劉文華

一、2018年交通運(yùn)輸運(yùn)行情況及特點(diǎn)

2018年，我國(guó)交通運(yùn)輸總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有變、變中有新”發(fā)展態(tài)勢(shì)。固定資產(chǎn)投資在經(jīng)歷了年中的負(fù)增長(zhǎng)后于9月逐步企穩(wěn)，維持高位運(yùn)行；營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量下降態(tài)勢(shì)趨緩，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨向穩(wěn)定；全社會(huì)貨運(yùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。與此同時(shí)，引導(dǎo)交通投資、客貨運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新動(dòng)能不斷顯現(xiàn)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（一）固定資產(chǎn)投資“先抑后揚(yáng)”，有力支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)部署

快報(bào)數(shù)據(jù)（下同）顯示，2018年鐵公水航合計(jì)完成固定資產(chǎn)投資31155億元，同比下降0.7%，與年中7、8月份下降態(tài)勢(shì)相比，逐步企穩(wěn)。其中，鐵路投資完成8028億元，同比增長(zhǎng)0.2%，成為投資企穩(wěn)重要“穩(wěn)定器”；公路、水路和民航投資分別完成21164億元、1153億元和810億元，同比下降0.4%、6.9%和6.7%。從全年看，交通投資“先抑后揚(yáng)”。自7月底中共中央政治局會(huì)議“穩(wěn)投資”安排部署以來，鐵路累計(jì)投資增速轉(zhuǎn)正并持續(xù)維持正增長(zhǎng)；公路投資在經(jīng)歷7、8月負(fù)增長(zhǎng)后加快發(fā)力，9—11月投資同比均出現(xiàn)增長(zhǎng)，二者共同支撐經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”部署。

從投資結(jié)構(gòu)變化和支撐投資的新動(dòng)能來看，一方面，高鐵等滿足人民對(duì)美好出行需求的高等級(jí)設(shè)施建設(shè)投資增加。2018年鐵路投產(chǎn)新線4683公里，其中高鐵4100公里，占比達(dá)到87.6%，較2017年提高15.8個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，中西部地區(qū)鐵路、公路國(guó)省干道及農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增加。2018年中西部地區(qū)完成鐵路基建投資3714億元，占全國(guó)鐵路的66.7%；新開工項(xiàng)目16個(gè)，占比也超過60%。公路方面，預(yù)計(jì)新增通車?yán)锍?.6萬公里，其中高速公路僅6000公里，新建改建國(guó)省干線公路2萬公里。此外，部分運(yùn)輸方式內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)也有所調(diào)整，如水運(yùn)領(lǐng)域內(nèi)河投資增加，新增內(nèi)河高等級(jí)航道達(dá)標(biāo)里程700公里，而沿海投資減少。

（二）營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量下降態(tài)勢(shì)趨緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化且趨于穩(wěn)定

2018年，全社會(huì)完成營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量179.2億人，同比下降3.1%；旅客周轉(zhuǎn)量3.4萬億人公里，同比增長(zhǎng)4.4%。從趨勢(shì)看，營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量下降態(tài)勢(shì)進(jìn)一步趨緩，降幅較上半年和前三季度分別收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，公路客運(yùn)量降幅收窄明顯，全年下降6.3%，與上半年相比，收窄超過1.3個(gè)百分點(diǎn)。鐵路、航空客運(yùn)量維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年同比分別增長(zhǎng)9.4%和10.9%。

