全年穩(wěn)外貿壓力不容小覷

當今世界正處于百年未有之大變局，經(jīng)濟全球化出現(xiàn)波折，國際經(jīng)貿格局發(fā)生深刻變化，貿易保護主義、單邊主義抬頭，中美貿易摩擦面臨升級風險，科技創(chuàng)新貿易創(chuàng)造效應有限，國際形勢中不穩(wěn)定不確定因素持續(xù)上升，國內產(chǎn)業(yè)“恐慌式轉移”趨勢顯現(xiàn)，外貿主力行業(yè)增長乏力，我國外貿發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)因素明顯增多，2019年全年外貿負增長或成大概率事件，穩(wěn)外貿壓力不容小覷。

國際經(jīng)濟政治大變局

逆全球化風潮不斷蔓延。當前，備受關注的中美貿易戰(zhàn)久拖不決，并大有升級之勢，美歐汽車、數(shù)字貿易征稅、日韓貿易摩擦愈演愈烈，未見緩解跡象。新任英國首相鮑里斯作為堅定的疑歐派和親美派，增加了英國“無協(xié)議脫歐”的可能性，歐盟乃至全球市場恐將受到波及。逆全球化浪潮已然席卷全球主要經(jīng)濟體，全球貿易投資保護主義持續(xù)升溫。

國際經(jīng)貿格局發(fā)生深刻變化。上世紀80年代至2008年前后，發(fā)展中國家與發(fā)達國家之間產(chǎn)業(yè)分工總體呈現(xiàn)互補性。這一互補性產(chǎn)業(yè)分工支撐了國際貿易快速增長。近年來，受技術進步、要素成本不斷上升等因素影響，發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐加快，同時發(fā)達國家積極鼓勵制造業(yè)回流，發(fā)展中國家與發(fā)達國家之間的產(chǎn)業(yè)同質化程度在提升，二者互補性減弱，競爭性增強，甚至發(fā)展中國家之間的競爭也日益加劇。在這一背景下，我國與發(fā)達國家以及發(fā)展中國家未來的貿易摩擦勢必會增加，外貿發(fā)展環(huán)境不容樂觀。

全球經(jīng)濟治理體系加速變革。自特朗普上臺以來，美內外政策發(fā)生重大轉變，一方面以單邊主義和保護主義代替多邊主義和區(qū)域主義，先后退出TPP、《巴黎氣候協(xié)定》、萬國郵政聯(lián)盟等國際組織和協(xié)議，涵蓋經(jīng)貿、環(huán)境、外交等各個領域，另一方面借推動WTO改革之名，試圖顛覆全球多邊貿易體制規(guī)則基礎，推行美國內規(guī)則范本，阻撓WTO上訴機構成員遴選程序，甚至提出取消對發(fā)展中國家的特殊和差別待遇。在多邊主義與單邊主義、自由主義與保護主義的較量中，全球經(jīng)濟治理體系加速變革，新經(jīng)貿規(guī)則體系正在孕育。

中美競爭與對抗關系呈長期性。隨著我國經(jīng)濟總量持續(xù)增大，創(chuàng)新實力快速提升，未來與發(fā)達國家特別是美國的正面競爭將不斷加劇，并呈現(xiàn)長期性趨勢。美對華示強的鷹派思維已經(jīng)貫穿在兩黨的意識中，近期，美國FBI局長將中國形容為對美國全社會方方面面的威脅，需要得到美國全社會方方面面的回應，甚至有鷹派人士宣稱“美國將成為中國的殖民地”。可以預見，2020年美國大選之后，無論是民主黨還是共和黨上臺，對華政策均不會發(fā)生太大改觀，中美競爭與對抗關系呈必然性和長期性趨勢。

新技術革命貨物貿易創(chuàng)造效應有限。原有全球貿易的高速增長有賴于上一輪科技產(chǎn)業(yè)革命所帶來的垂直化專業(yè)分工，催生了大量以中間品貿易為代表的產(chǎn)品內貿易，促進了全球貿易爆發(fā)式增長。受各國要素稟賦趨同等因素影響，目前全球中間品貿易一直處于萎縮狀態(tài)，同時，當前以數(shù)字技術為代表的新科技革命由于并沒有帶來更多的可貿易產(chǎn)品，貨物貿易創(chuàng)造效應仍然有限。由此看來，即便排除中美貿易戰(zhàn)的影響，全球貿易規(guī)模爆發(fā)式增長的黃金期也已成過去式。

