蔡青青 張文中

摘 要：“絲綢之路經(jīng)濟帶”建設(shè)背景下，中國和土庫曼斯坦的貿(mào)易往來日益密切。土庫曼斯坦地理位置特殊且礦產(chǎn)資源豐富，對于保障我國能源安全具有十分重要的地緣政治和經(jīng)濟意義。雙方能源合作具有能源供需互補性強、貿(mào)易關(guān)系特殊等良好的基礎(chǔ)，本文針對合作過程中可能面臨的土國國家治理風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險和油氣管道過境風(fēng)險等挑戰(zhàn)，提出我國應(yīng)通過深化政治互信、加強經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展、提升能源合作水平、完善能源合作體系等措施來提升中土能源合作深度。

關(guān)鍵詞：中國;土庫曼斯坦;能源合作;絲綢之路經(jīng)濟帶

2013年共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”倡議的提出，加快推動了歐亞非大陸的互聯(lián)互通，也深化了中國與沿線國家的全方位多領(lǐng)域合作。而土庫曼斯坦（以下簡稱土）地處中亞西南部、臨近里海，為“絲綢之路經(jīng)濟帶”沿線重要節(jié)點國家，潛在油氣資源稟賦具有顯著優(yōu)勢。在新時代下，世界經(jīng)濟全球化面臨挑戰(zhàn)，能源形勢復(fù)雜多變，加強中國與土庫曼斯坦的能源合作，對于中國實施能源進口多元化戰(zhàn)略、保障中國能源安全、構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)、深化絲綢之路經(jīng)濟帶經(jīng)貿(mào)合作都具有重要的地緣政治和經(jīng)濟意義。

一、中土能源合作歷史進程

自1992年建交以來，中土能源合作經(jīng)歷了啟動、停滯、發(fā)展和深化的過程。1994年，中土能源合作正式開啟，雙方達成了第一份能源合作意向書。1997年，中國以工程技術(shù)的輸出敲開土庫曼斯坦的市場，中國勝利油田為土庫曼斯坦國家石油開采提供了油井改造服務(wù);2002年，中國向土庫曼斯坦庫德達克油田提供了成套開發(fā)設(shè)備，中國石油勘探開發(fā)公司為古姆達格油田增產(chǎn)改造貢獻技術(shù)支持，這些都有效展示了我國能源企業(yè)油氣技術(shù)和項目運作管理能力，為中土能源實質(zhì)合作奠定了基礎(chǔ)。2006年，中土兩國的能源合作取到了劃時代的發(fā)展。雙方在天然氣領(lǐng)域簽署的《關(guān)于實施中土天然氣管道項目和土庫曼斯坦向中國出售天然氣的總協(xié)議》明確提出，從2009年到2039年，土庫曼斯坦每年向中國輸送300億立方米的天然氣，使中土能源合作進入實質(zhì)性階段，并即時建設(shè)中國第一條跨國輸氣管道，主干線總長約1萬公里。2008年，又約定土方對中方輸氣規(guī)模達到400億立方米/年，后又追加至650億立方米/年。隨著2009-2010年中亞天然氣管道A、B線建成投入運營，中國一躍成為土庫曼斯坦最大的天然氣進口國，中亞天然氣管道成為土庫曼斯坦天然氣最安全、最穩(wěn)定的出口通道。

近年來，中國與土庫曼斯坦政治經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷深化，能源合作更加密切。2011年開始，中土約定建立長期穩(wěn)定的能源合作機制，進一步加快天然氣管道建設(shè)進程。世界上最長的跨國天然氣管道—中亞天然氣管道已建成A、B、C三條線，輸氣能力達250億立方米。2014年開工建設(shè)的D線，以土庫曼斯坦復(fù)興氣田為氣源，途經(jīng)烏、塔、吉進入中國新疆，將中亞五國與中國緊密聯(lián)系在一起，設(shè)計輸氣能力300億立方米/年，預(yù)計2020年建成通氣，是一個可實現(xiàn)資源國、過境國和消費國多方共贏的項目。同時，中國獲得土庫曼斯坦的陸上天然氣開采權(quán)，中土天然氣實現(xiàn)了上中下游產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋的合作格局。2017年，中國對土庫曼斯坦的能源進口達到歷史新高，中土能源合作進入成熟收獲期。

