云南省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與分析①

趙 萌 李少明 牛 英 楊 彬 劉榮樂 趙 平③

（1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護科研監(jiān)測所 天津 300100；2 云南農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院 云南昆明 650224）

云南是世界茶樹的原產(chǎn)地，栽種和飲用茶葉的歷史悠久，是中國4大茶產(chǎn)區(qū)之一。茶葉已成為云南的支柱產(chǎn)業(yè)和高原特色產(chǎn)業(yè)之一，全省85%的縣、市區(qū)均產(chǎn)茶，其中有49個茶園面積超667 hm2，有一定比例的規(guī)模化種植，茶產(chǎn)業(yè)對全省的經(jīng)濟發(fā)展和供給側結構產(chǎn)業(yè)調(diào)整具有不可替代的重要作用[1]。云南作為世界茶樹原產(chǎn)地，優(yōu)越的立體氣候條件為茶樹營造了良好的種質資源庫，全球已被發(fā)現(xiàn)的40個茶樹種(其中3個為變種)，云南就有23個，其中1個變種還是云南所獨有的[2]。正是云茶生產(chǎn)的區(qū)域植被多樣，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，使得云南特有的大葉種茶的茶多酚含量高出全國大多數(shù)茶區(qū)的小葉種茶一倍左右，很適宜發(fā)展無公害茶、有機茶的生產(chǎn)。其次，茶葉是 “衣食萬戶”的產(chǎn)業(yè)，參與種茶、制茶、售茶的人口達1 000多萬，是許多縣市、區(qū)的財政收入主要來源。加之云南省茶區(qū)大多集中在邊疆少數(shù)民族貧困地區(qū)，茶產(chǎn)業(yè)已促使成千上萬的茶戶從原始經(jīng)濟直接走向市場經(jīng)濟、走向國際貿(mào)易的大產(chǎn)業(yè)。2016年，云南省茶園面積41萬hm2，居全國第2位，采摘面積達38萬hm2，綜合產(chǎn)值達670億元，云南是名副其實的茶葉大省。茶葉產(chǎn)量37.5萬t，茶農(nóng)來自茶產(chǎn)業(yè)的人均純收入2 900元，茶葉對云南經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻較大[3]。因此，云南省政府出臺了 《云南省人民政府關于進一步加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，對進一步促進茶產(chǎn)業(yè)的集約化、規(guī)模化、標準化、品牌化、國際化發(fā)展，帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展和財政增長具有重大的意義。

1 云南茶葉發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)情況

由表1可知，2016年，全省茶葉面積達40.67萬hm2，其中采摘面積38.33萬hm2，與2012年相比，分別增加2萬、6.8萬hm2，分別增長5.2%、21.8%，高于世界茶葉產(chǎn)量年均增長率1.18的百分比。高優(yōu)茶園面積達到30多萬hm2，占茶園總面積的73.7%、提高1.3個百分點，同比增加10萬hm2、增58.64%。其中，無性系良種茶園15萬hm2，占茶園總面積37.7%；無公害茶園達35萬hm2，占茶園總面積86.88%，有機茶園達2.6萬hm2，同比增加0.8萬hm2、增43.9%；通過 “三品一標”認證面積達 30萬hm2，同比增加 23萬hm2、增 350%。建設省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品茶葉示范基地110個、面積0.8萬hm2，完成農(nóng)業(yè)部標準茶園創(chuàng)建50個，創(chuàng)建面積達0.5萬hm2。茶葉總產(chǎn)量達37.5萬t，同比增加10.15萬t、增 37.1%，成品茶產(chǎn)量30.12萬t，其中綠茶產(chǎn)量7.17萬t，普洱茶產(chǎn)量14.8萬t，紅茶產(chǎn)量7.35萬t。2016年云南省實現(xiàn)茶葉綜合產(chǎn)值670億元，較2012年增加446.71億元，創(chuàng)歷史新高。產(chǎn)值超億元茶企業(yè)數(shù)量有10家，已取得5個中國馳名商標。

