2019年中國智能門鎖半年報

全國鎖具信息中心 趙宏武

時光轉(zhuǎn)瞬，2019年的上半年已經(jīng)結(jié)束，智能門鎖產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了冰火兩重天的2018年之后，在2019年中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入到了第二階段發(fā)展的初期，產(chǎn)業(yè)格局從粗放式簡單競爭，開始轉(zhuǎn)向從品牌、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、渠道等多維度、綜合性、粗細(xì)化的發(fā)展方式，特別是互聯(lián)網(wǎng)、家電等跨業(yè)巨頭的深度參與，更是加劇了這一方式發(fā)展的速度，在2019年上半年顯現(xiàn)的非常明顯。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，受2018年諸多事件影響，2019年前三個月智能門鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著極大的瓶頸期，產(chǎn)銷量同比2018年影響非常大，出現(xiàn)了小幅下滑。第二季度隨著各大企業(yè)逐漸調(diào)整過來，產(chǎn)、銷量開始直接上行，取得了較快的發(fā)展。其中大型企業(yè)總體產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，中、小企業(yè)產(chǎn)、銷量下滑幅度較大。總體上看，2019年上半年全國智能門鎖產(chǎn)銷量在760萬套左右，同比2018年有小幅下滑，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，預(yù)計2019年度全年的產(chǎn)銷量超過2018年全年的產(chǎn)銷量是大概率的事件。

從產(chǎn)業(yè)格局來看，2019年上半年我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)的品牌廣度進(jìn)一步增加，但增幅放緩，從品牌數(shù)量來看，上半年沒有超過4000家，同比2018年增幅不大，多為創(chuàng)業(yè)品牌、企業(yè)副品牌及新進(jìn)入的跨行業(yè)品牌，從生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來看，由于2018年下半年各類事件的發(fā)生，2019年上半年競爭維度的變化，企業(yè)數(shù)量增幅停滯不前，甚至開始有小幅的下降，特別是中、小型企業(yè)轉(zhuǎn)型頻率加快。數(shù)據(jù)顯示的產(chǎn)業(yè)集中度有進(jìn)一步集中的趨勢，產(chǎn)業(yè)洗牌已經(jīng)到來。從產(chǎn)、銷量TOP的數(shù)據(jù)來看，門檻進(jìn)一步提升TOP50的數(shù)據(jù)已經(jīng)接近或超過10000套/月，TOP20的產(chǎn)、銷量數(shù)據(jù)已經(jīng)接近20000套/月，TOP5產(chǎn)、銷量的企業(yè)均數(shù)據(jù)已經(jīng)超過30000套/月的數(shù)值，三強(qiáng)數(shù)據(jù)已經(jīng)超過50000套/月。TOP20的企業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，廣東曼申、欣旺達(dá)、捷達(dá)、爍鑫、鐠安頓等六家企業(yè)新進(jìn)入到了TOP20的榜單，且排名相對靠前，TOP50的企業(yè)數(shù)量變化更多，產(chǎn)業(yè)集中度越來越向頭部企業(yè)集中，但數(shù)據(jù)也顯示，盡管洗牌已經(jīng)開始，機(jī)會仍然存在于每一家有志于發(fā)展的企業(yè)當(dāng)中。從數(shù)據(jù)上看，隨著競爭的深入，隨著遇見競爭的多維化。中、小企業(yè)的壓力非常之大，這也是上半年中、小型企業(yè)產(chǎn)、銷量下滑非常明顯的重要原因。

從產(chǎn)地上看，永康因其背靠門廠需求，上半年發(fā)力最為明顯，產(chǎn)、銷量提升最大；廣東小欖因其新興企業(yè)、供應(yīng)鏈等諸多優(yōu)勢，發(fā)力緊隨其后，產(chǎn)、銷量提升次之，溫州因其政府支持的力度增大，上半年涌現(xiàn)出大量的企業(yè)，后勁兒較足，但因其發(fā)展時間較短，上半年仍然處于緊隨永康及小欖階段；深圳及周邊以其電子、營銷等的巨大優(yōu)勢，孵化了幾家巨頭級企業(yè)，品牌的含金量最高；佛山、杭州企業(yè)數(shù)量較少，大企業(yè)、品牌企業(yè)集中，總體數(shù)量變化不是非常明顯。

