對(duì)準(zhǔn)新航道 誰(shuí)將成就5G時(shí)代英雄？

黨博文

當(dāng)前，通信產(chǎn)業(yè)正加速轉(zhuǎn)變?yōu)橄乱粋€(gè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，這就意味著通信業(yè)將以更低的價(jià)格為社會(huì)提供更優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)，普惠各行各業(yè)。而5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興技術(shù)正是實(shí)現(xiàn)這一革命的關(guān)鍵所在，以此為社會(huì)各行業(yè)所帶來(lái)的幫助及支撐變得更為明確，為整個(gè)社會(huì)生活的改變帶來(lái)了巨大的商機(jī)，也對(duì)通信設(shè)備制造業(yè)提出了巨大的挑戰(zhàn)，提供了行業(yè)重構(gòu)的機(jī)遇。

正因5G建設(shè)周期帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，一批又一批的技術(shù)設(shè)備服務(wù)提供商競(jìng)奔在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮中，研發(fā)出優(yōu)秀的產(chǎn)品和方案，創(chuàng)新出豐富的應(yīng)用和服務(wù)，賦能信息通信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。基于此，我們?cè)u(píng)出2018-2019年度通信設(shè)備技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商100強(qiáng)。

經(jīng)過(guò)30年的競(jìng)合，到2015年隨著諾基亞和阿爾卡特朗訊合并，只剩下華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興四家全球性的設(shè)備商，并在競(jìng)合中達(dá)到了某種平衡，兩大歐洲老牌巨頭諾基亞和愛(ài)立信，受益于美國(guó)市場(chǎng)的5G搶先卡位，因而占據(jù)先機(jī)。華為和中興，則憑借端到端的5G技術(shù)和產(chǎn)品解決方案能力，各自在中國(guó)、歐洲等市場(chǎng)深耕。數(shù)據(jù)顯示，“四大設(shè)備商”近年來(lái)對(duì)5G的研發(fā)投資占到營(yíng)收的10%以上，這種持續(xù)的巨額投資也使得他們?cè)?G時(shí)代仍將處于第一梯隊(duì)之列。基于“四大設(shè)備商”在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，排名依次為華為、中興通訊、諾基亞和愛(ài)立信。

芯片大鱷高通每年60%的收入來(lái)自中國(guó)已是不爭(zhēng)的事實(shí)，并且，5G時(shí)代伊始，占據(jù)全球基帶芯片市場(chǎng)半壁江山的巨頭高通仍然保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。而下半年即將推出的旗下首款5G SoC芯片也繼續(xù)讓業(yè)界對(duì)于其5G時(shí)代的繁盛前景更有信心，然而受5G紅利的核心企業(yè)仍是頭部設(shè)備商，因此將高通排在第5位。

值得關(guān)注的是，在中國(guó)信息通信業(yè)市場(chǎng)之中，中國(guó)信科也正以驚人的速度布局5G市場(chǎng)。在完成強(qiáng)強(qiáng)重組后，這個(gè)資產(chǎn)總額逾800億元，年銷售收入近600億元的通信產(chǎn)業(yè)新巨輪將扛起我國(guó)信息通信發(fā)展的戰(zhàn)略大旗，截至2018年底，中國(guó)信科集團(tuán)已布局5G相關(guān)專利超過(guò)3000件，提交標(biāo)準(zhǔn)提案超過(guò)5000件，該集團(tuán)LTE專利數(shù)和5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)均進(jìn)入全球前十，雖整體上與四大設(shè)備商仍有差距，但隨著5G時(shí)代市場(chǎng)需求和產(chǎn)品供應(yīng)的多樣化，未來(lái)在不同國(guó)家、不同區(qū)域，甚至不同行業(yè)，可能會(huì)出現(xiàn)不同的市場(chǎng)格局，因此將中國(guó)信科排在第6位。

除此之外，和去年相比，設(shè)備商榜單TOP10其他企業(yè)和去年幾無(wú)變化。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的逐步深入，英特爾的市場(chǎng)地位更加凸顯。更重要的是，錯(cuò)過(guò)了3G和4G時(shí)代的英特爾欲通過(guò)5G在移動(dòng)市場(chǎng)找到自己該有的位置。無(wú)論是第三代移動(dòng)試驗(yàn)平臺(tái)MTP，還是5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施參考設(shè)計(jì)，英特爾在移動(dòng)通信領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)與日俱增。

亨通和長(zhǎng)飛依然是光通信市場(chǎng)不可撼動(dòng)的王者企業(yè)。后者光纖預(yù)制棒、光纖光纜產(chǎn)量均位居全球首位，2018年?duì)I收113.6億元，領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)。

前者在光通信、電力、海洋通信等領(lǐng)域保有強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)的同時(shí)，向量子通信、智慧城市、大數(shù)據(jù)、信息安全等新興領(lǐng)域滲透。然而當(dāng)前不論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外市場(chǎng)的環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)正愈發(fā)激烈。在5G規(guī)模建設(shè)開始前，光纖光纜產(chǎn)品的主要客戶電信運(yùn)營(yíng)商需求增速放緩，光纖及光纜產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。在2019年3月中國(guó)移動(dòng)宣布的普通光纜集中采購(gòu)中，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，光纜價(jià)格相比2018年大幅下滑，因此，綜合考慮，我們將亨通排在第9位，長(zhǎng)飛排在第10位。

