劉以秦

?？低暎?02415.SZ）穩(wěn)坐全球安防市場頭把交椅已經(jīng)三年，但它的跨界挑戰(zhàn)者也在這三年悄然布局。

2016年，?？低暷晔杖?6.22億美元，超過霍尼韋爾、博世等國際安防巨頭，成為全球收入最多的安防公司，此后一直保持這一地位。

正是在2016年，谷歌的阿爾法狗戰(zhàn)勝李世石，讓人工智能（AI）成為全民熱詞，而急于將技術(shù)落地的AI公司們將安防市場當(dāng)作了突破口，商湯、曠視、依圖、云從這四大視覺識別公司一頭扎進(jìn)安防市場，收入與估值倍數(shù)增長，一躍成為AI視覺領(lǐng)域的四小龍。

看上這塊肥肉的不止初創(chuàng)公司，包括華為、高通、BAT在內(nèi)的科技巨頭們，都在以不同方式進(jìn)入安防市場，所舉的大旗除了AI就是IOT（物聯(lián)網(wǎng)）。

短短三年，安防市場似乎已被重新定義，采集視頻數(shù)據(jù)的攝像頭，含金量和重要性開始讓位于連接數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)。未來的王者，將是結(jié)合了最新技術(shù)的、軟硬件一體化解決方案提供商。

2018年，?？禒I收498億元，營業(yè)利潤125億元，仍然是最賺錢的A股公司之一，但它會不會像柯達(dá)和諾基亞那樣，成為被跨界者擊倒的恐龍？

“?？悼雌饋磉€是一家傳統(tǒng)安防公司，”一位AI創(chuàng)業(yè)公司的創(chuàng)始人對《財(cái)經(jīng)》記者說，“但傳統(tǒng)巨頭的實(shí)力通常不容小覷?！?/p>

接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪的?？低旵EO胡揚(yáng)忠對上述說法表情淡然，“海康過去確實(shí)是個(gè)賣攝像頭的公司，但現(xiàn)在我們是以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，在軟件上的投入比硬件多。我們的攝像頭仍然領(lǐng)先，同時(shí)我們的軟件收入在國內(nèi)軟件行業(yè)已經(jīng)排名第六?！?/p>

“這只是一個(gè)自然延伸的過程，?？挡粫Ａ粼谑孢m區(qū)?！焙鷵P(yáng)忠說。

事實(shí)上，?？档囊靶脑缫言诎卜乐?，2017年，海康發(fā)布AI Cloud，從產(chǎn)品到解決方案全面引入AI技術(shù)，提出要將基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源、平臺服務(wù)和應(yīng)用軟件打通，形成一套物聯(lián)網(wǎng)解決方案，這套解決方案不僅應(yīng)用于安防產(chǎn)業(yè)，還將應(yīng)用于金融、教育、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。

這是海康對跨界競爭者的回應(yīng)，也是一場“AI+行業(yè)”與“行業(yè)+AI”的競爭，類似這樣的競爭不僅會發(fā)生在安防領(lǐng)域，還將在其他領(lǐng)域陸續(xù)出現(xiàn)。

圖：?？低暽鲜幸詠砉蓛r(jià)走勢圖

市場格局生變

?？?001年成立，2010年在深交所上市， 2016年做到全球安防市場份額第一?？此埔环L(fēng)順的背后，是艱難的行業(yè)深耕。安防行業(yè)市場從用戶到應(yīng)用都極度分散，到今天海康的平均訂單價(jià)格也只有2萬元，這意味著干的都是苦活累活。

“?？底畲蟮膬?yōu)勢在于渠道能力，”一位安防業(yè)內(nèi)人士評價(jià)稱，“哪怕在很多縣一級的客戶那里，?？刀寄茏龅接腥碎L期駐守?！?/p>

更全面的總結(jié)，?？滇绕鹗翘鞎r(shí)地利人和的集合。首先，?？底プ×艘曨l監(jiān)控?cái)?shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化這三個(gè)機(jī)會窗口期。其次，中國是安防需求最大的國家，咨詢公司IHS數(shù)據(jù)顯示，中國的攝像頭數(shù)量已經(jīng)超過1億臺，遠(yuǎn)超其他國家，這為?？堤峁┝宋滞?；第三，?？祷ㄙM(fèi)十幾年時(shí)間耕耘市場，迭代產(chǎn)品，拓展渠道，筑起了競爭壁壘。

