吳美華

【摘 要】本文運(yùn)用波特五力模型分析傳統(tǒng)檔案用品行業(yè)前景、投資風(fēng)險(xiǎn)及建議，對(duì)潛在進(jìn)入者和行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)具有參考價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】檔案用品行業(yè);波特五力模型;電子化;發(fā)展建議

近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，各級(jí)各類檔案館/室裝備升級(jí)換代，檔案用品市場(chǎng)擴(kuò)大，眾多廠家進(jìn)入該行業(yè)。如中國檔案學(xué)會(huì)評(píng)選的定點(diǎn)企業(yè)，2014年總計(jì)有36家，2016年達(dá)到了62家，這些企業(yè)提供的服務(wù)幾乎涉及檔案工作的各個(gè)方面。本文主要討論以檔案包裝材料與產(chǎn)品、檔案保護(hù)設(shè)備與產(chǎn)品為主的傳統(tǒng)檔案用品行業(yè)，包括但不限于研發(fā)、制造、銷售檔案裝具如檔案密集架/柜、智能密集架/柜、檔案盒/袋、底圖柜、除濕機(jī)等。在發(fā)展初期，低廉的生產(chǎn)成本以及相對(duì)較高的利潤，使國內(nèi)檔案用品制造業(yè)的規(guī)模不斷壯大。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)檔案用品制造業(yè)市場(chǎng)已處于飽和狀態(tài)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同行間的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇，企業(yè)的生存空間日趨狹小。本文分析了傳統(tǒng)檔案用品行業(yè)前景，預(yù)警了投資風(fēng)險(xiǎn)，嘗試為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供借鑒和發(fā)展建議。哈佛大學(xué)的邁克爾·波特（Michael Porter）于20世紀(jì)80年代初提出的波特五力模型是本文的主要分析工具。

一、分析框架及市場(chǎng)基本狀況

邁克爾·波特在其經(jīng)典著作《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》中，提出了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析模型（即所謂的“五力模型”），他認(rèn)為行業(yè)現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)狀況、潛在進(jìn)入者的威脅、供應(yīng)商的議價(jià)能力、客戶的議價(jià)能力、替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅這五大競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)力，決定了企業(yè)的盈利能力。下面對(duì)比這五種力量的作用，來分析一下國內(nèi)傳統(tǒng)檔案用品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

1.檔案用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

檔案用品行業(yè)需求情況：改革開放40年來，我國加大了檔案館庫建設(shè)投入的力度，建設(shè)了一大批符合檔案保管、保護(hù)條件的新檔案館庫，引入了大量檔案管理與檔案保護(hù)設(shè)備，我國檔案館落后的狀況發(fā)生了翻天覆地的變化。各級(jí)各類檔案館/室配備了檔案保護(hù)設(shè)備、庫房環(huán)境控制設(shè)備、檔案消防設(shè)備以及防盜報(bào)警設(shè)備等比較齊全的檔案設(shè)備。特別是檔案密集架已經(jīng)在各層級(jí)、各種類型的檔案館/室中普及，沒有安裝檔案密集架的檔案館/室只是極少數(shù)。該行業(yè)市場(chǎng)趨于成熟，產(chǎn)品需求增長緩慢。

檔案用品行業(yè)供給情況：由于提供的幾乎是相同的產(chǎn)品或服務(wù)，用戶轉(zhuǎn)換成本很低，企業(yè)間大多采用降價(jià)等手段促銷，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

2.潛在進(jìn)入者威脅分析

技術(shù)壁壘：由于檔案用品行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性技術(shù)文件由全國檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，企業(yè)間較少存在技術(shù)差異，該行業(yè)專業(yè)技術(shù)壁壘不高。

