○ 文／費(fèi)華偉 朱 和 高振宇

中國(guó)煉油工業(yè)正在走向多元化，以質(zhì)效齊升為目標(biāo)邁向高質(zhì)量發(fā)展。

2018年是我國(guó)改革開(kāi)放的第40個(gè)年頭。40年來(lái)，我國(guó)煉油工業(yè)發(fā)生了滄桑巨變，已成為全球第二大煉油國(guó)和重要的成品油出口國(guó)，有力地保證了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。2018年，中國(guó)煉油能力繼續(xù)增長(zhǎng)，安全環(huán)保要求趨嚴(yán)對(duì)煉油業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出了更高更嚴(yán)要求。恒力石化的建成投料及其他民營(yíng)大煉化項(xiàng)目的加快建設(shè)，將改變國(guó)內(nèi)煉油格局。油價(jià)回升使替代能源重新活躍，對(duì)煉油產(chǎn)品需求增長(zhǎng)帶來(lái)一定影響。

2019年，國(guó)內(nèi)煉油能力仍將加快增長(zhǎng)，成品油過(guò)剩形勢(shì)更趨嚴(yán)峻。國(guó)內(nèi)煉油業(yè)將加快“由大做強(qiáng)”轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，進(jìn)一步走高質(zhì)量發(fā)展之路。同時(shí)，民營(yíng)先進(jìn)煉廠的崛起和傳統(tǒng)地方煉廠的整合轉(zhuǎn)移與分化發(fā)展將繼續(xù)影響行業(yè)總體格局。

過(guò)剩并增長(zhǎng)的2018

煉油能力繼續(xù)增長(zhǎng)，民營(yíng)煉廠起主導(dǎo)作用，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩形勢(shì)仍較為突出

●我國(guó)煉油行業(yè)將在過(guò)剩、多元化和競(jìng)爭(zhēng)中走向高質(zhì)量發(fā)展。攝影/王鐵衡

煉能增長(zhǎng)加快，并以民企為主。截至2018年底，中國(guó)煉油能力8.31億噸，較2017年凈增2225萬(wàn)噸。其中，新增能力3390萬(wàn)噸，民營(yíng)企業(yè)已建成投料首座2000萬(wàn)噸/年級(jí)世界級(jí)煉廠，同時(shí)淘汰落后能力1165萬(wàn)噸/年。

煉油業(yè)總體水平進(jìn)一步提升，但煉能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩仍較為突出。一是煉油能力總量雖大，但單體平均規(guī)模小，一體化水平不高。國(guó)內(nèi)煉廠平均規(guī)模僅412萬(wàn)噸/年，與世界煉廠平均規(guī)模759萬(wàn)噸/年仍有較大差距；國(guó)內(nèi)僅有19家煉化一體化企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能2.3億噸/年，其余燃料型煉廠合計(jì)能力6.0億噸/年。二是區(qū)域布局不平衡。東部和西部部分省市能力明顯過(guò)剩。三是各煉廠間主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平參差不齊、不平衡。單位能量因數(shù)能耗在8.5千克標(biāo)油/噸及以下煉廠15家，僅占全國(guó)總能力的21%。國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)出了一方面煉油總能力過(guò)剩形勢(shì)加重，另一方面先進(jìn)能力相對(duì)不足，相當(dāng)一批落后能力仍并存的局面。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷，當(dāng)年國(guó)內(nèi)煉油能力已至少過(guò)剩0.9億噸。

表1 2016—2018年中國(guó)分企業(yè)煉油能力構(gòu)成

經(jīng)營(yíng)主體多元化格局加快發(fā)展。從經(jīng)營(yíng)主體看，以中石油、中石化為主，中海油、中國(guó)化工、中化、地?zé)?、外資及煤基油品企業(yè)等參與的多元化格局繼續(xù)發(fā)展（表1）。全國(guó)地方煉廠（不含央企收購(gòu)或控股的地方煉油企業(yè)，去除淘汰能力）的煉油總能力2.13億噸/年，占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的25.6%。從煉廠數(shù)量看，全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠28家，同比增1家，合計(jì)煉油能力3.7億噸/年，占比44.5%。恒力石化成為中國(guó)第五家2000萬(wàn)噸/年級(jí)世界級(jí)煉廠。