2019年上半年對外貿易形勢

外貿增速大幅回落。2019年上半年，我國貨物出口11711.53億美元，同比增長0.1%，低于2018年同期12.4個百分點。其中，除去美國市場影響，我國對非美市場整體出口增長1.9%，也明顯低于2018年同期水平，全年出口形勢非常嚴峻。同期，我國貨物進口9899.95億美元，同比下降4.3%，低于2018年同期24.3個百分點。

結構優(yōu)化態(tài)勢持續(xù)。上半年我國一般貿易出口增長3.2%，明顯高于加工貿易出口，占我國出口總值的58.7%。高技術、高附加值產(chǎn)品出口增長較快，其中電動載人汽車、太陽能電池和金屬加工機床等出口分別增長80.3%、48.5%和16.7%。外商投資企業(yè)出口下降5.0%，民營企業(yè)出口增長7.0%，民營企業(yè)出口占我國出口總值的比重達50.7%，首次占據(jù)半壁江山，外貿發(fā)展內生動力不斷增強。

對美貿易下滑明顯。排除“搶出口”以及季節(jié)性因素等造成的波動，我國對美貿易總體呈大幅回落態(tài)勢，貿易戰(zhàn)影響持續(xù)顯現(xiàn)。1-6月，我國對美出口1994.03億美元，下降8.1%，美國成為我國出口增長率下降幅度較大的市場（僅次于對巴西-8.9%的出口增長率）和出口額下降最多的市場。受我國對美反制措施影響，我國自美進口589.23億美元，大幅下跌29.9%。

衰退式順差不斷擴大。上半年，我國自美大豆（HS1201）進口23.7億美元，下降64.6%。相比而言，我國反制措施見效更快主要是由于我國自美進口產(chǎn)品主要是大宗農產(chǎn)品、飛機等大型設備，進口主體相對集中，因此與有眾多微觀主體進口的產(chǎn)品相比，決策調整也更加靈敏。此外，受國內需求疲弱等因素影響，上半年集成電路、越野車和數(shù)控機床進口分別下降6.9%、23.9%和13.9%。由于進口增速下降幅度明顯大于出口，上半年我國貿易順差大幅擴大33.9%。不過，我國對美現(xiàn)有反制措施的影響在下半年進一步上升的空間不大，全年貿易順差走勢仍存不確定性。

當前外貿發(fā)展面臨的主要問題

傳統(tǒng)出口大類增長乏力。受中美貿易戰(zhàn)影響，占美對我國征稅清單約70%的機電產(chǎn)品上半年出口下降0.6%，低于全國平均水平，占我國出口總額的比重為58.3%。作為拉動我國出口增長的傳統(tǒng)大類，機電產(chǎn)品出口增速“拖后腿”在近二三十年亦屬少見，歐盟也取代美國成為我國機電產(chǎn)品第一大出口市場。此外，傳統(tǒng)七大類勞動密集型產(chǎn)品整體出口同比增長0.7%，較2018年同期下滑1.4個百分點，占我國出口總額的比重為18.8%。其中，服裝及衣著附件出口下降4.9%。

紡織服裝行業(yè)出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈轉移趨勢。在中美貿易摩擦的大背景下，上半年我國紡織服裝出口面臨很大壓力。1-5月，我國對美出口被加征10%關稅的紡織服裝產(chǎn)品共19.5億美元，同比下降16%。隨著6月15日開始執(zhí)行25%關稅，預計涉稅產(chǎn)品出口降幅將繼續(xù)擴大。雖然此前紡織服裝行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)向外轉移的趨勢，但中美貿易戰(zhàn)無疑加速了這一進程。從國外因素來看，越南是我國紡織服裝行業(yè)轉移的主要目的地，目前其80%的面料仍依賴進口，根據(jù)其紡織服裝業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預計到2025年實現(xiàn)65%的面料自給率，此外，最新簽署的越南-歐盟FTA也設定了嚴格的面料原產(chǎn)地要求。從國內因素來看，嚴苛的環(huán)評標準給服裝印染企業(yè)也帶來很大壓力，部分地方政府為了追求政績甚至在國標基礎上繼續(xù)加碼，使印染企業(yè)不得不謀求環(huán)保成本較低的區(qū)域進行轉移。受此影響，我國部分紡織服裝企業(yè)開始加大在越南等地的上游織造染整投資力度，全產(chǎn)業(yè)鏈轉移初見苗頭。例如，我國針織服裝出口企業(yè)前十強寧波獅丹努集團在越南建立的面料基地2018年底投入運營，預計年產(chǎn)針織面料8萬噸，可供其東南亞成衣工廠50%的面料需求量。

