商業(yè)銀行支付收單業(yè)務(wù)的發(fā)展與變革

王艷平

（中國建設(shè)銀行股份有限公司濟(jì)源分行，河南 濟(jì)源 459000）

一、支付收單業(yè)務(wù)的起源與發(fā)展

（一）支付與收單的伴生關(guān)系

商戶收單業(yè)務(wù)，又稱POS收單業(yè)務(wù)，最早起源于20世紀(jì)的美國，1950年“大萊俱樂部”成立，向會(huì)員提供一種能夠證明其身份和支付能力的卡片，會(huì)員可以用這種卡片在與大萊俱樂部合作的商家進(jìn)行記賬式消費(fèi)，商戶將記賬的單據(jù)定期交給大萊，由大萊扣除相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)后將資金結(jié)算給商戶，這種卡片就是早期的信用卡，這種記賬式消費(fèi)就是早期商戶收單業(yè)務(wù)。收單指的就是收取客戶簽字的賬單（賒賬單）這種行為。

商戶收單業(yè)務(wù)一開始是和信用卡業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系在一起的，50年代，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)必須為同一機(jī)構(gòu)；60年代隨著美國銀行一系列行動(dòng)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)開始解綁，收單交易不局限于同一機(jī)構(gòu)；80年代收單業(yè)務(wù)開始獨(dú)立，僅進(jìn)行商戶簽約，資金的清算劃撥，終端設(shè)備和維護(hù)的機(jī)構(gòu)出現(xiàn)；90年代信用卡和商戶收單已經(jīng)成為兩個(gè)成熟的獨(dú)立的業(yè)務(wù)。

而在我國，1985年第一張信用卡誕生，我國開始發(fā)展自己的收單業(yè)務(wù)，起初收單業(yè)務(wù)由各家銀行分別收單，沒有較為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。1993年6月"金卡工程"實(shí)施，建立了POS專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)商戶POS業(yè)務(wù)產(chǎn)生。2003年5月，中國人民銀行正式對(duì)外宣布全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，專業(yè)化的服務(wù)機(jī)構(gòu)也開始出現(xiàn)。2008年至今，我國的收單業(yè)務(wù)已經(jīng)和國際接軌，開始有獨(dú)立于金融系統(tǒng)的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)和上下游產(chǎn)業(yè)。

（二）電子支付為收單業(yè)務(wù)的發(fā)展插上了翅膀

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和普及，支付方式和支付手段有了創(chuàng)新性的變革，電子支付的出現(xiàn)正是其中的代表，在支付上擺脫了傳統(tǒng)介質(zhì)，在收單上豐富了線上、線下的交易場(chǎng)景。2005年中國人民銀行公布的《電子支付指引（第一號(hào)）》將電子支付定義為客戶通過電子設(shè)備，用直接或者間接的方式向金融機(jī)構(gòu)發(fā)出支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣支付和資金轉(zhuǎn)移的方式。本文討論的電子支付僅指貨幣支付。

在2005年前，電子支付的主要方式是網(wǎng)銀支付，參與支付的主體是商業(yè)銀行。2005年以后，第三方支付機(jī)構(gòu)開始涉足電子支付業(yè)務(wù)，其中主要代表是支付寶，電子支付市場(chǎng)開始快速發(fā)展。2005年電子支付交易規(guī)模為200億元，2006年500億元，2007年已經(jīng)到了1000億元，而這個(gè)時(shí)候的電子支付還主要集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)購物交易等方面。到了2010年，移動(dòng)智能終端在中國普及，各大支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出自己的APP搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)，商業(yè)銀行也開始重視這個(gè)市場(chǎng)，開發(fā)自己的移動(dòng)支付渠道，線下支付開始逐漸電子化。到了2018年，移動(dòng)支付的用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8.9億，全國大部分的城市和地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)支付。

（三）以微信、支付寶為代表的第三方，改變了支付與收單市場(chǎng)的格局

隨著電子支付的迅速發(fā)展，支付業(yè)務(wù)的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了劇烈變化，從2005年到2013年，支付寶、微信支付等一系列支付平臺(tái)逐漸發(fā)展起來，二者快速搶占了電子支付結(jié)算市場(chǎng)，吃掉了大量的傳統(tǒng)商業(yè)銀行的收單份額。以某三線城市的一大型連鎖超市的收單交易為例，2015年該超市的微信支付交易還不到2億元，到了2016年微信支付交易為7億元，發(fā)展到2018年超過了20億元。而所在商業(yè)銀行的銀行卡收單收單份額則大幅減少，由2016年的22億元，下降到2018年的18億元。

