焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

進入2019年，國內(nèi)稻谷市場總體保持平穩(wěn)偏弱態(tài)勢運行，“新強陳弱”、“優(yōu)強普弱”特征表現(xiàn)明顯。盡管市場有2019年產(chǎn)稻谷托市收購底價保持2018年水平不變、不再繼續(xù)下調(diào)作為底部支撐，但國儲稻谷庫存龐大、銷售力度加大且拍賣底價大幅調(diào)低，使得市場陳稻谷供應(yīng)充足，對市場價格走強的抑制較強。分階段來看，在中晚稻托市收購持續(xù)、春節(jié)消費旺季等支撐下，一季度國內(nèi)稻谷市場價格先強后弱，并隨著氣溫升高大米消費進入淡季、國儲陳稻谷低價開拍，進入二季度，普通稻谷品種價格持續(xù)偏弱運行，優(yōu)質(zhì)稻谷品種因供應(yīng)能力逐漸下降價格小幅上漲。據(jù)中華糧網(wǎng)監(jiān)測，截至6月末全國稻谷收購價格指數(shù)為133.66，比年初下跌3.25，三大主要稻谷品種價格全線走低。

下半年以來，市場進入新陳稻谷交替供應(yīng)的時期，新稻陸續(xù)收獲上市，陳稻結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量同比較大，再加上大米市場需求疲軟，國內(nèi)稻谷市場繼續(xù)呈現(xiàn)“新強陳弱”的雙軌運行。從新稻來看，2019年產(chǎn)早秈稻高開上市，受面積和產(chǎn)量同比明顯下降、部分主產(chǎn)區(qū)遭受不利天氣導(dǎo)致品質(zhì)也明顯降低等影響，各類收購主體積極搶收，帶動前期主產(chǎn)區(qū)早稻價格持續(xù)上漲；但隨著儲備輪換收購?fù)瓿桑庸て髽I(yè)采購積極性逐漸下降，新早稻市場價格小幅回落，江西、湖南等符合條件的地區(qū)相繼啟動托市收購，到9月末收購期基本結(jié)束前價格穩(wěn)定在國標三等2 400元/t的托市收購底價附近。據(jù)國家糧食和物資儲備局數(shù)據(jù)，截至2019年9月30日，主產(chǎn)區(qū)早秈稻旺季收購全面結(jié)束，各類企業(yè)累計收購新產(chǎn)早稻599.9萬t，同比減少178.7萬t。

與此同時，9月份新產(chǎn)中稻也開始收獲上市，到9-10月份南北產(chǎn)區(qū)中晚稻正式進入集中供應(yīng)期，2019年主季稻谷的購銷也正式拉開大幕。在收購前期，雖然因大米走貨不暢，加工企業(yè)收購新稻心態(tài)謹慎，但因為上市量有限，加之地方儲備等補庫收購，以及部分主產(chǎn)區(qū)新稻品質(zhì)下降，新產(chǎn)中晚稻價格也是高開高走。但隨著上市量的不斷增加，中晚稻作為口糧大米的屬性使得儲備輪換收購支持力度不如早稻品種，供應(yīng)壓力不斷增大，部分主產(chǎn)區(qū)普通稻谷品種價格低于托市收購底價運行，為此國家在安徽、河南、湖北、四川等主產(chǎn)省陸續(xù)啟動了2019年中晚稻最低收購價執(zhí)行預(yù)案，預(yù)計后期其他主產(chǎn)省啟動托市的可能性也比較大，新稻市場對托市收購的依賴依然較大，普通稻谷市場價格也將總體圍繞托市底價附近運行，但優(yōu)質(zhì)品種價格預(yù)計將較為堅挺。

圖1 2019年稻谷市場價格走勢

1 預(yù)計2019年國內(nèi)稻谷播種面積和產(chǎn)量將呈雙降格局

近幾年，國家深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將重心從玉米的糧改飼轉(zhuǎn)向了稻谷等口糧品種的結(jié)構(gòu)優(yōu)化上來，適當條件低質(zhì)低效區(qū)的水稻種植面積，增加優(yōu)質(zhì)稻谷的種植比例；另外，在2019年的一號文件中，將稻谷、小麥作為必保品種，確保口糧絕對安全。受此影響，2019年國內(nèi)稻谷總播種面積繼續(xù)下降，中華糧網(wǎng)預(yù)計為0.29億hm2，比2018年減約53.33萬hm2；其中早稻面積為440.67萬hm2，同比減少38.47萬hm2；中晚秈稻面積0.16億hm2，同比減少6.2萬hm2；粳稻面積0.09億hm2，同比減6.6萬hm2。

