中美貿易摩擦對我國光伏產業(yè)的影響分析

邵冠華

摘 要：在中美貿易摩擦的背景下，在美國對我國光伏產業(yè)采取貿易保護措施的情況下，我國光伏產品的整體出口仍保持較快增長，我國光伏產業(yè)技術成本優(yōu)勢明顯、產業(yè)鏈成熟、市場前景廣闊，但也存在產能擴張過快、產業(yè)結構不合理、國際規(guī)則參與少和企業(yè)盈利能力不足等問題，應當加大研發(fā)支持力度，引導企業(yè)科學生產，建立貿易壁壘預警機制，鼓勵企業(yè)積極參與國際規(guī)則、融入“一帶一路”戰(zhàn)略，以合理應對中美貿易摩擦。

關鍵詞：光伏產業(yè);雙反;中美貿易摩擦;出口

中國和美國都是能源大國，同樣致力于發(fā)展清潔能源，而光伏發(fā)電作為清潔能源的代表，是中美貿易摩擦中雙方關注的重點。近年來，我國光伏產業(yè)發(fā)展迅猛，美國開始持續(xù)打壓我國的光伏產品，在2011年、2014年兩次發(fā)起“雙反”調查并征稅，2017年、2018年又先后啟動“201”及“301”調查對自我國進口的光伏產品加征關稅。光伏產業(yè)是我國為數不多能在世界競爭中取得領先優(yōu)勢的產業(yè)，在國家能源戰(zhàn)略中發(fā)揮重要作用，因此，在中美貿易摩擦的背景下，分析我國光伏產品的出口情況，研究我國光伏產業(yè)的發(fā)展現狀和存在的問題，探討應當采取的應對策略，具有重要現實意義。

一、 美國對我國光伏產業(yè)的貿易保護措施

（一）發(fā)起兩次“雙反”調查，多次挑起貿易摩擦

2011年起，美國開始針對我國的光伏產業(yè)實施貿易保護措施，發(fā)起“雙反”調查并征稅。2011年10月，美國對我國太陽能電池發(fā)起“雙反”調查，涉及我國75家光伏企業(yè)。2012年10月，美國商務部最終裁決，對自我國進口的太陽能電池征收為期五年的“雙反”關稅。2014年后，我國光伏產業(yè)逐漸復蘇，美國卻再次對我國光伏產業(yè)發(fā)起“雙反”調查，此次調查涉及我國的200余家光伏企業(yè)，涵蓋的產品種類更多、金額更大。2014年底，美國商務部作出終裁，再次認定我國出口美國的光伏產品存在不合理的傾銷和補貼行為，并對涉案廠商征收“雙反”關稅。

2017年，美國國際貿易委員會（ITC）應美國太陽能公司Suniva申請，開始對全球光伏產品發(fā)起“201”調查。當年9月，ITC認定進口光伏產品對美國國內產業(yè)造成嚴重損害。2018年1月，美國總統(tǒng)特朗普宣布對進口光伏產品采取為期4年的全球保障措施。針對太陽能電池，美國給各國設定了2.5GW免稅配額，對配額外進口的太陽能電池和其他所有光伏產品，第一年征收30%關稅，此后三年稅率遞減為25%、20%、15%。2018年以來，中美貿易摩擦全面升級，根據“201”調查的結果，我國的光伏產品無意外的出現在美國第一批加征關稅的價值約500億美元商品清單里，加征稅率25%。雖然此后美國貿易代表辦公室發(fā)布了兩批豁免產品清單，光伏雙面組件等部分光伏產品可以免除此前加征的“201”關稅，但我國輸美光伏產品的稅收成本仍居高不下。

（二）貿易保護作繭自縛，難阻中國光伏出口

自2011年以來，我國光伏出口不僅遭到美國的連續(xù)阻擊，也被歐盟及其他國家跟風制裁，但中國光伏產業(yè)卻越挫越勇，全球市場占率從2010年的40%上升至2018年的70%以上。2018年，我國光伏產品對美出口額下降超過90%，基本陷于停滯;但我國光伏產品出口總額161億美元，達近年來最高水平，同比增長11%。在光伏產品中，硅片、太陽能電池受價格下跌影響，出口量增價減;光伏組件量價雙升，占全球市場的比例由72%升至81%。

2018年，麥肯錫全球研究院全面分析了中美30多個行業(yè)的創(chuàng)新表現，認為光伏產業(yè)是我國唯一一個全面領先于美國的產業(yè)，評分為滿分。雖然美國的貿易保護措施有效的抑制了我國光伏產品對美出口，但限制不了我國光伏產品出口整體的上升趨勢，更阻止不了我國光伏產業(yè)的蓬勃發(fā)展。反觀美國，這些貿易保護政策，尤其是關稅壁壘，并沒有保護好本國的光伏產業(yè)，其光伏產能逐年下降，光伏企業(yè)也相繼破產或外移。