從品牌端分析，無論是原有頭部品牌，還是跨界品牌均在今年上半年紛紛發(fā)力，投入巨資在營銷和市場端。如凱迪仕、德施曼、鹿客、米家、三星、亞太天能、匯泰龍、忠恒、櫻花、巨力、耶魯?shù)染谠衅放苾?yōu)勢的基礎(chǔ)上進(jìn)一步夯實品牌實力，在2019年上半年取得了較好的發(fā)展。與此同時，一些品牌如螢石、大華、豪力士、黑龍、楊格、金指碼等品牌也守住了自身優(yōu)勢，在復(fù)雜的市場變化形式下，并沒有受到較大的影響，甚至個別品牌還取得了較快的發(fā)展；跨界品牌隨著進(jìn)一步了解智能門鎖產(chǎn)業(yè)，介入力度的增強(qiáng)，通過深挖銷售渠道、營銷模式創(chuàng)新、功能創(chuàng)新等也取得了較快的發(fā)展，其中小米米家品牌在2019年上半年發(fā)展速度最快，其攜品牌優(yōu)勢，僅用半年時間，品牌C端銷量，市場占有率等居于全行業(yè)TOP5之列，取得了單位時間內(nèi)發(fā)展速度最快的品牌。其它品牌諸如TCL、海信、海爾、博世、綠米、優(yōu)點、物聯(lián)等跨界品牌在2019年上半年也取得了較快的發(fā)展。在2019年第二季度，仍然有部分看好智能門鎖產(chǎn)業(yè)的跨界品牌進(jìn)入到智能門鎖產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，如以西門子、現(xiàn)代等為首的新入者，來勢洶洶，預(yù)計下半年將會對行業(yè)產(chǎn)生一定影響；創(chuàng)業(yè)品牌在2019年進(jìn)入速度變慢，不及2018年同期，企業(yè)副品牌在2019年上半年進(jìn)入市場的趨勢也越來越明顯，個別品牌也取得了較快的發(fā)展，甚至在一些企業(yè)已經(jīng)成為了趨勢。

從企業(yè)端來看，2019年上半年，隨著行業(yè)發(fā)展趨勢的不明朗，競爭的日趨激烈，品牌端壓力越來越大，企業(yè)的發(fā)展模式開始向著三端分化，一端向著品牌化趨勢發(fā)展，以凱迪仕、德施曼、亞太天能、鹿客、耐特、雅潔、頂固、名門等為首的品牌型企業(yè)繼續(xù)進(jìn)行著品牌深耕的趨勢發(fā)展。而另一些企業(yè)則看準(zhǔn)了跨界企業(yè)特別是跨界的巨頭型企業(yè)的進(jìn)入的趨勢，開始向著OEM/ODM方式轉(zhuǎn)變，比如廣東曼申的共享平臺模式、世茂的智能高端代工模式、鐠安頓的緊靠門廠模式、欣旺達(dá)的純代工模式等一系列創(chuàng)新的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。還有一些企業(yè)采用了品牌與代工兩條腿走路的方式，比如匯泰龍代工與品牌并行等。這些發(fā)展模式的頭部企業(yè)也在2019年上半年取得了較好的效果。

從產(chǎn)品端來看，2019年上半年，我國智能門鎖產(chǎn)品的發(fā)展趨勢同比2018年有了明顯的變化。首先，以凱迪仕、三星等最早推出的電動鎖體式的全自動鎖/推拉鎖成為了企業(yè)對產(chǎn)品的重點關(guān)注對象，大量的企業(yè)開始研發(fā)該類鎖的核心組件——電動鎖體，并取得了較好的效果。從產(chǎn)品數(shù)據(jù)來看，上半年至少超二十款基于電動鎖體的全自動鎖或推拉鎖新品推出，呈現(xiàn)該類產(chǎn)品上市的小高峰。其次，以羅曼斯公司產(chǎn)品為代表的全自動鎖產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)占有率開始穩(wěn)定，無論是在門配市場以及C端市場，全自動鎖以其結(jié)構(gòu)簡單、安裝要求不高，外觀設(shè)計容易等諸多優(yōu)勢開始真正被行業(yè)所接受，在市場當(dāng)中不僅僅是有了新興的地位，而成為了企業(yè)成熟的“標(biāo)配”產(chǎn)品；第三，把手指紋頭的直板式指紋鎖，成為了企業(yè)產(chǎn)品序列的標(biāo)配，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，規(guī)模以上企業(yè)把手指紋頭式指紋鎖普及率接近于百分之百，出貨量水平也穩(wěn)居產(chǎn)品出貨量的前列，產(chǎn)品序列涵蓋了高、中、低端產(chǎn)品，分布十分廣泛；第四，滑蓋式指紋鎖在2019年上半年產(chǎn)、銷量下滑較多，僅有個別經(jīng)典款產(chǎn)品仍然有穩(wěn)定的出貨量，其它產(chǎn)品基本陷入了下行的曲線，但電動滑蓋、重力滑蓋智能門鎖產(chǎn)品以其高科技、易用、方便等屬性仍然維持相對穩(wěn)定的關(guān)注度，有著小幅的增長。