二、中土能源合作基礎(chǔ)分析

（一）土國能源稟賦優(yōu)勢突出

根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2018》顯示，土庫曼斯坦油氣資源豐富，天然氣遠景儲量為26.2萬億立方米，約占世界總儲量的12.7%，位居世界第三位;石油遠景儲量為110億噸，也處于世界前列。從1997年開始，土庫曼斯坦主要加強了天然氣的勘探與開發(fā)，天然氣探明儲量已19.5萬億立方米，遠高于中國天然氣儲量（如表1所示）。

（二）中土能源供需互補性強

根據(jù)中國與土庫曼斯坦的油氣生產(chǎn)與消費比較（如表2所示），中國本國的石油和天然氣的供給與自身的消費相比，缺口很大，而與之相反，土庫曼斯坦的石油和天然氣的供給又遠大于自身需求，并計劃2020年前實現(xiàn)天然氣年產(chǎn)量1877億立方米、出口1300億立方米的目標，這為中國與土庫曼斯坦的能源合作提供了基礎(chǔ)。

（三）中土能源貿(mào)易依存度高

2013年9月中國國家主席習(xí)近平的國事訪問，將中土關(guān)系提升到戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。中國連續(xù)7年成為土第一大貿(mào)易伙伴國，2012到2016年間，貿(mào)易總額達到400億美元，2017年中土貿(mào)易額仍保持強勁勢頭，達69.4億美元，同比增長17.6%。

中土貿(mào)易結(jié)構(gòu)獨特，土對中貿(mào)易一直保持較大順差，這主要是因為天然氣領(lǐng)域的貿(mào)易進出口占到了極大的比重。土庫曼斯坦出口到中國的天然氣資源不僅數(shù)量巨大，而且歷年穩(wěn)步上升。土庫曼斯坦從2010年往中國出口35.6億立方米天然氣增長到2017年的316.8億立方米，這還是在土庫曼斯坦的出口量在2014年出口量下降的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的。更要強調(diào)的是，2017年，土庫曼斯坦出口天然氣336.4億立方米，其中94%的天然氣是銷往中國。按照中國的消費量來看，從土庫曼斯坦進口的天然氣占到了消費量的52%，這顯示出中國的天然氣也極度依賴于土庫曼斯坦。

（四）中土能源產(chǎn)業(yè)互補性強

對于土庫曼斯坦而言，雖然有著遠景儲量異常豐富的油氣資源，但又受困于油氣資源開發(fā)技術(shù)的落后、設(shè)備的老舊和資本的匱乏，供給端生產(chǎn)能力的不足導(dǎo)致能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不力，更無法匹配其能源強國的戰(zhàn)略規(guī)劃;對于中國而言，雖然有著全世界最為齊整的能源供應(yīng)鏈體系，但國內(nèi)的能源供應(yīng)遠遠不能滿足高質(zhì)量發(fā)展的能源需求。因此，中土兩國不僅在能源戰(zhàn)略上互為支撐，在能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同上也能協(xié)調(diào)融合發(fā)展?；仡欀型羶蓢暮献鳉v程可以發(fā)現(xiàn)，兩國在能源和電信等領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)深度合作;中國的油氣企業(yè)與土國國有企業(yè)通過資源合作開發(fā)等形式結(jié)成了利益共同體;中國的油氣技術(shù)、先進設(shè)備都在土方的油氣開發(fā)、管道建設(shè)中廣為應(yīng)用，中國制造、中國工人、中國資本的身影都活躍在土方各個大型氣田的開發(fā)和利用中?；谕翈炻固沟挠蜌赓Y源平臺，中國在資本、技術(shù)、人才等生產(chǎn)要素的投入為土國能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大發(fā)揮了巨大的作用，同時也優(yōu)化了自身的能源結(jié)構(gòu)，改善了能源的供需平衡，中土雙方在能源產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)程度日益加強。