成本壁壘：在廣告、產(chǎn)品開發(fā)以及銷售網(wǎng)絡(luò)方面各企業(yè)成本差異性不大。

品牌認(rèn)知度壁壘：沒有一家或幾家壟斷市場(chǎng)的現(xiàn)象，各企業(yè)間實(shí)力沒有大的區(qū)別。

該行業(yè)技術(shù)、成本、品牌認(rèn)知度領(lǐng)域不存在較高的進(jìn)入壁壘，容易導(dǎo)致潛在進(jìn)入者進(jìn)入。

3.供應(yīng)商議價(jià)能力分析

供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。因?yàn)榇蠖鄶?shù)檔案用品行業(yè)的投入都是同質(zhì)的，比如紙品和鋼制品，為一些具有比較穩(wěn)固市場(chǎng)地位而不受市場(chǎng)劇烈競(jìng)爭(zhēng)困擾的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，每一單個(gè)買主都不可能成為供應(yīng)商的重要客戶。而這些原材料的價(jià)值占行業(yè)產(chǎn)品總成本的較大比例、對(duì)行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要且嚴(yán)重影響行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的討價(jià)還價(jià)力量大大增強(qiáng)，供應(yīng)商可以利用其有利地位壓榨行業(yè)內(nèi)企業(yè)，從而獲取高額利潤。

4.客戶議價(jià)能力分析

客戶議價(jià)能力較強(qiáng)。因?yàn)榭蛻羲徺I的基本上是一類標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，可以同時(shí)向多個(gè)賣主購買此產(chǎn)品，且一旦購買，多為一次性投入，客戶擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，往往壓價(jià)、要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

5.來自替代品的威脅

在過去的20年里，電子文件越來越多地成為檔案管理的對(duì)象。諸多國家都提出了本國文件管理數(shù)字轉(zhuǎn)型的國家戰(zhàn)略，并給出了單套制保存電子文件（即電子設(shè)備生成的檔案僅以電子方式保存）的具體時(shí)間表。

以美國為例，美國行政管理與預(yù)算局、美國國家檔案與文件署2019年6月28日簽署了M-19-21備忘錄，該備忘錄專門聚焦于文件管理，并指導(dǎo)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)將文件管理向全電子化工作環(huán)境轉(zhuǎn)型。該備忘錄為所有聯(lián)邦機(jī)構(gòu)提供了以下指南：（1）確保所有聯(lián)邦文件以電子格式創(chuàng)建、留存和管理，并提供合適的元數(shù)據(jù);（2）制定關(guān)閉紙質(zhì)和其它模擬文件的機(jī)構(gòu)運(yùn)行存儲(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，并將這些文件移交至由NARA運(yùn)行的聯(lián)邦文件中心或商業(yè)存儲(chǔ)場(chǎng)所。該備忘錄的第1部分以遵從《聯(lián)邦文件法》的方式，明確規(guī)定了所有機(jī)構(gòu)采納電子文件管理要求的截止日期，其中2019年前，聯(lián)邦機(jī)構(gòu)要以電子格式管理所有永久電子文件。

隨著我國信息化戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要相繼實(shí)施，移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)域鏈等新興技術(shù)迅猛發(fā)展，極大促進(jìn)了電子文件的形成管理，電子文件管理和應(yīng)用日益成為國家治理和公共服務(wù)的重要手段。我國《全國檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》提出，全面推進(jìn)檔案資源存量數(shù)字化、增量電子化、利用網(wǎng)絡(luò)化。開展電子檔案單套制、單軌制（即不再生成紙質(zhì)檔案）管理試點(diǎn)。檔案管理從“雙軌到單軌”、從信息化到無紙化是大勢(shì)所趨，電子文件單軌制管理將在不久的將來在全國范圍內(nèi)全面鋪開。

以紙制檔案為主要服務(wù)對(duì)象的檔案用品行業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

二、前景及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

在五力競(jìng)爭(zhēng)模型中，替代品的對(duì)企業(yè)的威脅可能來得更加殘酷和更具顛覆性。2012年1月，創(chuàng)辦于1880年的百年老店伊士曼柯達(dá)公司在美國提交破產(chǎn)申請(qǐng)。曾經(jīng)的商業(yè)巨人轟然坍塌，引來無數(shù)人深思。其在以膠卷為主的民用影像產(chǎn)品和新技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)及其相關(guān)商業(yè)模式等替代品的競(jìng)爭(zhēng)中判斷失誤導(dǎo)致一個(gè)商業(yè)帝國崩塌。在傳統(tǒng)檔案用品行業(yè)，電子化就是威脅很多產(chǎn)品或企業(yè)的一個(gè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力量。