表1 2012～2016年云南省茶園面積及產(chǎn)量

近些年西雙版納普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，茶葉種植面積7萬hm2，采摘面積5.8萬hm2。全州31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，有29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植茶葉，涉茶人口超過35萬人，占全州總人口的30.9%。全州擁有制茶企業(yè)1 046家，374家企業(yè)通過QS認證，各類茶葉專業(yè)合作組織434家，國家級龍頭企業(yè)1家，省級5家，州級18家。景洪市主要以加工綠茶、紅茶和其他名優(yōu)茶為主，勐?？h勐臘縣以加工普洱茶為主。形成了以勐海茶廠、七彩云南、陳升茶廠、雨林古茶坊、黎明茶廠、大渡崗茶廠、興海、朗河等茶廠為代表的一批集茶葉種植、加工、營銷為一體的茶葉企業(yè)群。久負盛名的勐海茶廠 “大益牌”，獲得了中國馳名商標、中華老字號殊榮，保持普洱茶第一品牌的地位； “八角亭牌”、 “興?！薄?“朗河”、 “七彩云南”、 “陳升號”、 “云南同慶號”、“福?！钡?0個品牌，獲得云南著名商標稱號。大益集團在全國各省會城市建立了3 000多個專營店，七彩云南在全國各省會城市建立了 2 000多個產(chǎn)品展銷店，已形成了全國最大最集中的普洱茶生產(chǎn)基地。

1.2 分布區(qū)域

云南省16個州市的120多個縣(區(qū)、市)中，種植和生產(chǎn)茶葉的縣(區(qū)、市)有110多個，但主要集中在臨滄、普洱、保山、德宏、大理、紅河(圖1)。2017年臨滄種植面積達9.5萬hm2，普洱10.99萬hm2，西雙版納6.9萬hm2， 保山4.5萬hm2， 德宏2.4萬hm2， 大理1.6萬hm2，紅河2萬hm2，云南省茶葉71%集中在臨滄、普洱、西雙版納。

1.3 種植模式

建國初期以前，以穴播種植為主，這類茶園缺乏修整，隨意性大，茶樹較稀疏，每公頃300～2 850株不等，分布雜亂，許多古、老茶園多屬此類種植模式；建國后，經(jīng)歷了梯臺式單行種植(茶籽直播)、等高單行條植育(育苗移植)、等高單行密植、等高帶狀密植逐步發(fā)展新茶園，至90年代，主要以增產(chǎn)、增園為目標。近些年來，隨著人們對食品安全的認知，對茶葉的品質也提出了更高的要求，為滿足綠色、高效、安全、營養(yǎng)的茶葉市場需求，茶園改建主要以生態(tài)、安全為指標，同時兼顧高產(chǎn)。目前，無公害茶園建設，開展無公害整體認證，有機茶園已成為發(fā)展方向。

1.4 品種結構

圖1 2017年云南省茶園面積

21世紀以前，云南省種植的茶樹品種主要以地方群體種為主；21世紀以來，逐漸推廣無性系良種茶園，推廣的無性系良種主要有云抗10號、長葉白毫、云抗14號、紫娟、佛香1號、佛香2號、佛香3號等國家級、省級優(yōu)良品種。

1.5 古樹茶價格高攀

古樹茶是云南的珍稀資源，是人類古代農(nóng)業(yè)文明的遺產(chǎn)，是云南高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的標志和名片之一，一直廣受關注和市場追捧。其價值早已超越了茶的植物性、生產(chǎn)性、功能性限制，使茶的神秘性和品質性得道雙重展現(xiàn)。從表2可以看出，2018年云南明前古樹茶交易方式創(chuàng)新，從1.2萬到62萬不等， “單和小單元古茶樹春季采摘權競價交易”現(xiàn)象凸顯，不同代級古樹茶差異性已現(xiàn)層次。