自水稻播種以來，主產(chǎn)區(qū)氣候條件總體有利，但在早稻收割上市前后，南方地區(qū)出現(xiàn)了持續(xù)陰雨天氣，造成部分地區(qū)新稻單產(chǎn)、品質(zhì)下降，再加上播種面積調(diào)減幅度較大，使得今年早稻產(chǎn)量同比減幅較大；另外，中晚稻產(chǎn)區(qū)局部也受到了不利天氣，特別是東北的黑龍江等地，在秋糧生長關(guān)鍵期持續(xù)低溫、陰雨，再加上臺風，也造成糧食減產(chǎn)、品質(zhì)降低。中華糧網(wǎng)綜合預(yù)計，2019年國內(nèi)稻谷總產(chǎn)量約2.01億t，同比下降約1 100萬t。其中，早稻產(chǎn)量約2 480萬t，同比下降380萬t；中晚秈稻產(chǎn)量約1.08億t，同比下降275萬t；粳稻產(chǎn)量約6 790萬t，同比下降445萬t。另外，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2019年全國早稻播種面積445萬hm2，同比減少34.13萬hm2；總產(chǎn)量2 627萬t，同比下降232.5萬t。受此影響，年度內(nèi)新產(chǎn)稻谷的供應(yīng)能力同比下降，但因為國家稻谷庫存充足，大米需求平穩(wěn)，對后期市場行情預(yù)計影響有限。

2 預(yù)計稻谷市場需求總體維持平穩(wěn)，產(chǎn)大于需格局繼續(xù)保持

受宏觀經(jīng)濟形勢、人們消費結(jié)構(gòu)升級等影響，近年來國內(nèi)稻谷總的消費保持基本穩(wěn)定，主要表現(xiàn)在口糧消費穩(wěn)定甚至略減，飼料及工業(yè)用糧在去庫存壓力較大，特別是超期儲存稻谷的低價開拍，將會有相當一部分數(shù)量進入深加工及飼料用途。據(jù)中華糧網(wǎng)供需平衡分析預(yù)計，2019年國內(nèi)稻谷總消費量約1.98億t，與上年度基本持平。其中，口糧消費量約1.64億t，占比約83%；飼料用糧約1 625萬t，工業(yè)用糧約1 320萬t?？紤]到2019年產(chǎn)稻谷的新作產(chǎn)量2.01億t，再加上結(jié)轉(zhuǎn)庫2億t的數(shù)量，國內(nèi)稻谷不僅產(chǎn)大于需，供需格局也呈明顯寬松態(tài)勢。

3 托市收購將繼續(xù)主導(dǎo)新稻谷收購市場

2019年新稻谷市場走勢來自于政策層面的利好，無疑是連續(xù)下調(diào)的最低收購價格終于不再進一步下跌。在春耕之前，國家及時公布了2019年稻谷最低收購價，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面因素，經(jīng)國務(wù)院批準，2019年生產(chǎn)的國標三等早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別為2 400、2 520、2 600元/t，保持2018年水平不變。這一政策的出臺，改變了這幾年持續(xù)下調(diào)的格局，不僅有助于穩(wěn)定主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民種植水稻的積極性和種糧收益，對稻谷市場價格也起到了較強的底部支撐作用。截至目前，國家先后公布了2019年早稻最低收購價格執(zhí)行預(yù)案、2019年中晚稻最低收購價格執(zhí)行預(yù)案。其中，新早稻收購期隨著各級儲備輪換收購的結(jié)束，到8月中下旬開始早稻價格出現(xiàn)回落，部分地區(qū)逐漸跌至2 400元/t以下，為此，國家先后在安徽、江西、湖南等主產(chǎn)省符合條件的地區(qū)啟動了早稻托市收購預(yù)案，帶動并支撐新早稻市場價格逐漸穩(wěn)定在托市底價附近運行。

另外，10月份以來，隨著主產(chǎn)區(qū)中晚稻陸續(xù)收獲上市，供應(yīng)壓力逐漸增大，市場價格在經(jīng)過初期的小幅走強之后部分地區(qū)價格下跌壓力增大，并低于了2019年中晚稻托市收購底價水平。根據(jù)國家有關(guān)部門在9月份聯(lián)合發(fā)布的“關(guān)于切實做好2019年秋糧收購工作的通知”，最低收購價政策是確?？诩Z絕對安全的一項重要舉措。中儲糧集團公司要切實履行政策執(zhí)行主體責任，按照最低收購價執(zhí)行預(yù)案各項規(guī)定，不折不扣抓好組織實施，發(fā)揮托底作用。截至11月上旬，國家已經(jīng)先后在安徽、河南、湖北、四川、江蘇等5個省份啟動了中晚稻最低收購價格執(zhí)行預(yù)案，預(yù)計其他主產(chǎn)省如黑龍江、江西、湖南等也有啟動的可能性。同時，上述通知也規(guī)定，中央和地方儲備糧承儲企業(yè)要增強大局意識，堅決服從宏觀調(diào)控，積極收購儲備輪換糧源，與政策性收購形成合力。這其中，作為稻谷生產(chǎn)大省的黑龍江，日前下發(fā)了2019年省級儲備糧補庫收購計劃的通知，為保護農(nóng)民利益和生產(chǎn)積極性，按照國標三等2 600元/t（等級差價40元/t）的價格，收購本省農(nóng)民交售的2019年產(chǎn)稻谷，執(zhí)行期為2019年11月7日啟動，12月31日結(jié)束。受政策層面的支撐，在托市收購執(zhí)行期內(nèi)，新稻谷特別是普通稻谷價格預(yù)計將以穩(wěn)定為主，托市收購主導(dǎo)作用依然明顯。

