文/聶琦

中國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó)，也是一個(gè)市場(chǎng)消費(fèi)大國(guó)，與美國(guó)的農(nóng)業(yè)有很強(qiáng)的互補(bǔ)性和學(xué)習(xí)借鑒的空間。目前，中國(guó)每年的糧食產(chǎn)量大約有6.57億噸，每年補(bǔ)充進(jìn)口的糧食約有1.3億噸，其中從美國(guó)進(jìn)口的糧食約有0.4億噸。

中國(guó)常年從美國(guó)進(jìn)口的大宗原糧主要品種有大豆、高粱，以及當(dāng)年WTO約定的配額小麥和玉米。

一、大豆

用于壓榨的大豆是我們依存度很高的主要糧食品種之一，2017/2018年進(jìn)口量有9553萬(wàn)噸，加上自產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆每年1440萬(wàn)噸，基本就是國(guó)內(nèi)的整個(gè)需求量。地理上，美洲大陸有南、北兩地的大豆種植季節(jié)差別，一般情況下，美國(guó)大豆是每年的5-6月種植，7-9月開花灌漿，10-11月收獲；南美則是11-12月種植，次年的1-3月開花灌漿，4-5月收獲。2018/2019年度中國(guó)整體進(jìn)口大豆減少7.9%，在南美洲進(jìn)口大豆由65%上升到81%，其中巴西占到了75%，這從另一個(gè)角度反映出中國(guó)從北美獲取大豆的來(lái)源非常受限，南美國(guó)家尤其是巴西大豆供給的集中度和風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高。另一方面，美國(guó)需要重新審視既往的合作路線，放棄長(zhǎng)期對(duì)中國(guó)形成的大豆出口依賴，另謀新的分流出路。

美國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)

美國(guó)的大豆主產(chǎn)區(qū)主要覆蓋中線東側(cè)地區(qū)的愛荷華、伊利諾伊、密蘇里、內(nèi)布拉斯加和肯塔基等州，據(jù)說(shuō)這些地區(qū)占了特朗普競(jìng)選選票的八成，大豆占總產(chǎn)量的75%。美國(guó)大豆種植面積約5.4億畝（折合8900萬(wàn)英畝），平均單產(chǎn)203.3公斤/畝（折合每公頃3.05噸），每年的產(chǎn)量1.1億噸～1.3億噸，種植條件和產(chǎn)出能力與巴西旗鼓相當(dāng)。

美國(guó)每年出口的大豆數(shù)量始終略低于國(guó)內(nèi)的自耗，2016年10月-2017年8月，美國(guó)出口大豆5521萬(wàn)噸。出口前十個(gè)國(guó)家中，中國(guó)占60%。2017年10月-2018年8月，美國(guó)出口大豆略降，為5347萬(wàn)噸，中國(guó)占47%。出口的國(guó)家（地區(qū)）除了中國(guó)之外，其他的九位分別是歐盟、墨西哥、印尼、埃及、日本、中國(guó)臺(tái)灣、巴基斯坦、泰國(guó)和越南，出口增長(zhǎng)幅度比較大的是巴基斯坦（289%）、埃及（250%）和越南（201%），他們國(guó)家的人口分別是1.97億、0.97億和0.95億。

二、高粱

美國(guó)是世界上最大的高粱生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。美國(guó)高粱產(chǎn)區(qū)集中在中南部平原區(qū)，其中最主要的產(chǎn)區(qū)為堪薩斯、德克薩斯、內(nèi)布拉斯加、俄克拉何馬和密蘇里五個(gè)州。2016/2017年度高粱種植面積約為3400萬(wàn)畝（折合560萬(wàn)英畝），產(chǎn)量達(dá)1219萬(wàn)噸。在美國(guó)21個(gè)高粱生產(chǎn)州中，2017年的前五位排名為：堪薩斯、德克薩斯、科羅拉多、俄克拉荷馬和南達(dá)科他州，高粱帶從南達(dá)科他州延伸到南德克薩斯州，作物主要種植在干旱地區(qū)。美國(guó)高粱主要用于國(guó)內(nèi)動(dòng)物飼料或工業(yè)及食品用途，出口到國(guó)際市場(chǎng)，主要用于動(dòng)物飼料、乙醇、食品援助等。近年來(lái)，高粱在乙醇市場(chǎng)的使用已經(jīng)出現(xiàn)了巨大的增長(zhǎng)，大約40%的美國(guó)高粱在國(guó)內(nèi)用于乙醇的生產(chǎn)。

