國機(jī)汽車發(fā)布中國進(jìn)口汽車市場發(fā)展研究報告

益 明 文/圖

2019 年11月30 日，由中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國汽車流通協(xié)會主辦，國機(jī)汽車股份有限公司、中國進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司承辦的“第16 屆中國進(jìn)口汽車高層論壇”在京召開。論壇以“蓄勢謀發(fā)展，聚能迎未來”為主題，邀請來自國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局等國家部委，質(zhì)量認(rèn)證中心等主管部門，中國汽車工程學(xué)會等行業(yè)組織，國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家信息中心、中國汽車技術(shù)研究中心等國家級研究機(jī)構(gòu)，羅蘭貝格、長江證券、中信證券和中國國際工程咨詢公司等業(yè)內(nèi)咨詢和管理企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及嘉賓蒞臨或發(fā)表主題演講，就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、汽車產(chǎn)業(yè)及進(jìn)口汽車行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行全面的分析和解讀，對汽車產(chǎn)業(yè)格局與汽車市場發(fā)展趨勢進(jìn)行展望，并對新能源車、整車及二手車出口、智能駕駛等熱點(diǎn)領(lǐng)域布局深入探討研析。

國機(jī)汽車股份有限公司黨委書記、董事長陳有權(quán)發(fā)言

《中國進(jìn)口汽車市場發(fā)展研究報告（2019-2020）》發(fā)布

論壇上，國機(jī)汽車發(fā)布了《中國進(jìn)口汽車市場發(fā)展研究報告(2019-2020)》。報告分析，2019 年，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，產(chǎn)銷均低于預(yù)期，呈明顯下滑態(tài)勢。乘用車產(chǎn)銷同比下滑明顯，終端銷售壓力持續(xù)加大; 商用車表現(xiàn)強(qiáng)于乘用車，呈小幅下滑。在中美貿(mào)易形勢不斷變化，國Ⅴ國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)切換背景下，中國進(jìn)口汽車市場呈現(xiàn)供需雙降，行業(yè)庫存壓力有所緩解，市場結(jié)構(gòu)深化調(diào)整，新能源汽車高速增長，平行進(jìn)口汽車逆勢增長等特征。

展望2020 年市場趨勢，國家環(huán)保政策趨嚴(yán)，占進(jìn)口車16%的平行進(jìn)口汽車可能存在很大的困難。因此2020 年進(jìn)口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的，建議跨國汽車公司提前做好準(zhǔn)備，以多種方式引入更好性價比的車型填補(bǔ)市場需求，滿足消費(fèi)者個性化需求，努力保持進(jìn)口汽車市場相對平穩(wěn)發(fā)展。

2014—2019 年1—10 月海關(guān)進(jìn)口量年度走勢及進(jìn)口車銷量月度走勢

2014—2019 年1—10 月平行進(jìn)口汽車市場份額及平行進(jìn)口汽車分季度進(jìn)口量

2019 年進(jìn)口車市場供需雙降，平行進(jìn)口汽車市場逆勢增長

國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷延續(xù)下滑態(tài)勢，且降幅相比2018 年有所加大。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019 年1-9 月汽車產(chǎn)銷分別完成1 814.9 萬輛和1 837.1 萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1 507.5萬輛和1 524.9 萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降13.1%和11.7%。商用車產(chǎn)銷分別完成307.4 萬輛和312.2 萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降2.1%和3.4%。

進(jìn)口汽車市場波動較大，呈現(xiàn)供需雙降，行業(yè)庫存壓力有所緩解，市場結(jié)構(gòu)深化調(diào)整，新能源汽車高速增長等特征。據(jù)中國進(jìn)口汽車數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2019 年1-9 月累計(jì)進(jìn)口汽車78.9 萬輛，同比下降6.9%。經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車(AAK)銷量為61.5 萬輛，同比小幅下降1.1%。

行業(yè)庫存方面，2019 年進(jìn)口車行業(yè)庫存受國Ⅴ國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)切換影響較大，1-4 月行業(yè)庫存深度持續(xù)攀升，5-6 月在國Ⅴ車處理力度加大促進(jìn)下，庫存壓力明顯緩解，此后市場供需處于相對平衡狀態(tài)。9 月行業(yè)庫存3.5個月，相比2018 年9月的3.9 個月顯著下降；9 月進(jìn)口經(jīng)銷商庫存深度為1.21 個月，恢復(fù)到1.5 個月以下的合理庫存水平。

車型結(jié)構(gòu)方面，2019 年1-9 月3 大車型均出現(xiàn)下滑，轎車進(jìn)口32.5 萬輛，同比下滑8.2%，SUV 份額略有回升至54.2%。排量結(jié)構(gòu)方面，在“國Ⅵ”政策部分省市提前實(shí)施影響下，大排量平行進(jìn)口車型加大報關(guān)力度，3.0 L 以上排量份額提升至13.3%，較2018 年提升2.7 個百分點(diǎn)；1.5-2.0 L 排量區(qū)間繼續(xù)穩(wěn)居第一大排量區(qū)間。來源國方面，日系品牌份額大幅回升7.3 個百分點(diǎn)。

