陸婷 孫長(zhǎng)懷

隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，快遞行業(yè)在經(jīng)歷了接近十年的高速增長(zhǎng)，近兩年逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，行業(yè)集中度提升，高新技術(shù)廣泛應(yīng)用，服務(wù)水平不斷提高。但是，快遞企業(yè)用地難、經(jīng)營(yíng)成本高、競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題仍然突出，本文通過分析快遞行業(yè)發(fā)展，提出通過快遞行業(yè)升級(jí)，加快要素流通，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

快遞業(yè)是郵政業(yè)的重要組成部分，是融合信息交流、物品遞送、資金流通等多種功能于一體的復(fù)合型新興服務(wù)業(yè)。近十年電子商務(wù)市場(chǎng)保持高速發(fā)展，快遞行業(yè)異軍突起，蘇州作為沿海發(fā)達(dá)城市，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入保持高速增長(zhǎng)。

總體概況

2018 年,蘇州市快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成12.5 億件，同比增長(zhǎng)19.71%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成155.79 億元，同比增長(zhǎng)17.45%。其中，同城快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較快，2018 年累計(jì)完成2.85 億件，同比增長(zhǎng)34.9%；異地快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成9.31 億件，同比增長(zhǎng)16.22%；國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成2983.98 萬件，同比增長(zhǎng)5.13%。蘇州市快遞業(yè)務(wù)量及快遞業(yè)務(wù)收入均在全國(guó)位列第八。

2018 年，中通速遞、圓通速遞、韻達(dá)快運(yùn)、順豐速運(yùn)、郵政集團(tuán)分列全市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量一至五位，順豐速運(yùn)、郵政集團(tuán)、中通速遞、百世快遞、韻達(dá)快運(yùn)分列全市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入一至五位。2018 年，蘇州市快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)為81.55，較2017 年上升了1.01，快遞市場(chǎng)寡頭化程度進(jìn)一步提高。

發(fā)展特點(diǎn)

（一）業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入增速放緩

隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，2010 年起快遞業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道，尤其是“十二五”期間，快遞服務(wù)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入迅猛攀升。蘇州市郵政管理局資料顯示，2015 年、2016 年蘇州市快遞業(yè)務(wù)量增速均超過50%，2015 年快遞業(yè)務(wù)收入增速超過40%，但是進(jìn)入2017 年之后，出現(xiàn)“斷崖式”下跌，2018 年業(yè)務(wù)量增速首次跌落20%以內(nèi)。盡管快遞業(yè)務(wù)總量仍然保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是增速的下滑表明快遞行業(yè)超高速增長(zhǎng)告一段落，行業(yè)將逐漸趨于平緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸由對(duì)增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向?qū)Υ媪渴袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

快遞行業(yè)增速趨于下降，一方面是因?yàn)樾枨蠖嗽诮?jīng)歷快速爆發(fā)式增長(zhǎng)后進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)階段，同時(shí)需求結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)分化，部分業(yè)務(wù)和部分區(qū)域拖累行業(yè)增速；另一方面行業(yè)在經(jīng)歷了前期高速增長(zhǎng)后基數(shù)已經(jīng)很高，加之近年來眾多快遞企業(yè)競(jìng)相完成上市，資本加碼帶來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，為了搶占市場(chǎng)份額，企業(yè)之間不惜打價(jià)格戰(zhàn)，同時(shí)成本端壓力也在增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，逐步形成相對(duì)較為穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

（二）行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

經(jīng)過十年的發(fā)展，從櫛比鱗次的整個(gè)快遞市場(chǎng)，到“四通一達(dá)”基本市場(chǎng)格局的行程，中小型快遞企業(yè)市場(chǎng)份額被逐步擠壓，全峰、快捷、國(guó)通等快遞品牌逐步退出視野，即使“四通一達(dá)”中的申通，也面臨著市場(chǎng)占有率下滑的困境?？爝f行業(yè)集中度越來越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加速演變，市場(chǎng)份額及要素加速向個(gè)別企業(yè)集中。

