新支付格局下商業(yè)銀行商戶(hù)收單業(yè)務(wù)發(fā)展探析

張濤

[摘 要]2008年以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入高速發(fā)展的時(shí)期，發(fā)卡規(guī)模迅速壯大，分期付款業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。信用卡業(yè)務(wù)的全面開(kāi)花與商戶(hù)收單業(yè)務(wù)支付體系的迅速建立與完善密不可分，隨著技術(shù)的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)模式的推廣，商戶(hù)收單覆蓋的行業(yè)領(lǐng)域也越來(lái)越廣闊，創(chuàng)新的支付手段越來(lái)越豐富。銀行卡商戶(hù)收單市場(chǎng)的參與主體由商業(yè)銀行占主導(dǎo)演化到銀行與銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)三足鼎立的激烈局面，新的支付格局已經(jīng)成型。文章在研究當(dāng)前國(guó)內(nèi)收單市場(chǎng)發(fā)展背景的基礎(chǔ)上，分析了商戶(hù)收單業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展的重要意義，并針對(duì)商業(yè)銀行的工作實(shí)際，提出了切實(shí)可行的改進(jìn)措施，以期對(duì)商業(yè)銀行的商戶(hù)收單業(yè)務(wù)的發(fā)展有推動(dòng)作用。

[關(guān)鍵詞]商戶(hù);收單業(yè)務(wù);第三方支付

[中圖分類(lèi)號(hào)]F830.33

1 研究背景

自從2011年5月中國(guó)人民銀行向支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財(cái)付通、商服通、盛付通、快付通等27家非銀行類(lèi)的企業(yè)級(jí)單位頒發(fā)了第一批非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證起，到2013年7月中國(guó)人民銀行公布了新的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，商戶(hù)收單業(yè)務(wù)發(fā)展迅速進(jìn)入市場(chǎng)化、多元化支付格局。截至2018年年末，我國(guó)有超過(guò)200家的非金融機(jī)構(gòu)類(lèi)第三方支付公司獲得了非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展以及技術(shù)的革新，商戶(hù)收單方式慢慢演化為線(xiàn)上線(xiàn)下、POS和MIS、普通終端和智能終端等多種方式。但是第三方支付企業(yè)上線(xiàn)以后主要專(zhuān)注于銀行卡網(wǎng)上支付，商業(yè)銀行則專(zhuān)注于實(shí)體店鋪的收單。近兩年隨著二維碼技術(shù)的成熟和應(yīng)用，電商、第三方支付機(jī)構(gòu)異軍突起迅速搶占收單市場(chǎng)份額，特別是微信、支付寶和美團(tuán)，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)、不限制收單賬戶(hù)等寬松的規(guī)定在商戶(hù)收單市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中積累了良好的口碑，這對(duì)傳統(tǒng)的收單商戶(hù)業(yè)務(wù)造成了很大沖擊，商業(yè)銀行商戶(hù)收單業(yè)務(wù)面臨著前所未有的嚴(yán)峻形勢(shì)。

2 商戶(hù)收單業(yè)務(wù)的重要意義

商戶(hù)收單業(yè)務(wù)是支付機(jī)構(gòu)簽約受理協(xié)議的商戶(hù)與持卡人發(fā)生刷卡消費(fèi)業(yè)務(wù)，并由支付機(jī)構(gòu)為商戶(hù)提供資金清算的服務(wù)，包括POS機(jī)實(shí)體受理終端和網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)起的銀行卡收單。由于收單業(yè)務(wù)具有“一手托兩家”的特性，以及各類(lèi)商業(yè)主體謀求商業(yè)生態(tài)閉環(huán)的內(nèi)在需求，商戶(hù)收單業(yè)務(wù)在提高支付效率、提升消費(fèi)者體驗(yàn)?zāi)酥林粕虡I(yè)模式創(chuàng)新等方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

2.1 商戶(hù)收單業(yè)務(wù)創(chuàng)豐厚的中間業(yè)務(wù)收入

目前世界各國(guó)信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的盈利模式主要分為兩種，分別是傭金手續(xù)費(fèi)收入主導(dǎo)型和賬單循環(huán)利息收入型，但長(zhǎng)期來(lái)看，以傭金手續(xù)費(fèi)作為機(jī)構(gòu)收入主導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)方式更加能夠抵抗經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)。而以傭金手續(xù)作為收入主導(dǎo)型的金融機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營(yíng)模式主要是通過(guò)設(shè)置收單方式中的收單費(fèi)率來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此隨著2014年刷卡手續(xù)費(fèi)率統(tǒng)一設(shè)置的要求，商戶(hù)收單創(chuàng)造的收益越來(lái)越不容小覷，僅2018年銀行卡線(xiàn)上消費(fèi)金額就達(dá)到令人瞠目結(jié)舌的2230億元，商戶(hù)收單業(yè)務(wù)脫穎而出，成為商業(yè)銀行推動(dòng)中間業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)的利器。