表2 2018年云南不同代級古樹茶價格 單位：萬元/kg

1.6 普洱茶消費市場快速發(fā)展

西雙版納是世界公認的茶樹原產(chǎn)地、普洱茶發(fā)祥地和茶馬古道的源頭。普洱茶因 “香、甜、甘、苦、澀、津、氣、陳”而出名。2004年以前，由于對普洱茶的認知少，國內(nèi)普洱茶消費者相對較少，主要集中于沿海廣東地區(qū)、港澳臺。2004～2008年，普洱茶憑借茶性恬淡，香揚水柔，純凈極致，湯色金黃明亮，茶香清揚濃郁，滋味甘甜，苦澀味較輕，耐泡，葉底柔潤明亮而在全國范圍內(nèi)大力推廣開始在全國范圍內(nèi)推廣，開始打開市場，但整體消費人群仍屬少數(shù)。2014年以后，普洱茶在茶葉市場進一步推廣，消費群體逐步擴大。其中，2017年更是成為部分電商平臺銷售額最大的品類。但2017年成品茶的庫存量很高，基本所有主流產(chǎn)品都能找到大宗的囤貨。2017年除了柑普茶，普洱茶整體相對2016年是有縮減。目前，普洱茶市場正處于快速發(fā)展的階段。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年普洱茶產(chǎn)量達15.7萬t。隨著國內(nèi)普洱茶市場增長，普洱茶消費市場快速發(fā)展[4]。

1.7 白茶興起，紅茶、綠茶穩(wěn)步發(fā)展

充分挖掘云南大葉種的適制性和品質優(yōu)勢，實現(xiàn) “六茶共舞·多茶并舉”是云南近幾年來規(guī)劃茶產(chǎn)業(yè)特色化發(fā)展精準施策的措施之一。白茶是云南的新興茶類，保山、德宏、大理、楚雄等茶區(qū)都有生產(chǎn)，以白單芽和月光白為代表的產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增加。從表3可以看出，2018年，全省明前白茶產(chǎn)量約3 000 t，售價約160～280元/kg，與國內(nèi)同類茶相比，品質和性價優(yōu)勢突出。2018年全省明前滇紅產(chǎn)量約 8 000 t，售價約 180～360元/kg。2018年全省綠茶產(chǎn)量約1.4萬t，售價約200～420元/kg。

表3 2018年云南地區(qū)紅、綠、白茶價格 單位：元/kg

2 存在的問題

2.1 種植的科技含量低

2.1.1 茶農(nóng)受教育水平較低

茶農(nóng)受教育水平普遍較低，受文化程度的限制，很多茶農(nóng)在種植過程中存在許多的問題，尤其云南貧困人口眾多，很多茶農(nóng)都缺乏相關專業(yè)培訓。一方面，對茶樹的需肥規(guī)律不了解，施肥不夠合理；另一方面，控制害蟲和疾病的能力差，茶葉植株較小，差異性較大。在發(fā)展有機茶種植的形勢下，茶農(nóng)很容易忽視病蟲害的防治與養(yǎng)分管理的科學搭配[5]。

2.1.2 專業(yè)種植人才缺乏

由于氣候的變化及環(huán)境的污染促使茶樹的病害加重，一些茶農(nóng)為了獲取較高的產(chǎn)量，盲目使用農(nóng)藥及化肥，加之缺乏專業(yè)的實地指導的技術人員，使得茶葉農(nóng)殘問題加據(jù)[6-7]，不僅威脅到消費者的生命安全，還增加了 “綠色壁壘”。盡管部分農(nóng)民開始意識科學種植的重要性，且也有一定的栽種理念，但是受到技術人員數(shù)量的限制和云南地形的多樣化，且大多數(shù)技術指導時間太短，未能兼顧每家不同的情況，不能從根本上幫助茶農(nóng)科學化種植。

2.1.3 機械化和規(guī)?；N植水平低

云南省大部分茶園地形差異較大，缺乏合理的修整，大多分布在山地、丘陵，規(guī)模小、雜亂，很難達到機械化種植水平，茶農(nóng)又缺乏使用噴灌、滴灌、施肥等現(xiàn)代化的耕作儀器。長期傳統(tǒng)家庭式的種植方式，使得茶農(nóng)在種植層面思想保守，接受科學化、現(xiàn)代化的種植方式的能力差，這些都不利于大規(guī)模的機械化種植。

