2018年，上海東瑞保險(xiǎn)代理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東瑞保代公司”)正式運(yùn)營(yíng)之后，面對(duì)紛繁復(fù)雜的保險(xiǎn)代理市場(chǎng)，集團(tuán)保險(xiǎn)工作組針對(duì)公司肩負(fù)未來(lái)集團(tuán)保險(xiǎn)板塊銷售職能的使命，根據(jù)原先集團(tuán)通過(guò)的《東瑞保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)發(fā)展可行性研究報(bào)告》，形成了《東瑞的業(yè)務(wù)模式及實(shí)施路徑》并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)，提出在東瑞保代公司發(fā)展初期“以短險(xiǎn)業(yè)務(wù)養(yǎng)長(zhǎng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以渠道業(yè)務(wù)養(yǎng)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以通道業(yè)務(wù)養(yǎng)自營(yíng)業(yè)務(wù)，以微利業(yè)務(wù)養(yǎng)盈利業(yè)務(wù)”的經(jīng)營(yíng)策略，提出以小博大和以時(shí)間換空間的戰(zhàn)略意圖。東瑞保代公司在集團(tuán)保險(xiǎn)工作組的領(lǐng)導(dǎo)下，在確定發(fā)展方向、構(gòu)建經(jīng)營(yíng)模式、開發(fā)核心系統(tǒng)、獲得產(chǎn)品準(zhǔn)入、布局機(jī)構(gòu)隊(duì)伍等方面開展了卓有成效的工作。

截至2018年10月底，東瑞保代公司實(shí)現(xiàn)代理業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)收入超過(guò)1億元，營(yíng)業(yè)收入2500萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)控制在年度預(yù)算目標(biāo)之內(nèi)。 預(yù)計(jì)到年底，可以完成《東瑞保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)發(fā)展可行性研究報(bào)告》提出的代理業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)2億元以上、營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元以上、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)控制在-2300萬(wàn)元以內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 2018年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高企，是東瑞保代公司渠道自營(yíng)業(yè)務(wù)及個(gè)險(xiǎn)(長(zhǎng)險(xiǎn))尚在萌芽狀態(tài)的主動(dòng)為之，是貫徹經(jīng)營(yíng)策略和擴(kuò)大市場(chǎng)影響力的主動(dòng)為之。