區(qū)域布局有所調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。從地區(qū)布局看，華北、東北、華南、華東仍是煉油集中地，合計(jì)煉油能力6.73億噸/年，占總能力的80.9%；東北地區(qū)煉能占比較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)，其他地區(qū)產(chǎn)能占比均有所下降。隨著恒力石化等民營(yíng)煉化項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，成品油流向或?qū)⒊尸F(xiàn)“北油南下進(jìn)一步加大，西油東運(yùn)進(jìn)一步受阻”的格局。從省市布局看，山東、遼寧、廣東是煉油大省，合計(jì)能力3.96萬(wàn)噸/年，占總能力的47.6%。從沿海布局看，環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲三大煉化產(chǎn)業(yè)集群區(qū)合計(jì)煉油能力5.88億噸/年，占煉油總能力的71%；乙烯能力1386.5萬(wàn)噸/年，占乙烯總能力的55%。煉油生產(chǎn)運(yùn)行良好，各項(xiàng)主要指標(biāo)保持增勢(shì)，原油加工量首破6億噸大關(guān)

2018年，煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)原油加工量、開(kāi)工率、成品油產(chǎn)量三增長(zhǎng)。其中，原油加工量首破6億噸大關(guān)達(dá)6.04億噸，同比增長(zhǎng)6.3%。全國(guó)煉廠開(kāi)工率連續(xù)第4年回升，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)達(dá)72.9%，但仍處于較低開(kāi)工率區(qū)間。地方煉廠開(kāi)工率盡管小幅上升，但全年受政策、油價(jià)等因素影響，波動(dòng)較為明顯。因供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn)、環(huán)保趨嚴(yán)、小煉廠限產(chǎn)停產(chǎn)等，成品油產(chǎn)量36034萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，增速較上年下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。油價(jià)的劇烈波動(dòng)對(duì)煉油成本帶來(lái)一定影響，行業(yè)總體利潤(rùn)有所下降，噸油利潤(rùn)約306元。成品油凈出口量在國(guó)內(nèi)煉能過(guò)剩加劇下繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)12.1%，首破4000萬(wàn)噸（表2）。中美貿(mào)易摩擦和美國(guó)制裁伊朗對(duì)國(guó)內(nèi)煉廠原油進(jìn)口多元化和諸如石蠟等少數(shù)石油制品出口有所影響，但對(duì)煉油業(yè)整體運(yùn)行影響不大。國(guó)內(nèi)煉廠積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境新變化，地方煉廠轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，呈分化發(fā)展態(tài)勢(shì)

●實(shí)現(xiàn)化工由大到強(qiáng)對(duì)企業(yè)提出更高要求，員工們正在抓緊做好今天的每件事。 攝影/王東亮

煉油業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)新變化新挑戰(zhàn)。一是環(huán)保壓力加大的挑戰(zhàn)。2018年，治氣、治水、治固“三大戰(zhàn)役”打響，環(huán)保督查查處力度加大，石化行業(yè)作為排放大戶是環(huán)保督查的主要對(duì)象，環(huán)保成本與投入陡然增加。煉廠化壓力為動(dòng)力加快實(shí)施大氣污染、水污染防治行動(dòng)，大力節(jié)能減排；繼續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，匹配深加工裝置，重整、加氫占比均大幅提高，二次加工能力與一次加工能力之比首次超過(guò)100%。二是開(kāi)展重大專(zhuān)項(xiàng)治理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。對(duì)擅自建設(shè)煉油裝置、未完成成品油質(zhì)量升級(jí)、安全環(huán)保未達(dá)標(biāo)等問(wèn)題進(jìn)行治理；規(guī)范200萬(wàn)噸/年以上煉廠建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。三是對(duì)成品油市場(chǎng)監(jiān)管力度加大。成品油消費(fèi)稅、增值稅新政實(shí)施對(duì)部分地方煉廠有一定影響，總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范性有所提高。此外，對(duì)調(diào)和油資源有所抑制。