美國(guó)之后，世界大的高粱生產(chǎn)國(guó)還有墨西哥、尼日利亞、中國(guó)和澳大利亞等。美國(guó)高粱出口量基本在50%以上，2016/2017年度出口量為597萬(wàn)噸，2017/2018年度出口量為516萬(wàn)噸。美國(guó)高粱銷售國(guó)有38個(gè)，但最大的市場(chǎng)是在中國(guó)，占據(jù)了出口份額的80%以上。其次是日本（33萬(wàn)噸）、蘇丹（14萬(wàn)噸），其他基本是在中國(guó)周邊的一些東南亞國(guó)家和非洲貧困地區(qū)的國(guó)家，沙特使用高粱替代玉米的情況也開始出現(xiàn)。

高粱是墨西哥、尼日利亞等一些貧窮落后國(guó)家人口消費(fèi)的主糧食品之一。我國(guó)南方農(nóng)牧科技人員自2013年開始將原來(lái)食品級(jí)用于釀酒原料的高粱，用來(lái)替代玉米用作動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)能量飼料，此后，這種非配額自由貿(mào)易的高粱便很快堂而皇之地大量進(jìn)口。而且美國(guó)高粱單寧含量低，價(jià)格便宜，比澳大利亞高粱更適合做飼料。不過(guò)，在國(guó)內(nèi)行政管理及去庫(kù)存的釋放下，中國(guó)高粱進(jìn)口量呈現(xiàn)減少趨勢(shì)。在2016年進(jìn)口的665萬(wàn)噸高粱中，來(lái)自美國(guó)的高粱占到了597萬(wàn)噸（占中國(guó)進(jìn)口總量的90%）；2017年中國(guó)進(jìn)口高粱506萬(wàn)噸，來(lái)自美國(guó)的高粱量為421萬(wàn)噸（占到了83%），2018年進(jìn)口365萬(wàn)噸中，90%以上也是來(lái)自于美國(guó)。

美國(guó)大豆全球銷售前十國(guó)家/地區(qū)

美國(guó)高粱主產(chǎn)區(qū)

美國(guó)高粱全球銷售前十國(guó)家/地區(qū)

三、小麥

世界小麥強(qiáng)國(guó)主要是美國(guó)、加拿大和澳大利亞，中國(guó)、印度和俄羅斯只能算是一些小麥的大國(guó)。美國(guó)小麥的強(qiáng)，主要表現(xiàn)在大田作業(yè)的品質(zhì)品種保障。美國(guó)小麥按硬度、顏色和播種季節(jié)的不同，分為硬紅冬HRW、硬紅春HRS、硬白麥HW、軟白麥SW、軟紅冬SRW和硬質(zhì)麥Durum等六個(gè)類別，每類小麥都有其特定的加工、烘烤和食用特性。

美國(guó)小麥主產(chǎn)區(qū)分為兩大、一小，共三個(gè)三角地帶。一個(gè)是以北達(dá)科他為主的蒙大拿、明尼蘇達(dá)和南達(dá)科他的三角地帶；一個(gè)是以堪薩斯為主的俄克拉荷馬、科羅拉多、內(nèi)布拉斯加和得克薩斯的三角地帶，還有一個(gè)是以華盛頓州為主的愛達(dá)荷和俄勒岡的小三角地帶。美國(guó)小麥產(chǎn)量前10位的州分別是北達(dá)科他、堪薩斯、華盛頓、蒙大拿、南達(dá)科他、愛達(dá)荷、明尼蘇達(dá)、俄克拉荷馬、科羅拉多和內(nèi)布拉斯加，產(chǎn)量占美國(guó)小麥總產(chǎn)量的70%。

2016/2017年度美國(guó)小麥的產(chǎn)量為6575萬(wàn)噸，出口量為2840萬(wàn)噸；2017/2018年度產(chǎn)量為4580萬(wàn)噸，出口量為2354萬(wàn)噸。中國(guó)列于美國(guó)小麥出口第8位，僅比哥倫比亞和伊拉克略多一點(diǎn)。2017年中國(guó)進(jìn)口小麥442萬(wàn)噸，其中美麥166萬(wàn)噸，占38%；2018年進(jìn)口288萬(wàn)噸，美麥下降到31%。進(jìn)口量排在中國(guó)之前的美國(guó)小麥客戶連續(xù)多年供求關(guān)系基本穩(wěn)定。

2001年中國(guó)加入WTO，對(duì)小麥進(jìn)口實(shí)行配額分配管理。允許每年進(jìn)口的964萬(wàn)噸中，國(guó)有貿(mào)易一直掌控其中的90%，而且并不完全使用。剩余的10%對(duì)于私營(yíng)貿(mào)易來(lái)說(shuō)，選擇或不選擇進(jìn)口美國(guó)小麥的意義，對(duì)美國(guó)影響并不大。

