壽林飛，殷琛，徐永

(浙江省農(nóng)藥檢定管理總站，浙江 杭州 310000)

我國是一個擁有13億人口的發(fā)展中國家，以占世界9%的耕地面積養(yǎng)活著世界22%的人口，因此，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的首要任務(wù)。而使用農(nóng)藥進行化學防治是農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的保證，也是農(nóng)業(yè)有害生物綜合治理的重要手段[1]。目前，已知危害農(nóng)作物的病、蟲、草、鼠多達2 300多種，每年造成嚴重的產(chǎn)量損失。據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)藥每年可使全球農(nóng)作物損失減少30%～35%，挽回3 000億美元的經(jīng)濟損失[2]。中國如果停用農(nóng)藥，水果將減產(chǎn)78%，蔬菜將減產(chǎn)54%，谷物將減產(chǎn)32%[3]。我國也是世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)和使用大國，每年約以15%的速度增長，我國現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)2 200家，可生產(chǎn)600多個原藥品種，常年生產(chǎn)300多個原藥品種。

我國出口農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)分布遍及全國，但區(qū)域高度集中，規(guī)模優(yōu)勢突出，江蘇、浙江和山東三省出口量遙遙領(lǐng)先。浙江省是農(nóng)藥生產(chǎn)大省，浙江新安化工、浙江中山化工集團、永農(nóng)生物科學、浙江金帆達等是農(nóng)藥行業(yè)銷售百強里的知名企業(yè)，其生產(chǎn)銷售會對整個中國農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢起著重要作用。近年來，浙江省農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，農(nóng)藥產(chǎn)品在國際國內(nèi)市場中的競爭力不斷提升，促進了我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易的迅猛發(fā)展。2018年全國各地對化工園區(qū)開展停產(chǎn)、停工整頓，農(nóng)藥供應(yīng)異常緊張，同時受環(huán)保督察、企業(yè)停限產(chǎn)等多重因素影響，企業(yè)兩極分化趨勢明顯，部分企業(yè)被淘汰，部分企業(yè)通過兼并重組、擴增產(chǎn)能、加強新產(chǎn)品新技術(shù)儲備等策略集中優(yōu)勢資源做強做大，農(nóng)藥行業(yè)正面臨著從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期。為進一步促進浙江省農(nóng)藥進出口貿(mào)易，本文總結(jié)了2018年我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易情況，分析了影響浙江省農(nóng)藥進出口貿(mào)易的相關(guān)因素，展望了2019年浙江省農(nóng)藥進出口貿(mào)易趨勢，提出了促進農(nóng)藥進出口貿(mào)易發(fā)展的有關(guān)意見建議。

1 農(nóng)藥出口總體情況

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)和貿(mào)易大國，農(nóng)藥產(chǎn)量幾乎占全世界的三分之一以上，且農(nóng)藥品種齊全，質(zhì)量優(yōu)良，價格合理，目前已出口到美國、巴西等六大洲180多個國家和地區(qū)。2018年我國農(nóng)藥產(chǎn)量208.3萬t，同比下降9.5%，農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2 324億元，同比增加12.9%，利潤227億元，同比增加37.9%，2018年我國農(nóng)藥進出口金額達到85.62億美元，同比增長8.3%。其中農(nóng)藥進口小幅增長，從2017年的4.73億美元增至2018年的4.90億美元，同比增長3.5%；農(nóng)藥出口從2017年的74.36億美元增至2018年的80.72億美元，同比增長8.6%，農(nóng)藥出口推動農(nóng)藥進出口貿(mào)易的發(fā)展。2018年農(nóng)藥貿(mào)易順差持續(xù)攀升，達到75.82億美元，同比擴大8.9%[4]。