如果沒有技術(shù)進(jìn)步帶來的顛覆性力量，?？低暤牡匚缓茈y撼動，但人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速普及改變了游戲規(guī)則。

安防業(yè)務(wù)涉及大量的數(shù)據(jù)分析處理，中國作為全球安防產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家，安防領(lǐng)域的數(shù)字化程度更高，這為AI技術(shù)的落地打下了基礎(chǔ)。

星瀚資本創(chuàng)始合伙人楊歌接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，安防是目前最適合AI技術(shù)落地的領(lǐng)域，視覺識別技術(shù)最直接的應(yīng)用就是安防。

在資本與技術(shù)的雙重助力下，AI公司們來勢洶洶，2018年3月，商湯科技與深圳公安局簽署協(xié)議，雙方將共同推動AI技術(shù)在深圳市多種場景的落地；2019年1月，上海市公安局與依圖科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方未來將在智慧公安建設(shè)領(lǐng)域開展全面合作。

在一些需求方看來，?？等匀皇且患矣布荆晃簧虾Ｄ巢块T負(fù)責(zé)采購安防設(shè)備的人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，國內(nèi)政府部門的安防設(shè)備采購基本都來自?？岛痛笕A，但也僅僅是采購設(shè)備，“我們也有智能安防的需求，?？狄部梢宰鰡?？我們還不是很了解”。

事實(shí)上，?？低曇呀?jīng)在贏得智能安防的訂單，剛剛發(fā)布的西安交警城市大腦智慧中心就是基于?？档闹悄芤曨l和大數(shù)據(jù)平臺。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）報(bào)告顯示，2017年全球物聯(lián)網(wǎng)總體支出同比增長16.7%，略高于8000億美元。預(yù)計(jì)到 2021年，全球物聯(lián)網(wǎng)支出將達(dá)到1.4萬億美元。其中包括企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件、服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)連接的投資。根據(jù)工信部《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020）》，預(yù)計(jì)到 2020 年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到1.8萬億元人民幣。

物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中，80%是視頻數(shù)據(jù)，攝像頭是天然的數(shù)據(jù)采集入口，發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)是海康業(yè)務(wù)的自然延伸。但僅有視頻資料意味著什么才是價(jià)值所在，這時(shí)就要用到AI技術(shù)。AI技術(shù)是?？低黄破款i的關(guān)鍵，?？狄惨呀?jīng)認(rèn)識到這一點(diǎn)，事實(shí)上，今天這些AI明星公司們還未成立時(shí)，?？稻鸵验_始實(shí)施AI戰(zhàn)略。

主動走出舒適區(qū)

2006年，博士畢業(yè)的浦世亮加入?？低?，擔(dān)任算法工程師。浦世亮讀博士期間主攻的方向是智能圖像處理，畢業(yè)后他發(fā)現(xiàn)使用這一技術(shù)的公司屈指可數(shù)，今天算法工程師的身價(jià)一路水漲船高，但在當(dāng)時(shí)，浦世亮一度擔(dān)心找不到工作。

2006年浦世亮和另外兩名算法工程師組建了?？低暤乃惴▓F(tuán)隊(duì)，開始了一段寂寞的研究歷程，直到2018年3月的AI Cloud生態(tài)國際峰會上，?？低暟l(fā)布AI Cloud框架，才讓外界了解到?？低暤腁I戰(zhàn)略。

如今，浦世亮已經(jīng)擔(dān)任?？低曆芯吭涸洪L。

相比不少AI公司直接從名?；蚴呛Ｍ饪萍脊就谌?，?？档腁I團(tuán)隊(duì)幾乎都是內(nèi)部培養(yǎng)，并沒有看起來很光鮮的背景，研究的方向也以實(shí)用性為主。

技術(shù)落地時(shí)，實(shí)用性是最關(guān)鍵的指標(biāo)。各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在使用AI技術(shù)時(shí)，要求各不相同，例如，自動駕駛領(lǐng)域?qū)?zhǔn)確度要求極高，出現(xiàn)一次事故對一家公司來說都可能是滅頂之災(zāi)，醫(yī)療領(lǐng)域同樣要求高精準(zhǔn)度，而安防對識別準(zhǔn)確率的要求并不極端。

