因此，可以利用仙草加工制成仙草凍、仙草降脂茶、仙草涼茶、仙草奶茶、仙草沖劑、新型仙草凝凍劑等多種功能性保健食品。

該廠的二段濃縮機底流中固液產(chǎn)率γD=4.41%，即底流中固體和液體的質(zhì)量占入料的4.41%。底流固體回收率εD=98.03%，即有98.03%固體物沉淀下來，隨底流排出，底流液體錯配率即底流中攜帶的水量只占入料的3%，濃縮效率ηn=95.03%，可見濃縮效果較好。

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總體上看，2018年8月以來全國生豬價格累計漲幅有限，全國外三元豬平均出場價格10月28日為13.99元/千克，僅比8月1日的13.24元，上漲5.7%。養(yǎng)殖戶在疫情面前主動拋欄所帶來的豬肉階段性供給增加，在短期內(nèi)將反復(fù)對豬價帶來壓制效果。這意味著，只有在市場加速出清之后，豬價才將會真正迎來因供給收縮導(dǎo)致的漲價行情。以豬價大幅波動為特征的豬周期，當前正處于下行通道，目前非洲豬瘟還處于散戶點發(fā)狀態(tài)，對周期影響暫時并不顯著。但疫情短期蔓延程度或?qū)⒊A(yù)期，豬周期提前反轉(zhuǎn)的預(yù)期強化。目前正處于第三個豬周期的下跌過程，非洲豬瘟疫情可能導(dǎo)致該周期的下跌趨勢提前結(jié)束，在2019年春夏期間，豬價有望擺脫下跌趨勢，進入上漲周期，但非洲豬瘟疫情的不確定性，導(dǎo)致豬價在上漲過程中仍可能出現(xiàn)大幅波動。

三、生豬市場受保護，規(guī)模化將為龍頭提供機遇

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長于康震在赴遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市現(xiàn)場指導(dǎo)非洲豬瘟疫情處置并組織召開東北三省非洲豬瘟防控工作現(xiàn)場會時強調(diào)，要充分認識當前復(fù)雜嚴峻的疫情形勢，把規(guī)?；B(yǎng)豬場和種豬場“兩場”的疫病防控工作擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌疫病防控和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取用力措施，切實保護好生豬產(chǎn)業(yè)和市場供給的基礎(chǔ)。未來一段時間內(nèi)，規(guī)模經(jīng)濟仍將驅(qū)動我國生豬產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，規(guī)?；B(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢，中小散養(yǎng)戶退出的市場空間，將由大型的規(guī)?；髽I(yè)來填補。近十年來發(fā)生的重大疫情多造成散養(yǎng)戶損失慘重，從而持續(xù)退出養(yǎng)豬行業(yè)或投資新建規(guī)模化場加入競爭，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，我國年出欄500頭生豬以上的規(guī)模場出欄量占比也從2006年不足30%上升至目前的接近60%。因此，此次非洲豬瘟的傳播對生豬養(yǎng)殖將起到加速規(guī)?；淖饔?。從中期看，重大疾病都會加速生豬周期的去化過程，具體體現(xiàn)在能繁母豬淘汰加劇，商品代因疫情導(dǎo)致的銷售不暢去化加速，從而導(dǎo)致新一輪周期拐點的提早到來。各地要全面升級和不斷完善更新各項防控措施，做到與時俱進，關(guān)鍵要將各項防控措施落實到基層。