地方煉廠轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，并呈分化發(fā)展。一是先進(jìn)獨(dú)立煉廠加速崛起。一些名列中國(guó)500強(qiáng)的大型民企在地方政府大力支持下，持續(xù)推進(jìn)基地化、規(guī)?；⒓夹g(shù)先進(jìn)、“化主油輔”大型煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)，如恒力石化、浙江石化、盛虹石化等。二是中小型煉廠加速整合。山東省按照“優(yōu)化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”原則，針對(duì)煉油能力在500萬(wàn)噸/年及以下的地方煉廠，分批分步進(jìn)行減量整合轉(zhuǎn)移，到2025年壓減煉油能力1/3；加快向下游延伸，由“一油獨(dú)大”向“油化并舉”轉(zhuǎn)變；建設(shè)大型煉化一體化項(xiàng)目，打造高端石化產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)山東地?zé)捀哔|(zhì)量發(fā)展。隨著地方煉廠新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，地方煉廠總體規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。

煉油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得進(jìn)展

煉油行業(yè)加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。一是央企和民企均加快大型化、規(guī)?；⒒鼗?、煉化一體化煉廠建設(shè)，在建的中科大煉化將按國(guó)際先進(jìn)指標(biāo)要求建設(shè)，綜合能耗將低于48千克標(biāo)油/噸原油。二是智能化煉廠試點(diǎn)在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大，上海石化、長(zhǎng)慶石化、惠州煉化、?？苹さ冗M(jìn)入智能工廠試點(diǎn)示范，新建煉廠則瞄準(zhǔn)全面達(dá)到智能化。三是積極推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。中石化啟動(dòng)新的綠色企業(yè)行動(dòng)計(jì)劃，中石油連續(xù)推出低碳發(fā)展路線圖、污染達(dá)標(biāo)升級(jí)計(jì)劃。四是油品質(zhì)量升級(jí)步伐再次加快。2018年是國(guó)內(nèi)煉廠國(guó)Ⅵ攻關(guān)年，主營(yíng)煉廠已完成油品質(zhì)量升級(jí)和油品置換，部分地方煉廠通過(guò)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)也已具備國(guó)Ⅵ汽柴油生產(chǎn)能力。五是煉廠為提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)銷(xiāo)成本，加強(qiáng)成品油管線建設(shè)，如中石油建成撫錦、錦鄭、欽南柳和云南成品油管道等，中石化建成投產(chǎn)甬臺(tái)溫等成品油管線。六是重大裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步取得進(jìn)展，世界最大的加氫反應(yīng)器—鎮(zhèn)海煉化260萬(wàn)噸/年沸騰床渣油鍛焊加氫反應(yīng)器成功制造并安裝就位。

“走出去”不斷取得進(jìn)展。在國(guó)家“一帶一路”倡議指引下，央企和民企繼續(xù)深入開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作。中石油、中石化分別完成了哈薩克斯坦奇姆肯特?zé)拸S二期現(xiàn)代化升級(jí)改造和阿特勞煉廠升級(jí)改造項(xiàng)目中最后一套裝置的建設(shè)，恒逸石化即將完成文萊一期800萬(wàn)噸/年項(xiàng)目，接著推進(jìn)二期1400萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目建設(shè)等。

油價(jià)回升，替代能源發(fā)展重新活躍

2018年，隨著油價(jià)回升，替代能源競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展再逢機(jī)遇。煤制油方面，神華寧煤二期、神華鄂爾多斯二三線、兗礦榆林二期、伊泰伊犁、渝富畢節(jié)等多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展前期工作。燃料乙醇方面，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定進(jìn)一步擴(kuò)大推廣車(chē)用乙醇汽油的使用，在原有11個(gè)試點(diǎn)省份基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)至26省市。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，1-11月累計(jì)銷(xiāo)量103萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.1%。按照新能源汽車(chē)保有量約280萬(wàn)輛計(jì)算，2018年全年替代燃油約200萬(wàn)噸。

期待量質(zhì)同增的2019

煉油能力將繼續(xù)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)多元化格局進(jìn)一步發(fā)展

央企和民企共同推動(dòng)煉油能力增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)煉油行業(yè)凈增能力預(yù)計(jì)明顯多于上年，達(dá)3200萬(wàn)噸，全國(guó)煉油總能力達(dá)到8.63億噸/年。新增能力主要來(lái)自中科煉化、浙江石化及地?zé)挘恍┞浜螽a(chǎn)能繼續(xù)退出。民營(yíng)煉油能力將進(jìn)一步提高到2.35億噸/年，占比升至27.2%。國(guó)內(nèi)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠數(shù)將增至29座，其中有2座來(lái)自民企，且規(guī)模均為世界級(jí)水平。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放，外資將加快進(jìn)入煉化和油品銷(xiāo)售領(lǐng)域。煉油領(lǐng)域，BP將在天津新建第三期20萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油調(diào)配廠；殼牌將在青島建設(shè)煉油催化劑二期萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目。油品銷(xiāo)售領(lǐng)域，BP未來(lái)5年將在中國(guó)建設(shè)1000座加油站，殼牌也有大規(guī)模增建加油站計(jì)劃。