2.2 生產(chǎn)加工落后，品質不高

2.2.1 茶葉加工技術與設備落后

云南茶葉加工技術大多仍停留初級水平上，技術上缺乏突破和創(chuàng)新；采用的生產(chǎn)設備陳舊、落后，工藝粗糙，茶葉加工的標準化、自動化程度低。大多數(shù)加工廠存在廠房破舊，衛(wèi)生狀況差的情況，未能達到安全食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要求，導致茶葉衛(wèi)生質量參差不齊，茶葉的品質很難統(tǒng)一和高質[9]。鮮葉采摘粗放，老嫩區(qū)分度低，甚至以粗老葉和修剪葉作為原料來加工，以致產(chǎn)品色澤花雜，內(nèi)質缺乏鮮爽的特色，使上等的品種生產(chǎn)、加工出中低等的產(chǎn)品，只能在市場上低價位出售。

2.2.2 產(chǎn)品檔次低

云南茶葉生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新意識薄弱，生產(chǎn)的茶葉基本上是初級產(chǎn)品[10]，精深加工產(chǎn)品只占6%左右，產(chǎn)品的技術含量與附加值均很低，無法滿足國內(nèi)、國際市場要求。在日本的茶產(chǎn)業(yè)中，深加工產(chǎn)品占到1/3；歐美一些國家盡管不種植茶樹，但茶葉深加工產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達，擁有裝備一流和技術先進的茶葉加工廠。

2.3 組織化程度低，品牌效應差

2.3.1 組織化程度低

由于茶葉產(chǎn)品價格波動大，市場信息不流通，市場缺乏科學的指導，產(chǎn)茶地提供的信息不及時準確，導致來產(chǎn)茶地購買茶葉的外地商人人數(shù)較少，加之部分商人進行市場壟斷，惡性競爭，導致茶農(nóng)的價格和茶商的價格差異性較大，茶葉價格忽高忽低，不利于茶農(nóng)和市場的雙重經(jīng)濟效益。加之沒有完善的組織體系和監(jiān)管部門來平衡供需發(fā)展要求，營造良好的市場競爭，導致云茶效益不高。

2.3.2 營銷模式單一，缺乏活力

由于產(chǎn)品生產(chǎn)模式和分銷渠道的單一，既不能滿足市場多樣化的需求，又使得云南茶葉企業(yè)組織結構封閉孤立。茶葉生產(chǎn)經(jīng)營長期受這種體制的制約，生產(chǎn)和加工規(guī)模十分有限，規(guī)?；粡?，發(fā)展后勁不足。沒有企業(yè)戰(zhàn)略性的指導、組織管理又僵化、缺乏有效科學規(guī)范的管理制度，傳統(tǒng)的營銷手段不能適應市場競爭的需要，落后的管理方式造成效益低下。

2.3.3 品牌效應差

云南地處邊遠地區(qū)，缺乏帶動力強的茶葉龍頭企業(yè)是一個不爭的事實。全省現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)是低檔次和小規(guī)模，根本原因就在于沒有帶動力強的大企業(yè)，缺乏知名的品牌。在云南叫得響的茶葉品牌也只有那么3～4個[11]。雖然云南茶在業(yè)內(nèi)很有名，但在全國消費者中占有率較低。最為中國消費者近些年熟悉的也只有普洱，滇紅。由于生產(chǎn)企業(yè)長期沿襲傳統(tǒng)工藝，忽略品牌戰(zhàn)略，產(chǎn)品銷售以散裝為主，不注重創(chuàng)新和增值茶的研發(fā)，就沒有形成一批在國內(nèi)市場知名的品牌，市場開拓局面受限，品牌效應較低。