三、中土能源貿(mào)易的風(fēng)險分析

（一）土國國家治理風(fēng)險

土庫曼斯坦擁有高度集中的政治經(jīng)濟體制，民主基礎(chǔ)脆弱，國家威權(quán)主義趨勢明顯。一方面，國家治理現(xiàn)代化程度不夠。土國內(nèi)普遍存在信息的不透明性、政策的不確定性等現(xiàn)象，這難免會滋生尋租和腐敗行為的擴散，油氣資源分配不均，任人唯親，各種裙帶關(guān)系橫行，政府干預(yù)國際項目招投標現(xiàn)象嚴重。另一方面，內(nèi)部決策機制存在隨意性。為了發(fā)展對外經(jīng)濟和吸引外國投資，土庫曼斯坦雖然通過了《對外經(jīng)濟活動法》、《外國投資法》和《外國特許權(quán)法》等法規(guī)，但具體實施細則還不夠完善，操作性不夠強。土政府機構(gòu)經(jīng)常對外資企業(yè)或涉外合作項目進行行政干預(yù)、強行中止外企經(jīng)營、執(zhí)法隨意性強，嚴重阻礙了外資企業(yè)投資的積極性。而且，土國內(nèi)政治穩(wěn)定性極易受國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的影響。國際能源價格波動、世界能源供需結(jié)構(gòu)變化、金融外匯市場的不穩(wěn)定性都會累計土國內(nèi)油氣開發(fā)項目和能源貿(mào)易的延續(xù)性，也將直接或間接的影響其與中國能源合作的穩(wěn)定性和長期性。

（二）土國地緣政治風(fēng)險

雖然近年來，土庫曼斯坦能源工業(yè)在中國的支持下實現(xiàn)了產(chǎn)能恢復(fù)，并且中亞天然氣管道的陸續(xù)建成，提升了對中國能源出口貿(mào)易的依存度，但這也導(dǎo)致其極欲擺脫對中國的依賴。正如有關(guān)學(xué)者研究表明，中土間能源貿(mào)易雖然互補性強，但是能源合作的意愿卻呈現(xiàn)減弱趨勢，這主要是因為土庫曼斯坦意欲推行能源多元化戰(zhàn)略，開拓新市場，周旋于“大國平衡”，以獲取最大的利益。除中俄市場以外，其已成功修建了通往伊朗的天然氣管道，土計劃己久的土庫曼一印度天然氣管道（簡稱TAPI，年輸氣能力大概為330億立方米天然氣）已于2015年動工建設(shè)，同時一條通往歐洲的供應(yīng)量達到300億立方米的天然氣管道也已列入土庫曼斯坦的國民經(jīng)濟規(guī)劃中。無疑這種戰(zhàn)略對中國而言，存在油氣持續(xù)供給的保障風(fēng)險。

（三）油氣管道過境風(fēng)險

中土間的油氣貿(mào)易主要基于油氣管道過境進行運輸，而中亞油氣管道的A/B/C，D線（在建）四條天然氣管道因跨境國家多（途經(jīng)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國家）、線路長、運行保障難度大等而面臨著較大的過境運輸風(fēng)險。雖然這些國家政局目前總體保持穩(wěn)定，但因中亞地區(qū)宗教、民族分裂和暴力恐怖襲擊等問題的長期存在，給中國的能源投資和管道運行安全帶來不可預(yù)知的風(fēng)險。油氣管道的看護難度因線路較長和普遍公開暴露而很大，而對油氣管道進行襲擊卻能以較低的代價獲得較大的社會影響和政治效果，因此，油氣管道很可能成為暴恐和極端分子襲擊的重要目標。

（四）國際金融市場風(fēng)險

在當前國際形勢下，世界正處于一個大變革大調(diào)整的關(guān)鍵時期，逆全球化思維愈演愈烈，對全球經(jīng)濟發(fā)展、金融市場、能源價格均造成很大的波動性。2008年金融危機引發(fā)的哈薩克斯坦貨幣貶值致使中國在哈投資的虧損，就是對國際金融市場的風(fēng)險評估不足所造成的。這種隱含風(fēng)險在中土能源貿(mào)易合作中同樣存在，而且基于地緣關(guān)系，應(yīng)更加得到重視。國際金融經(jīng)濟形勢的變化瞬息萬變，新能源革命方興未艾，都會導(dǎo)致全球油氣資源的價格波動、能源供需結(jié)構(gòu)變化、金融期貨市場的不穩(wěn)定，進而累及土庫曼斯坦油氣開發(fā)項目和能源貿(mào)易的延續(xù)性，也將直接或間接的影響其與中國能源合作的穩(wěn)定性和長期性。在中國建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶的進程中，深化與土庫曼斯坦的多領(lǐng)域合作中，國際金融市場風(fēng)險評估的重要性將越來越凸顯。

