李同慶,李 慧,張麗云

(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司，廣西 南寧 530029)

2018年電解二氧化錳市場(chǎng)形勢(shì)因環(huán)保影響限制部分產(chǎn)能，價(jià)格大幅上漲10%，一度供需緊張。本文回顧2018年的電解二氧化錳產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)展望2019年產(chǎn)品市場(chǎng)。

1 市場(chǎng)回顧

2018年全球電解二氧化錳總產(chǎn)量約41萬(wàn)t，國(guó)際貿(mào)易量約10萬(wàn)t，較2017年增幅7%，中國(guó)電解二氧化錳生產(chǎn)原料以本地低品位錳礦為主，受國(guó)際錳礦價(jià)格的波動(dòng)影響較小，顯露其成本優(yōu)勢(shì)。但受到中國(guó)環(huán)保政策影響，錳礦資源逐步匱乏，未來(lái)產(chǎn)業(yè)原料還是會(huì)依賴進(jìn)口。

1.1 產(chǎn)能

電解二氧化錳生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、美國(guó)、日本、希臘、西班牙和哥倫比亞6個(gè)國(guó)家(見(jiàn)表1)，其中中國(guó)占世界總產(chǎn)能、總產(chǎn)量和國(guó)際貿(mào)易量的70%以上。美國(guó)和日本電解二氧化錳工業(yè)持續(xù)的反傾銷措施一直延續(xù)[1]，而日本在2018年延長(zhǎng)了反傾銷法案的年限。

表1 2018年全球電解二氧化錳產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

1.2 進(jìn)出口

2011-2018年全球主要電解二氧化錳出口國(guó)和出口量見(jiàn)表2，在中國(guó)，有更多的電解二氧化錳是被制造成各種鋅錳電池后間接出口的。2012-2018年全球主要電解二氧化錳進(jìn)口國(guó)和進(jìn)口量見(jiàn)表3。

表2 2011-2018年全球主要電解二氧化錳出口國(guó)家統(tǒng)計(jì) t

注：E為預(yù)估值。

2 市場(chǎng)分析

2018年二次電池用電解二氧化錳市場(chǎng)擴(kuò)大到60 000 t需求，繼續(xù)擠壓傳統(tǒng)一次電池市場(chǎng)。天然放電錳粉需求量增加，由于資源的稀缺性，產(chǎn)能越來(lái)越低。而鋼鐵行業(yè)的興起，大幅搶占原料市場(chǎng)會(huì)加速價(jià)格上揚(yáng)。行業(yè)特殊性的緣故，產(chǎn)品集中于大型資源性企業(yè)，原料供應(yīng)、資金實(shí)力、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)管理等多重因素決定了電解二氧化錳行業(yè)的集中度逐漸加大。綜合以上年度的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，基本可以印證這一點(diǎn)。

表3 2012-2018年全球主要電解二氧化錳進(jìn)口國(guó)家統(tǒng)計(jì) t

注：E為預(yù)估值。

2018年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)量為30萬(wàn)t，出口電解二氧化錳 5.66萬(wàn)t，出口率18.85%， 進(jìn)口電解二氧化錳約344.24 t。

2005-2018年，中國(guó)電解二氧化錳出口量波動(dòng)較穩(wěn)定，出口量一般維持在3～5萬(wàn)t。中國(guó)電解二氧化錳出口歐盟呈逐步年上升趨勢(shì)，從2011年的數(shù)百噸增加至2017年的9 786 t，存在遭受歐盟反傾銷制裁的風(fēng)險(xiǎn)。

而中國(guó)電解二氧化錳進(jìn)口量大大減少，從2005年的9 010 t減少到2017年的23 t，銳減99.7%，而 2018年進(jìn)口數(shù)量突然提高到344 t，推測(cè)是二次能源客戶實(shí)驗(yàn)測(cè)試用產(chǎn)品。中國(guó)電解二氧化錳生產(chǎn)者努力克服使用本地低品位錳礦所帶來(lái)的的不利因素，顯著提高了產(chǎn)品品質(zhì)，完全應(yīng)用國(guó)產(chǎn)電解二氧化錳的中國(guó)堿性電池生產(chǎn)得到很大規(guī)模的發(fā)展，近年來(lái)堿性電池級(jí)電解二氧化錳已經(jīng)進(jìn)入海外高端市場(chǎng)，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表4 2012-2018年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)