3 建議

3.1 加快科技創(chuàng)新

組織專家實施名茶品種選育，推進區(qū)域栽培管理，提高茶葉加工質量，走出一條高產(chǎn)—高效—優(yōu)質—安全的路子，增強茶產(chǎn)業(yè)科技活力。結合云南各地地域優(yōu)勢和現(xiàn)有科技優(yōu)勢，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上，注重引入不同茶葉種植、合理施肥、改善茶園生產(chǎn)結構，為茶葉種植提供更好的生產(chǎn)條件，開發(fā)具有鮮明特色、優(yōu)良質量的茶產(chǎn)品。同時推進與科研院所、高等院校等合作，逐步提高茶葉科技人員、營銷人員、管理人員的職業(yè)素質與數(shù)量，實施激勵政策，充分調(diào)動茶產(chǎn)業(yè)人員的積極性。

3.2 提高茶葉精、深加工

改進現(xiàn)有的生產(chǎn)加工工藝，加強對初級茶葉產(chǎn)品的精、深加工。努力提升茶葉的品質，研發(fā)新型產(chǎn)品及附屬產(chǎn)品種類，如保茶飲、化妝品、保健品等相關產(chǎn)品，帶動產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，形成新的經(jīng)濟利潤增長點。增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力。形成以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研緊密結合的創(chuàng)新機制，構建 “云南省茶產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，圍繞云南茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大課題和關鍵環(huán)節(jié)，開展技術合作，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術[9]。

3.3 樹立品牌競爭

由于云南的栽種缺乏規(guī)?；图s化，導致茶企也相對散和小。雖然種植面積總數(shù)大但大規(guī)模的企業(yè)還很少，沒有形成一定的市場格局，品牌的價值觀念還相對低，沒有帶動云南的茶葉市場在全國的競爭作用。借助 “一帶一路”的影響力，云南的茶企應在全球茶葉競爭格局中站住腳跟，提升品牌影響力，從理念上，充分認識到品牌傳播對提升品牌影響力，提高品牌價值的重要作用，在品牌傳播的有效性方面，進行科學探索與專業(yè)化實踐提出品牌價值觀，擺正位置，借助行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等力量，抱團發(fā)展，形成茶企品牌的互動合作模式，共同創(chuàng)造新的未來?；谧陨砥放频牡鼐壟c非地緣特征，尋找合適的品牌戰(zhàn)略。嘗試與國內(nèi)及國際的消費者，品牌互動，創(chuàng)造品牌新關系，獲得新生市場。

3.4 開創(chuàng)茶葉零售新模式

隨著人工智能的出現(xiàn)，單一的實體銷售模式已不能滿足如今的市場消費需求，云南的茶葉想競爭想發(fā)展就必須采取多元化的零售模式，從實體店向微店、淘寶店網(wǎng)絡店面擴展，銷售模式從單一的干茶向茶膏、茶奶茶等即食即喝的方式轉變，讓更多的年輕人加入到飲茶的大家庭中，不再是傳統(tǒng)的從店面買茶到家中慢飲，也可發(fā)展何時何地都可以喝的零售模式，借助人工智能對買家進行識別碼(身體狀況＋氣候)推薦買茶的種類，開創(chuàng)真正的多元化銷售模式。

3.5 茶旅融合

政策利好前所未有，如繼云南省政府出臺 《云南省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》后，普洱市政府出臺了打造 “普洱山”和 “鳳凰山”兩大茶產(chǎn)業(yè)特色經(jīng)濟圈方案；臨滄市政府規(guī)劃發(fā)展滇紅、勐庫、永德、滄源4個現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)孵化園。2018年，云南茶葉園人頭攢動，車水馬龍，百舸爭流，主要活動有：云南省茶葉流通協(xié)會 “中華茶商德宏行”、中茶落地勐海、普洱茶協(xié)會落地茶區(qū) “以茶會友”、云南民族茶文化研究會茶區(qū)考查、昌寧縣古茶協(xié)會在行動、茶企渠道聚會、茶客坐地制茶茶山游等。 “全渠道營銷”成為茶企探索銷售新增長的重要手段。