四、中土能源合作路徑分析

（一）鞏固深化政治互信

自1992年中土建交以來，雙方一直保持著睦鄰友好關(guān)系。隨著“絲綢之路經(jīng)濟帶”建設(shè)的推進和雙方能源合作的深入，中亞地區(qū)部分官員、學(xué)者甚至民眾都對中國的積極態(tài)度持有一定疑慮，擔心中國日益增長的投資會影響其國家主權(quán)，但同時其能源和化工等重要產(chǎn)業(yè)又主要依賴中國。因此，認知上的偏差導(dǎo)致其矛盾心理的產(chǎn)生，既希望能進一步擴大與中國的貿(mào)易，又希望不要過度依賴中國;既希望大力推進與中國的能源合作，又想借他國之手來牽制中國勢力?；诖?，我們不僅要加強高層互訪，也要推進雙方的民間交流，實現(xiàn)文化認同，徹底打消對方顧慮;鼓勵中國的能源公司采取靈活多樣的合作方式與其國內(nèi)能源公司合作，引進中國的資金與先進技術(shù)為當?shù)亟?jīng)濟創(chuàng)造更多就業(yè)機會和發(fā)展條件，實現(xiàn)經(jīng)濟互利。

（二）加強經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展

第一，推進兩國自貿(mào)區(qū)建設(shè)。面對復(fù)雜多變的國際形勢，中國更需堅持改革開放。土庫曼斯坦對中國順差較大，中國主動降低關(guān)稅，打破貿(mào)易壁壘，放松貿(mào)易管制，降低與土國間的貿(mào)易交易成本，加強貿(mào)易聯(lián)系，實現(xiàn)自由貿(mào)易，實現(xiàn)雙方貿(mào)易共贏。第二，積極參與土國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。土庫曼斯坦的基礎(chǔ)設(shè)施還比較落后，不利于該國經(jīng)濟發(fā)展和貿(mào)易協(xié)同。中國應(yīng)主動對接，利用自身的基建優(yōu)勢，提升該國的交通運輸能力，為雙方合作的可持續(xù)性提供強有力的保障。第三，推進農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。土庫曼斯坦農(nóng)業(yè)資源豐富，我國應(yīng)主動輸出農(nóng)業(yè)技術(shù)，推動農(nóng)業(yè)資本參與該國農(nóng)業(yè)發(fā)展和振興，進而帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的合作。第四，推動金融一體化發(fā)展。在與土庫曼斯坦合作中，要加強石油人民幣的建設(shè)，實現(xiàn)在該國的自由流通，幫助完善該國金融體系的現(xiàn)代化水平，提高兩國間的金融資產(chǎn)的替代性水平。

（三）提升能源合作水平

首先，加強油氣開發(fā)技術(shù)的合作。土庫曼斯坦普遍存在技術(shù)裝備落后、技術(shù)開發(fā)能力不足等問題，這為中國與土庫曼斯坦的能源開發(fā)技術(shù)合作提供了廣闊空間;其次，加強能源企業(yè)的并購。中國油氣企業(yè)具有較先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，通過積極參與土庫曼斯坦能源企業(yè)間的并購活動，可以提升企業(yè)的經(jīng)營效率和競爭力，提高東道國的就業(yè)和收入水平，有利于共建命運共同體;最后，調(diào)整油氣開發(fā)策略。因為土庫曼斯坦豐富的天然氣稟賦，中土間的合作主要集中在天然氣開發(fā)和管道建設(shè)領(lǐng)域，在石油領(lǐng)域合作不夠深入。但根據(jù)國際多份權(quán)威地球物理勘測報告指出，土庫曼斯坦所屬里海區(qū)域蘊藏著豐富的遠景石油儲量，中方應(yīng)基于該片區(qū)域提早布局，加強石油領(lǐng)域的開發(fā)和投資力度，在條件成熟時甚至可以考慮建立油氣并行管道的可行性。

（四）完善能源合作體系

如今，全球石油和天然氣的儲量在逐日減少已成為不爭的事實，加上石油和天然氣生產(chǎn)能力、運輸能力及開采能力的局限性，包括中國在內(nèi)的一些國家開始將關(guān)注點轉(zhuǎn)向新能源，以期將整體工業(yè)過渡到清潔能源，相信新能源必將成為世界能源的新增長點。國際能源署報告指出，土庫曼斯坦的石油和天然氣開采峰值期遲早會到來，但其同樣擁有豐富的太陽能、風(fēng)能、水能等可再生能源資源，這就為解決油氣耗竭問題提供了新思路，也為能源合作體系的完善提供了新框架。眾所周知，新能源的使用具有地域性，同時中國在新能源上擁有全球領(lǐng)先的技術(shù)水平，這使得雙方在新能源領(lǐng)域的合作具有不可替代的地緣和技術(shù)優(yōu)勢。由此可見，未來中土能源合作可以采取“雙軌”能源合作機制，同時推進雙方的油氣能源和新能源合作。

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