2018年中國(guó)錳酸鋰(LMO)生產(chǎn)增長(zhǎng)迅速，全年產(chǎn)量55 000 t以上，中國(guó)對(duì)新能源方向的政策扶持促使錳酸鋰級(jí)電解二氧化錳市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，對(duì)電解二氧化錳需求明顯增加。2018年中國(guó)一次鋰錳電池出口14.36億只，使用電解二氧化錳約4 000 t。綜合以上數(shù)量，錳酸鋰級(jí)電解二氧化錳產(chǎn)量達(dá)到60 000 t，已經(jīng)占全球電解二氧化錳產(chǎn)量的14.6%。

3 電池市場(chǎng)分析

全球重要鋅錳原電池生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國(guó)、美國(guó)、日本，多以自營(yíng)和OEM國(guó)際訂單為主，中國(guó)大部分電池均出口國(guó)際。目前，歐、美、日等地區(qū)大型連鎖超市已成為鋅錳原電池銷售的主要渠道，其國(guó)內(nèi)自有品牌電池的銷量和市場(chǎng)份額快速上升，逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，發(fā)展趨勢(shì)平穩(wěn)。

鋅錳原電池市場(chǎng)需要克服的不利因素包括原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)影響利潤(rùn)、中美貿(mào)易摩擦引起關(guān)稅上升、國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

堿性電池產(chǎn)量不斷創(chuàng)下新高，出口量也節(jié)節(jié)攀升，證明國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始逐步認(rèn)可中國(guó)堿性電池的品質(zhì)，碳性電池產(chǎn)量和出口量的逐年萎縮，碳性大號(hào)電池訂單急劇下降是關(guān)鍵，也是進(jìn)入到碳性電池過(guò)渡到堿性電池的階段。

2009-2018年我國(guó)干電池收入規(guī)模不斷增加，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)5%，未來(lái)隨著電池技術(shù)的不斷發(fā)展，干電池的需求仍將不會(huì)下降，而且考慮干電池的一次性電池的特性，預(yù)計(jì)在3%～5%左右的速度增加，至2023年干電池收入規(guī)模約能達(dá)到550億元。這里的干電池包括普通鋅—錳干電池、堿性鋅—錳干電池、鎂—錳干電池、鋅—空氣電池、鋅—氧化汞電池、鋅—氧化銀電池、鋰—錳電池等。

4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與展望

1)行業(yè)面收窄，行業(yè)集中性更強(qiáng)，大規(guī)?？鐓^(qū)域整合勢(shì)在必行。

錳酸鋰行業(yè)繼續(xù)高度擠壓電解二氧化錳市場(chǎng)，LMO級(jí)別電解二氧化錳產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大并擠占傳統(tǒng)電池行業(yè)的市場(chǎng)份額。2019年預(yù)計(jì)20 000～25 000 t的需求增量，全年達(dá)到80 000 t的體量。其中中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司LMO 2019年將產(chǎn)達(dá)10 000 t，中期計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至50 000 t規(guī)模。

資源控制的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐步顯露，錳礦原料的變動(dòng)性和不確定性導(dǎo)致電解二氧化錳行業(yè)負(fù)載過(guò)重，環(huán)保和原料雙重?cái)D壓著行業(yè)的生存空間。唯有占據(jù)資源才是生產(chǎn)型企業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)所在，也會(huì)逐漸引導(dǎo)市場(chǎng)往高端產(chǎn)品方向發(fā)展

由于中國(guó)新能源市場(chǎng)的需求促使電解二氧化錳市場(chǎng)轉(zhuǎn)向，目前一次鋅錳電池和一次鋰錳電池的生產(chǎn)需求依然是穩(wěn)定而且剛性的，但是新能源發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步使錳酸鋰級(jí)電解二氧化錳成為其市場(chǎng)生力軍。

2)由于市場(chǎng)不斷的擴(kuò)容和良性發(fā)展，中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)能將有更大的提升空間。

2019年4月15日，中國(guó)電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)過(guò)渡期結(jié)束。鉛酸電池型的電動(dòng)自行車將逐步退出中國(guó)市場(chǎng)，使用錳酸鋰電池或者磷酸鐵鋰電池作為動(dòng)力輸出的電動(dòng)自行車市場(chǎng)迎來(lái)革命性的階段，中國(guó)錳酸鋰級(jí)電解二氧化錳將進(jìn)入一個(gè)新的產(chǎn)品時(shí)代。

市場(chǎng)的復(fù)興加劇推動(dòng)各個(gè)電解二氧化錳生產(chǎn)商急速擴(kuò)產(chǎn)，雖然市場(chǎng)看漲氣氛在2019年初就很熱烈，但是希望行業(yè)吸取電解金屬錳的經(jīng)驗(yàn)，理性規(guī)劃，合理擴(kuò)張。