大型快遞企業(yè)紛紛上市，也加速了快遞行業(yè)兼并和淘汰的速度，對(duì)于中小型快遞企業(yè)來說，因?yàn)橘Y金實(shí)力不夠雄厚，也不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、平均單件的運(yùn)輸價(jià)格較高，無法在細(xì)分的、專業(yè)的市場(chǎng)找到空間，很難在競(jìng)爭(zhēng)中取得有利地位，未來生存壓力將越來越大。隨著各大快遞公司上市，未來市場(chǎng)寡頭化程度會(huì)進(jìn)一步提升，或?qū)⒊霈F(xiàn)幾大巨頭壟斷市場(chǎng)的行業(yè)格局。

（三）服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高

經(jīng)過了多年的價(jià)格戰(zhàn)，快遞企業(yè)給協(xié)議客戶的價(jià)格逐步下滑并跌至成本區(qū)，由于價(jià)格幾乎沒有繼續(xù)下探的空間，近兩年快遞價(jià)格已趨于平穩(wěn)，但客戶對(duì)于票件服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，價(jià)格不再是唯一的競(jìng)爭(zhēng)手段，企業(yè)積極的從低廉的價(jià)格向優(yōu)質(zhì)的服務(wù)轉(zhuǎn)變。作為優(yōu)質(zhì)服務(wù)的代表，順豐選擇了與通達(dá)系完全不同的營(yíng)銷路徑，雖然業(yè)務(wù)量不及通達(dá)系，但是業(yè)務(wù)收入始終在業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)占有率也保持穩(wěn)定。

2018 年，全國(guó)快遞服務(wù)質(zhì)量指數(shù)為133.4，比上年提高30.2%；快遞服務(wù)滿意度得分為75.9 分，比上年提高0.2 分；72 小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率為79%，比上年提高0.3 個(gè)百分點(diǎn)；快遞服務(wù)有效申訴率首次降到百萬分之二以下，同比改善近一半。快遞企業(yè)對(duì)用戶消費(fèi)體驗(yàn)的重視程度越來越高，視其為企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生需求。同時(shí)，隨著一線快遞公司的紛紛上市，外部資本加速流入，企業(yè)的運(yùn)輸能力、智能化水平、科技化投入都得以提高，服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

（四）高新技術(shù)廣泛應(yīng)用

電商企業(yè)不斷拓展新市場(chǎng)、新空間，紛紛布局跨境購(gòu)、農(nóng)村電商，特別是“新零售”變革，依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及支付技術(shù)推動(dòng)線上線下融合，強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)快遞業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。近年來快遞業(yè)務(wù)量的持續(xù)提升，快遞公司對(duì)票件處理能力的要求也越來越高，帶來的是對(duì)土地和勞動(dòng)力需求的增加，勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)對(duì)客戶的價(jià)格卻是易跌難漲。

作為解決之道，快遞企業(yè)不得不加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。蘇州中通公司重金購(gòu)置智能分揀包裝設(shè)備，節(jié)約一半人力，并積極開拓生鮮電商、冷鏈運(yùn)輸、智能云柜等，尋求企業(yè)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)。順豐利用環(huán)保材料研發(fā)“豐box”，實(shí)現(xiàn)包裝箱的重復(fù)利用，構(gòu)建全自動(dòng)化超級(jí)倉庫，實(shí)現(xiàn)智能倉配一體化，并且開始試點(diǎn)無人車、無人機(jī)進(jìn)行“最后一公里”的配送。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的應(yīng)用，不斷提升快遞行業(yè)數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化水平，助推行業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。

發(fā)展困境

（一）經(jīng)營(yíng)用地受限

快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)速度迅猛，要進(jìn)行機(jī)械化的快速分撥處理，需要大規(guī)模的廠房，同時(shí)快遞企業(yè)為了提高運(yùn)貨能力，貨運(yùn)卡車的尺寸也越來越大，需要大型場(chǎng)地進(jìn)行周轉(zhuǎn)調(diào)度。由于企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的前瞻性不足，造成目前多數(shù)快遞企業(yè)用地受限，無法滿足未來業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需求。此外，蘇州市政府加大火災(zāi)隱患專項(xiàng)整治排查力度，部分快遞營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)因存在安全隱患被迫關(guān)閉，快遞企業(yè)需在全市范圍內(nèi)尋找合規(guī)且地段又符合要求的租賃地作為網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)受到一定限制，房租等相應(yīng)的用房成本有所提高。