從客運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向和支撐客運(yùn)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能看，一方面，高鐵、民航、小汽車等高品質(zhì)客運(yùn)占比仍不斷提高。全年動(dòng)車組發(fā)送旅客20.01億人次，占國(guó)家鐵路旅客發(fā)送量比重超過60%；占營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量比重達(dá)11.2%，較上半年增加超過2個(gè)百分點(diǎn)。1—11月，以商務(wù)和私家車出行為主的高速公路7座及以下小客車流量136.6億輛次，增長(zhǎng)9.6%。另一方面，隨著公路營(yíng)業(yè)性客運(yùn)降幅收窄，總體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正逐步趨于穩(wěn)定。分析可能的原因：一是隨著過去幾年高鐵、民航等高品質(zhì)服務(wù)大規(guī)模供給，前期誘增需求已得到快速釋放，增速放緩。實(shí)際上，鐵路客運(yùn)年均增速已由2013—2016年間連續(xù)超過10%開始下降，2017年以來連續(xù)兩年低于10%。二是公路主動(dòng)適應(yīng)高鐵等快速發(fā)展，及時(shí)調(diào)整策略做好旅客聯(lián)運(yùn)服務(wù)，加快拓展共享巴士、定制巴士、旅游包車等新市場(chǎng)，在新格局下尋找到特有發(fā)展空間。

（三）全社會(huì)貨運(yùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，新動(dòng)能促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效

2018年，全社會(huì)完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量（不含管道）506.1億噸，同比增長(zhǎng)7.1%；貨物周轉(zhuǎn)量20.0萬億噸公里，同比增長(zhǎng)3.7%。貨運(yùn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速較上半年和前三季度分別加快0.2個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。各種運(yùn)輸方式齊頭并進(jìn)發(fā)展，全年鐵路、公路、水路和民航貨運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)9.1%、7.4%、4.7%和4.6%。

從貨運(yùn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化以及支撐貨運(yùn)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能看，一方面，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。自9月份以來，鐵路貨運(yùn)量增速連續(xù)超過公路。2018年，全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量40.2億噸，占營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量（不含管道）比重超過7.9%，同比較2017年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。全年鐵路增量超過3.3億噸，煤炭等大宗物資運(yùn)輸加快向鐵路轉(zhuǎn)移。另一方面，代表生產(chǎn)、生活消費(fèi)升級(jí)性需求的快遞、集裝箱多式聯(lián)運(yùn)、中歐班列等高速發(fā)展，成為貨運(yùn)服務(wù)新增量來源。2018年，快遞業(yè)務(wù)量完成505億件，增長(zhǎng)26%。46個(gè)多式聯(lián)運(yùn)示范工程累計(jì)完成多式聯(lián)運(yùn)量330萬標(biāo)箱（TEU），7個(gè)主要集裝箱港口鐵水聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)25%。中歐班列共開行6300列、同比增長(zhǎng)72%。與此同時(shí)，以無車承運(yùn)人等為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流加快發(fā)展，無人倉、無人碼頭、無人機(jī)、無人卡車、物流機(jī)器人、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等新技術(shù)、新模式賦能商貿(mào)、制造等領(lǐng)域，這些發(fā)展新動(dòng)能正推動(dòng)行業(yè)組織化、集約化水平提升和提質(zhì)增效。以無車承運(yùn)人試點(diǎn)為例，提升車輛利用率50%。

（四）港口貨運(yùn)總量增長(zhǎng)明顯，但貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)年末走低需引起重視

2018年，規(guī)模以上港口吞吐量完成133.2億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，增速較上半年和前三季度分別提高0.3個(gè)百分點(diǎn)和0.1個(gè)百分點(diǎn)；集裝箱吞吐量完成2.5億標(biāo)箱（TEU），同比增長(zhǎng)5.2%；增速較上半年和前三季度分別減少0.2個(gè)百分點(diǎn)和增加0.3個(gè)百分點(diǎn)?？傮w看，港口貨運(yùn)總量增長(zhǎng)明顯。但是，12月主要貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)均存在走低現(xiàn)象。其中中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)、中國(guó)沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)、長(zhǎng)江集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)、中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比上月分別下降0.5%、8.6%、1.7%和0.1%。雖然波羅的海指數(shù)較上月環(huán)比有所增長(zhǎng)，但自12月中旬以來，指數(shù)也持續(xù)走低。

