上海鉅派永譽保險經(jīng)紀有限公司(以下簡稱“公司”)成立于2007年12月，是一家具有在全國范圍內(nèi)開展保險經(jīng)紀業(yè)務的中介機構，公司位于上海陸家嘴地區(qū)浦東南路379號金穗大廈11樓，截至2018年底公司注冊資金人民幣1000萬元。

公司控股股東上海鉅派投資集團有限公司是一家國內(nèi)成立較早、規(guī)模較大的專業(yè)財富管理機構，2015年7月16日鉅派投資集團于美國紐交所成功上市。旗下鉅派財富秉持“盡心盡責的財富管理專家”的理念，以研究體系作為投資先導，是一家全球化服務型財富管理機構。在當前財富管理行業(yè)新時期特定的環(huán)境下，鉅派人恪守“正心、正念、正道”的價值觀，敬畏市場、勇于挑戰(zhàn)，成立至今，已累計服務兩萬余名會員客戶，在全國多個城市開設了近80家營業(yè)網(wǎng)點，并分別在香港和美國設有分支機構。

從長期、健康、穩(wěn)健、可持續(xù)的角度出發(fā)，公司結合集團戰(zhàn)略發(fā)展目標和股東愿景，致力于提升公司自身的業(yè)務能力和經(jīng)營水平，為集團客戶提供高質(zhì)量的保險服務，并對未來的成長作出積極、清晰的發(fā)展規(guī)劃。2018年3月公司正式營業(yè)，在成立伊始就確立了主營壽險的經(jīng)營方針，先后簽署合作壽險公司9家，累計合作代理產(chǎn)品約80余種。

公司日常經(jīng)營充分利用股東的業(yè)界聲譽，挖掘并深耕高凈值客戶資源，以渠道推薦為展業(yè)模式，通過資產(chǎn)配置評估分析的相應結果，發(fā)現(xiàn)客戶潛在的保險需求，并由公司專業(yè)人員執(zhí)行和完成對客戶的接觸面談、營銷、促成、契約簽署以及售后服務。2018年當年實現(xiàn)規(guī)模保費近900萬元，件數(shù)近900件，服務客戶達800多人，并且做到全年“零客訴”，基本達成經(jīng)營首年“從無到有、穩(wěn)健增長”的工作目標。

根據(jù)管理層預先設想，未來公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，仍將以傳統(tǒng)壽險、意健險為重點，逐步完善公司治理和內(nèi)部各項制度，深化和保險公司的業(yè)務合作，并且在維持原來單一、傳統(tǒng)的線下渠道業(yè)務領域逐漸向形成和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務相輔并行的道路上發(fā)展。使公司成為上海本地市場上具有一定知名度，客戶高度信任并且愿意選擇的一家保險中介企業(yè)。