受外部經(jīng)濟環(huán)境低迷，跨國企業(yè)大肆壓低進口價格，人民幣匯率波動，出口退稅政策的影響，以及國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化，企業(yè)間大打價格戰(zhàn)等因素的影響，2018年浙江省農(nóng)藥累計產(chǎn)量為23.05萬t，同比下降13.83%，隨著生產(chǎn)量的下降，浙江省2018年農(nóng)藥出口量為21.96萬t，占全國出口量的16.5%，同比下降15.6%，出口額9.58億美元，占全國11.87%，同比下降0.28%。浙江省農(nóng)藥出口量下降明顯，但是出口額下降較少，說明浙江省農(nóng)藥出口貿(mào)易正從傳統(tǒng)的數(shù)量驅(qū)動的增長模式向質(zhì)量效益驅(qū)動的增長模式轉(zhuǎn)變。

1.1 出口農(nóng)藥的類型

農(nóng)藥原藥必須加工成各種劑型才可以使用，通過劑型加工可以改變農(nóng)藥的物理性狀，提高農(nóng)藥生物活性，使高毒農(nóng)藥低毒化，控制原藥釋放速度，擴大使用方式[5]。我國的農(nóng)藥劑型主要分為乳油、可濕性粉劑、粒劑、水分散粒劑、泡騰片劑、水分散片劑、懸浮劑、微乳劑等多種劑型。2018年我國原藥出口額為45.46億美元，同比增長10.8%；農(nóng)藥制劑出口額為35.27億美元，同比增長5.9%，且2018年農(nóng)藥原藥出口占比較2017年增加1.1個百分點。2018年原藥出口額占總出口額的56.3%，制劑出口額占比43.7%。我國總體上依然以原藥出口為主，以制劑出口為輔，我國作為農(nóng)藥原料供應(yīng)商的角色沒有根本性轉(zhuǎn)變。

2018年浙江省農(nóng)藥原藥出口額為4.36億美元，占總出口額的45.5%；農(nóng)藥制劑出口額為5.22億美元，占總出口額的54.5%；浙江省農(nóng)藥出口以原藥為主的格局正在發(fā)生變化。2013—2018年，農(nóng)藥原藥的出口額占比呈顯著下降趨勢，農(nóng)藥制劑出口逐年增長。目前，農(nóng)藥劑型已朝著水性、粉狀、緩釋、多功能等方向發(fā)展，一些污染較大的乳油等劑型，正逐步被代替[6]。浙江省長期以來以原藥出口為主的出口產(chǎn)品格局正在發(fā)生變化，農(nóng)藥出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向合理，一些安全環(huán)保的制劑可有效推動農(nóng)藥出口貿(mào)易的增長。

1.2 出口農(nóng)藥的類別

根據(jù)防治對象，我國農(nóng)藥的種類主要為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺螨劑、殺線蟲劑、殺鼠劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等[7]。其中，我國有效登記的農(nóng)藥成分將近600個，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑各占30%左右，植物生長調(diào)節(jié)劑占10%左右。2018年我國除草劑出口金額為43.55億美元，同比增長5.9%；殺蟲劑出口額為24.35億美元，同比增長18.5%；殺菌劑出口額為10.96億美元，同比下降1.5%；植物生長調(diào)節(jié)劑出口額為1.84億美元，同比增長18.5%。2018年除草劑占總出口額的54.0%，殺蟲劑占總出口額的30.2%，殺菌劑占總出口額的13.6%，植物生長調(diào)節(jié)劑占總出口額的2.3%。2018年，我國出口額過億的農(nóng)藥品種有4個，分別為草甘膦(除草劑)、百草枯(除草劑)、吡蟲啉(殺蟲劑)和莠去津(除草劑)。

