尹 濤 王 青 馬小強(qiáng)

（天津內(nèi)燃機(jī)研究所 天津 300072）

引言

從地域和發(fā)展特點(diǎn)來(lái)看，世界摩托車(chē)行業(yè)可劃分為歐洲板塊、美洲板塊和亞洲板塊等。歐洲是摩托車(chē)的發(fā)源地，許多摩托車(chē)世界知名品牌誕生在這里；美洲是摩托車(chē)自由個(gè)性的發(fā)展地，出現(xiàn)過(guò)許多摩托車(chē)個(gè)性品牌；亞洲是摩托車(chē)大量生產(chǎn)的發(fā)展地，亞洲以人口眾多和對(duì)交通工具的大量需求創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)。

歐美市場(chǎng)在摩托車(chē)產(chǎn)品安全及環(huán)保等準(zhǔn)入條件方面有較高的門(mén)檻，市場(chǎng)需求以中、大排量和有酷炫外觀的超級(jí)運(yùn)動(dòng)車(chē)、旅行車(chē)為主，目前參與的企業(yè)仍以歐美本土企業(yè)及日本企業(yè)為主。歐美國(guó)家對(duì)摩托車(chē)的需求集中于設(shè)計(jì)優(yōu)良的高性能摩托車(chē)，對(duì)適合于休閑和運(yùn)動(dòng)的高端娛樂(lè)用摩托車(chē)的需求較大。

目前，摩托車(chē)保有量上升的國(guó)家和地區(qū)主要集中在亞洲和拉美地區(qū)。從摩托車(chē)排量構(gòu)成上看，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)以助力車(chē)和小排量摩托車(chē)為主。亞洲人口眾多，人均收入較低，物美價(jià)廉的摩托車(chē)作為個(gè)人日常交通工具，使用越來(lái)越普遍。東南亞更是成為全球最重要的摩托車(chē)市場(chǎng)之一，其市場(chǎng)需求的車(chē)型以騎式、座式摩托車(chē)為主，踏板摩托車(chē)為輔，排量以50～150 mL為主。近年來(lái)，拉美地區(qū)的摩托車(chē)市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速，全球主要摩托車(chē)生產(chǎn)國(guó)紛紛將其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至拉美地區(qū)，該地區(qū)的市場(chǎng)需求主要以125 mL以下的小排量摩托車(chē)為主。

1 世界摩托車(chē)主要產(chǎn)地行業(yè)情況

1.1 歐洲

歐盟通過(guò)消除現(xiàn)有的貿(mào)易壁壘和類(lèi)似的監(jiān)管障礙，促進(jìn)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，營(yíng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，提高歐盟摩托車(chē)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入。歐洲摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)在歐洲工業(yè)中占比較小，相關(guān)政策和法規(guī)沒(méi)有得到落實(shí)，摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)所得到的支持較少，摩托車(chē)的發(fā)展相對(duì)緩慢。根據(jù)歐洲摩托車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEM）統(tǒng)計(jì)，2016年，歐盟摩托車(chē)登記注冊(cè)量比2015年上升了9.1%。2017年，歐盟摩托車(chē)新車(chē)注冊(cè)量比2016年有所下降，下降了9.5%，但輕便摩托車(chē)的注冊(cè)量有所上升，上升了26.3%，基本維持在2015年的水平。

在整個(gè)歐洲的五大摩托車(chē)市場(chǎng)中，只有法國(guó)和意大利呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。繼法國(guó)之后，意大利重新恢復(fù)了其作為歐洲第二大摩托車(chē)市場(chǎng)的地位。而西班牙以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的德國(guó)，摩托車(chē)銷(xiāo)售額均下降較多。歐洲摩托車(chē)行業(yè)認(rèn)為，2017年摩托車(chē)銷(xiāo)售額比2016年大幅度下滑的原因是：2016年的摩托車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)其實(shí)是人為推動(dòng)的結(jié)果，在2017年1月推出Euro 4法規(guī)之前，摩托車(chē)制造商下架了Euro 3規(guī)格的車(chē)型。大量摩托車(chē)降價(jià)銷(xiāo)售或預(yù)先登記注冊(cè)，由此帶來(lái)的是2016年摩托車(chē)注冊(cè)量上漲，導(dǎo)致2017年的摩托車(chē)注冊(cè)量相對(duì)于2016年下滑。2010～2017年歐洲五大市場(chǎng)摩托車(chē)注冊(cè)情況如圖1所示[1]。