2.2 商戶(hù)收單業(yè)務(wù)可以形成信用卡業(yè)務(wù)增值服務(wù)閉環(huán)

金融機(jī)構(gòu)通過(guò)利用商戶(hù)資源及交易數(shù)據(jù)為持卡人提供支付、特惠、分期、促銷(xiāo)、積分兌換等增值服務(wù)，從而有效提高持卡人黏性，實(shí)現(xiàn)發(fā)卡收單的良性互動(dòng)。世界最大的綜合性財(cái)務(wù)金融投資公司美國(guó)運(yùn)通公司的盈利模式主要通過(guò)服務(wù)，將商戶(hù)的回傭作為主要收入來(lái)源，公司通過(guò)發(fā)行美國(guó)運(yùn)通卡、發(fā)展收單商戶(hù)，運(yùn)營(yíng)自己的支付受理系統(tǒng)，將整個(gè)業(yè)務(wù)流程打造成為一個(gè)封閉式的網(wǎng)絡(luò)，這樣的情況下，運(yùn)通公司既能夠?yàn)樯虘?hù)提供更多的增值服務(wù)，又能夠得到高于全國(guó)平均回傭水平200%的傭金收入。

2.3 支持銀行大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)

商戶(hù)收單業(yè)務(wù)蘊(yùn)含豐富的資金流與信息流，商業(yè)銀行以自有客戶(hù)規(guī)模作為基礎(chǔ)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)獲取支付鏈條沉淀的海量數(shù)據(jù)信息，深度挖掘小微商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況和融資需求，積極構(gòu)建數(shù)據(jù)化、多維度、純信用的小微商戶(hù)授信模型，降低小微企業(yè)獲取融資服務(wù)的門(mén)檻和成本，為優(yōu)質(zhì)的小微商戶(hù)提供快速、便捷的資金支持，這也有利于提升國(guó)家在金融支持供給側(cè)改革方面的能力，同時(shí)也在解決小微企業(yè)融資難、融資貴的痛點(diǎn)上做出了積極的探索。

2.4 助推無(wú)現(xiàn)金支付服務(wù)

無(wú)現(xiàn)金支付是全球性的發(fā)展趨勢(shì)，是提升社會(huì)經(jīng)濟(jì)效率、造福百姓民生的重要力量。銀聯(lián)分析報(bào)告顯示，“使用無(wú)現(xiàn)金支付的交易成本比使用現(xiàn)金的交易成本低約%，無(wú)現(xiàn)金滲透率每提高10個(gè)百分點(diǎn)，可拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)”。在推動(dòng)“無(wú)現(xiàn)金支付”工程中，商戶(hù)收單業(yè)務(wù)扮演著重要角色。目前國(guó)有商業(yè)銀行的POS機(jī)具全部支持非接支付。無(wú)縫嵌入購(gòu)物、用餐、娛樂(lè)等各種生活場(chǎng)景，既支持安全大額的非現(xiàn)金支付，也深耕便利快捷的小支付。目前非金融類(lèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)崛起，特別是在基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的C端個(gè)人客戶(hù)擁有量上，第三方支付機(jī)構(gòu)相對(duì)于商業(yè)銀行而言更是優(yōu)勢(shì)顯著。例如，微信和支付寶兩家支付機(jī)構(gòu)用戶(hù)總量就分別達(dá)5億戶(hù)和6億戶(hù);而商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行，他們?cè)贐端商戶(hù)的擁有量、管理能力以及風(fēng)控能力上都具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。隨著商業(yè)銀行和非金融支付機(jī)構(gòu)的合作日趨深入，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，無(wú)現(xiàn)金支付將會(huì)在我國(guó)全社會(huì)得到更全面更徹底的推廣，從而也更加助力普惠金融的發(fā)展。

3 商業(yè)銀行促進(jìn)商戶(hù)收單業(yè)務(wù)發(fā)展的建議

2008年以來(lái)，國(guó)內(nèi)收單市場(chǎng)最顯著變化就是商戶(hù)收單業(yè)務(wù)的主體由商業(yè)銀行迅速擴(kuò)展到第三方支付機(jī)構(gòu)，而且第三方支付機(jī)構(gòu)以全新的金融科技架構(gòu)與超前的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新理念和機(jī)制，在創(chuàng)新收單模式、挖掘收單業(yè)務(wù)多元化價(jià)值方面創(chuàng)造了奇跡，商業(yè)銀行要促進(jìn)商戶(hù)收單業(yè)務(wù)發(fā)展，一定要堅(jiān)持以支付為突破口發(fā)展跨界服務(wù)，挖掘出更多的盈利模式。