一位警方人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，公安日常使用的安防技術(shù)，能夠達(dá)到85%準(zhǔn)確率就已經(jīng)足夠，“你如果告訴我你能做到88%，但速度要慢一倍，我還是會選85%的那個(gè)”。

這讓?？翟诎卜李I(lǐng)域優(yōu)勢明顯。安防是一個(gè)大行業(yè)，涉及大量的場景，包括交通、寫字樓、學(xué)校、社區(qū)等等?！昂？档哪芰υ谟谀軐⑺邪卜览锏募?xì)分場景，都做到80分以上，而其他的AI初創(chuàng)公司，號稱能夠做到90分以上，都是在某個(gè)單一場景下?！盇I公司一覽群智CEO胡健告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

?？档奈锫?lián)網(wǎng)解決方案已經(jīng)開始落地。

杭州澳亞生物科技有限公司是藥品凍干CMO（委托加工）公司，主要生產(chǎn)凍干粉針劑。制藥類企業(yè)最關(guān)注安全和品控，澳亞公司董事長黃少峰一直致力于通過提升IT化程度來提升安全和品質(zhì)，包括MES、ERP等在內(nèi)的IT技術(shù)，他都用在了車間管理上，但他覺得還是不夠。

制藥廠生產(chǎn)線的改造重點(diǎn)在于用自動化替代人工，并能夠追溯工人的每一個(gè)動作。只要有人操作，錯(cuò)誤就不可避免，而制藥行業(yè)，尤其是針劑類藥品，不允許出現(xiàn)任何瑕疵。一旦后續(xù)的抽樣檢查中一支藥品出現(xiàn)問題，同一批的所有藥品都要直接銷毀。

“只要一批藥不合格，6000萬元就打水漂了。”黃少峰說。

黃少峰在與同行聊天時(shí)偶然得知海康威視在做制藥車間的智能化改造，澳亞距海康威視總部僅半小時(shí)車程，黃少峰告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“之前我只知道?？凳亲鲆曨l監(jiān)控的?！?h3>表1：?？低暽鲜幸詠頎I收及增速

表2：海康威視上市以來凈利潤及增速

表3：?？低暼蚴袌龇蓊~

把員工的行為動作數(shù)據(jù)上傳到海康的AI平臺后，再配上智能攝像頭，就可以做到對錯(cuò)誤操作實(shí)時(shí)報(bào)警。這也需要一個(gè)磨合的過程，“一開始會經(jīng)常誤報(bào)，漏報(bào)，隨著一次次調(diào)試，這套設(shè)備就會越來越智能”。

黃少峰預(yù)計(jì)，這套方案成型后，一個(gè)車間可以減少3名-5名員工，而海康給出的方案報(bào)價(jià)低于5名員工的成本。

之所以能夠給出相對較低的報(bào)價(jià)，是因?yàn)楹？低曌钚峦瞥龅腁I開放平臺及其配套軟硬件產(chǎn)品，大大縮短了產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化操作這種碎片化智能應(yīng)用的開發(fā)時(shí)間，并大大減少了運(yùn)維工作量，從而有效控制方案的整體成本。

為了發(fā)展更多客戶，?？颠€在積極推動與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作。

2018年3月的AI Cloud峰會上，?？敌家呀?jīng)與微軟、Intel、NVIDIA、浪潮集團(tuán)等十幾家企業(yè)展開合作。2018年6月7日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司董事長陳永正宣布結(jié)盟?？低暎瑢⒁曈X技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。2018年6月12日，美的集團(tuán)與?？低暫炇饝?zhàn)略合作框架協(xié)議，在智慧家居、智慧零售、智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及機(jī)器人自動化、人工智能等方面開展深度合作。

?？低暼绻桓视谧鲆患矣布O(shè)備商，注定會在技術(shù)變革時(shí)代喪失話語權(quán)，它的選擇是主動走出舒適區(qū)，但走出去之后，海康面臨的是更復(fù)雜的競爭局面。