從聯(lián)網(wǎng)技術(shù)端來看，聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在上半年已經(jīng)逐漸成為智能門鎖的標(biāo)配技術(shù)，無論在高端智能門鎖還是中、低端智能門鎖，聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)成為主流，在這其中，藍(lán)牙技術(shù)應(yīng)用一支獨秀，占據(jù)了聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的絕對主流地位，特別是藍(lán)牙5.0技術(shù)的廣泛應(yīng)用，解決了聯(lián)網(wǎng)上的短板問題，應(yīng)用愈發(fā)廣泛，基本上成為了智能門鎖聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的“標(biāo)配”聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，代表企業(yè)意法半導(dǎo)體、恩智浦以及一眾國產(chǎn)藍(lán)牙芯片提供商。WIFI聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，一般應(yīng)用在大數(shù)據(jù)傳輸，比如具備遠(yuǎn)程、音視頻技術(shù)的智能門鎖上，WIFI技術(shù)應(yīng)用占據(jù)著絕對主流的地位，也催生出了一些功能獨特，受到消費者喜愛的好產(chǎn)品，未來值得期待，隨著功耗等WIFI聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的短板逐漸解決，未來WIFI聯(lián)網(wǎng)技術(shù)值得期待，代表企業(yè)有上海慶科等。ZigBee技術(shù)隨著智能門鎖場景應(yīng)用的普及，多場景聯(lián)動的普及，市場接受度越來越高，該技術(shù)在此方面成熟應(yīng)用案例較多，Zig-Bee技術(shù)在上半年也守住其在智能門鎖聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的主流地位，目前該技術(shù)主要應(yīng)用在智能家居配套智能鎖具、長短租公寓用鎖以及一些類似用途。NB-IOT是去年才在智能門鎖行業(yè)被廣泛接受的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)之一，在2019年上半年，大規(guī)模應(yīng)用仍然較少，但越來越受到了企業(yè)和市場的關(guān)注，開始逐漸有小批量應(yīng)用在市場端，在聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用份額當(dāng)中也有了一定的份額，特別是電信運營商的強(qiáng)力推動，帶動了NB-IOT技術(shù)的發(fā)展，但從目前來看，仍然在技術(shù)儲備期，大規(guī)模推廣仍然需要時間；其它聯(lián)網(wǎng)如433、LORA等聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，在上半年的智能門鎖的技術(shù)應(yīng)用中，仍然處于小規(guī)模應(yīng)用的階段，尚沒有大規(guī)模應(yīng)用或研發(fā)。

在識別技術(shù)方面，生物識別技術(shù)一支獨秀的局面在2019年上半年仍然持續(xù)，在生物識別技術(shù)中，半導(dǎo)體指紋識別技術(shù)在2019年上半年對光學(xué)指紋識別技術(shù)有壓倒性的優(yōu)勢，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，半導(dǎo)體指紋模組的出貨量已占行業(yè)的七成以上的出貨量份額，光學(xué)指紋模組目前僅處于維持原有更換、老產(chǎn)品維護(hù)等幾方面。僅僅兩年間，傳統(tǒng)意義光學(xué)指紋模組就開始逐漸退出歷史舞臺，大大超出了預(yù)計水平，但隨著屏下指紋開始進(jìn)入到智能門鎖技術(shù)應(yīng)用序列以來，盡管在2019年上半年穩(wěn)定出貨的不超過三家，但其光學(xué)識別的屬性，仍然給光學(xué)指紋模組保留了一份火種。從指紋識別模組技術(shù)來看，具備自主生產(chǎn)能力、自主算法的企業(yè)均在上半年受到了較小的影響，同時在上半年，因為看好智能門鎖行業(yè)發(fā)展，從傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)型到智能門鎖產(chǎn)業(yè)的指紋模組的廠家越來越多，傳統(tǒng)指紋識別技術(shù)應(yīng)用廠家的集中度越來越高，指安、圖正、歐菲光等廠家的指紋識別模組的市場占有率越來越高。在其它生物識別方式上，人臉識別技術(shù)在2018年受到一系列事件的影響， 2018年下半年出現(xiàn)了大幅度的萎縮，但在2019年上半年，由于一些企業(yè)的不斷探索，特別是3D人臉識別技術(shù)逐漸成熟，安全系數(shù)逐漸提高，人臉識別技術(shù)的智能門鎖開始逐漸重新回歸市場，并取得了較好的效果，受到了一些企業(yè)的歡迎。指靜脈技術(shù)，是在2018年下半年開始有企業(yè)成熟應(yīng)用的技術(shù)，目前在行業(yè)內(nèi)仍然較少，沒有得到大規(guī)模應(yīng)用，僅部分企業(yè)應(yīng)用，目前仍處于發(fā)展期，但如能解決功耗、體積、成本等問題，未來仍然可期。