四、玉米

玉米是美國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，是播種面積僅次于中國(guó)的世界第一大玉米生產(chǎn)國(guó)，幾乎美國(guó)50多個(gè)州都有種植玉米，但產(chǎn)量主要集中在北部和中西部各州——統(tǒng)稱為美國(guó)玉米帶的地區(qū)。玉米生產(chǎn)前兩位的依阿華、伊利諾兩州產(chǎn)量約占全美的1/3。2016/2017度年全球玉米播種面積26.55億畝（折合1.77億公頃），總產(chǎn)量約10.32億噸，產(chǎn)量最大的三個(gè)國(guó)家是美國(guó)（占35%）、中國(guó)（占21%）和巴西（占9%）。

美國(guó)2017/2018年度的玉米產(chǎn)量為3.64億噸，國(guó)內(nèi)消耗量3.178億噸，出口量6180萬(wàn)噸；2018/2019年度產(chǎn)量3.705億噸，國(guó)內(nèi)消耗量3.208億噸，出口量5842萬(wàn)噸。

可以看出，美國(guó)不僅是個(gè)玉米生產(chǎn)大國(guó)，更是玉米消費(fèi)大國(guó)，85%以上的玉米用于其國(guó)內(nèi)的飼料及燃料乙醇加工，其中美國(guó)的燃料乙醇在近十幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，已超越巴西成為世界最大的燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)。2017年美國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量為158億加侖，消費(fèi)了國(guó)內(nèi)半數(shù)多的玉米。

在出口方面，美國(guó)玉米銷售到世界84個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在美國(guó)眾多的客戶中，中國(guó)的購(gòu)買量排在第22位。美國(guó)玉米千萬(wàn)噸級(jí)的大客戶主要是墨西哥和日本。一個(gè)有天然物流的便利，一個(gè)是忠誠(chéng)的“鐵桿”，這兩個(gè)相對(duì)固定的大客戶每年的購(gòu)買量占到近一半的美國(guó)玉米出口量。美國(guó)玉米百萬(wàn)噸級(jí)的客戶有9個(gè)，包括排在10名之外的埃及，此外還有接近百萬(wàn)或創(chuàng)過(guò)百萬(wàn)噸級(jí)紀(jì)錄的委內(nèi)瑞拉、危地馬拉、哥斯達(dá)黎加、摩洛哥等。

和小麥入關(guān)承諾一樣，中國(guó)對(duì)進(jìn)口玉米也是實(shí)行關(guān)稅配額管理制度，每年允許配額項(xiàng)下進(jìn)口玉米720萬(wàn)噸，國(guó)營(yíng)貿(mào)易比例占60%，私營(yíng)占40%。同樣也存在國(guó)有配額不能充分使用的問(wèn)題。

隨著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系不和諧的出現(xiàn)，近年中國(guó)選擇轉(zhuǎn)向?yàn)蹩颂m等非轉(zhuǎn)基因玉米生產(chǎn)國(guó)進(jìn)口的情況已呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017年中國(guó)進(jìn)口玉米283萬(wàn)噸，美國(guó)玉米占26%；2018年中國(guó)進(jìn)口玉米352萬(wàn)噸，美國(guó)玉米僅占到8%。

中國(guó)是個(gè)養(yǎng)殖大國(guó)，近年為拉動(dòng)北方經(jīng)濟(jì)，加快去庫(kù)存，增加了不少產(chǎn)區(qū)玉米深加工的產(chǎn)能。中國(guó)海關(guān)檢驗(yàn)檢疫允許進(jìn)口飼料和飼料添加劑的國(guó)家（地區(qū)）產(chǎn)品名單中，至今仍保留著美國(guó)DDGS玉米酒糟粕的名錄登記，美國(guó)DDGS玉米酒糟粕先后銷往中國(guó)。從2014年的618萬(wàn)噸、2015年的537萬(wàn)噸、2016年的334萬(wàn)噸，急劇萎縮到2017年的73萬(wàn)噸和2018年的17萬(wàn)噸，這些進(jìn)口產(chǎn)品受不確定的雙邊政策、價(jià)格、數(shù)量、交貨期和物流新鮮度等因素制約，在豆粕菜粕來(lái)源不受沖擊的情況下，基本可以忽略美國(guó)今后的進(jìn)口影響。

美國(guó)玉米主要種植區(qū)

美國(guó)玉米全球銷售前十國(guó)家/地區(qū)