除草劑是作物生產(chǎn)過程中對農(nóng)作物生長環(huán)境起到重要保護作用的農(nóng)藥產(chǎn)品，因我國農(nóng)業(yè)發(fā)展對除草劑產(chǎn)品需求的增加，2012—2017年我國除草劑原藥產(chǎn)量逐年增加。同時，除草劑也是浙江省主要的出口農(nóng)藥，占總出口額的1/2以上。由表1可知，2018年浙江省除草劑出口金額為7.53億美元，占總出口額的78.6%。殺蟲劑出口金額為1.51億美元，占總出口額的15.8%。殺菌劑出口和植物生長調(diào)節(jié)劑出口額較少，只占總出口額的5.6%。由以上數(shù)據(jù)可以看出，浙江省除草劑的出口比例較高，面臨新形勢和新挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)也越大。而除草劑出口品種單一，以草甘膦、百草枯等傳統(tǒng)品種為主，缺乏新品種，暴露出除草劑品種創(chuàng)新、制劑加工和開發(fā)相對落后等缺點。今后應(yīng)及時了解世界各國農(nóng)作物種植動態(tài)，如轉(zhuǎn)基因作物和能源作物的種植動向，優(yōu)化除草劑出口結(jié)構(gòu)，提升浙江省的除草劑出口貿(mào)易水平。

表1 2018年中國和浙江省出口農(nóng)藥類別及占比

1.3 出口農(nóng)藥的目的地

亞洲是我國農(nóng)藥出口的最大市場，2018年出口額達到24.86億美元，同比增長8.7%，其次分別是南美洲、北美洲、歐洲、非洲和大洋洲。我國出口最大的國家分別是美國、巴西、澳大利亞、印度、阿根廷、越南、泰國等國。而浙江省農(nóng)藥出口目的地國主要為泰國、尼日利亞、加納、科特迪瓦、阿根廷、澳大利亞、巴西、美國、馬來西亞、印度尼西亞、智利、烏拉圭等，其中亞洲是浙江省最大的市場，其次是南美洲市場，而非洲緊隨其后，是增長速度較快的區(qū)域。隨著新市場的開拓，2013—2018年亞洲傳統(tǒng)市場的占比緩慢下降，南美市場的占比逐步上升。非洲糧食作物種類豐富，易受病蟲害侵蝕。非洲潛在的可耕地面積及薄弱的基礎(chǔ)工業(yè)使非洲農(nóng)業(yè)和農(nóng)化行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ曳侵揶r(nóng)藥主要依賴進口；各國政府比以往任何時候更加注重對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的支持，使得非洲的農(nóng)藥市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿8]。目前，我國的農(nóng)藥出口已達到54個非洲國家中的44個。

1.4 企業(yè)出口量穩(wěn)中有升

據(jù)統(tǒng)計，2018年浙江省農(nóng)藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為208.9億元，同比上升7.0%；工業(yè)銷售產(chǎn)值208.01億元,同比上升9.0%；農(nóng)藥企業(yè)實現(xiàn)利潤總額22.57億元，同比上升26.0%；出口交貨值70.81億元，同比上升10.0%(包括60家農(nóng)藥企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù))。據(jù)浙江省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年浙江省化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為23.05萬t，同比下降13.83%。其中前三季度浙江省化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量呈下降趨勢，降幅逐漸加大，2018年3季度浙江省化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量較1季度下降23.26%；2018年12月浙江省化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為1.95萬t，同比下降27.78%。2018年浙江省農(nóng)藥出口前十的企業(yè)分別為中寧化集團有限公司、寧波捷力克化工有限公司、浙江中山化工集團股份有限公司、浙江省化工進出口有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、浙江禾本科技有限公司、浙江金帆達生化股份有限公司、永農(nóng)生物科學有限公司、寧波泰達進出口有限公司、杭州金爾太化工有限公司。

2 對策建議

目前國內(nèi)國際農(nóng)藥市場形勢嚴峻，國外農(nóng)藥企業(yè)起步早，在經(jīng)過一系列兼并和擴張之后，國際農(nóng)藥行業(yè)已經(jīng)形成寡頭壟斷的格局，其中德國拜耳、瑞士先正達、德國巴斯夫、美國陶氏、孟山都和杜邦等六家國際性農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，占全球70%以上的市場份額。2015年12月，美國最大兩家化學公司杜邦(DuPont)和陶氏化學(Dow Chemical)達成平等合并協(xié)議，成為全球最大的化學公司；2017年中國化工成功收購先正達[9]，2018年6月，德國制藥與農(nóng)化巨頭拜耳公司7日宣布完成對美國生物技術(shù)公司孟山都的收購，行業(yè)集中度提升，寡頭壟斷加劇，國際競爭更加激烈。浙江省農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展也積累了一定的經(jīng)驗，因此，一定要在創(chuàng)新力度上下功夫，化被動為主動，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對國際競爭，政府和企業(yè)共同出力，共謀發(fā)展。