通過分析，我們可以看到，一方面，這是一個(gè)適度飽和的市場(chǎng)，進(jìn)入壁壘不高，有較強(qiáng)的供應(yīng)商議價(jià)能力和客戶議價(jià)能力，很難擠出利潤;另一方面，來自替代品的威脅將給傳統(tǒng)檔案用品行業(yè)帶來顛覆性的改變。在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，利潤的持續(xù)性很大程度上依靠企業(yè)的發(fā)展策略。

三、企業(yè)發(fā)展建議

國家對(duì)社會(huì)力量參與檔案管理持支持與鼓勵(lì)態(tài)度。中辦、國辦在2014年印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見》，指出：“規(guī)范并支持檔案中介機(jī)構(gòu)、專業(yè)機(jī)構(gòu)參與檔案事務(wù);支持企業(yè)、社會(huì)組織和個(gè)人依法設(shè)立檔案事業(yè)發(fā)展基金?！眰鹘y(tǒng)檔案用品企業(yè)想要立足，產(chǎn)品必須經(jīng)得住考驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)的原材料、環(huán)保的生產(chǎn)線、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝等等。想要獲得持續(xù)的利潤還必須提高技術(shù)壁壘;調(diào)整銷售策略;通過轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極應(yīng)對(duì)電子化帶來的沖擊，完善產(chǎn)品組合策略。

1.提高技術(shù)壁壘

企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，投入科研經(jīng)費(fèi)用于檔案專業(yè)用品的研發(fā)，有自己的核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。通過與檔案專業(yè)高等院校、行業(yè)領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)合作，通過軟件著作權(quán)申請(qǐng)、參與制定國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、課題鑒定、以及“AAA”企業(yè)信用認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理等多項(xiàng)體系認(rèn)證，擴(kuò)大影響力，提高技術(shù)壁壘，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.調(diào)整銷售策略

企業(yè)應(yīng)整合上下游資源，與主要品牌廠商建立戰(zhàn)略合作，除自有網(wǎng)上商城、微商城外，同時(shí)在電商入駐，成為為企事業(yè)單位、檔案同行提供更全面的檔案專業(yè)用品的一站式采購服務(wù)商。同時(shí)，著眼于檔案行業(yè)的特殊性，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注政府或各行業(yè)專業(yè)采購平臺(tái)。

3.完善產(chǎn)品組合策略

開拓產(chǎn)品組合的深度，除檔案包裝材料與產(chǎn)品、檔案保護(hù)設(shè)備與產(chǎn)品外，開展檔案數(shù)字化加工服務(wù)和檔案寄存托管類業(yè)務(wù)。包括但不限于通過建立外包團(tuán)隊(duì)幫助收集和整理檔案、建設(shè)檔案庫房以商業(yè)模式運(yùn)作幫助代存代管檔案、組建專業(yè)化的隊(duì)伍承擔(dān)數(shù)字化和整理編目、提供檔案咨詢服務(wù)為需求企業(yè)提供完整的解決方案等。

開拓產(chǎn)品組合的廣度，改變以保存文件為目的的傳統(tǒng)格局，涉足以檔案信息產(chǎn)品為主導(dǎo)，以檔案信息服務(wù)為基礎(chǔ)的新興檔案信息產(chǎn)業(yè)。以檔案資源為基礎(chǔ)，通過對(duì)檔案中包含的信息進(jìn)行組織、加工和生產(chǎn)，以信息產(chǎn)品的形式實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品價(jià)值，如提供檔案文化創(chuàng)意服務(wù)等。

基于電子化給傳統(tǒng)檔案用品行業(yè)帶來的顛覆性改變，企業(yè)應(yīng)加大轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的檔案管理和服務(wù)模式，通過構(gòu)建覆蓋實(shí)物與電子檔案收集、加工、保存和服務(wù)與管理的產(chǎn)品形成互聯(lián)網(wǎng)+檔案全產(chǎn)業(yè)鏈，打造最合適客戶的檔案業(yè)務(wù)全流程解決方案，包括但不限于軟件產(chǎn)品解決方案、數(shù)字檔案館/室解決方案、檔案管理云平臺(tái)解決方案、檔案咨詢服務(wù)解決方案、數(shù)據(jù)挖掘服務(wù)解決方案等，提供檔案管理“一站式”服務(wù)。

企業(yè)以檔案服務(wù)為基礎(chǔ)，產(chǎn)品整合為依托，自主研發(fā)為核心，通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興技術(shù)的應(yīng)用，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品布局，方能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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