在電子方案技術(shù)方面，產(chǎn)業(yè)集中度正向兩端化趨勢發(fā)展，一方面大量的頭部企業(yè)要么自研電子方案，要么深度綁定大型方案提供商，來取得自身產(chǎn)品定義及功能性的技術(shù)優(yōu)勢；要么應(yīng)用成熟方案供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)方案，以解決產(chǎn)品穩(wěn)定性和一致性的問題。特別是在當(dāng)前行業(yè)競爭對功能差異化要求越來越高時期下，電子方案的產(chǎn)業(yè)集中度同比智能門鎖行業(yè)要來的更快一些，同欣、耀陽、西尚、鑫宏佳、君蘭等企業(yè)占據(jù)主要份額。與此同時，自2017年開始的單芯片處理方案的提出，在2019年成本控制戰(zhàn)當(dāng)中，有部分電子方案提供商，如珠海耀陽、上海圖正、杭州西尚以及深圳部分電子方案企業(yè)等開始有成熟的單芯片電子方案應(yīng)用，并在企業(yè)間大規(guī)模應(yīng)用，降低了生產(chǎn)成本，提升了產(chǎn)品穩(wěn)定性和一致性，進(jìn)一步提升電子方案供應(yīng)鏈的集中度。

從面板材質(zhì)上來看，在2019年上半年，隨著行業(yè)競爭的加劇，價格戰(zhàn)的激烈，鋁合金面板異軍突起，在中、低價鎖領(lǐng)域占據(jù)了重要的地位，占比直線提升，特別直板型智能門鎖產(chǎn)品的應(yīng)用，但從上半年的發(fā)展趨勢來看，鐵合金在超低端門配市場的份額也在增加，大量的鐵合金的超低端門鎖走向了門配領(lǐng)域，鋅合金材質(zhì)應(yīng)用固守原有的中、中高端領(lǐng)域，不銹鋼材質(zhì)在簡約外形的智能門鎖的應(yīng)用量仍然保持著較大的優(yōu)勢，特別是中、高端產(chǎn)品。銅合金面板材質(zhì)的智能門鎖在高端產(chǎn)品當(dāng)中仍然有著較高的市場受眾。

從設(shè)備工藝上看來，2019年上半年，隨著頭部企業(yè)的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)向好，頭部生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和裝配流水線工藝水平得到了有效的提升，精益化水平提高較快，絕大部分企業(yè)著手進(jìn)行了精益化的改造。與此同時，企業(yè)對供應(yīng)鏈的裝備制造和工藝水平也在提升，大量的企業(yè)對鋅、鋁合金壓鑄、拋光、電鍍、噴涂等自動化和工藝進(jìn)行了有效的提升，部分企業(yè)已經(jīng)在拋光、噴涂表面處理及壓鑄等面板結(jié)構(gòu)件成熟應(yīng)用的自動化設(shè)備，并取得了較好的效果。