傳統(tǒng)外貿行業(yè)就業(yè)壓力攀升。出口下降、訂單轉移意味著對企業(yè)經(jīng)營和就業(yè)形勢形成巨大壓力。經(jīng)對紡織服裝行業(yè)主要輸美企業(yè)調研，一旦美開始對我國3000億美元商品加征關稅，大型企業(yè)尚可勉強維持經(jīng)營，對中小企業(yè)則將是致命打擊，恐將出現(xiàn)大量企業(yè)關門倒閉的局面。據(jù)紡織品進出口商會粗略測算，當前我國紡織服裝全行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)約為2千萬人，其中與出口相關的約1千萬人，作為傳統(tǒng)民生行業(yè)，保持勞動密集型行業(yè)的穩(wěn)定對于當前穩(wěn)就業(yè)工作非常重要。此外，外資占比較高的機電行業(yè)也面臨訂單加快轉移的情況。我國對越南、印度等地集成電路出口增長迅猛，上半年分別增長47.6%和141.9%。主要原因在于下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的向外轉移帶動了相關電子元器件的出口。特別是，大型跨國公司基于其分布全球的生產(chǎn)網(wǎng)絡，能夠根據(jù)現(xiàn)實需要更靈活地分配訂單，轉移生產(chǎn)線，這種轉移一旦形成規(guī)模也會增大我國穩(wěn)就業(yè)壓力。

下調增值稅稅率難以惠及外貿企業(yè)。年初，為減輕企業(yè)負擔，我國將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%，這一優(yōu)惠政策對多數(shù)企業(yè)來說無疑屬重大利好，然而對于外貿企業(yè)特別是不具有議價能力的小型外貿企業(yè)而言，卻普遍反映很難在此分得一杯羹。因為一方面在實踐中大部分工廠不會因為增值稅稅率的降低而同比例降價，另一方面外貿企業(yè)出口退稅率會隨著增值稅稅率的降低而下調，反而擠占了外貿企業(yè)的利潤空間，減稅利好也主要由上游生產(chǎn)企業(yè)獲得。

中美貿易戰(zhàn)不確定性影響企業(yè)信心。當前，中美貿易戰(zhàn)久拖不決已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)信心，中國機電產(chǎn)品進出口商會針對一千家企業(yè)的問卷調查顯示，上半年企業(yè)信心指數(shù)為47.7%，創(chuàng)近年新低。由于中美貿易戰(zhàn)前景不明朗，美對我國加征關稅的范圍和力度也在不斷調整中，這一不確定性使得大多數(shù)企業(yè)只能采取觀望態(tài)度，無法及時調整經(jīng)營決策，通過技術引進、“機器換人”等措施內部消化加征關稅的負面影響，結果就是企業(yè)有單不敢接，長單變短單，甚至出現(xiàn)裁員、停產(chǎn)和恐慌式轉移的情況，特別是對皮包、家具等附加值較低、在國外沒有投資布局的小企業(yè)影響較大。

隱形貿易壁壘增加出口成本。上世紀90年代以來，隨著世界各國關稅水平的穩(wěn)步下調，降低關稅所帶來的貿易創(chuàng)造效應逐漸降低，而與貿易便利化相關的各類隱形貿易壁壘上升為阻礙我國產(chǎn)品出口的重要因素。例如，我國機電產(chǎn)品進入國外市場時通常需要提供符合對方要求的標準認證，但往往存在認證費用高，認證時間長，甚至因為資質問題需要由第三國機構提供認證服務的情況，不僅增加了相關產(chǎn)品的出口成本，也嚴重削弱了企業(yè)開拓市場的動力。