（二）車輛通行受限

快遞車輛“通行難”問題一直是長(zhǎng)期困擾快遞企業(yè)的難點(diǎn)問題。2017 年，市公安局、市交通運(yùn)輸局、市郵政管理局聯(lián)合制定了《蘇州市關(guān)于郵政快遞專用電動(dòng)三輪車規(guī)范管理的實(shí)施意見》，對(duì)郵政快遞專用電動(dòng)三輪車進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范管理，但是其價(jià)格要遠(yuǎn)高于原先的企業(yè)自行購(gòu)置的派件小車，造成企業(yè)車輛購(gòu)置成本上漲，并且電動(dòng)三輪車有配額指標(biāo)，在車輛緊張的情況下，無法滿足快遞配送需求。除此之外，快遞車輛進(jìn)出各類商區(qū)、居住區(qū)、高校等地方時(shí)，禁行、禁停等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，尤其是古城區(qū)，快遞車輛在臨時(shí)停車和裝卸方面難以得到滿足。

（三）經(jīng)營(yíng)成本高企

除了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的房租成本、電動(dòng)車購(gòu)置成本明顯上升外，人力成本也逐年上漲。受到外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展的沖擊，快遞小哥由于工作時(shí)間不自由、單票派件提成低等原因，人員流失嚴(yán)重，快遞企業(yè)不得不提高快遞員工資，以完成“最后一公里”的派送，造成企業(yè)用工成本顯著上升。此外，紙箱、文件袋等包裝材料價(jià)格上漲，企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中機(jī)械化設(shè)備購(gòu)置成本逐年提高，都造成了快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本高企，但很難通過漲價(jià)將成本壓力傳導(dǎo)給客戶，影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

政策建議

快遞業(yè)作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)帶動(dòng)地方就業(yè)發(fā)揮著積極作用，不僅助力本地電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)加快本地資源要素流通也起著至關(guān)重要的作用。地方政府在規(guī)范快遞行業(yè)管理的同時(shí)，引導(dǎo)快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有利于促進(jìn)整個(gè)快遞行業(yè)健康發(fā)展，從而加快要素流通帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

（一）保障土地供應(yīng)

推進(jìn)重點(diǎn)快遞企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證重點(diǎn)快遞企業(yè)用地，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)革新，助推行業(yè)由傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，提升企業(yè)運(yùn)行效率。同時(shí)，完善物流網(wǎng)絡(luò)，提升快遞產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃集聚效應(yīng)，推動(dòng)郵政、快遞、企業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)和各類末端節(jié)點(diǎn)資源的開放共建共享，加快建設(shè)功能完善的快遞物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提高快遞行業(yè)綜合服務(wù)能力。

（二）便捷末端配送

落實(shí)信用等級(jí)高，資質(zhì)好的快遞車輛便捷通行政策，建立快遞車輛專用停車位，允許在非高峰時(shí)段臨時(shí)停泊，提升企業(yè)末端配送及裝卸能力。將豐巢、云柜、菜鳥等自助終端機(jī)和智能快件箱作為配套設(shè)施納入辦公樓、住宅區(qū)規(guī)劃建設(shè)，并提供一定的優(yōu)惠補(bǔ)助政策，推動(dòng)菜鳥驛站等第三方平臺(tái)的建設(shè)和發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)加大與第三方平臺(tái)的合作力度，加快村級(jí)快遞物流末端設(shè)施建設(shè)，建立健全農(nóng)村末端小件快運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，解決末端投遞困難的問題。

（三）完善監(jiān)管體制

轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念，創(chuàng)新監(jiān)管方式，避免多頭執(zhí)法、重復(fù)檢查，規(guī)范執(zhí)法行為，提高監(jiān)管效能，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，強(qiáng)化信用支持。健全監(jiān)管的基本手段，轉(zhuǎn)變思路，逐步形成以信用監(jiān)管為主、重點(diǎn)監(jiān)管為輔的新型監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境和法治化、便利化的營(yíng)商環(huán)境，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。