在市場端，從近半年的價格數(shù)據(jù)來看，2019年上半年，在C端渠道端口受互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的直接影響，智能門鎖銷售價格直線下滑，線上均價直接下滑至2000元以下，線下的均價也僅能維持在2000元左右，千元機(jī)、百元機(jī)充斥著市場，低端化趨勢非常明顯，但同時產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的要求卻越來越高。在B端三大市場中，低價中標(biāo)已經(jīng)成為了行業(yè)公認(rèn)的規(guī)則，房開的競標(biāo)均價已經(jīng)低于千元水平，還有進(jìn)一步下降的趨勢，門配渠道價格更下降了近百分之二十多。從總體數(shù)據(jù)來看，智能門鎖市場進(jìn)入到了盤整期，產(chǎn)品總體銷量出現(xiàn)了一定程度下滑，但仍然不乏亮點存在。房開、門配、其它工程、C端渠道四大銷售渠道仍然各自有著重要的份額。在這其中，門配渠道的智能門鎖在困難的上半年仍然有不小的增幅，預(yù)計上半年出貨量超過150萬套左右，如計算房開間接渠道的話，將會超過200萬套，占比全行業(yè)銷量的近四成，其中永康渠道出貨量增幅最大，其次是四川門配渠道出貨量也保持增長的趨勢；房開渠道的增幅同比2018年上半年收窄，這其中有房地產(chǎn)調(diào)控的原因，也有消費變革，競爭激烈等綜合性原因所導(dǎo)致，其它工程渠道市場相對較穩(wěn)定，基本保持了去年的體量。C端線下渠道在上半年出貨量受到了門配市場流出的一定強(qiáng)度的擠壓，2019年上半年出貨量出現(xiàn)了下滑，但品牌智能門鎖的銷售卻出現(xiàn)小幅度的提升；電商銷售渠道的增幅也同步放緩，增幅不及2018年，品牌智能門鎖更強(qiáng)調(diào)線上、線下同步，二者兼顧的模式開始發(fā)展。

綜合判斷，2019年上半年，我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)面臨著宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、政策調(diào)整、市場變革、競爭變化等諸多不利的情況下，進(jìn)入到發(fā)展的盤整期和回調(diào)期，但仍然取得了一定的成績，特別是在如此不利的情況下，頭部企業(yè)無論從規(guī)模、產(chǎn)銷量、技術(shù)、工藝、設(shè)備、管理、市場等多個層面上取得了相當(dāng)?shù)某删?，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，給下一步智能門鎖產(chǎn)業(yè)破繭而出奠定了良好的基礎(chǔ)。但我國智能門鎖同比國外先進(jìn)智能門鎖產(chǎn)業(yè)來看，我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展的初級階段，品牌、技術(shù)、產(chǎn)品格局尚沒有形成統(tǒng)一的發(fā)展方向，仍然要注意在發(fā)展過程當(dāng)中出現(xiàn)的一些情況，比如培育品牌的方向、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、信息安全風(fēng)險、結(jié)構(gòu)性問題以及產(chǎn)品的一致性等等發(fā)展中碰到的問題，這需要全行業(yè)共同努力，通過不斷的技術(shù)、研發(fā)投入，擴(kuò)展視野，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，打造可靠、安全、易用、體驗的好產(chǎn)品。

預(yù)計2019年下半年，我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)仍然將會是盤整與發(fā)展同時存在，首先，預(yù)計全年超過2018年的1430萬套的產(chǎn)、銷量水平將會是必然，但產(chǎn)業(yè)集中度會進(jìn)一步提升，預(yù)計全年TOP3甚至TOP5的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)均會突破50萬套大關(guān)，TOP10的企業(yè)的產(chǎn)、銷量基數(shù)將會突破25萬套的大關(guān)，產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)在1萬套/年以下的企業(yè)的窗口將會逐步收窄。其次，智能門鎖品牌格局將會初步奠定，互聯(lián)網(wǎng)品牌、高端品牌、行業(yè)品牌等消費品牌分布將會日趨明顯，甚至有逐步形成的趨勢，產(chǎn)業(yè)窗口向著傳統(tǒng)意義上的關(guān)閉方向演進(jìn)，留給期待依靠產(chǎn)業(yè)紅利發(fā)展的機(jī)會越來越小。第三，B端房開與門配和工程渠道的增量仍將會持續(xù)，在宏觀經(jīng)濟(jì)不發(fā)生重大改變，在現(xiàn)行發(fā)展模型下至少仍然有三年以上的高速發(fā)展期，直至C端渠道市場走上前臺為止。第四，根據(jù)國外發(fā)展的成熟模型及中國智能門鎖發(fā)展的特點來看，我國智能門鎖仍然有5年以上的高速發(fā)展期，可能會被延長或推后，但智能門鎖發(fā)展趨勢不可阻擋，大勢已成，預(yù)計全行業(yè)將會有可能在未來突破7-8千萬套/年產(chǎn)、銷量后才會開始真正意義上的回落至5000萬套/年的穩(wěn)定水平需求。因此我們有理由相信，未來智能門鎖的市場總值在500-1000億元的水平。