二、 我國光伏產業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢

（一）產業(yè)鏈成熟，產能全球領先

光伏電池分為晶體硅電池、聚光電池和薄膜電池等三類。晶體硅電池在光伏電池的國際市場份額中占絕對優(yōu)勢，在我國更是幾乎占據全部市場。以晶體硅電池為例，光伏產業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、應用系統(tǒng)等5個環(huán)節(jié)。上游為硅料和硅片環(huán)節(jié);中游為電池片和組件環(huán)節(jié);下游為電站等應用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。2015年我國光伏總產能就已經達到世界第一，不僅如此，從上游的硅料、硅片生產，中游的電池片、組件制造，到下游電站的建設安裝、發(fā)電運營，我國在光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產能都具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢。2018年我國多晶硅產量44.5萬噸，占全球總產量的61%;硅料產量152萬噸，占比84%;電池片產能113.2GW，占比78%;組件產能132.2GW，占比71%。

（二）國內市場廣闊，新興國際市場可觀

我國經濟正處于從高速增長向高質量發(fā)展轉型階段，對清潔能源需求量大，光伏產業(yè)市場發(fā)展前景廣闊。國家發(fā)改委、財政部、國家能源局在2018年5月31日聯合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》（簡稱“531”新政），國內光伏補貼大規(guī)模收縮。盡管如此，2018年我國光伏市場仍然保持了強勁增長，新增裝機容量45GW，占全球新增裝機容量的42.9%。與此同時，印度、美國和歐盟新增裝機容量僅10.8GW、10.6GW和8.3GW。從累計裝機容量看，截止2018年底，我國累計裝機容量達176.1GW，幾乎相當于歐盟（115GW）和美國（62.2GW）兩大市場累計裝機容量的總和。自我國實施“531”新政以來，國產光伏產品價格大幅下降刺激了海外市場光伏裝機需求的上漲，“一帶一路”沿線的亞洲國家成為了我國光伏產品出口新的增長點。

（三）產業(yè)集群崛起，技術成本優(yōu)勢明顯

在江蘇、浙江、廣東等省，我國已形成龍頭企業(yè)為引領，上下游配套企業(yè)齊備的世界級光伏產業(yè)集群。集群中的企業(yè)通過引進、學習并開發(fā)新技術，不斷改進生產工藝，生產中遇到的技術瓶頸得以快速突破。以黑硅技術和PERC電池技術為例，目前我國生產的普通結構單、多晶電池光電轉換效率分別達20.2%和18.6%，高效電池達21.3%和19.2%，居世界領先地位。隨著我國光伏產業(yè)集群的擴大和技術進步，光伏產品成本不斷下降，極具國際競爭力。

三、貿易摩擦背景下我國光伏產業(yè)的隱患

（一）國際規(guī)則參與較少，知識產權保護不力

我國光伏企業(yè)是在歐美等發(fā)達國家制定的規(guī)則基礎上發(fā)展壯大的。雖然我國英利集團曾主持、參與制定了國際電工委員會（IEC）和國際半導體產業(yè)協會（SEMI）的國際標準，但是目前光伏產品中的技術標準和產品標準絕大多數仍源于歐美國家。從我國光伏產品出口的企業(yè)結構上來看，民營企業(yè)是主力軍。相對于大型國企，我國的民營企業(yè)原創(chuàng)性研發(fā)投入較低，主動參與國際規(guī)則、國際標準制定與修訂的意愿較弱。此外，我國部分民營光伏企業(yè)喜歡“拿來主義”，并不完全是由于企業(yè)缺乏科技創(chuàng)新能力和參與國際標準制定與修訂的實力，而是由于國內知識產權保護意識不強、力度不夠。企業(yè)遭受侵權時，相關職能部門不能及時有效的提供保護措施。企業(yè)自身的保護意識也不強，遭遇侵犯知識產權行為時，首先想到的是企業(yè)雙方協商解決，訴諸司法訴訟或者國際爭端解決機制的意愿不強。

（二）產能擴張過快，產業(yè)結構有待優(yōu)化

目前我國光伏產業(yè)的產能利用率僅能達到70%左右，與國際標準80%的合理利用率有一定差距。我國光伏行業(yè)產能過剩有一定歷史原因，隨著“531”新政的實施，光伏發(fā)電補貼持續(xù)下降，國內光伏的需求增長逐步放緩，超額產能的釋放導致我國光伏行業(yè)面臨產品供給過剩、低價惡性競爭、企業(yè)開工不足等困境，嚴重影響我國光伏產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。光伏產業(yè)鏈中的組件和太陽能電池片已經供過于求，一些企業(yè)還在擴充產能，且西部部分地區(qū)棄光限電問題比較突出，2018年全國光伏發(fā)電棄光率約為3%，新疆自治區(qū)（不含新疆生產建設兵團）棄光電量21.4億kW·h，棄光率達16%，甘肅省棄光電量10.3億kW·h，棄光率為10%。產能過剩是產業(yè)結構不合理的重要表現之一，我國光伏產業(yè)面臨持續(xù)創(chuàng)新能力偏弱、產品同質化嚴重等問題，光伏產業(yè)的部分技術結構和產品結構存在問題，產業(yè)鏈里中、下游產品的占比過高，產業(yè)信息化、智能化及先進光電技術的研發(fā)與應用有待深入發(fā)展。