新競爭局面

2015年，以人臉識別技術(shù)起家的曠視科技想找新的出路，當(dāng)時(shí)曠視90%的收入來源于金融行業(yè)，想要跟上融資節(jié)奏，必須擴(kuò)大收入來源。

人臉識別技術(shù)既然能用于身份識別，用在安防上自然而然，曠視科技CTO唐文斌此前接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)提到，為了加快進(jìn)度，他們直接在杭州成立了分公司。

杭州是中國安防行業(yè)的核心，?？低暫托袠I(yè)季軍大華股份（亞軍是德國博世）均在杭州，曠視科技從海康和大華直接挖人來組建新團(tuán)隊(duì)，一位已經(jīng)從?？惦x職加入AI初創(chuàng)公司的人士透露，來挖人的不止曠視，幾乎所有想布局安防領(lǐng)域的科技公司，都在挖人。

除了初創(chuàng)公司主動選擇競爭，還有一類公司，自出生起就是帶著AI安防使命。

2014年，云天勵飛在深圳市龍崗區(qū)注冊，龍崗區(qū)公安局直接給需求和訂單，就人臉識別解決方案的試用展開合作。

在全國范圍來看，深圳公安是智慧安防領(lǐng)域的排頭兵，一位負(fù)責(zé)對接安防公司的深圳警官告訴《財(cái)經(jīng)》記者，一直以來他們采購的都是海康和大華的設(shè)備，但在數(shù)據(jù)的處理、分析等智能解決方案上，他們選擇培養(yǎng)自己的力量。

借著深圳政府的東風(fēng)，云天勵飛發(fā)展迅猛，2017年3月時(shí)，對外宣稱估值已經(jīng)達(dá)到100億元人民幣。而曠視、商湯、依圖、云從四家公司的估值，總和已經(jīng)到達(dá)150億美元。

“我們不想去評價(jià)這些初創(chuàng)公司，但安防市場太分散了，不是一個(gè)能容納很多大公司的市場，不是深水養(yǎng)不了大魚?！焙鷵P(yáng)忠說。

對于?？祦碚f，更危險(xiǎn)的競爭對手恐怕還不是這些初創(chuàng)公司，而是華為和阿里巴巴這兩大巨頭。

早在2012年，華為就宣布進(jìn)軍安防領(lǐng)域，但進(jìn)展一直不明顯，投入力度也不大。2018年8月，華為一口氣發(fā)布了針對人臉、人體、車輛和車牌的30多款星系列智能攝像機(jī)，以及一個(gè)輕量云解決方案。

“華為真正進(jìn)入安防市場只能從2017年開始算起。先前，華為內(nèi)部一直認(rèn)為安防行業(yè)技術(shù)門檻不高，因此投入不夠堅(jiān)決，也失去了很多機(jī)會?！卑l(fā)布會上，華為EBG中國區(qū)企業(yè)云通信解決方案銷售部部長彭曉東說道，“華為從2017年下半年開始，真正將安防上升至公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，安防業(yè)務(wù)無論是研發(fā)人員還是一線銷售，全都數(shù)倍增加。”

華為的動作引發(fā)了全行業(yè)關(guān)注，2018年10月，?？档耐顿Y者交流會上，胡揚(yáng)忠也談及了這個(gè)話題。

“華為在安防市場做幾年就會退出，”胡揚(yáng)忠說，“這個(gè)行業(yè)對價(jià)格非常敏感，非常碎片化，用戶不集中，應(yīng)用和產(chǎn)品都很分散，不適合華為來做?！?/p>

與海康大華同在杭州的阿里巴巴，則將眼光放在了比安防更大的智慧城市業(yè)務(wù)上，視頻監(jiān)控是智慧城市的重要組成部分。

智慧城市蛋糕比安放大得多，包括了政務(wù)、交通、零售等市場，是巨頭的必爭之地。應(yīng)用場景相對簡單的安防市場，是各方力量最先試圖突破的領(lǐng)域。過去兩年，阿里合作的城市數(shù)量超過50個(gè)，并已開始布局海外。

從阿里巴巴的投資動作也能看出阿里對AI安防勢在必得，包括螞蟻金服、云峰資本在內(nèi)的阿里系投資方，過去兩年，大手筆投資了商湯、曠視、依圖和已經(jīng)推出AI安防芯片的獨(dú)角獸公司寒武紀(jì)。