原油加工量繼續(xù)增長(zhǎng)，成品油出口繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)原油加工量6.34億噸，同比增長(zhǎng)5.1%。增量主要來(lái)自恒力石化、浙江石化、中科煉化及新獲得原油配額的地方煉廠等。全國(guó)煉廠平均開(kāi)工率上升至74%左右。成品油產(chǎn)量3.74億噸，同比增長(zhǎng)3.9%；成品油凈出口量將達(dá)4850萬(wàn)噸，接近5000萬(wàn)噸大關(guān)。

煉油行業(yè)將進(jìn)一步推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展

加快煉油業(yè)“由大做強(qiáng)”轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。改革開(kāi)放40年，我國(guó)煉油業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題仍然突出，只有通過(guò)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，由大做強(qiáng)、走高質(zhì)量發(fā)展之路才能逐步解決。

一要繼續(xù)下大力氣淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控增量，鼓勵(lì)以先進(jìn)產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能；二要繼續(xù)推進(jìn)煉廠基地化、園區(qū)化、區(qū)域化建設(shè)，部分燃料型煉廠結(jié)合原油特性和裝置特點(diǎn)，轉(zhuǎn)向材料型煉廠，并注重差異化、特色化發(fā)展；三要主動(dòng)作為，繼續(xù)加快實(shí)施大氣污染、水污染防治行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，部分城市煉廠要做好有計(jì)劃搬遷；四要注重?zé)拸S內(nèi)部瘦身，把控用工總量，減員降費(fèi)，提高人均勞效；五要繼續(xù)搞好“兩化融合”，實(shí)現(xiàn)煉油工業(yè)“智能化工廠、信息化企業(yè)”目標(biāo)；六要繼續(xù)推進(jìn)“一帶一路”國(guó)際合作的創(chuàng)新突破，深入開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，打造中國(guó)新名片。

表2 2016—2018年中國(guó)煉油業(yè)運(yùn)行情況

持續(xù)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展

在國(guó)家安全環(huán)保要求日益嚴(yán)格的情況下，國(guó)內(nèi)煉廠將繼續(xù)全力推進(jìn)達(dá)標(biāo)減排污染治理，堅(jiān)持走“以綠色的方式生產(chǎn)清潔能源”為理念的綠色低碳發(fā)展之路。節(jié)能方面，將增強(qiáng)能量系統(tǒng)優(yōu)化，推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，如催化裂化裝置強(qiáng)化燒焦、催化裂化裝置高效汽提等技術(shù)。減排方面，將按照新標(biāo)準(zhǔn)加快達(dá)標(biāo)升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)開(kāi)展污水提標(biāo)改造、燃煤電廠超低排放、催化及鍋爐脫硫脫硝、硫黃尾氣達(dá)標(biāo)治理等專(zhuān)項(xiàng)治理工程。

國(guó)Ⅵ汽柴油將全面供應(yīng)使用。2019年，國(guó)內(nèi)將全面供應(yīng)國(guó)Ⅵ汽柴油，煉廠將合理安排國(guó)Ⅵ車(chē)用汽柴油調(diào)運(yùn)置換，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，確保油品充足不斷供。

乙醇汽油將加快推進(jìn)。目前，乙醇汽油已在26個(gè)省份進(jìn)行推廣，2019年將根據(jù)各地的具體情況，繼續(xù)在東北地區(qū)發(fā)展糧食乙醇和利用秸稈等生產(chǎn)的非糧乙醇汽油；在長(zhǎng)江流域和南部亞熱帶地區(qū)發(fā)展木薯等燃料乙醇混配的汽油；積極推進(jìn)纖維素制乙醇的產(chǎn)業(yè)化。煉廠將加快調(diào)整全廠總流程和汽油產(chǎn)品方案，加速推進(jìn)醚化原料的轉(zhuǎn)產(chǎn)工作，確保2020年我國(guó)實(shí)現(xiàn)乙醇汽油基本全覆蓋。