從港口貨運(yùn)的結(jié)構(gòu)變化和方向看，主要受外貿(mào)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)及方向變化影響。傳統(tǒng)市場(chǎng)中，東盟成為新支撐點(diǎn)，帶動(dòng)相關(guān)運(yùn)量增加。1—11月，我國(guó)與東盟貿(mào)易總值為3.55萬億元，增長(zhǎng)12.9%，占我國(guó)外貿(mào)總值的12.7%。新興市場(chǎng)中，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口增加帶來相應(yīng)貨量及流向的改變。1—11月，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家合計(jì)進(jìn)出口7.62萬億元，增長(zhǎng)14.4%，高出全國(guó)整體增速3.3個(gè)百分點(diǎn)，占我國(guó)外貿(mào)總值的27.3%，比重提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

二、2019年交通運(yùn)輸運(yùn)行形勢(shì)研判

展望2019年，交通運(yùn)輸將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為總基調(diào)，主動(dòng)承擔(dān)逆周期宏觀調(diào)控重要責(zé)任，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育發(fā)展新動(dòng)能，深化對(duì)內(nèi)改革和對(duì)外開放，開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程。

（一）固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”作用，延續(xù)逆周期調(diào)控下的較高景氣

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。在此背景下，加大交通投資力度成為逆周期調(diào)控的關(guān)鍵點(diǎn)。貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”要求，加大城際交通、物流等基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，有望發(fā)揮交通投資關(guān)鍵作用。但是，“穩(wěn)投資”并非“大水漫灌”。實(shí)際上，隨著我國(guó)綜合交通網(wǎng)日益完善，新增交通骨干路網(wǎng)投資逐步減少，總量規(guī)模增量有限，因此交通投資將由線網(wǎng)投資向線網(wǎng)和節(jié)點(diǎn)樞紐投資并重方向發(fā)展，更多設(shè)施投資則將聚焦“補(bǔ)短板”（如城市軌道）、脫貧攻堅(jiān)（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施）以及交通服務(wù)提升（國(guó)家物流樞紐等）等領(lǐng)域。結(jié)合交通運(yùn)輸部、中鐵總等部署安排，考慮部分重大工程、重大項(xiàng)目順利迎接中華人民共和國(guó)成立70周年的客觀需要，預(yù)計(jì)2019年交通固定資產(chǎn)投資仍將維持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，超過32000億元。

（二）運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整關(guān)鍵期

雖然經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，使得客貨運(yùn)輸市場(chǎng)在需求上承壓，但是結(jié)合我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模看，規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化等企業(yè)發(fā)展空間仍然很大，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍是2019年的關(guān)鍵。

客運(yùn)方面，考慮到高鐵、民航替代公路邊際效應(yīng)遞減以及公路在短途客運(yùn)和聯(lián)程聯(lián)運(yùn)“最后一公里”等方面比較優(yōu)勢(shì)的存在，預(yù)計(jì)公路營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量降幅進(jìn)一步收窄，總體結(jié)構(gòu)進(jìn)一步穩(wěn)定。從優(yōu)化調(diào)整的方向看，隨著鐵路復(fù)興號(hào)品牌戰(zhàn)略、民航提升質(zhì)量、小汽車消費(fèi)等政策的實(shí)施，高鐵、民航、小汽車等高品質(zhì)、多元化、個(gè)性化出行方式在一段時(shí)間內(nèi)仍將保持較高速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年，高鐵、民航、高速公路7座及以下小客車出行增速均將維持在10%左右；鐵路動(dòng)車出行占比仍將超過60%。

貨運(yùn)方面，2019年是實(shí)施《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》的關(guān)鍵年。聚焦京津冀及周邊、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域、港口等重要樞紐節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)大宗貨物中長(zhǎng)途運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，開展多式聯(lián)運(yùn)示范試點(diǎn)，將成為全年調(diào)結(jié)構(gòu)重要方向。此外，以國(guó)家物流樞紐為牽引，推進(jìn)樞紐間鐵路、航運(yùn)、航空等干線運(yùn)輸及樞紐本身區(qū)域分撥和城市配送發(fā)展，建設(shè)“樞紐+通道+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流體系，也為運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新契機(jī)。實(shí)際上，通過現(xiàn)代物流、供應(yīng)鏈等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的新動(dòng)能培育，加快嵌入制造業(yè)，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，將有助于提升我國(guó)制造業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品輻射能級(jí)，促進(jìn)延伸產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)造價(jià)值鏈、打造產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)。