進(jìn)口新能源汽車方面，2019 年1-9月，新能源汽車進(jìn)口4.5 萬輛，同比增長179.9%，新能源汽車占進(jìn)口汽車總量的5.7%；以特斯拉為主的純電動汽車仍是進(jìn)口新能源車的主力，但隨著傳統(tǒng)主機(jī)廠加大對新能源產(chǎn)品的研發(fā)投入和產(chǎn)品投放，插電混合車型份額明顯提升至22.7%。

平行進(jìn)口汽車方面，2019 年呈現(xiàn)出5個方面的特征：平行進(jìn)口汽車逆勢增長，占進(jìn)口車總量的16.3%，創(chuàng)6 年新高；SUV 繼續(xù)保持主力車型地位，MPV 份額提升明顯至10%；大排量車型占據(jù)主力，3.0～4.0 L 排量區(qū)間份額提升明顯；前6 大品牌集中度超9 成，豐田品牌保持領(lǐng)先；天津港絕對主力地位進(jìn)一步鞏固，其他港口份額均在8%以下。

2020 年進(jìn)口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的，建議跨國汽車公司提前做好準(zhǔn)備，以多種方式引入更好性價比的車型填補(bǔ)市場需求，滿足消費(fèi)者個性化需求，努力保持進(jìn)口汽車市場相對平穩(wěn)發(fā)展。

2020 年進(jìn)口汽車市場存在較大的不確定性

2020 年，產(chǎn)品供給方面，好產(chǎn)品的引入是市場增長的重要因素，2019 年4 季度至2020 年全年將有27 款進(jìn)口新車投放中國市場，是近7 年來最少的一年，新產(chǎn)品以超豪華、高端豪華車型為主，換代車型以車型補(bǔ)充為主，高性價比車型不多，對于進(jìn)口車市場規(guī)模拉動作用有限。對合資、自主品牌的成長而言，進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)化帶來增量，國產(chǎn)合資、豪華品牌銷量保持中高速增長。合資和自主品牌的成長也會分流一部分中高端、個性化需求。

對外開放方面，習(xí)近平主席在第2 屆進(jìn)博會上指出：站在新的歷史起點(diǎn)，中國開放的大門只會越開越大，對進(jìn)口車行業(yè)有利。將堅(jiān)持對外開放的基本國策，堅(jiān)持以開放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)更高水平的對外開放。我國將更加重視進(jìn)口的作用，進(jìn)一步降低關(guān)稅和制度性成本，培育一批進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)，擴(kuò)大對各國高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的進(jìn)口。

行業(yè)政策方面，海關(guān)總署實(shí)施進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)口機(jī)動車環(huán)保項(xiàng)目檢驗(yàn)，或?qū)ζ叫羞M(jìn)口汽車中的中東車型產(chǎn)生沖擊；自2020 年7 月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)要求，預(yù)計(jì)將會帶來市場的波動，“大貿(mào)”進(jìn)口車會有部分車型退出市場，而平行進(jìn)口汽車很大可能性面臨全球無車源可供的局面。中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)程復(fù)雜多變，存在很大的不確定性，2019 年12 月份加稅政策如果實(shí)施，將導(dǎo)致美產(chǎn)進(jìn)口汽車成本提高30.4%，對美產(chǎn)進(jìn)口車供給和銷售將產(chǎn)生巨大的沖擊。

宏觀經(jīng)濟(jì)方面，中國經(jīng)濟(jì)前3 季度增長6.2%，仍處于政府年初設(shè)定預(yù)期增長目標(biāo)范圍內(nèi)，雖有下行壓力，但隨著逆周期調(diào)控政策的持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的因素將有所增多。2020年是“全面小康”宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)之年、“十三五”規(guī)劃的收官之年、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的最后攻關(guān)之年，要堅(jiān)定“兩個百年”發(fā)展目標(biāo)，相信中央政府對全局和宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控能力，2020年經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)6%以上的增長，達(dá)到發(fā)展目標(biāo)。

國內(nèi)汽車需求方面，2020 年市場不會強(qiáng)勢反彈，延續(xù)下降趨勢，但降幅有望收窄，調(diào)整是汽車普及過程中正?，F(xiàn)象。

平行進(jìn)口汽車市場方面，隨著檢測標(biāo)準(zhǔn)升級和國六排放標(biāo)準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)執(zhí)行，如果沒有利好平行進(jìn)口汽車的細(xì)則出臺，預(yù)計(jì)2020 年平行進(jìn)口汽車市場將出現(xiàn)大幅下滑。

基于以上因素分析認(rèn)為，2020 年進(jìn)口汽車市場存在較大的不確定性。但市場需求是存在的，建議跨國汽車公司提前做好準(zhǔn)備，以多種方式引入更高性價比的車型填補(bǔ)市場需求，滿足消費(fèi)者個性化需求，努力保持進(jìn)口汽車市場相對平穩(wěn)發(fā)展。D