另一方面，由于過于快速的發(fā)展，也引發(fā)了一系列的問題，如支付信息安全存在隱患、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序混亂，如何更有效對(duì)第三方支付進(jìn)行金融監(jiān)管，更科學(xué)高效履行反洗錢義務(wù)等都亟待解決。

因此從2014年開始，央行對(duì)支付市場(chǎng)開始進(jìn)行整頓。具體政策措施體現(xiàn)為：2014年3月，央行發(fā)布了《關(guān)于暫停支付寶公司線下條碼（二維碼）支付等業(yè)務(wù)意見的函》，緊急叫停了虛擬信用卡和二維碼支付；4月，央行和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2014]10號(hào)）；2015 年央行《網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》出臺(tái)；2016年3月央行頒布《完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》；2016年4月央行出臺(tái)《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)管理辦法》；2016年8月央行《二維碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見稿）》《銀行卡受理終端業(yè)務(wù)準(zhǔn)入規(guī)則》相繼出臺(tái)，央行還主持成立非銀行支付網(wǎng)絡(luò)清算平臺(tái)來解決解決線上的支付的清算問題。經(jīng)過對(duì)行業(yè)亂象的整治，無序競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已經(jīng)過去，支付市場(chǎng)的發(fā)展逐漸穩(wěn)定。

二、商業(yè)銀行在支付收單市場(chǎng)的發(fā)展中面臨的選擇

（一）收益空間面臨逐年收窄的現(xiàn)狀

商戶收單業(yè)務(wù)主要來源于特約商戶交易手續(xù)費(fèi)的分成和各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用，在商戶收單業(yè)務(wù)發(fā)展的最初，手續(xù)費(fèi)分成比例相當(dāng)高，大萊俱樂部的商戶手續(xù)費(fèi)為7%，但是當(dāng)初因?yàn)橛斜Ｕ系慕灰啄転樯虘魩砀嗟目蛻艉徒灰?，很多商戶還是愿意承擔(dān)此項(xiàng)費(fèi)用。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變化，收單手續(xù)費(fèi)逐漸降低，基本維持在2%-3%左右，不同發(fā)卡、收單機(jī)構(gòu)有著不同的收費(fèi)政策。在中國則實(shí)行以政府為主導(dǎo)的定價(jià)模式，從1992年以來我國進(jìn)行了6次費(fèi)率的調(diào)整。第一次是1992年12月人民銀行發(fā)布的298號(hào)文件《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》確定最低費(fèi)率1%，最高費(fèi)率4%，根據(jù)行業(yè)類別分別定價(jià)。第二次是1996年1月人民銀行頒布的26號(hào)文件《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》將費(fèi)率下調(diào)至2%，后續(xù)又經(jīng)過第三、四次調(diào)整，待到第五次，即2013年2月人民銀行發(fā)布263號(hào)文件《中國人民銀行關(guān)于切實(shí)做好銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整實(shí)施工作的通知》大幅下調(diào)了費(fèi)率，餐飲娛樂行業(yè)1.25%，一般商戶0.78%，民生商戶0.38%，公益行業(yè)0費(fèi)率。2016年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》，取消了行業(yè)分類，進(jìn)行了借貸分離，使得收單利潤進(jìn)一步減少。

（二）支付收單業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行不能放棄的業(yè)務(wù)

近年來，電商、第三方支付機(jī)構(gòu)憑借其技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)跑馬圈地，迅速搶占收單業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，對(duì)商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)造成很大的沖擊，而央行對(duì)收單手續(xù)費(fèi)的調(diào)整，也進(jìn)一步壓縮了收單業(yè)務(wù)的利潤空間，而POS機(jī)具的布放、維護(hù)依然需要大量的費(fèi)用，部分商業(yè)銀行甚至出了收單業(yè)務(wù)的收入覆蓋不了成本的問題。

但是對(duì)商業(yè)銀行來講，收單業(yè)務(wù)并不能放棄，因?yàn)槭諉螛I(yè)務(wù)是聯(lián)系銀行和客戶的重要紐帶，一旦放棄收單業(yè)務(wù)，那么銀行就會(huì)成為單純的資本進(jìn)出賬戶，支付用戶、資金流向、交易性質(zhì)這些細(xì)節(jié)銀行將無從知曉。只有通過收單市場(chǎng)，商業(yè)銀行能把握個(gè)人客戶的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)趨勢(shì)，能更好地了解客戶、分析客戶，還能從商戶端入手，分析商戶的交易數(shù)據(jù)和資金流動(dòng)。所以對(duì)于商業(yè)銀行來說，收單業(yè)務(wù)是一項(xiàng)非常重要的業(yè)務(wù)，為了保證收單業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