（三）以鐵路改革為代表的體制機(jī)制改革開啟新征程

股份制改造是2019年中鐵總擬集中全力辦好的兩件大事之一。一方面，需要在深入調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合鐵路行業(yè)特點(diǎn)，堅(jiān)持政企分開、政資分開和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，提出中國(guó)鐵路總公司股份制改造系統(tǒng)建議方案。另一方面，從市場(chǎng)化改革內(nèi)涵和鐵路在現(xiàn)代綜合交通體系中的定位看，也需要中鐵總以滿足市場(chǎng)需求的服務(wù)創(chuàng)新為牽引，引導(dǎo)鐵路客貨運(yùn)輸改革。此外，在經(jīng)濟(jì)下行壓力背景下，平衡“防風(fēng)險(xiǎn)”和“穩(wěn)投資”，確保交通設(shè)施完成建設(shè)任務(wù)，需要加大投融資改革力度。一方面，充分利用好“較大幅度增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模”的條件，在風(fēng)險(xiǎn)可控條件下，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用。另一方面，加快投融資渠道市場(chǎng)化改革。鼓勵(lì)和支持通過多種融資渠道籌措交通建設(shè)資金，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入，加快鐵路、高速等企業(yè)IPO步伐，擴(kuò)大債券發(fā)行、股票市場(chǎng)融資規(guī)模。對(duì)于部分不具備完全市場(chǎng)化運(yùn)作收回成本的項(xiàng)目，探索設(shè)施建設(shè)與沿線站點(diǎn)或區(qū)域土地開發(fā)相結(jié)合模式，或者收益高與收益相對(duì)較低項(xiàng)目捆綁等模式，增加項(xiàng)目盈利預(yù)期，增強(qiáng)對(duì)社會(huì)資本吸引力。

（四）交通全方位對(duì)外開放進(jìn)入設(shè)施聯(lián)通與服務(wù)創(chuàng)新并重發(fā)展的下半場(chǎng)

自“一帶一路”倡議提出以來，我國(guó)加快在沿線國(guó)家和地區(qū)推進(jìn)鐵路、公路、港口、民航、管道等交通設(shè)施互聯(lián)互通，促進(jìn)了全球一體聯(lián)通。2019年，適應(yīng)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“適應(yīng)新形勢(shì)、把握新特點(diǎn)，推動(dòng)由商品和要素流動(dòng)型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變”要求，交通運(yùn)輸對(duì)外開放將進(jìn)入設(shè)施聯(lián)通與服務(wù)創(chuàng)新并重發(fā)展的下半場(chǎng)。

一方面，發(fā)揮企業(yè)主體作用和我國(guó)在交通設(shè)施技術(shù)、基建等方面優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)交通設(shè)施從融資、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工到設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、試營(yíng)運(yùn)、運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)備維護(hù)等全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”，夯實(shí)設(shè)施互聯(lián)互通基礎(chǔ)。另一方面，依托已形成的聯(lián)通設(shè)施，密切國(guó)際交流合作，聚焦重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)交通運(yùn)輸國(guó)際影響力和話語權(quán)。重點(diǎn)沿“一帶一路”方向，陸向方面，依托規(guī)?；_行的中歐班列，探索以我國(guó)簽發(fā)的國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)提單為牽引的國(guó)際陸路貿(mào)易新規(guī)則，打造中歐班列國(guó)際物流品牌。海向方面，重點(diǎn)按照“六廊六路多國(guó)多港”框架，聚焦主要航運(yùn)線路和核心樞紐，構(gòu)建全球“樞紐+通道”物流網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)交通運(yùn)輸與貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)、金融等產(chǎn)業(yè)融合，創(chuàng)新“設(shè)施建設(shè)+通道運(yùn)營(yíng)+網(wǎng)絡(luò)組織+金融+產(chǎn)業(yè)+貿(mào)易”發(fā)展模式。

（作者單位：國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)輸所）