這顛覆了阿里此前的投資邏輯。此前，為了避免內(nèi)部競爭，阿里在某一細(xì)分領(lǐng)域，只會選擇投資一家公司。對AI視覺領(lǐng)域的多重押注，證明了阿里對安防以及背后的物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市業(yè)務(wù)的野心。

一位接近阿里投資部的投資人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，他認(rèn)為阿里是在封堵對手進(jìn)入AI安防的通道。

有阿里的支持，初創(chuàng)公司們更有底氣與?？蹈偁?。前述投資人透露，阿里巴巴已經(jīng)給了商湯科技約30億元人民幣左右的訂單，讓商湯幫助阿里完成智慧城市的布局，這筆訂單分三年交付。

不過，在胡揚(yáng)忠看來，華為與阿里都不是海康的直接競爭對手，“華為與阿里之間的競爭比較多，它們都想在云上發(fā)力”。

華為與阿里布局的重點(diǎn)都是公有云，胡揚(yáng)忠認(rèn)為，視頻監(jiān)控領(lǐng)域并不適用于公有云，“很多數(shù)據(jù)都很敏感，客戶也不愿意上傳到公有云上”。

但在不少已經(jīng)開始做平臺化布局的公司看來，數(shù)據(jù)打通是關(guān)鍵的一環(huán)，這樣更有利于平臺的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)通用型應(yīng)用。要打通數(shù)據(jù)，就得上云。

?？?、華為、阿里三家公司，背景不同，出發(fā)點(diǎn)不同，但方向一致，都在爭奪新技術(shù)革命的話語權(quán)。?？刀嗄陙碓曨l感知技術(shù)，代表的是行業(yè)型公司，華為代表的是基礎(chǔ)型公司，阿里代表的是互聯(lián)網(wǎng)公司，這三類公司在AI時(shí)代的邊界越來越模糊，相互競爭不可避免。

行業(yè)型公司有豐富的行業(yè)知識，理解行業(yè)需求，通常還有渠道壁壘；基礎(chǔ)技術(shù)型公司擅長底層技術(shù)，試圖卡位技術(shù)源頭；互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢在于手握豐富數(shù)據(jù)，且對數(shù)據(jù)的處理和分析更擅長。

AI的技術(shù)壁壘在進(jìn)一步減弱，清華大學(xué)智能技術(shù)與系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室教授鄧志東對《財(cái)經(jīng)》記者說，短期內(nèi)很難出現(xiàn)AI技術(shù)上的大突破，且技術(shù)會越來越透明，“現(xiàn)在有新技術(shù)出來，不少公司都可以做到立刻跟進(jìn)”，他認(rèn)為，AI時(shí)代的核心競爭力在于數(shù)據(jù)，掌握數(shù)據(jù)，并不斷在細(xì)分場景中打磨，才能將AI技術(shù)真正落地。

2018年對于海康來說，是重新出發(fā)的一年，2019年的變數(shù)只多不少：中美關(guān)系的不確定導(dǎo)致海外市場的不確定；AI開放平臺落地剛剛起步，“安防公司”的市場固有印象還有待扭轉(zhuǎn)，同時(shí)多重競爭撲面而來。

胡揚(yáng)忠對所有這些事情都淡然處之，這位喜讀《陽明心學(xué)》、不出差就朝九晚十泡在辦公室，出差就和客戶泡在一起的海康威視創(chuàng)始人，從未想過把?？荡蛟斐上乱粋€(gè)谷歌、蘋果、微軟，他的理想是海康能成為一個(gè)3M那樣的公司。

美國3M公司成立于1902年，是一家著名的多元化科技公司，100多年來推出了7萬多款產(chǎn)品，發(fā)明了15%自由支配時(shí)間等鼓勵創(chuàng)新的制度。3M的運(yùn)營原則是：沒有哪一個(gè)市場、哪一種產(chǎn)品，可以因?yàn)樘《鴹壷活?/p>

“把每一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品都做好，是我比較認(rèn)可的方向，”胡揚(yáng)忠說，“我們不想撿西瓜，只想一粒一粒地?fù)熘ヂ椤！?/p>