（三）絕地反擊要形成新的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過近年來的發(fā)展，支付寶、微信這些第三方支付公司已經(jīng)有了龐大的客戶基礎(chǔ)。此外，支付機(jī)構(gòu)的移動(dòng)支付產(chǎn)品天然支持跨行支付，對(duì)客戶的吸引力和黏性都優(yōu)于商業(yè)銀行。在客戶結(jié)構(gòu)上，其客戶群也多為青年和中年等對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融接受程度較高的人群，活躍度要高于銀行客戶群。規(guī)模龐大的客戶基礎(chǔ)以及較高的客戶活躍度牢牢把控了客戶流量的入口，成為商業(yè)銀行短期內(nèi)難以應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。

對(duì)于商業(yè)銀行來說，不能一味地和第三方支付去拼搶市場(chǎng)，而是要找到商業(yè)銀行所擅長的部分。對(duì)于個(gè)人客戶，商業(yè)銀行可以將支付與消費(fèi)金融、理財(cái)服務(wù)等有機(jī)結(jié)合，例如支持客戶在支付時(shí)使用信貸額度等;對(duì)于企業(yè)客戶，商業(yè)銀行在現(xiàn)有收單服務(wù)的基礎(chǔ)上，可以縱向整合多種收單工具，提供聚合支付服務(wù)，同時(shí)配套提供一站式的接入服務(wù)、統(tǒng)一的對(duì)賬服務(wù)、多維度的統(tǒng)計(jì)分析等增值服務(wù)，滿足商戶多樣化收款的需求，降低其接入的成本及門檻。

三、商業(yè)銀行支付收單業(yè)務(wù)的發(fā)展展望

面對(duì)支付收單市場(chǎng)的重新洗牌，傳統(tǒng)收益空間的逐步收窄，商業(yè)銀行支付收單業(yè)務(wù)亟須突破常規(guī)，開拓業(yè)務(wù)發(fā)展的新曲線。

（一）商戶端賦能

商業(yè)銀行不僅要提供給商戶高效便捷的收單服務(wù)，還要提供給商戶圍繞著收單業(yè)務(wù)開展的一系列數(shù)據(jù)服務(wù)、消費(fèi)金融服務(wù)，供應(yīng)鏈融資服務(wù)、現(xiàn)金管理服務(wù)、財(cái)務(wù)管理服務(wù)、電子銀行服務(wù)等具有創(chuàng)造性價(jià)值的增值服務(wù)。同時(shí)，通過分析客戶支付行為及商家交易信息，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景、產(chǎn)品規(guī)則及信息推送等定制與組合，為商戶提高銷售量提供一定幫助。

（二）客戶端突圍

商業(yè)銀行要積極分析客戶支付數(shù)據(jù)，了解客戶支付習(xí)慣及特點(diǎn)，利用綜合化金融服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，適時(shí)為客戶提供信用卡分期、投資理財(cái)、普惠金融等金融服務(wù)。同時(shí)，商業(yè)銀行要圍繞社區(qū)、校園、醫(yī)院、超市、公交等日常生活場(chǎng)景，開展科技和場(chǎng)景的結(jié)合，讓銀行的服務(wù)直達(dá)客戶，形成良好的客戶體驗(yàn)。要積極參與到新技術(shù)應(yīng)用上來，如通過無感支付系統(tǒng)為客戶提高支付便利和效率。

所以，對(duì)于商業(yè)銀行來講，要圍繞商戶端賦能、客戶端突圍進(jìn)行綜合營銷。以某連鎖商超為例，商業(yè)銀行為其在人工收銀環(huán)節(jié)進(jìn)行聚合支付的改造，同時(shí)提供了可以進(jìn)行刷臉、NFC、掃碼支付等一系列支付方式的自助服務(wù)。在對(duì)私業(yè)務(wù)上開展了消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)，在公司業(yè)務(wù)上為上下游供應(yīng)商提供了普惠金融、資金結(jié)算、現(xiàn)金管理等金融服務(wù)。商戶端賦能、客戶端突圍是一般第三方公司所無法涉及的，也是商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值所在。