圖1 2010～2017年歐洲五大市場(chǎng)摩托車(chē)注冊(cè)情況

2017年與2016年歐洲摩托車(chē)及輕便摩托車(chē)注冊(cè)量對(duì)比如表1所示[2]。

2017年，歐洲電動(dòng)摩托車(chē)和電動(dòng)輕便摩托車(chē)的登記注冊(cè)量都有所上升，尤其是電動(dòng)輕便摩托車(chē)，登記注冊(cè)量成倍增長(zhǎng)。與2016年相比，2017年歐洲電動(dòng)摩托車(chē)登記注冊(cè)量上升了17.9%，電動(dòng)輕便摩托車(chē)登記注冊(cè)量上升了138.7%。2017年與2016年歐洲電動(dòng)摩托車(chē)及電動(dòng)輕便摩托車(chē)注冊(cè)情況對(duì)比如表2 所示[2]。

歐洲摩托車(chē)制造商協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)Antonio Perlot指出，2017年前9個(gè)月的歐洲摩托車(chē)新車(chē)注冊(cè)量比2016年同期有小幅下滑，這是由于2016年歐洲摩托車(chē)新車(chē)注冊(cè)量比2015年有較大幅度提升。摩托車(chē)在擁堵的市區(qū)更加方便停車(chē)，為人們節(jié)省了更多的時(shí)間，且降低了能耗和人們的支出。這種好處顯而易見(jiàn)，希望未來(lái)摩托車(chē)的銷(xiāo)量能夠持續(xù)增長(zhǎng)。另外，在歐洲，有幾個(gè)國(guó)家?jiàn)蕵?lè)用摩托車(chē)注冊(cè)量顯著增加。超過(guò)80%的摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)在亞洲使用，這為歐洲的摩托車(chē)制造商提供了巨大的市場(chǎng)潛力。2014～2017年，歐洲電動(dòng)摩托車(chē)月注冊(cè)情況如圖2所示[2]。

表1 2017年與2016年歐洲摩托車(chē)及輕便摩托車(chē)注冊(cè)量對(duì)比 輛

1.2 日本

在日本，80%以上的摩托車(chē)用于上班、上學(xué)、購(gòu)物等生活用途，尤其是排量為50 mL的帶動(dòng)力裝置的自行車(chē)使用最為廣泛。摩托車(chē)也用于商務(wù)用途，如郵政快遞和送報(bào)上門(mén)業(yè)務(wù)等。由于日本摩托車(chē)幾乎全部由本田、鈴木、雅馬哈、川崎等日本4大著名摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，摩托車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量比較好。

日本國(guó)內(nèi)摩托車(chē)產(chǎn)量在1992年達(dá)到320萬(wàn)輛，然后產(chǎn)量逐年下降，到2009年僅為64萬(wàn)輛，之后的產(chǎn)量穩(wěn)定在60多萬(wàn)輛。日本國(guó)內(nèi)的摩托車(chē)銷(xiāo)售量也逐年減少，而日本的摩托車(chē)出口量在2002年達(dá)到峰值，為63萬(wàn)輛，之后出口量呈波浪式下降，2005～2017年，日本每年的摩托車(chē)出口量都維持在40萬(wàn)輛左右。2017年日本摩托車(chē)產(chǎn)量、出口量及新車(chē)注冊(cè)情況分別如表3～表5所示[3]。

表2 2017年與2016年歐洲電動(dòng)摩托車(chē)及電動(dòng)輕便摩托車(chē)注冊(cè)量對(duì)比 輛

2017年，日本摩托車(chē)產(chǎn)量、新車(chē)出口量及注冊(cè)量比2016年都有所增長(zhǎng)。其中，摩托車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)15.4%，摩托車(chē)出口量增長(zhǎng)8%，摩托車(chē)新車(chē)注冊(cè)量增長(zhǎng)5.7%。

1.3 印度

進(jìn)入21世紀(jì)后，印度政府繼續(xù)調(diào)整摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，在許多方面做了很大改進(jìn)。在外國(guó)直接投資（FDI）方面，取消了對(duì)摩托車(chē)FDI的限制。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保護(hù)方面，提高了摩托車(chē)進(jìn)口基本關(guān)稅，轉(zhuǎn)換進(jìn)口摩托車(chē)“整件”概念。同時(shí)，印度還支持國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)中與摩托車(chē)相關(guān)的技術(shù)應(yīng)用，提高與安全和環(huán)境相關(guān)的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。由此，印度摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。2010年，印度摩托車(chē)年產(chǎn)量突破1 000萬(wàn)輛，連續(xù)多年成為世界第二摩托車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。其中，英雄本田、Bajaj等企業(yè)的摩托車(chē)年產(chǎn)量在世界單一工廠產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)中居領(lǐng)先地位。2015～2016財(cái)年（本年4月1日～次年3月31日），印度摩托車(chē)產(chǎn)量在2 000萬(wàn)輛左右，已超越中國(guó)摩托車(chē)2016年的產(chǎn)量，成為世界第一摩托車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。英雄本田、Bajaj、TVS鈴木等3家公司的摩托車(chē)產(chǎn)量共占據(jù)印度80%的市場(chǎng)份額。印度摩托車(chē)產(chǎn)品出口至美國(guó)、加拿大、菲律賓、斯里蘭卡、孟加拉國(guó)、伊朗、印度尼西亞、哥倫比亞、墨西哥以及歐洲等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