對策建議

受上半年人民幣較2018年同期貶值影響，以人民幣計價的出口和進口增速均明顯高于美元計價增速，預計下半年二者差距將會縮小，這也意味著下半年以人民幣計價的外貿增幅也將回落。此外，考慮到中美經(jīng)貿摩擦的負面影響正加快顯現(xiàn)，即使下半年美不再對我國出口產(chǎn)品加征新的關稅，預計全年出口按美元計也會下降3%-5%，如果特朗普一意孤行按期啟動對我國3000億美元產(chǎn)品加征10%進口關稅的升級措施，我國出口降幅將進一步擴大，全年穩(wěn)外貿壓力不容小覷。

繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。當前圍繞營商環(huán)境的競爭已經(jīng)演變?yōu)槿蛐?，在中美貿易戰(zhàn)不斷升級的背景下，面對外資企業(yè)加速向外轉移訂單和生產(chǎn)線，我國應繼續(xù)全面深化“放管服”改革，鼓勵制度創(chuàng)新，加快打造市場化、法治化、便利化、國際化的世界一流營商環(huán)境。特別是要著力改善中西部地區(qū)的投資環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)化營商環(huán)境行動區(qū)域全覆蓋。積極有效擴大內需，釋放國內市場巨大潛力。不斷增強外資企業(yè)深耕中國市場的信心，營造持久吸引力。

對制造業(yè)“恐慌式”轉移予以適度管控。在中美貿易戰(zhàn)前景尚不明朗的背景下，針對部分企業(yè)特別是民營企業(yè)恐慌式對外轉移需引起足夠重視。建議積極采取短期管控措施，精準施策引導產(chǎn)業(yè)有序轉移。營造良好的輿論環(huán)境，穩(wěn)定企業(yè)信心。正確處理貿易與對外投資的關系，強化貿易與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調。鼓勵企業(yè)優(yōu)先向我國中西部地區(qū)和境外經(jīng)貿合作區(qū)轉移。積極發(fā)揮商協(xié)會等機構的作用，幫助和引導企業(yè)進行投資接洽。重點監(jiān)控我國對中美貿易戰(zhàn)主要獲益國家（如越南、印度等）的產(chǎn)業(yè)轉移，必要時給予適度引導和管控。

及早阻斷重要行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈轉移。針對當前部分行業(yè)出現(xiàn)的全產(chǎn)業(yè)鏈轉移趨勢，應予以高度重視，及早規(guī)劃布局，避免重要行業(yè)出現(xiàn)“連根拔起”的情況。例如，織造染整行業(yè)生產(chǎn)科技含量高，且需要人工少，已逐漸成為目前國內紡織服裝產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，但近年來織造染整行業(yè)向外轉移趨勢明顯，對我國紡織服裝外貿的轉型升級和科技創(chuàng)新帶來不利影響。目前，東南亞各國還沒有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，紗線、面料織造染整等環(huán)節(jié)缺乏，很多國家電力和土地成本甚至比國內還高。建議及早加大對紡織服裝上游織造染整行業(yè)的扶持力度，靈活執(zhí)行環(huán)保政策，嚴格限制地方政府針對環(huán)保標準層層加碼的行為，避免我國紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈的向外轉移。

雙向提升貿易便利化水平。我國提升貿易便利化水平應在改善國內環(huán)境的基礎上，更多關注如何優(yōu)化貿易伙伴的通關便利條件。建議通過積極商簽自由貿易協(xié)議和貿易便利化協(xié)議，從標準認證、技術壁壘等軟約束領域著手，加快我國產(chǎn)品通關速度，掃除隱形障礙，為企業(yè)開拓多元市場提供便利。

降低我國反制措施的負面影響。盡快啟動我國反制清單豁免程序，組織各行業(yè)商協(xié)會和專家學者對我國反制措施的相關影響進行評估研判。如果我國對美加征關稅給企業(yè)造成“嚴重經(jīng)濟損害”，且相關產(chǎn)品短期內既不能實現(xiàn)自給又無法從美國境外獲得，則允許該產(chǎn)品申請一段時間的過渡期或豁免期，以降低我國反制措施對國內產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的負面影響，同時對外也可將此作為與美談判的籌碼，為我國爭取最大談判利益。▲

（——自《國際貿易論壇》全文轉載）