圖1 2019年稻谷市場價格走勢圖 元/kg

4 國儲稻谷庫存消化壓力依然較大，低價銷售仍將是主策略

從2013年以來，稻谷托市收購預(yù)案每年都會啟動，雖然收購量有多有少，但隨著時間的推移，國庫中的托市稻谷庫存越積越多，到目前為止總的托市陳稻庫存已經(jīng)超過1億t，部分年份生產(chǎn)稻谷已經(jīng)是超期儲存，稻谷去庫存已經(jīng)成為近幾年要重點解決的問題。2019年，雖然政策性稻谷庫存啟動拍賣的時間比2018年推遲近3個月，但隨著拍賣政策的出臺，力度之大是出乎市場預(yù)期的。根據(jù)國家糧食交易中心發(fā)布的公告，從5月21日起，國家正式啟動2019年的政策性稻谷拍賣，與往年的拍賣相比呈現(xiàn)出3個鮮明的特點：一是拍賣底價大幅下調(diào)，根據(jù)不同生產(chǎn)年份和質(zhì)量比上年的底價分別下調(diào)了100～400元/t不等，2013—2014年產(chǎn)稻谷專場拍賣底價更是下調(diào)至早秈稻和中晚秈稻為1 500元/t、粳稻1 600元/t；二是增加了專場拍賣形式，即將不宜存的品質(zhì)下降比較嚴重的2013—2014年產(chǎn)托市稻谷單獨進行拍賣；三是庫存的2013—2018年產(chǎn)托市稻谷全部投放市場進行拍賣，包括2018年產(chǎn)的。

根據(jù)統(tǒng)計，到10月末，2019年國儲稻谷拍賣累計投放6 542萬t，累計成交約1 216萬t，總成交率18.58%，遠高于2018年全年857.5萬t的總成交量。隨著2019年產(chǎn)新稻谷的陸續(xù)收割上市，國家陸續(xù)暫停托市稻谷的競價銷售，等到新稻購銷高峰期結(jié)束后再重新啟動。國慶節(jié)后，國家重啟了托市早稻的拍賣工作，可以預(yù)見，在2019年產(chǎn)中晚稻托市收購執(zhí)行期結(jié)束后，托市中晚稻庫存將重啟拍賣，而且不僅庫存周期又延長了1 a，還增加了2019年產(chǎn)稻谷的庫存量，屆時國家的拍賣政策也將繼續(xù)對稻谷市場行情形成較大影響。

5 進出口格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，對國內(nèi)市場影響力減弱

近幾年來，受國家持續(xù)下調(diào)稻谷最低收購價格、降價拍賣托市稻谷庫存等影響，國內(nèi)稻米價格水平不斷下移，與國際市場普通大米價格的價差不斷縮小，特別是最近兩年低價超期儲存稻谷的拍賣和擴大出口，以及人民幣貶值等，使得我國大米進出口格局“悄然”發(fā)生了變化。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，自2016年我國大米出口呈現(xiàn)恢復(fù)增長以來，國產(chǎn)大米出口量呈現(xiàn)逐漸增加態(tài)勢，特別是2018年6月份以來，我國大米出口量連續(xù)15個月呈同比增長勢頭，并在2019年4月份出現(xiàn)了7 a來首次反超進口的情況（月度進出口數(shù)據(jù)）。與此同時，2018年以來，在國內(nèi)大米市場供應(yīng)充足、國家加大對邊貿(mào)及走私的查處力度等影響下，我國大米進口量持續(xù)下降，一增一減的格局之下，也使得我國再次成為了大米凈出口國。據(jù)統(tǒng)計，2019年1—9月份我國累計進口大米173萬t，同比減少51萬t，減幅22.7%；累計出口大米215.3萬t，同比增加77.5萬t，增幅56.2%；1-9月份我國累計凈出口大米52萬t，同比增128.5萬t。盡管9月份單月出口量僅9.3萬t，同比減46.8%、月環(huán)比降62.6%，但主要原因是進出口價格上漲較大，影響了貿(mào)易量。后期在國內(nèi)大米市場供需寬松格局繼續(xù)保持的基本面下，特別是陳稻庫存較大，以及新稻谷正處于上市供應(yīng)期，預(yù)計大量進口大米的可能性不大，凈出口的格局將繼續(xù)保持。