據(jù)印度機(jī)動(dòng)車(chē)制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017～2018財(cái)年（本年4月1日～次年3月31日），印度摩托車(chē)產(chǎn)量在2 300多萬(wàn)輛，仍然維持在世界第一的地位。近年來(lái)，印度摩托車(chē)產(chǎn)量、銷(xiāo)量以及出口情況分別如表6～表 8 所示[4-6]。

1.4 美國(guó)

圖2 歐洲電動(dòng)摩托車(chē)月注冊(cè)情況

表3 2017年日本摩托車(chē)產(chǎn)量輛

表4 2017年日本摩托車(chē)出口量 輛

表5 2017年日本摩托車(chē)新車(chē)注冊(cè)量 輛

表6 印度近年摩托車(chē)產(chǎn)量變化趨勢(shì) 輛

表7 印度近年摩托車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售趨勢(shì) 輛

表8 印度近年摩托車(chē)出口趨勢(shì) 輛

美洲是摩托車(chē)自由個(gè)性的發(fā)展地，出現(xiàn)過(guò)許多摩托車(chē)個(gè)性品牌，以哈雷戴維森為代表的個(gè)性風(fēng)格依然受美洲用戶(hù)的狂熱追求，乃至影響整個(gè)世界。美國(guó)的摩托車(chē)，主要不是用作代步工具，而是一種文化。眾多俱樂(lè)部之類(lèi)的團(tuán)體，定期舉辦活動(dòng)。美國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度十分高，主要是50 mL以下的小排量車(chē)型和250 mL以上的大排量車(chē)型，摩托車(chē)保有量約占美國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)的3%左右。

哈雷戴維森成功塑造了品牌自由、反叛、沖破束縛的精神，被視作美國(guó)戰(zhàn)后文化的標(biāo)志，但它不屬于高性?xún)r(jià)比摩托車(chē)的范疇。2017年的美國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)，哈雷戴維森的銷(xiāo)售額同比下降了7.2%，在美國(guó)市場(chǎng)的出貨量同比減少了10.5%，但哈雷戴維森仍是美國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。緊接其后的是本田、雅馬哈、北極星，其他銷(xiāo)售占比相對(duì)較大的為寶馬、川崎、KTM 和鈴木[7]。

在過(guò)去的幾十年里，年輕人是美國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素。但近年來(lái)，越來(lái)越多的大齡人士加入了摩托車(chē)騎手的行列。很多日本品牌的摩托車(chē)由于產(chǎn)品質(zhì)量好、造型新穎，符合美國(guó)市場(chǎng)的要求，并且有著完善的售后服務(wù)體系，在美國(guó)市場(chǎng)上很有影響力。

2 結(jié)束語(yǔ)

摩托車(chē)作為全球化的產(chǎn)業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家的摩托車(chē)行業(yè)管理對(duì)于我國(guó)的摩托車(chē)行業(yè)管理的建設(shè)有很強(qiáng)的借鑒意義。在我國(guó)從世界摩托車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)向摩托車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的時(shí)期，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際摩托車(chē)行業(yè)情況的研究，為我國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)品與國(guó)際接軌，增強(qiáng)我國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力奠定了基礎(chǔ)。中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)，受到城市禁限摩政策和國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的替代等影響，摩托車(chē)產(chǎn)量及需求量均逐年下降。但人們追求個(gè)性化的生活方式，傾向于選擇排量更大、性能更強(qiáng)、外觀設(shè)計(jì)更時(shí)尚、科技含量更高的摩托車(chē)作為休閑娛樂(lè)工具。更多摩托車(chē)企業(yè)會(huì)加大對(duì)大排量摩托車(chē)的研發(fā)，推出更多的大排量摩托車(chē)車(chē)型。中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)需要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和重組，大力提高自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)摩托車(chē)管理機(jī)構(gòu)之間協(xié)調(diào)，逐步解決城市“禁限摩”問(wèn)題，制定相應(yīng)的摩托車(chē)產(chǎn)品激勵(lì)政策，促進(jìn)摩托車(chē)行業(yè)良性發(fā)展。