而光接入業(yè)務(wù)也乘著萬(wàn)物互聯(lián)、云網(wǎng)融合、5G的大潮迎來(lái)了新一輪的發(fā)展。長(zhǎng)期深耕接入網(wǎng)市場(chǎng)的瑞斯康達(dá)業(yè)績(jī)近年來(lái)穩(wěn)步上升，瑞斯康達(dá)在光傳輸領(lǐng)域與運(yùn)營(yíng)商一起積極推進(jìn)行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，以期幫助運(yùn)營(yíng)商降低網(wǎng)絡(luò)改造成本，大幅降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。

盡管三星電子在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的份額不斷下降，但三星電子仍然是中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上芯片、顯示面板等諸多環(huán)節(jié)的主流供應(yīng)商，此外，隨著韓國(guó)搶跑5G商用，給了三星逐鹿5G市場(chǎng)的野心，目前三星已在韓國(guó)部署了超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站，雖4G時(shí)代相對(duì)薄弱的三星難掀大浪，但5G時(shí)代三星或?qū)⑼ㄟ^(guò)搶占市場(chǎng)與技術(shù)積累博得新一輪發(fā)展空間。因此，三星電子今年在榜單位置升至第8名。

和去年相比，新華三仍未擠進(jìn)榜單TOP10，由此看出，“IT老司機(jī)”挺進(jìn)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的效果還未規(guī)模顯現(xiàn)，但不可忽視的是，5G與萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，新華三頻繁出現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商超標(biāo)采購(gòu)名單中，并進(jìn)入核心路由器的集采，同時(shí)深度參與電信業(yè)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)進(jìn)程，這就給予了新華三更多的市場(chǎng)空間，此外，在5G賦能的行業(yè)應(yīng)用與運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的背景下，長(zhǎng)袖善舞的新華三正在ICT市場(chǎng)獲得越來(lái)越多市場(chǎng)份額。

中國(guó)信息通信業(yè)從跟隨到同步再到領(lǐng)跑，離不開設(shè)備商大鱷的鼎力支持，更離不開細(xì)分領(lǐng)域“隱形冠軍”的默默貢獻(xiàn)。比如天線領(lǐng)域的京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展;比如射頻領(lǐng)域的武漢凡谷、大富科技、盛路通信;比如光纖光纜領(lǐng)域的光迅科技、特發(fā)信息、山東太平洋;比如固網(wǎng)接入終端領(lǐng)域的天邑股份、華脈科技、新易盛等;比如網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)領(lǐng)域的杰賽科技、三元達(dá)、縱橫通信。

未來(lái)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI領(lǐng)域的企業(yè)將在信息通信業(yè)扮演越來(lái)越重要的角色。無(wú)疑，設(shè)備商大鱷還將是這些領(lǐng)域的先頭兵和領(lǐng)航者，但這個(gè)領(lǐng)域正在涌現(xiàn)越來(lái)越多的“獨(dú)角獸”企業(yè)。榜單中的九州云在Openstack領(lǐng)域頗有建樹，同時(shí)和運(yùn)營(yíng)商開展了緊密合作;商湯科技、地平線和寒武紀(jì)也已成為國(guó)內(nèi)異軍突起的AI獨(dú)角獸企業(yè)。

今年榜單里，終端以及終端產(chǎn)業(yè)鏈的比重進(jìn)一步加大，并排在前列。在5G時(shí)代，智能終端正扮演著更為重要的角色。并且，我國(guó)手機(jī)企業(yè)以及終端產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力日益增強(qiáng)，華為、小米、 OPPO、vivo出貨量全球前五，并于今年紛紛發(fā)布5G手機(jī)大秀“肌肉”。京東方也已成為國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的顯示面板企業(yè)，瑞聲科技、歌爾聲學(xué)、歐菲科技進(jìn)入蘋果核心供應(yīng)鏈名單，德賽電池市場(chǎng)占有量進(jìn)一步擴(kuò)張。

此外，伴隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用普及，中國(guó)及全球服務(wù)器市場(chǎng)需求繼續(xù)快速增長(zhǎng)，浪潮作為運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器采購(gòu)的最大贏家，從長(zhǎng)期看，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅是規(guī)模，還有業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的能力，隨著5G的逐步落地，浪潮前景大有可為。

在今年的榜單上，曾經(jīng)的思科、瞻博網(wǎng)絡(luò)等國(guó)外巨頭企業(yè)的排名繼續(xù)下降。近兩年，在運(yùn)營(yíng)商核心路由器的供應(yīng)商名單里，已經(jīng)很少見(jiàn)到思科和瞻博網(wǎng)絡(luò)的身影。隨著國(guó)內(nèi)廠商的崛起以及采購(gòu)政策的傾斜，國(guó)外巨頭企業(yè)在通信市場(chǎng)份額下滑已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，為此，思科轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，通過(guò)完成對(duì)于多家公司的收購(gòu)?fù)晟谱陨鞟I、云計(jì)算等能力，欲在萬(wàn)物互聯(lián)市場(chǎng)找到新的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)。