3.1 打造商戶(hù)收單業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性對(duì)策

商業(yè)銀行面臨當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，一定要樹(shù)立起堅(jiān)定的做好收單商戶(hù)業(yè)務(wù)的目標(biāo)和信心，從戰(zhàn)略高度謀劃，從戰(zhàn)術(shù)角度應(yīng)對(duì)，成立商戶(hù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)，深入市場(chǎng)，深入支行，站到市場(chǎng)的一線(xiàn)，通過(guò)學(xué)習(xí)研究同業(yè)產(chǎn)品，了解客戶(hù)需求，分析市場(chǎng)形勢(shì)，大膽采取革新性的對(duì)策;同時(shí)，商業(yè)銀行要發(fā)揮機(jī)具的優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合POS機(jī)具的軟硬件供應(yīng)商，仔細(xì)研究終端產(chǎn)品的每個(gè)細(xì)節(jié)，在機(jī)具、對(duì)賬、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、服務(wù)維護(hù)上發(fā)揮創(chuàng)新性和能動(dòng)性，大力提升用戶(hù)體驗(yàn)，讓商戶(hù)感覺(jué)商業(yè)銀行的商戶(hù)收單業(yè)務(wù)更加安全便捷，為存量商戶(hù)提供良好的后續(xù)服務(wù)和有效的監(jiān)督檢查，通過(guò)良好的口碑推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

3.2 明確目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行深度營(yíng)銷(xiāo)

商業(yè)銀行可以利用自己物理網(wǎng)點(diǎn)眾多、員工素質(zhì)專(zhuān)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行劃片，組織各大批發(fā)市場(chǎng)周邊支行的員工真正走進(jìn)市場(chǎng)、走進(jìn)商戶(hù)，對(duì)各個(gè)市場(chǎng)逐一進(jìn)行調(diào)查研究、深入分析，梳理出重點(diǎn)目標(biāo)客戶(hù)和存量的忠誠(chéng)客戶(hù)。而支行也要根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，分門(mén)別類(lèi)地制訂針對(duì)每一個(gè)市場(chǎng)商戶(hù)的專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)方案，確定營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)，使用好營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，不斷延伸增值服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行深度營(yíng)銷(xiāo)。

3.3 發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)吸引目標(biāo)客戶(hù)群

運(yùn)用商業(yè)銀行產(chǎn)品組合的長(zhǎng)處，真正地立足商戶(hù)的需求，樹(shù)立客戶(hù)為中心的理念，專(zhuān)注打造優(yōu)質(zhì)支付產(chǎn)品和金融服務(wù);運(yùn)用商業(yè)銀行清算和安全防范的長(zhǎng)處，不斷改善支付產(chǎn)品的功能，打造行業(yè)支付結(jié)算方案，通過(guò)建立支付產(chǎn)品的良好口碑，打造商業(yè)銀行的客戶(hù)平臺(tái)，吸引更多的目標(biāo)客戶(hù)群，樹(shù)立區(qū)別于第三方支付的品牌形象，培育基于各類(lèi)銀行卡或者支付賬戶(hù)的目標(biāo)客戶(hù)群。

縱觀(guān)過(guò)去幾年的發(fā)展情況，商戶(hù)收單業(yè)務(wù)是金融體系中對(duì)大數(shù)據(jù)、PC互聯(lián)、移動(dòng)互聯(lián)乃至物聯(lián)網(wǎng)等金融科技等新技術(shù)承載能力、吸收能力最強(qiáng)的業(yè)務(wù)，云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)都是最先在支付領(lǐng)域落地生根。故步自封將會(huì)不戰(zhàn)而退，商業(yè)銀行一定要秉持包容、兼收的心態(tài)來(lái)看待各種支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)和支付產(chǎn)品的誕生。在商業(yè)銀行的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)行中，商戶(hù)收單業(yè)務(wù)不僅直接帶來(lái)存貸款及結(jié)算等業(yè)務(wù)，還往往通過(guò)直接降低收單回傭來(lái)支持存款、結(jié)算、信貸業(yè)務(wù)發(fā)展，在目前新的支付格局下，商業(yè)銀行一定要用戰(zhàn)略眼光來(lái)看待商戶(hù)業(yè)務(wù)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，真正形成合力，強(qiáng)力地推動(dòng)業(yè)務(wù)全面、健康、有序發(fā)展。

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