（三）關鍵設備依賴進口，企業(yè)盈利能力不足

光伏專用設備制造業(yè)是光伏產業(yè)的基礎和支柱，貫穿于整條光伏產業(yè)鏈，但我國在高效電池的研發(fā)設備、生產設備和工藝裝備等方面與歐美發(fā)達國家仍存在較大差距。美國和德國依然在設備制造業(yè)占據領先地位，國內基本上還處于跟隨狀態(tài)。我國生產PERC、N型單晶雙面電池、黑硅等所需的關鍵設備仍依賴進口，嚴重影響我國光伏產業(yè)的抗風險能力。2018年我國光伏設備元器件制造的利潤總額為121億元，較2017年的214億元下降43.5%。2018年我國光伏設備元器件制造的成本費用利潤率僅為2.8%，遠低于同時期我國工業(yè)平均成本費用利潤率6.1%。由于企業(yè)的盈利能力不足，為保護和扶持光伏產業(yè)發(fā)展，我國政府陸續(xù)出臺了以補貼措施為主的一系列政策，補貼手段單一且主要針對終端產品，針對光伏產業(yè)技術研發(fā)的補貼較少，而針對終端產品的補貼往往具有一定滯后性，對光伏產業(yè)的政策扶持缺乏及時性和有效性。

四、對策建議

（一）鼓勵企業(yè)參修國際標準，建立貿易壁壘預警機制

對于主動參加國際規(guī)則、標準制定或修訂的企業(yè)，相關主管關門應從資金和政策上給予大力支持、提供各種便利，選取典型企業(yè)樹成標桿，為我國在光伏行業(yè)爭取更多的國際話語權。充分發(fā)揮我國在光伏領域的國際知名專家學者的帶動作用，讓他們在專業(yè)領域內的權威和威望，轉化為對相關領域國際規(guī)則、標準的影響，逐步擴大我國企業(yè)在光伏行業(yè)國際規(guī)則、標準方面的影響力。根據WTO的貿易爭端解決機制，一旦美國發(fā)起針對我國光伏等產品的貿易摩擦，我國必須應訴，因此建立貿易壁壘預警機制尤為關鍵。由相關高?；蚩蒲性核?，在商務部通報的基礎上，定期搜集并整理有關反傾銷、反補貼等的新聞或研報，向光伏企業(yè)定期通報，讓企業(yè)了解最新的國際動向，隨時做好應對貿易摩擦的準備，及時調整經營策略。

（二）加大研發(fā)支持力度，引導企業(yè)科學生產

結合中央的各項減稅降費舉措，對于開展光伏關鍵設備制造和關鍵技術研發(fā)的企業(yè)，試點稅收激勵政策，運用稅收優(yōu)惠來減輕企業(yè)資金的周轉壓力。考慮計提研發(fā)風險準備金，按照光伏企業(yè)收入比例來提取，在稅前予以扣除;光伏企業(yè)使用的高端科研儀器設備實施加速折舊和進口增值稅即征即退政策;對科研人員轉讓技術的個人所得稅實施減免。鼓勵支持我國光伏企業(yè)積極創(chuàng)新，開發(fā)前沿高端技術，增強產品的不可替代性，長遠來看不僅對降低企業(yè)的生產成本有積極效果，還能有效降低外國貿易壁壘對我國光伏產業(yè)的影響。要充分發(fā)揮海關、商務部門和行業(yè)協會的數據優(yōu)勢、信息優(yōu)勢，為光伏企業(yè)建立產業(yè)全鏈條信息咨詢服務平臺，為企業(yè)投資、生產科學決策提供依據，引導光伏產業(yè)有序競爭、理性發(fā)展，提升我國光伏企業(yè)應對國際經貿摩擦的能力。

（三）積極參與“一帶一路”戰(zhàn)略，支持企業(yè)走出去

為應對美國的“雙反”制裁和消化國內過剩產能，相關主管部門可以通過前期指導、資金和政策支持，鼓勵企業(yè)“走出去”。建立以光伏投資基金為基礎的投融資服務系統(tǒng)，加大對國內光伏企業(yè)跨國合作的金融支持力度。鼓勵企業(yè)通過跨國并購、設立合資企業(yè)等方式，與國外生產關鍵設備、持有關鍵技術的生產企業(yè)展開強強聯合?！耙粠б宦贰毖鼐€的許多亞洲國家與中國西北自然條件類似，可以鼓勵一些條件成熟的企業(yè)直接赴海外投資興建光伏電站。加快光伏產業(yè)參與“一帶一路”的戰(zhàn)略布局，將光伏全產業(yè)鏈納入“一帶一路”合作的重點項目，保持對各國產業(yè)政策的關注，引導企業(yè)在穩(wěn)定傳統(tǒng)市場的同時，大力開拓新興市場，降低光伏企業(yè)的海外運營成本，并注意避免新的貿易摩擦。