2.1 加大政策扶持

根據(jù)實際出口的需要，為了減少資源浪費，應(yīng)加快農(nóng)藥出口新政策的出臺；多渠道爭取科研投入，著力打造科技創(chuàng)新團隊；探索建立多邊和雙邊合作交流機制，做好企業(yè)與國外政府的溝通，促進國內(nèi)外農(nóng)藥登記資料的互認，促進農(nóng)藥出口貿(mào)易；鼓勵省內(nèi)企業(yè)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥產(chǎn)品，增強浙江省企業(yè)的國際競爭力。

2.2 把握市場需求

受到政策或市場需求的影響，國內(nèi)國際市場瞬息萬變，因此，農(nóng)藥企業(yè)要時刻掌握了解市場的脈搏，準確了解出口國的相關(guān)農(nóng)藥管理政策調(diào)整，積極做好應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易措施工作。積極響應(yīng)國家“一帶一路”建設(shè)，尋找新的農(nóng)藥出口貿(mào)易增長點，以最大程度減小因中美貿(mào)易摩擦帶來的風險。

2.3 加大監(jiān)管力度

農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，一方面是由于部分企業(yè)技術(shù)能力弱，質(zhì)量意識淡薄，部分制劑產(chǎn)品的助劑難以滿足產(chǎn)品要求；另一方面是由于浙江省農(nóng)藥出口企業(yè)較多，有生產(chǎn)企業(yè)的自營進出口，也有農(nóng)藥出口貿(mào)易公司。目前市場上存在著借證出口，以未經(jīng)登記的產(chǎn)品代替有證產(chǎn)品出口，或者出口產(chǎn)品含量與登記產(chǎn)品不符等情況，嚴重擾亂正常的市場秩序。因此，政府部門要加大監(jiān)管力度，加強農(nóng)藥制劑的質(zhì)量控制，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障農(nóng)藥行業(yè)的健康有序發(fā)展。

2.4 鼓勵企業(yè)創(chuàng)新

積極鼓勵企業(yè)加大新農(nóng)藥產(chǎn)品、新制劑的研發(fā)，改進生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本；積極引進高技術(shù)的農(nóng)藥產(chǎn)品，吸收先進的技術(shù)、標準和管理經(jīng)驗，提升浙江省農(nóng)藥企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展水平；利用技術(shù)對老品種的生產(chǎn)工藝進行改造，開發(fā)多種提高農(nóng)藥利用率的適用制劑。

3 小結(jié)

通過對我國及浙江省2018年農(nóng)藥出口整體情況進行研究發(fā)現(xiàn)，浙江省2018年農(nóng)藥出口量下降明顯，但是出口額下降較少，浙江省農(nóng)藥出口逐漸向質(zhì)量效益驅(qū)動；農(nóng)藥原藥的出口額占比呈顯著下降趨勢，農(nóng)藥制劑的出口逐年增長，農(nóng)藥出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步趨向合理，農(nóng)藥制劑在拉動出口中的作用逐漸增強；除草劑占2018年浙江省農(nóng)藥出口總額的78.6%，浙江省對傳統(tǒng)除草劑農(nóng)藥品種依賴較強。在農(nóng)藥出口國方面，除亞洲外，非洲的農(nóng)藥出口額逐漸提高?；诖?，2019年浙江省應(yīng)積極關(guān)注國際政治經(jīng)濟環(huán)境，積極響應(yīng)國家農(nóng)藥管理政策、環(huán)境保護政策和農(nóng)藥稅收政策，加大政策扶持和監(jiān)管力度，企業(yè)應(yīng)把握市場需求，加強企業(yè)創(chuàng)新能力。